تحليل حجم وحصة سوق العناية بالفم في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق العناية بالفم في أمريكا الجنوبية

مخاوف صحة الفم تدفع نمو السوق

الانتشار المتزايد لمشاكل صحة الفم في أمريكا الجنوبية يقود تحولاً كبيراً في سلوك المستهلك نحو منتجات الرعاية الوقائية. الحالات المزمنة مثل التهاب دواعم السن الشديد وفقدان الأسنان تستمر في إجهاد أنظمة الرعاية الصحية ومن المتوقع أن تبقى تحديات حرجة حتى عام 2050، مما يعزز الطلب على حلول العناية بالفم المتقدمة. استجابة لهذه المخاوف المتزايدة، يوصي أخصائيو طب الأسنان بتحسين ممارسات العناية بالفم. اعتباراً من عام 2024، كان لدى البرازيل 423,873 جراح أسنان مسجل، وفقاً لمجلس طب الأسنان الاتحادي البرازيلي^{[1]المصدر: مجلس طب الأسنان الاتحادي البرازيلي "جراحو الأسنان المسجلون"، gov.br}. هذا العبء الصحي المستمر يسرّع الانتقال من استراتيجيات العلاج التفاعلية إلى استراتيجيات الرعاية الوقائية، حيث يعترف المستهلكون بشكل متزايد بالعلاقة بين صحة الفم والرفاهية العامة. مبادرة منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لصحة الفم كمكون رئيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 تعزز هذا الاتجاه أكثر، مما يدفع نمو السوق إلى ما هو أبعد من منتجات النظافة الأساسية نحو العروض العلاجية والوقائية.

تمايز المنتج من حيث المكونات

برز تركيب المكونات في منتجات العناية بالفم كعامل تمايز حاسم، حيث تكتسب التركيبات الطبيعية والعضوية زخماً كبيراً. يتجسد هذا التحول من خلال شركات مثل Biorigen في تشيلي، التي طورت منتجات نظافة فم عضوية 100% استجابة للطلب المتزايد للمستهلكين على البدائل المستدامة. يُعزى هذا التغيير بشكل أساسي إلى زيادة وعي المستهلكين وفحصهم لتركيب منتجات العناية بالفم. تتكيف الشركات بشكل استباقي مع استراتيجياتها لتتماشى مع تفضيلات المستهلكين المتطورة هذه، معترفة بأهمية تلبية احتياجات هذا القطاع المتنامي. علاوة على ذلك، تتوسع الأولويات الاستراتيجية للصناعة إلى ما هو أبعد من ابتكار المكونات لمعالجة أهداف الاستدامة الأوسع. برزت العبوات القابلة لإعادة التدوير كعنصر تمايز تنافسي حاسم في هذا الصدد. على سبيل المثال، تبني كولجيت لأنابيب معجون الأسنان القابلة لإعادة التدوير يسلط الضوء على التزام مدروس ومستقبلي بتطوير المنتجات المستدامة بيئياً. هذا النهج لا يتماشى فقط مع قاعدة المستهلكين الواعية بيئياً المتزايدة في المنطقة ولكن يضع الشركة أيضاً كرائدة في الابتكار المدفوع بالاستدامة داخل سوق العناية بالفم.

