حجم سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا وتحليل أسهمها - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا

قطاع المصب للسيطرة على السوق

• يشهد قطاع التكرير في جنوب شرق آسيا نموًا كبيرًا بسبب الطلب المتزايد على المنتجات المكررة من صناعات مثل الكيماويات والبتروكيماويات والنقل. ومن المتوقع أن ينمو العدد التراكمي للسكان في المنطقة بنحو 13% بحلول عام 2030، ووفقًا لبنك التنمية الآسيوي، تظل توقعات النمو في المنطقة دون تغيير بسبب جائحة كوفيد-19، والتي انخفضت قليلاً إلى 7% و5.3% في عام 2019. 2022.
• ووفقا للمراجعة الإحصائية لشركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية 2021، تمتلك سنغافورة أكبر قدرة تكرير تبلغ 1514 ألف برميل يوميا، تليها تايلاند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. ولم تشهد قدرة التكرير في المنطقة أي توسع ملحوظ في السنوات الخمس الماضية، باستثناء فيتنام، والتي أدت في السابق إلى توفير فرص ضئيلة جدًا للاعبين في سوق الهندسة والمشتريات والبناء.
• ومع ذلك، ومع تزايد الطلب على المنتجات البترولية وعمل الدول على الاعتماد على نفسها لتلبية الطلب، فمن المتوقع أن تزداد البنية التحتية للصناعات التحويلية في المنطقة بشكل كبير في السنوات المقبلة. وقد قامت إندونيسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والفلبين وغيرها بصياغة خطط إما لتوسيع المصافي الحالية أو بناء مصافي جديدة.
• واستثمرت ماليزيا بكثافة في أنشطة التكرير خلال العقدين الماضيين، وتستطيع الآن تلبية معظم طلبها من المنتجات البترولية محلياً بعد الاعتماد على المصافي في سنغافورة لسنوات عديدة. علاوة على ذلك، تم إنشاء ثلاثة مجمعات رئيسية متكاملة للبتروكيماويات في كيرتيه وجيبينج وباسير جودانج تانجونج لانجسات في ماليزيا.
• وقد قامت العديد من الشركات العالمية، مثل كالتكس التابعة لشركة شيفرون، وإكسون موبيل، وشل بي إل سي، باستثمارات كبيرة في قطاع الطاقة في سنغافورة، بما في ذلك العديد من أصول البتروكيماويات والتكرير. اعتبارًا من مايو 2019، كان لدى إكسون موبيل أصول بقيمة 18 مليار دولار أمريكي في البلاد، والتي تعد بمثابة مركز آسيا والمحيط الهادئ لأعمال الشركة في مجال الصناعات التحويلية والكيميائية.
• علاوة على ذلك، فإن اقتصادات مثل بروناي وفيتنام على وشك أن تشهد تدفق العديد من عقود الهندسة والمشتريات والبناء في قطاع الصناعات التحويلية. وفي بروناي، من المتوقع أن تبدأ العديد من مشاريع النفط والغاز الكبيرة عملياتها في السنوات المقبلة، مثل المرحلة الثانية من مجمع بولاو موارا بيسار للتكرير والبتروكيماويات، والتي تم منح العقود الخاصة بها في أغسطس 2020.
• لذلك، نظرًا للنقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن يهيمن قطاع المصب على سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا.

إندونيسيا تسيطر على السوق

• اعتبارًا من عام 2020، بلغ احتياطي النفط المؤكد في إندونيسيا 2.4 مليار برميل، وبلغ احتياطي الغاز المؤكد 44.2 تريليون قدم مكعب. وإلى جانب ذلك، فهي تتمتع بملف جغرافي متنوع. تضم الأحواض الجيولوجية 60 حوضًا رسوبيًا، بما في ذلك 36 حوضًا في غرب إندونيسيا تم استكشافها بشكل شامل، منها 14 حوضًا ينتج النفط والغاز. تعمل الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز على زيادة أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البلاد، الأمر الذي من المرجح أن يحفز عمليات EPC خلال الجداول الزمنية المتوقعة.
• في الماضي القريب، فشلت صناعة التنقيب في إندونيسيا في تلبية حتى طاقة التكرير المحلية. كما أن طلب البلاد على المنتجات المكررة يتجاوز الطاقة التكريرية المحلية. تشير هذه العوامل إلى الحاجة إلى تطوير قطاعي المنبع والمصب.
• وفي عام 2020 منحت الحكومة الإندونيسية 95 منطقة عقود استغلال مقارنة بما منحته في عام 2019 (92 منطقة عقود استغلال).
• في عام 2020، أنهت SKK Migas أطول مسح زلزالي ثنائي الأبعاد في جامبي ميرانج KKP. بدأ مسح منطقة عقد جامبي ميرانج بطول 31,908 كيلومترًا في نوفمبر 2019، وتم الانتهاء من الاستحواذ الأخير عليه في أغسطس 2020. وشمل المسح 35 حوضًا من 128 حوضًا في إندونيسيا، تتكون من ستة أحواض إنتاجية، وسبعة أحواض اكتشاف، وخمسة الأحواض المستكشفة، و17 حوضًا آخر تشكل أحواضًا جديدة أو غير مستكشفة ولم يتم استكشافها من قبل.
• علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يسجل سوق EPC للصناعة المتوسطة نموًا كبيرًا. مع وجود عدد كبير من مشاريع البناء والتحديث لمصانع التكرير والبتروكيماويات، يتزايد الطلب على البنية التحتية لنقل النفط، والذي بدوره من المتوقع أن يدفع سوق EPC لخطوط أنابيب النفط خلال الفترة المتوقعة.
• كما أعلنت الحكومة الإندونيسية عن خططها لمضاعفة الطاقة التكريرية خلال 2018-2025، وتستهدف الوصول إلى 2.2 مليون برميل يوميا. ونتيجة لهذه الخطط، فإن مشاريع بناء وتحديث مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات الكبرى قادمة وهي في طور التنفيذ.
• لذلك، وبسبب النقاط المذكورة أعلاه، من المتوقع أن تهيمن إندونيسيا على سوق النفط والغاز في جنوب شرق آسيا خلال الفترة المتوقعة.