تحليل حجم وحصة سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية

نمو ثقافة اللياقة البدنية الحضرية

إن نمو ثقافة اللياقة البدنية الحضرية يُغير أنماط الاستهلاك في سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية. نمو عضوية النوادي الرياضية في المناطق الحضرية أعلى بثلاث مرات من نمو السكان. هذا التحول خلق قاعدة مستهلكين تعطي الأولوية لتعزيز الأداء على احتياجات التغذية الأساسية، مما يدفع زيادة الطلب على المنتجات عبر الشرائح. وفقاً لوزارة السياحة والرياضة في الأرجنتين في عام 2023، كان 50.1% من الأفراد المستطلعين نشيطين بدنياً، مما يُظهر العلاقة بين ممارسات اللياقة البدنية المهنية واستخدام المكملات ^{[1]المصدر: وزارة السياحة والرياضة في الأرجنتين، "المسح الوطني للنشاط البدني والرياضة 2023"، www.argentina.gob.ar}. هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في منطقة جنوب شرق البرازيل، حيث يدعم التركز العالي لمرافق اللياقة البدنية والبنية التحتية للتصنيع كلاً من تطوير المنتجات وتعليم المستهلكين. 

تزايد الوعي بفوائد التغذية الرياضية بين الرياضيين

إن تزايد الوعي بفوائد التغذية الرياضية بين الرياضيين يقود نمو سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية. يفهم كل من الرياضيين المحترفين والهواة بشكل متزايد أهمية التغذية المتخصصة لتعزيز الأداء والتعافي والصحة العامة. يدعم توسع مراكز اللياقة البدنية والنوادي الرياضية والنوادي الصحية عبر المنطقة هذا الاتجاه، حيث تروج هذه المرافق بنشاط للمنتجات مثل مكملات البروتين ومشروبات الطاقة وألواح التغذية، غالباً مع إرشادات من أخصائيي التغذية الداخليين. تستمر صناعة اللياقة البدنية في التوسع استجابة لطلب المستهلكين. على سبيل المثال، شغّلت شركة Smart Fit البرازيلية 706 نادي للياقة البدنية في البرازيل بحلول نهاية عام 2023، مما يُظهر زيادة بنسبة 11% من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، ساهم مؤثرو اللياقة البدنية في وسائل التواصل الاجتماعي ومنشئو المحتوى في تعليم المستهلكين وتوسع السوق، خاصة في الأسواق الحضرية وشبه الحضرية الناشئة.

توسع الأحداث الرياضية وسباقات التحمل

إن توسع أحداث الرياضة الجماهيرية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية يولد فترات كبيرة من الطلب المركز، والتي تستخدمها المنظمات بشكل استراتيجي لتقديم المنتجات ومبادرات تعليم المستهلكين. وفقاً للبيانات الرسمية من وزارة السياحة والرياضة في الأرجنتين، برزت المشي كالشكل السائد للنشاط البدني في الأرجنتين خلال عام 2023، حيث انخرط 71.7% من المستجيبين النشيطين بدنياً في هذا التمرين. احتفظ الجري وركوب الدراجات بمواقع ثانوية بمعدلات مشاركة 55.4% و49.2%، على التوالي. إن انتشار الأحداث الرياضية يسهل تطوير المنتجات عبر الفئات، حيث تصيغ المنظمات حلولاً شاملة تعالج متطلبات التحضير قبل الحدث، والدعم أثناء الحدث، ومتطلبات التعافي بعد الحدث، مما يؤدي إلى زيادة إنفاق المستهلكين لكل سعي رياضي.

منتجات التغذية الرياضية المخصصة

يُظهر سوق التغذية الرياضية المخصصة في أمريكا الجنوبية توسعاً كبيراً بسبب طلب المستهلكين على البروتوكولات الغذائية الفردية المتماشية مع الأهداف الصحية المحددة، والتركيبات الجينية، ومتطلبات نمط الحياة. إن التركيز المتزايد على تدابير الرعاية الصحية الوقائية، وانتشار الحالات الطبية المرتبطة بنمط الحياة، ومتطلبات الأداء الرياضي المُحسّن تشكل محركات السوق الأساسية. يدرك الرياضيون المحترفون وممارسو اللياقة البدنية قيود البروتوكولات التغذوية المعيارية في معالجة متطلباتهم الفسيولوجية المتميزة وأهداف الأداء. إن تنفيذ أنظمة التحليل الجيني، وأجهزة المراقبة الفسيولوجية، وتطبيقات إدارة التغذية يسهل تقديم التوصيات الغذائية الفردية وبروتوكولات تقييم الأداء.