دمج التقنيات الذكية في فرشاة الأسنان الكهربائية

يشهد سوق فرش الأسنان الكهربائية تحولاً تكنولوجياً، حيث تدفع الميزات الذكية نمو الطبقة المتطورة في فئة كانت تقليدياً مُسَلَّعة. هذا التحول بارز بشكل خاص في البرازيل والأرجنتين، حيث تمكن الدخول المتاح المتزايد المستهلكين من اعتماد أجهزة العناية بالفم المتصلة التي توفر حلول تنظيف شخصية. الابتكارات مثل الاتصال بالتطبيقات وأجهزة استشعار الضغط والتغذية الراجعة في الوقت الفعلي ترقى بهذه المنتجات من أدوات التنظيف الأساسية إلى أنظمة إدارة صحة الفم المتقدمة. هذا التقدم التكنولوجي يتماشى مع اتجاه صناعي أوسع، حيث تتبنى العناية بالفم نهج الصحة الشامل المستوحى من ممارسات العناية بالبشرة. كانت استراتيجية التطوير ناجحة للعلامات التجارية مثل Oral-B، كما يتضح من أداء فرش الأسنان الكهربائية iO power. مع ازدياد وعي المستهلكين بالصحة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على منتجات العناية بالفم المتقدمة تكنولوجياً. يتوقع خبراء الصناعة أن هذا الاتجاه لن يعيد تشكيل ديناميات السوق فحسب بل سيعيد تعريف توقعات المستهلكين في السنوات القادمة أيضاً.

المبادرات الحكومية المواتية بشأن نظافة الفم

تعالج مبادرات صحة الفم المدفوعة حكومياً تحديات الوصول وتعزز الوعي، مما يخلق بيئة مواتية لنمو السوق. أكد نظام الصحة الشامل في البرازيل (SUS) على صحة الفم من خلال برنامج "البرازيل المبتسمة"، والذي حسن مؤشرات صحة الفم ووسع إمكانية الوصول للرعاية، ليكون نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة وفقاً للجمعيات الدولية والأمريكية لبحوث طب الأسنان ^{[2]المصدر: الجمعيات الدولية والأمريكية لبحوث طب الأسنان، "نظام الصحة الشامل في البرازيل (SUS)"، iskm.issa.int}. مؤخراً، تهدف المقترحات التشريعية مثل PL 2888/2021 إلى تأسيس يوليو كـ"يوليو البرتقالي" لتشجيع الفحوصات السنوية لتقويم الأسنان للأطفال بعمر 6-12 سنة في البرازيل، مما قد يؤثر على ممارسات رعاية الأسنان المستقبلية وديناميات السوق. مبادرة كولجيت Bright Smiles Bright Futures تؤكد التزاماً قوياً للشركات بتعزيز الوعي والتعليم حول صحة الفم العالمية، بما في ذلك أمريكا الجنوبية. وضع البرنامج هدفاً طموحاً لتثقيف مليارَي طفل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، بناء على إنجازه في الوصول إلى أكثر من مليار طفل. من خلال توفير تعليم صحة الفم المجاني، تستفيد المبادرة من الشراكات الاستراتيجية مع منظمات معترف بها عالمياً، مثل منظمة الصحة العالمية، لتعظيم وصولها وتحقيق تأثير إيجابي دائم على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 

انتشار الطريقة التقليدية لتنظيف الأسنان

تستمر طرق تنظيف الأسنان التقليدية في تقديم مقاومة كبيرة لاختراق السوق في المجتمعات الريفية ومنخفضة الدخل في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. رغم أن السوق يشهد نمواً عاماً، فإن الممارسات الثقافية والتحديات الاقتصادية تقيد اعتماد منتجات العناية بالفم الحديثة ضمن شرائح محددة. هذه المشكلة واضحة بشكل خاص في المناطق النائية من البرازيل ومناطق الأنديز، حيث يستمر محدودية الوصول إلى رعاية الأسنان والاعتماد على العلاجات التقليدية. في البرازيل، يبقى سوق التأمين على الأسنان غير متطور مقارنة بالأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة. Odontoprev، أكبر مقدم تأمين أسنان في البرازيل، يبلغ عن 8.6 مليون مستفيد فقط في عام 2023، مما يسلط الضوء على كل من فرص النمو الكبيرة والحواجز أمام اعتماد حلول العناية بالفم الحديثة. هذا النقص في الاختراق يشير إلى إمكانات نمو كبيرة ولكن يسلط الضوء أيضاً على الحواجز أمام اعتماد العناية بالفم الحديثة. التحدي أمام الصانعين يكمن في تطوير المنتجات والمبادرات التعليمية التي يمكن أن تجسر الفجوة بين الممارسات التقليدية وعلوم صحة الفم المعاصرة، خاصة مع ازدياد الاعتراف بالعلاقة بين صحة الفم والرفاهية العامة.

