تحليل حجم وحصة سوق المضافات الغذائية في أمريكا الجنوبية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق المضافات الغذائية في أمريكا الجنوبية

الطلب المتزايد على الأغذية المعبأة والمصنعة

في عام 2024، قطاع تصنيع الأغذية في البرازيل مهيأ لنمو كبير، مما يعكس توسعاً ملحوظاً مدفوعاً بتطور تفضيلات المستهلكين عبر أمريكا الجنوبية. يضم القطاع، الذي يتألف من أكثر من 37,700 شركة - في الغالب مؤسسات صغيرة ومتوسطة - طلباً واسعاً على مضافات متخصصة تحسن الثبات على الرف وتعزز جاذبية المستهلك. التحولات السلوكية بعد كوفيد-19 سرّعت اتجاهات الطبخ المنزلي بينما زادت في الوقت نفسه الطلب على بدائل معبأة متميزة. هذا الاتجاه المزدوج يعزز النمو في قطاعي المواد الحافظة وتعزيز النكهات، حيث يسعى المستهلكون للراحة دون التضحية بالجودة. تحليل وزارة الزراعة الأمريكية يسلط الضوء على أن المصنّعين البرازيليين يتبنون بشكل متزايد مكونات عالية الأداء لتمييز منتجاتهم في سوق تجزئة شديد التنافس. بالإضافة إلى ذلك، التحضر المستمر عبر المدن الرئيسية في أمريكا الجنوبية يضخم هذا الطلب^{[1]وزارة الزراعة الأمريكية، "مكونات تصنيع الأغذية السنوي"، www.apps.fas.usda.gov}. المستهلكون الحضريون يعطون الأولوية للراحة والجودة المتسقة والخيارات الجاهزة للأكل على طرق التحضير التقليدية الطازجة، مما يدفع الابتكار والتنويع داخل القطاع. هذه العوامل مجتمعة تؤكد التحوّل الديناميكي لصناعة تصنيع الأغذية البرازيلية، مما يضعها كلاعب رئيسي في تلبية أنماط الاستهلاك المتطورة في المنطقة.

تفضيل المستهلكين لتحسين الطعم والمظهر

تشهد أسواق الأغذية في أمريكا الجنوبية ثورة حسية، مدفوعة بمطالبة المستهلكين بملامح طعم بجودة المطاعم في المنتجات المعبأة. من بين المضافات الغذائية، تبرز الملونات كأسرع الفئات نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.69% حتى عام 2030. هذا النمو مدفوع بالتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على عرض الطعام، الأمر الذي رفع توقعات المستهلكين للمنتجات الجذابة بصرياً. الرؤى من منظمة الصناعة الغذائية تسلط الضوء على تحوّل كبير في تفضيلات المستهلكين نحو الملونات الطبيعية المستخرجة من الفواكه والخضروات والتوابل. هذا الاتجاه يتماشى مع الطلب المتزايد على خيارات أكثر صحة واستدامة. التطورات في تقنيات التغليف والابتكارات التكنولوجيا الحيوية تسرّع بشكل أكبر تبني الملونات الطبيعية من خلال تحسين ثباتها واستدامتها. بالإضافة إلى ذلك، الأطر التنظيمية الإقليمية المتطورة في أمريكا اللاتينية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الانتقال إلى البدائل الطبيعية. هذه التطورات تخلق فرصاً كبيرة للشركات القادرة على الجمع بين الجاذبية البصرية والموقف ذي العلامة النظيفة، تلبي المتطلبات التنظيمية وتوقعات المستهلكين.