التكلفة العالية المرتبطة بالتغذية الرياضية

إن هيكل الأسعار المرتفع لمنتجات التغذية الرياضية يقيد اختراق السوق خارج شرائح المستهلكين الأثرياء، خاصة في الأرجنتين وتشيلي حيث قللت الظروف الاقتصادية من قدرة المستهلكين الشرائية. تواجه المنتجات المستوردة حواجز مالية إضافية من خلال التعرفة وشبكات التوزيع متعددة الطبقات، مما يؤدي إلى أسعار تجزئة أعلى مقارنة بالبدائل المحلية. أدت هذه الشريحة السوقية إلى تركيز العلامات التجارية الدولية المميزة على الفئات الديموغرافية ذات الدخل المرتفع، بينما يستخدم المصنعون المحليون استراتيجيات التسعير التنافسية لالتقاط قاعدة المستهلكين من الطبقة المتوسطة المتنامية. وبالتالي، نفذ المصنعون ابتكارات تعبئة استراتيجية، مدمجة أكياس الحصة الواحدة وأحجام الوحدة المخفضة، لتعزيز إمكانية وصول المنتج للمستهلكين الحساسين للسعر مع الحفاظ على هوامش الربح.

الإطار التنظيمي الصارم

تستمر البيئة التنظيمية للتغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية في التطور، حيث تنفذ الهيئات التنظيمية الرئيسية متطلبات أكثر صرامة. عززت وكالة الرقابة الصحية الوطنية في البرازيل (ANVISA) والإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والأجهزة الطبية في الأرجنتين (ANMAT) من إشرافهما على ادعاءات المنتجات وسلامة المكونات ومتطلبات وضع العلامات. قدمت البرازيل RDC 839/2023 في ديسمبر 2023، والتي وضعت لوائح جديدة للمكونات والأطعمة الجديدة، مما يؤثر على عمليات صياغة المنتجات ^{[2]المصدر: جمعية المحامين الدولية، "الموافقة على RDC 839/2023 الخاص بـ Anvisa"، www.ibanet.org}. نفذت الأرجنتين قانون وضع علامات تحذيرية إلزامية على مقدمة العبوة يقيد الأنشطة التسويقية ويحظر الادعاءات الصحية للمنتجات التي تحمل علامات تحذيرية، مما يؤثر على كيفية توصيل شركات التغذية الرياضية لفوائد المنتجات. إن اختلاف المتطلبات التنظيمية عبر بلدان أمريكا الجنوبية يزيد من التكاليف التشغيلية ويقدم تحديات لتوسع السوق، خاصة تأثيراً على الشركات الأصغر بدون فرق تنظيمية مخصصة، بينما يفيد الشركات متعددة الجنسيات الأكبر ذات القدرات التنظيمية المؤسسة.

تحليل الشرائح

نوع المنتج: المنتجات غير البروتينية تكتسب زخماً

يُظهر سوق التغذية الرياضية تحولاً كبيراً في ديناميكيات المنتجات، حيث من المتوقع أن تنمو المنتجات غير البروتينية بمعدل نمو سنوي مركب 9.93% (2025-2030). بينما تحافظ منتجات البروتين الرياضي على هيمنة السوق بحصة 80.78% في عام 2024، يوسع المستهلكون خياراتهم التغذوية خارج مكملات البروتين. تكتسب البروتينات ذات الأصل النباتي حصة سوقية في الشريحة المهيمنة تقليدياً بالمصل، حيث يفيد 92% من مستهلكي التغذية الأدائية في أمريكا الجنوبية باستخدام منتجات البروتين النباتي وفقاً لـ Glanbia Nutritionals^{[3]المصدر: Glanbia Nutritionals، "اتجاهات الرفاهية في أمريكا اللاتينية،" glanbianutritionals.com}.

يُظهر السوق طلباً متزايداً على جل الطاقة ومسحوق الكرياتين، مدفوعاً بتزايد شعبية رياضات التحمل في المنطقة. يفضل المستهلكون أشكال المسحوق بسبب فعاليتها من ناحية التكلفة وخيارات الجرعات المرنة. تستفيد شريحة البروتين الجاهز للشرب من شبكات توزيع المشروبات المؤسسة، خاصة من خلال البنية التحتية الإقليمية الواسعة لـ PepsiCo و Coca-Cola في توزيع المنتجات المبردة.

المصدر: البدائل ذات الأصل النباتي تتحدى الهيمنة الحيوانية

تشكل المنتجات ذات الأصل الحيواني 66.34% من الحصة السوقية في عام 2024، بينما تُظهر البدائل ذات الأصل النباتي إمكانات نمو كبيرة، مُظهرة معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 10.17% (2025-2030)، متجاوزة معدل نمو السوق الإجمالي. يُعزى هذا التوسع إلى تحول تفضيلات المستهلكين والاستثمارات الكبيرة للمصنعين في تكنولوجيا البروتين النباتي لتعزيز ملامح الطعم وتركيب الأحماض الأمينية. تدرك منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) أهمية المنتجات ذات الأصل النباتي في تعزيز الاستدامة وتؤيد ممارسات الشراء المستدام لتعزيز إمكانية الوصول والقدرة على تحمل تكلفة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي.