المنتجات المقلدة تؤثر على سمعة العلامة التجارية

تمثل منتجات العناية بالفم المقلدة تحدياً تجارياً كبيراً من خلال تقويض قيمة العلامة التجارية وتآكل ثقة المستهلك وإحداث مخاطر صحية جدية. هذه المشكلة حادة بشكل خاص في الأسواق الحساسة للأسعار، حيث يكون المستهلكون أكثر عرضة لشراء المنتجات المقلدة دون علم من خلال قنوات التوزيع غير المنظمة. هذه العناصر المقلدة تحتوي بكثرة على مكونات أقل جودة أو ضارة، مما لا يعرض صحة المستهلك للخطر فحسب بل يضر أيضاً بالمعايير العامة للعناية بالفم. بالنسبة للشركات الراسخة مثل كولجيت-بالموليف، انتشار المنتجات المقلدة يؤثر مباشرة على الأداء المالي من خلال تقليل تدفقات الإيرادات وإضعاف ولاء المستهلك طويل المدى. علاوة على ذلك، النمو السريع للتجارة الإلكترونية في المنطقة كثف هذا التحدي، حيث يسهل توزيع البضائع المقلدة. هذا السيناريو يسلط الضوء على الحاجة الملحة للشركات لتنفيذ أنظمة مصادقة وتحقق قوية لحماية سلامة علامتها التجارية وحماية المستهلكين.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: معجون الأسنان يهيمن بينما غسول الفم يتسارع

يسيطر معجون الأسنان على أكبر حصة سوقية بنسبة 52.44% في عام 2024، مستفيداً من وضعه كمنتج رعاية يومي أساسي عبر جميع الشرائح الديموغرافية. تُدفع قيادة القطاع بالتطورات المستمرة في التركيبات المتخصصة التي تعالج احتياجات صحة الفم الرئيسية، بما في ذلك الحساسية والتبييض ورعاية اللثة. في الوقت نفسه، قطاع غسول الفم والمضمضة مهيأ للنمو السريع، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 7.95% من 2025 إلى 2030. هذا النمو يُعزى إلى زيادة وعي المستهلكين بممارسات نظافة الفم الشاملة والفوائد العلاجية لغسول الفم بما يتجاوز الانتعاش الأساسي. البحوث السريرية تدعم هذا الاتجاه أكثر من خلال إثبات فعالية غسول الفم في تقليل البلاك وتحسين صحة اللثة.

يخضع قطاع فرش الأسنان لتطوير كبير، خاصة في الأسواق الحضرية حيث يتزايد الطلب على النماذج الكهربائية والذكية رغم نقاط أسعارها العالية. فرش الأسنان الكهربائية iO من Oral-B دفعت نمواً بأرقام مفردة عالية عالمياً، مما يشير إلى إمكانات نمو مشابهة في قطاع البرازيل الناشئ المتطور. بالإضافة إلى ذلك، المنتجات مثل خيط الأسنان ومنظفات ما بين الأسنان ومنظفات اللسان، رغم تمثيلها حصة سوقية أصغر، تكتسب زخماً. هذا النمو مدفوع بالمستهلكين الذين يتبنون أنظمة عناية بالفم أكثر شمولية، متأثرين بتوصيات أخصائيي طب الأسنان وزيادة الوعي بصحة الفم.