تزايد شعبية الأغذية النباتية

سوق الأغذية النباتية في أمريكا الجنوبية يشهد نمواً سريعاً، متطوراً من الفئات النباتية التقليدية ليستهدف المستهلكين الذين يتناولون اللحوم أحياناً، والذين هم حاسمون للاعتماد الواسع للبروتينات البديلة والمضافات المرتبطة بها. الشركات الناشئة البرازيلية، مثل فازيندا فوتورو ونوت كو، تقود هذا التحوّل من خلال استخدام مكونات محلية المصدر وطرق إنتاج مستدامة لإنشاء بدائل نباتية مبتكرة. الطلب على المنتجات الخالية من الجلوتين والمثيرات للحساسية يرتفع، مع شهادات مثل سين تاك في الأرجنتين تكتسب أهمية متزايدة بين المستهلكين المهتمين بالصحة الذين يسعون للشفافية والسلامة في خياراتهم الغذائية. علاوة على ذلك، المستحلبات الطبيعية ومحسّنات النكهة النباتية تظهر كمكونات لا غنى عنها لتكرار الملمس والطعم والجاذبية الحسية الشاملة لبدائل اللحوم والألبان. هذا الاتجاه يدفع طلباً متتالياً على مضافات متخصصة لا تقدم فقط تجارب حسية أصيلة بل تتماشى أيضاً مع توقعات العلامات النظيفة. الأسواق الحضرية، على وجه الخصوص، في المقدمة لهذا التحوّل، حيث الوعي البيئي المتزايد واهتمامات الاستدامة تؤثر بشكل كبير على قرارات الشراء للمستهلكين.

الابتكارات التكنولوجية التي تحوّل صناعة تصنيع الأغذية

تقنية المعالجة عالية الضغط (HPP) تكتسب زخماً عبر تشيلي وبيرو والبرازيل وكولومبيا والإكوادور، مما يشير إلى تحوّل تحوّلي نحو طرق الحفظ التي تقلل المضافات بينما تحافظ على السلامة التغذوية والحسية للمنتجات الغذائية. وفقاً لموندو إكسبو باك، هذه التقنية للبسترة الباردة تعطّل الكائنات الحية الدقيقة بفعالية دون المساس بالخصائص الطازجة للمنتجات، مما يقلل الاعتماد على المواد الحافظة الكيميائية. ومع ذلك، التنفيذ الناجح لتقنية HPP يتطلب ظروفاً محددة، تشمل الحفاظ على سلسلة تبريد قوية واستخدام تعبئة مرنة ومقاومة للماء. هذه المتطلبات تدفع الابتكار في تركيبات المضافات المتوافقة مع هذه الظروف، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنتجات. في البرازيل، قطاع الأعمال الزراعية يستفيد من الذكاء الاصطناعي التنبؤي لتعزيز معالجة البيانات وتوقع الأحداث المناخية، مما يحسن بشكل كبير الكفاءة التشغيلية في توريد ومعالجة المكونات. هذه التطورات تمكّن من تطبيقات دقيقة للمضافات، تقلل النفايات بينما تضمن جودة منتج متسقة ومعايير سلامة محسنة.

تزايد المخاوف الصحية يدفع وعي المستهلكين بالأمراض المرتبطة بالسكر

وباء السمنة المتزايد في أمريكا الجنوبية، كما ورد في منظمة الصحة للأمريكتين، يغيّر بشكل كبير أنماط استخدام المحليات ويدفع استراتيجيات إعادة التركيب داخل صناعة تصنيع الأغذية^{[2]منظمة الصحة للأمريكتين، "منتجات الأغذية والمشروبات فائقة المعالجة في أمريكا اللاتينية: الاتجاهات، التأثير على السمنة، آثار السياسة"، www.iris.paho.org}. استهلاك الأغذية فائقة المعالجة نما بشكل كبير عبر 13 دولة من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في ارتفاع معدلات السمنة وانتشار أعلى للأمراض المزمنة غير المعدية. هذا التحوّل في الوعي الصحي يخلق تحديات مزدوجة للسوق: حاجة ملحة لحلول تقليل السكر وشكوك المستهلكين المتزايدة تجاه المحليات الاصطناعية. في البرازيل، ذكرت وزارة الصحة أن حوالي 24.3% من السكان البالغين كانوا مصابين بالسمنة في عام 2023، مما يسلط الضوء على إلحاح التعامل مع هذه المخاوف الصحية. في الوقت نفسه، قطاع تصنيع الأغذية في تشيلي يتكيّف مع لوائح صارمة تتطلب وضع علامات للمنتجات عالية المحتوى من السكر والدهون. وفقاً لتحليل وزارة الزراعة الأمريكية للسوق التشيلي، هذه اللوائح تدفع الابتكار في تركيبات المنتجات لتجنب تسميات التحذير. هذه البيئة التنظيمية تعزز الفرص للمحليات الطبيعية مثل الستيفيا، الأصلية في باراجواي والبرازيل، بينما تحد في الوقت نفسه من نمو المحليات بالجملة التقليدية التي تهيمن حالياً على السوق. المشهد المتطور يؤكد على حاجة صناعة تصنيع الأغذية لموازنة الامتثال التنظيمي وتفضيلات المستهلكين والابتكار الصحي.