يُظهر اعتماد البروتينات النباتية تباينات إقليمية متميزة، حيث تُظهر كولومبيا والبرازيل والأرجنتين اختراق سوقي كبير. رغم أن البروتينات الفردية ذات الأصل النباتي قد لا تحقق التكافؤ مع البروتينات الحيوانية في تخليق بروتين العضلات، يمكن للتركيبات المصاغة بعناية والتي تتميز بملامح أحماض أمينية متكاملة أن تحقق فعالية مقارنة. هذا التقدم التكنولوجي يمكن المصنعين من تطوير منتجات ذات أصل نباتي تُظهر مزايا تنافسية في كل من معايير الأداء ومعاملات الاستدامة، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة والسكان الرياضيين.

حسب قناة التوزيع: الأسواق الكبرى تقود، الإنترنت يتصاعد

سلمت الأسواق الكبرى والمتاجر الكبيرة 35.74% من حجم سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية في عام 2024، محافظة على القيادة من خلال حركة الأقدام العالية، وعروض الأسعار القوية والعروض البارزة داخل الممرات التي تشجع المشتريات الاندفاعية. برامج الولاء الخاصة بها والحوافظ المتوسعة للعلامات التجارية الخاصة تعزز ثقة المتسوقين أكثر، محولة رحلات البقالة الأسبوعية إلى مناسبات شراء موثوقة لمساحيق البروتين وألواح الطاقة ومنتجات الترطيب.

تشكل متاجر التجارة الإلكترونية المنفذ الأسرع نمواً، متوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب 10.38% بين 2025-2030. المواقع التي تركز على الهواتف المحمولة، وخطط إعادة التزويد بالاشتراك والتسليم السريع للميل الأخير تعزز الراحة، خاصة في المدن الثانوية حيث تبقى المتاجر المتخصصة محدودة. تستفيد العلامات التجارية من بوابات المستهلك المباشر لجمع بيانات الطرف الأول، وتخصيص عروض الحزم وإطلاق نكهات محدودة الإصدار التي تثير المشاركة الاجتماعية. خدمات النقر والجمع الموجهة عبر سلاسل الأسواق الكبرى تغلق الحلقة بين الاكتشاف الرقمي والوفاء الجسدي، معززة تجربة متعددة القنوات تدعم ولاء العملاء طويل المدى.

ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

تحليل الجغرافيا

تستحوذ البرازيل على 83.96% من سوق التغذية الرياضية في أمريكا الجنوبية في عام 2024 وتُظهر أعلى معدل نمو بنسبة 9.25% معدل نمو سنوي مركب (2025-2030)، مؤثرة على استراتيجيات تطوير المنتجات والتوزيع الإقليمية. تُدعم هذه الهيمنة بالبنية التحتية الواسعة للياقة البدنية في البرازيل، حيث تُظهر بيانات الجمعية البرازيلية للنوادي الرياضية (ACAD Brasil) التركز العالي لمرافق اللياقة البدنية ووحدات التصنيع في منطقة الجنوب الشرقي. نفذت وكالة الرقابة الصحية الوطنية في البرازيل (ANVISA) RDC 839/2023 في ديسمبر 2023، مقدمة إطار عمل منظم للمكونات والأطعمة الجديدة التي تبسط عملية التسجيل. هذا التحديث التنظيمي يعزز الابتكار مع الحفاظ على معايير سلامة المستهلك، مما يفيد الشركات التي تدير متطلبات الامتثال بفعالية.

الأرجنتين وتشيلي، رغم كونهما أسواق أصغر، تحملان أهمية استراتيجية مع أنماط المستهلكين الفريدة والأطر التنظيمية. شريحة التغذية الرياضية في هذين البلدين تتوسع من المستهلكين المركزين على الرياضة إلى عامة السكان، متماشية مع اتجاهات الصحة الأوسع. معهد الصحة العامة في تشيلي (ISP) ينفذ لوائح صارمة تتطلب تصاريح صحية للمكملات، خالقاً تحديات دخول السوق التي تفيد الشركات المؤسسة ذات المعرفة التنظيمية. قطاع اللياقة البدنية في البلاد يتطور، حيث يسلط مسح اتجاهات الصحة واللياقة البدنية الوطني 2024 من وزارة الرياضة الضوء على المدربين الشخصيين وتمارين فقدان الوزن والمهنيين المعتمدين في التمارين كاتجاهات رئيسية، مما يدفع استهلاك التغذية الرياضية.

بقية دول أمريكا الجنوبية، رغم حصتها السوقية الأصغر حالياً، تقدم إمكانات نمو مع انتشار الوعي باللياقة البدنية خارج المناطق الحضرية. المنطقة تُظهر اعتماد متزايد لأنماط الحياة الصحية، مع منتجات التغذية الرياضية التي تصبح متكاملة في روتين الرفاهية اليومية بدلاً من البقاء حصرية للرياضيين. منصات التجارة الإلكترونية ضرورية في توسع السوق عبر هذه البلدان، معالجة قيود التوزيع التقليدية وتوفر للمستهلكين وصول مباشر للعلامات التجارية الدولية. هذا التحول الرقمي يعزز تعليم السوق واعتماد المنتجات، خاصة في المناطق ذات الوجود المحدود للتجارة المتخصصة.