ملاحظة: حصص القطاعات من جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب المكونات: التركيبات الطبيعية تكتسب أرضية

تحافظ المكونات التقليدية/الاصطناعية على هيمنة السوق بحصة 94.24% في عام 2024، مما يعكس ثقة المستهلك الراسخة والتوافر الواسع عبر نقاط الأسعار. تستفيد هذه التركيبات من عقود من البحوث والأداء المثبت والكفاءة في التكلفة، مما يضمن إمكانية الوصول الواسعة. ومع ذلك، يكتسب القطاع الطبيعي والعضوي زخماً، متوقعاً أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قوي قدره 8.24% من 2025 إلى 2030. هذا النمو مدفوع بتركيز المستهلك المتزايد على شفافية المكونات والتحول نحو المنتجات المستدامة.

تشهد ساحة المكونات تطوراً كبيراً مع اعتماد مركبات متقدمة من صناعة العناية بالبشرة. الابتكارات مثل الببتيدات والهيدروكسي أباتيت لإعادة التمعدن، مع البروبيوتك الهادفة إلى توازن أنظمة الفم البيئية، تقود ظهور قطاعات سوق متطورة. هذه التطورات تعيد تعريف الحدود بين العناية بالفم وفئات الصحة والرفاهية الأوسع. العلامات التجارية الرائدة تستجيب من خلال تطوير تركيبات مختلطة تجمع بين المكونات الطبيعية والمركبات النشطة المثبتة علمياً، مستهدفة كل من المستهلكين الواعيين بالصحة وأولئك الذين يسعون للفعالية المثبتة سريرياً.

حسب المستخدم النهائي: قطاع البالغين يهيمن بينما قطاع الأطفال ينمو أسرع

يسيطر قطاع البالغين بحصة سوقية ساحقة بنسبة 98.46% في عام 2024، مما يعكس القاعدة الاستهلاكية الأوسع والقدرة الشرائية الأعلى لهذه الفئة الديموغرافية. تلبي منتجات العناية بالفم للبالغين مجموعة واسعة من الاحتياجات، من النظافة الأساسية إلى الحلول العلاجية والتجميلية المتخصصة، معالجة المخاوف من الوقاية من التسوس إلى التبييض وتخفيف الحساسية. في الوقت نفسه، قطاع الأطفال، رغم كونه أصغر، مهيأ للتفوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.75% (2025-2030). هذا النمو مدفوع بزيادة وعي الأهل بصحة الفم المبكرة وإدخال تركيبات صديقة للطفل، مكتملة بنكهات وتعبئة جذابة. 

المبادرات التشريعية الحديثة مثل حملة "يوليو البرتقالي" المقترحة في البرازيل، والتي تهدف إلى تشجيع الفحوصات السنوية لتقويم الأسنان للأطفال بعمر 6-12 سنة، تسلط الضوء على التركيز المؤسسي المتزايد على صحة الفم للأطفال. هذا الدعم التنظيمي، مقترن بالبرامج التعليمية مثل Bright Smiles Bright Futures من كولجيت الذي يهدف للوصول إلى مليارَي طفل عالمياً بحلول 2025، يخلق بيئة مواتية لنمو قطاع الأطفال. الصانعون يستجيبون بمنتجات مبتكرة مصممة خصيصاً لمجموعات عمرية مختلفة، معترفين باحتياجات العناية بالفم المميزة من الطفولة المبكرة حتى المراهقة.

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يعيد تشكيل الوصول

تقود المتاجر الكبرى/السوبر ماركت مشهد التوزيع بحصة سوقية 32.43% في عام 2024، مستفيدة من حضورها المادي الواسع وراحة التسوق الشامل. تُعزى قيادتها إلى شبكة مادية واسعة وراحة التسوق الشامل. تستفيد هذه القنوات التقليدية من حركة العملاء العالية وتعرض بفعالية محفظة منتجات واسعة، مدعومة بالعروض الترويجية الاستراتيجية داخل المتجر. مع تحول تفضيلات المستهلكين نحو الراحة، تتوسع هذه العمالقة أيضاً في حضورها عبر الإنترنت، مضمنة التقاط كل من المتسوقين في المتجر والرقميين. جمعية السوبر ماركت البرازيلية (ABRAS) أبلغت عن إيرادات سوبر ماركت بقيمة 183 مليار دولار أمريكي في عام 2023^{[3]المصدر: جمعية السوبر ماركت البرازيلية (ABRAS). "إيرادات السوبر ماركت"، abras.com.br} . 