تحوّل اهتمام المستهلكين من المواد الحافظة الاصطناعية

تفضيل المستهلكين المتزايد لمنتجات العلامات النظيفة يعكس عدم ثقة أعمق بالمضافات الاصطناعية بسبب المخاطر الصحية طويلة المدى المتصورة. هذا الاتجاه يطرح تحديات تركيبية كبيرة للمصنّعين الذين اعتمدوا تقليدياً على طرق الحفظ الاصطناعية الفعالة من حيث التكلفة. يُلاحظ أن بعض المواد الحافظة الغذائية الاصطناعية، مثل النترات والنتريت وبنزوات الصوديوم وسوربات البوتاسيوم، مرتبطة بمخاوف صحية خطيرة، بما في ذلك السرطان والسمنة والربو. نتيجة لذلك، المستهلكون يفضلون بشكل متزايد المستخلصات الطبيعية النباتية ذات الخصائص المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة. ومع ذلك، الانتقال إلى المواد الحافظة الطبيعية معقد، حيث غالباً ما لا يمكنها استبدال البدائل الاصطناعية على أساس واحد لواحد. هذا التحوّل يتطلب من المصنّعين تبني استراتيجيات إعادة تركيب شاملة، قد تؤثر على خصائص المنتج الحاسمة مثل الطعم والملمس ومدة الصلاحية على الرف. بحوث إنجريديون للمستهلكين في عام 2024 تكشف أن 75% من المستهلكين أصبحوا الآن أكثر تعمداً في خياراتهم الغذائية، مع 78% مستعدون لدفع علاوة للمنتجات ذات الادعاءات الطبيعية. هذا الاتجاه يؤكد على تقسيم سوق واضح بين المستهلكين الحساسين للسعر وأولئك الذين يعطون الأولوية للقرارات المهتمة بالصحة، مما يخلق فرصاً وتحديات للمصنّعين الذين يتنقلون في هذا المشهد المتطور.

تحليل الفئات

حسب نوع المنتج: المحليات بالجملة تهيمن رغم التحوّل الطبيعي

في عام 2024، تهيمن المحليات بالجملة على السوق بحصة 56.53%، مما يعكس قاعدة التصنيع الراسخة للمشروبات والحلويات في أمريكا الجنوبية، والتي تعتمد على حلول التحلية الفعالة من حيث التكلفة للإنتاج واسع النطاق. قيادة هذه الفئة مدفوعة في المقام الأول بأنماط الاستهلاك الإقليمية التي تفضل المشروبات المحلّاة ومنتجات الحلويات التقليدية، مع شبكة إنتاج المشروبات الغازية الواسعة في البرازيل كمساهم رئيسي. علاوة على ذلك، بدائل السكر والمواد الحافظة تبرز كفئات ثانوية حيوية، تلبي الطلب المتزايد للمستهلكين على البدائل المهتمة بالصحة والحاجة لمدة صلاحية ممتدة للمنتج. مضادات التكتل والإنزيمات والمحمضات تلبي تطبيقات صناعية متخصصة، بينما الهيدروكولويدز تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الملمس عبر فئات غذائية متنوعة، مما يضيف للتنوع في السوق.