متاجر الأدوية والصيدليات تحافظ على موقع سوقي قوي، مدفوع بتماشيها مع المنتجات المتعلقة بالصحة ومصداقية التوصيات المهنية، خاصة لحلول العناية بالفم العلاجية. ومع ذلك، متاجر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تعطل السوق كأسرع قناة نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.25% من 2025 إلى 2030. هذا الاتجاه يعيد تعريف أنماط شراء المستهلكين لمنتجات العناية بالفم. قطاع التجارة الإلكترونية في البرازيل يخضع لنمو كبير، مدفوع بالتقدم في البنية التحتية الرقمية وتحول تفضيلات المستهلكين. أربع مجموعات حاسمة تحدد مشهد التجارة الإلكترونية البرازيلي: سلوك المستهلك وهيكل التجارة الإلكترونية وتوزيع المنتجات والاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، قنوات التوزيع الأخرى، مثل المتاجر المتخصصة والمبيعات المباشرة، تستمر في معالجة أسواق المتخصصين، مع اختلاف صلتها بين المناطق الحضرية والريفية في البلد.

التحليل الجغرافي

البرازيل، التي تحتل 34.35% من حجم سوق العناية بالفم في أمريكا الجنوبية في عام 2024، تستفيد من برنامج البرازيل المبتسمة الذي أدرج العناية بالفم ضمن عروض الصحة الأولية. رغم أن تقلبات العملة أثرت على المبيعات الاسمية للصانعين متعددي الجنسيات، فإن النمو القوي للحجم العضوي يعكس الطلب المحلي المرن، مما يخفف بفعالية من التحديات الاقتصادية الأوسع. المراكز الحضرية مثل ساو باولو تقود الاعتماد المبكر للفرش الذكية، وهو اتجاه متوقع أن يتوسع إلى المدن الثانوية مع انخفاض أسعار الوحدات، مما يعزز قيمة السوق أكثر.

الأرجنتين، رغم كونها أصغر في حجم السوق، من المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 9.65%، متجاوزة المتوسطات الإقليمية. الضغوط التضخمية تدفع المستهلكين لإعطاء الأولوية بانتقائية للإنفاق على الفئات المتعلقة بالصحة، مما يضع العناية بالفم كقطاع نمو دفاعي. بيانات المبيعات تشير إلى نمو بأرقام مزدوجة في شرائط التبييض المتطورة في بوينس آيرس، مسلطة الضوء على تقاطع السلوكيات الشرائية الواعية بالصحة والطموحة. بالإضافة إلى ذلك، توسع عيادات الأسنان الخاصة في المناطق الحضرية يغذي الطلب على منتجات صيانة ما بعد الإجراء، مثل معجون الأسنان منزوع الحساسية.

أسواق أمريكا الجنوبية الأخرى، بما في ذلك كولومبيا وتشيلي وبيرو، تقدم فرص نمو مجزأة ولكن مهمة. في كولومبيا، تشجع بائعو التجزئة المتخصصون في المناطق الحضرية غسول الفم البروبيوتيك، مما يُثبت أن الابتكار ليس محصوراً بالبرازيل والأرجنتين. تفضيل المستهلك التشيلي للمنتجات العضوية، مدفوعاً بالشركات الناشئة المحلية، يُظهر قابلية التوسع للعلامات التجارية التي تدمج الاستدامة في عروضها. في الوقت نفسه، الطلب القوي في بيرو على أحجام العبوات الاقتصادية يؤكد أهمية التجزئة القائمة على القدرة الشرائية. منصات التجارة الإلكترونية تلعب دوراً حاسماً في سد فجوات التوزيع، ممكنة وصول السوق الإقليمي الأوسع.