الملونات الغذائية تمثل الفئة الأسرع نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.69% حتى عام 2030. هذا النمو مدفوع بالتأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي على جماليات الطعام وتفضيلات المستهلكين المتطورة للمنتجات الجذابة بصرياً. تحوّل كبير نحو الملونات الطبيعية واضح، مع بدائل مستخرجة من الفواكه والخضروات والتوابل تكتسب زخماً. هذا الاتجاه مدعوم بالتطورات في تقنيات التغليف والتكنولوجيا الحيوية، التي تعزز الوظيفة والجاذبية للملونات الطبيعية. تبني هذه البدائل يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال استخدام منتجات ثانوية غذائية لاستخراج الصبغات، بينما تلبي أيضاً المتطلبات التنظيمية التي تفضل بشكل متزايد الحلول الطبيعية. في الوقت نفسه، المستحلبات، إلى جانب النكهات الغذائية والمحسّنات، تواصل النمو بثبات، مدفوعة بصناعة الأغذية المصنعة المتوسعة في المنطقة والتركيز المتزايد على ابتكار المنتجات النباتية، مما يضمن نمو السوق المستدام.

ملاحظة: حصص الفئات الفردية جميعها متاحة عند شراء التقرير

حسب الشكل: هيمنة الجاف تواجه تحدي الابتكار السائل

في عام 2024، تحتفظ المضافات الجافة بحصة كبيرة 63.99% من السوق، مما يعكس اعتماد أمريكا الجنوبية على الحلول القائمة على المسحوق بسبب مزاياها العملية. هذه المضافات تقدم مدة صلاحية ممتدة وتكاليف نقل مخفضة وتخزين مبسط، وهي حاسمة في إدارة الظروف المناخية المتنوعة وغالباً ما تكون صعبة في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، المضافات الجافة تتماشى بسلاسة مع البنية التحتية الراسخة لسلسلة التوريد وعمليات التصنيع، خاصة في البلدان ذات شبكات اللوجستيات الأقل تطوراً. ثبات هذه الفئة يوفر حلاً فعال التكلفة للتطبيقات الحساسة للأسعار بينما يدعم عمليات المعالجة بالجملة التي تهيمن على جزء كبير من صناعة تصنيع الأغذية في أمريكا الجنوبية. التفضيل للمضافات الجافة ينبع أيضاً من توافقها مع أنظمة التصنيع التقليدية، مما يضمن أقل تعطيل وأداء متسق.

على النقيض، المضافات السائلة تشهد نمواً سريعاً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 5.15% حتى عام 2030. هذا التوسع مدفوع بالتطورات في صناعة المشروبات والتحسينات في كفاءات المعالجة التي تفضل تكامل المضافات السائلة. الابتكارات التكنولوجية في أنظمة الحفظ السائل والتعامل مكّنت من الجرعات الدقيقة وتحسين ثبات المنتج وتبسيط عمليات التصنيع. على سبيل المثال، منشأة البكتين لشركة كارجيل بقيمة 150 مليون دولار أمريكي في بيبيدورو، البرازيل، تسلط الضوء على التحوّل نحو تقنيات المعالجة المتوافقة مع السائل التي تقلل التعقيد بينما تعزز الوظيفة. المضافات السائلة تقدم أيضاً خصائص انتشار متفوقة وأوقات تكامل أسرع، مما يجعلها ذات قيمة خاصة في بيئات الإنتاج عالية الحجم. هذه المكاسب في الكفاءة تترجم مباشرة إلى مزايا تكلفة، مما يزيد من دفع تبني المضافات السائلة في الصناعات التي تعطي الأولوية لتحسين العمليات وجودة المنتج.

حسب المصدر: قيادة الاصطناعي تواجه اضطراب طبيعي

في عام 2024، تهيمن المضافات الاصطناعية على السوق بحصة 63.47%، مدفوعة بفعاليتها من حيث التكلفة وسلاسل التوريد القوية التي تدعم إنتاج الأغذية واسع النطاق عبر أمريكا الجنوبية. قيادة هذه الفئة نتيجة عقود من التطورات الصناعية التي أعطت الأولوية للكفاءة الوظيفية والقدرة على تحمل التكاليف على أصل المكونات. المواد الحافظة الاصطناعية والمستحلبات والملونات مُتبناة على نطاق واسع بسبب قدرتها على تقديم جودة متسقة وإطالة مدة الصلاحية وتلبية توقعات الأسعار للمستهلكين في منطقة تتميز بمستويات دخل متنوعة وظروف السوق التنافسية.

على النقيض، المضافات الطبيعية تشهد نمواً كبيراً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 4.83% حتى عام 2030. هذا النمو يعكس الميل المتزايد للمستهلكين نحو منتجات العلامات النظيفة والأطر التنظيمية التي تفضل بشكل متزايد البدائل الطبيعية. المستهلكون في أمريكا الجنوبية يظهرون استعداداً لدفع أسعار متميزة للمنتجات ذات الادعاءات الطبيعية، مما يخلق فرصاً مربحة للمصنّعين القادرين على تقديم حلول طبيعية أصيلة. التنوع البيولوجي الغني في المنطقة، خاصة في زراعة الستيفيا في باراجواي والبرازيل، يضع أمريكا الجنوبية كلاعب رئيسي في السوق العالمي للمحليات الطبيعية. ومع ذلك، التحوّل نحو المضافات الطبيعية يطرح تحديات للمصنّعين، الذين يجب أن يطوروا بدائل تضاهي أداء النظراء الاصطناعيين بينما تحافظ على القدرة التنافسية في التكلفة. هذه الديناميكية تدفع الابتكار في طرق الاستخراج وتقنيات المعالجة، مما يمكّن المصنّعين من تلبية متطلبات المستهلكين المتطورة والمتطلبات التنظيمية بفعالية.

حسب التطبيق: قيادة المخابز مع تسارع الألبان

في عام 2024، تقود فئة المخابز والحلويات السوق بحصة 28.15%، مدفوعة باستخدامها الواسع للمضافات مثل المواد الحافظة والمستحلبات والملونات ومحسّنات النكهة. هذه الهيمنة تُعزى إلى التفضيل الثقافي القوي لأمريكا الجنوبية للمخبوزات والتعقيدات التقنية المتضمنة في تحقيق الملمس والمظهر المرغوب ومدة الصلاحية الممتدة على الرف في هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، المشروبات ومنتجات اللحوم واللحوم والشوربات والصلصات والضمادات تعمل كتطبيقات ثانوية مهمة، كل منها يتطلب حلول مضافات مخصصة لمعالجة احتياجات الحفظ وتعزيز النكهة وتعديل الملمس.

فئة الألبان والحلويات هي الأسرع نمواً، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 5.66% حتى عام 2030. هذا النمو مدعوم بازدياد استهلاك البروتين وتزايد شعبية الأغذية الوظيفية عبر المنطقة. وفقاً لبحوث مجموعة كيري لعام 2024 في أمريكا اللاتينية، أولويات المستهلكين مثل صحة الجهاز الهضمي (65%)، وصحة القلب (63%)، والصحة الإدراكية (61%) تدفع الابتكار في منتجات الألبان. تستفيد الفئة من الطلب المتزايد على منتجات الألبان البروبيوتيك والوظيفية، التي تعتمد على مثبتات متقدمة ومستحلبات وأنظمة نكهة. علاوة على ذلك، توسع يونيفار لتوزيع مكونات الألبان لشركة ليبرينو فودز في البرازيل والمكسيك يسلط الضوء على تقوية البنية التحتية لدعم تطبيقات مضافات الألبان المتخصصة، مما يدفع نمو الفئة بشكل أكبر.

ملاحظة: حصص الفئات الفردية جميعها متاحة عند شراء التقرير

تحليل الجغرافيا

في عام 2024، تستحوذ البرازيل على حصة مهيمنة 53.39% من سوق المضافات الغذائية في أمريكا الجنوبية، متوقعة معدل نمو سنوي مركب قدره 4.04% حتى عام 2030. هذا النمو ينبع من مكانة البرازيل كمركز التصنيع الغذائي الأول في المنطقة، بإيرادات قطاع تبلغ 233 مليار دولار أمريكي. مع أكثر من 37,700 شركة، معظمها مؤسسات صغيرة ومتوسطة، صناعة تصنيع الأغذية البرازيلية تدفع طلباً قوياً على مضافات متخصصة عبر تطبيقات متنوعة. سلسلة التوريد الزراعية المتكاملة بسلاسة في البرازيل تعزز إنتاج المضافات الأساسية. مثال على ذلك منشأة البكتين لشركة كارجيل في بيبيدورو، التي تصدر الحمضيات محلياً لتوزيع البكتين العالمي. علاوة على ذلك، الهيئة التنظيمية البرازيلية، أنفيزا، لا تؤكد فقط على السلامة والامتثال بل تدعم أيضاً الابتكار، خاصة في المضافات الطبيعية، مما يضخم مسار نمو السوق.

الأرجنتين، ثاني أكبر سوق في المنطقة، تجني فوائد من صادراتها الزراعية القوية ومشهد تصنيع الأغذية المحلي المزدهر. هذا التوسع عزّز الطلب المتزايد على مضافات متميزة، خاصة في المنتجات ذات القيمة المضافة. بروز قطاع الأغذية والمشروبات في الأرجنتين جذب الشركات متعددة الجنسيات، مما مهّد الطريق لموردي المضافات المتخصصة لمعالجة متطلبات السوق الديناميكية. رؤى وزارة الزراعة الأمريكية تكشف أن المضافات الغذائية والنكهات والمحليات تكتسب زخماً سريعاً، خاصة بين العلامات التجارية المتميزة التي تستهدف المستهلكين الأثرياء. الاتجاه المتصاعد للأغذية العضوية والنباتية يؤكد على تحوّل المستهلك نحو الصحة والتغذية، مما يعزز الشهية للمضافات الطبيعية. بينما عضوية الأرجنتين في الميركوسور تبسط التجارة الإقليمية، التعقيدات التنظيمية لا تزال تتحدى مصنّعي المضافات الذين يهدفون لاختراق السوق بشكل أوسع.

تشيلي تضع نفسها كسوق نمو محوري، مع قطاع تصنيع الأغذية الذي يشكل 24.15% من صادرات الأمة في عام 2024. توسع الصناعة مدفوع بشهية المستهلك المتزايدة للخيارات الغذائية الأصح والتأكيد الواضح على الاستدامة. التفويضات التنظيمية، مثل وضع العلامات الإجباري لمحتوى السكر والدهون العالي، حفّزت الابتكارات في تركيبات المضافات. نتائج وزارة الزراعة الأمريكية تؤكد على التأكيد المتزايد للمستهلك التشيلي على الجودة والقابلية للتتبع في مكونات الطعام. اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وتشيلي تقدم لموردي المضافات الدوليين دخولاً مبسطاً، مما يتردد صداه مع طلب قطاع الأغذية التشيلي المدفوع بالتصدير على مضافات عالية الجودة ومطابقة عالمياً. في الوقت نفسه، دول أمريكا الجنوبية الأخرى، بما في ذلك كولومبيا وبيرو والإكوادور، تكشف عن فرص، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والأذواق المتطورة للمستهلكين. المناطق الحضرية في هذه الدول تشهد ارتفاعاً في استهلاك الأغذية المصنعة، مما يقدم مشهداً ناضجاً لمصنّعي المضافات لتوسيع بصمتهم.