حجم سوق النفط والغاز في روسيا وتحليل أسهم EPC - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق النفط والغاز في روسيا EPC

قطاع منتصف الطريق للسيطرة على السوق

• تعد خطوط أنابيب النفط والغاز والتخزين ومرافق الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المسال هي البنى التحتية الرئيسية في منتصف الطريق والتي تتطلب خدمات EPC. يؤدي تزايد إنتاج النفط والغاز وتصديره والبنية التحتية القديمة لخطوط الأنابيب إلى زيادة الطلب على البنية التحتية الجديدة في منتصف الطريق.
• استورد الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي في عام 2021. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بسبب عوامل مثل زيادة الطلب على الطاقة في أوروبا والزيادة اللاحقة في شبكة خطوط الأنابيب من قبل روسيا..
• وشهدت البلاد زيادة في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة الماضية، بنمو حوالي 168.08% من 14.79 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 39.65 مليار متر مكعب في عام 2021. وتمتلك البلاد حاليا مصنعين للغاز الطبيعي المسال، وهما مصنع سخالين الذي تقوده شركة غازبروم. رقم 2 في الشرق الأقصى، وشركة يامال للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة نوفاتيك في شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي، وشركة بورتوفايا للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة غازبروم، وشركة كريوجاس-فيسوتسك للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة نوفاتيك.
• علاوة على ذلك، قامت روسيا تاريخياً بتصدير معظم غازها الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا والصين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، تعمل على تطوير محطات تسييل الغاز الطبيعي المسال كاستراتيجية للحكومة الروسية لتنويع صادرات الغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية لخطوط الأنابيب. اعتبارًا من أبريل 2022، كان لدى روسيا 136.7 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل المقترحة. في شرق روسيا، يعد مشروع Far East LNG، المعروف أيضًا باسم Sakhalin-1 LNG (6.2 مليون طن سنويًا)، مشروعًا كبيرًا في خط أنابيب ما قبل FID. لذلك، بمجرد تحقيق هذه المشاريع، من المتوقع أن تزيد النفقات الرأسمالية في صناعة النفط والغاز خلال الفترة المتوقعة، والتي بدورها من المتوقع أن تؤدي إلى النمو في سوق EPC.
• في سبتمبر 2021، وقعت شركات RusKhimAlyans وLinde وRenaissance Heavy Industries عقد الهندسة والمشتريات والبناء لبناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي داخل مجمع معالجة الغاز بالقرب من أوست لوغا (GPC، جزء من مجمع معالجة الغاز المحتوي على الإيثان؛ ومشغل GPC هو RusKhimAlyans، مشروع مشترك بين شركة غازبروم وRusGazDobycha). تم توقيع العقد في سان بطرسبرغ، روسيا. وبموجب عقد الهندسة والشراء والبناء، من المرجح أن يقوم تحالف شركتي Linde وRenaissance Heavy Industries بتوفير المعدات والمواد اللازمة لأعمال التصميم، بالإضافة إلى تنفيذ بناء وتركيب قطاري إنتاج بسعة إجمالية تبلغ 13 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم استخدام التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع (حاملة براءات الاختراع غازبروم وليند) في روسيا لإنتاج هذا الغاز الطبيعي المسال. ولذلك، فإن مثل هذه العقود والتطورات التكنولوجية ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع النقل الروسي خلال فترة التوقعات.
• وبالتالي، من المتوقع أن تساهم العوامل المذكورة أعلاه في نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.

زيادة الاستثمارات في صناعة البتروكيماويات لدفع السوق

• وفي أحدث توقعات الطاقة العالمية، توقعت شركة بريتيش بتروليوم أن الطلب العالمي على النفط الخام والمكثفات قد يرتفع بأقل من 3 ملايين برميل يوميًا بين عامي 2019 و2040 بسبب زيادة معدل النمو في استخدام السيارات الكهربائية، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، مثل الاقتصادات الأخرى التي تركز على الهيدروكربون، تتطلع روسيا أيضًا إلى الدخول في مجال البتروكيماويات وسط توقعات غير مؤكدة للطلب العالمي على النفط الخام.
• وتخطط العاصمة الروسية موسكو أيضًا لاتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز تطوير صناعة البتروكيماويات، بهدف مضاعفة الإنتاج إلى حوالي 20 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2030.
• وأنتجت مصافي النفط الروسية ما يقرب من 6.9 مليون برميل يوميا في عام 2021، بزيادة عن العام السابق. وبين عامي 2011 و2021، زادت طاقة التكرير اليومية في جميع أنحاء البلاد بنحو 1.2 مليون برميل.
• اعتبارًا من مارس 2022، كان هناك 44 مصفاة نشطة في البلاد، بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 7 ملايين برميل يوميًا. تم تشغيل معظم مصافي النفط في البلاد في الحقبة السوفيتية وقبل ذلك. ظل استخدام المصافي في البلاد منخفضًا لبعض الوقت وبدأ في الزيادة منذ عام 2019.
• من المتوقع أن يأتي معظم الطلب في سوق EPC الروسي في قطاع الصناعات التحويلية من قطاع البتروكيماويات. في يناير 2022، فازت شركة DL EC (شركة كورية متخصصة في الهندسة والمشتريات والبناء) بعقد لبناء مصنع كيماويات غاز ضخم في روسيا، متغلبة بذلك على الدول الأوروبية المتقدمة. ويهدف المشروع إلى بناء أكبر مصنع للبوليمر في العالم على أساس الخط الواحد في منطقة أوست لوغا، على بعد 110 كيلومترات جنوب غرب سان بطرسبرغ، روسيا. وتبلغ قيمة العقد حوالي 1.20 مليار دولار أمريكي، وستتولى شركة DL EC مسؤولية التصميم وشراء المعدات. وبمجرد الانتهاء من المشروع، يمكن للمصنع إنتاج 3 ملايين طن من البولي إيثيلين، و120 ألف طن من البيوتان، و50 ألف طن من الهكسان سنويًا.
• أيضًا، في فبراير 2022، وقعت شركة Samsung Engineering (إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الهندسة والمشتريات والبناء وإدارة المشاريع) عقدًا بقيمة مليار يورو مع شركة China National Chemical Engineering Construction Corporation Seven Ltd لأعمال التصميم والمشتريات لمشروع كسارة بحر البلطيق للإيثان في روسيا.. سبق أن وقع Baltic Chemical Complex LLC (CC7)، المالك الأصلي للعقد، عقد EPC مع CC7 في عام 2019. ويقع المشروع في خليج فنلندا بالقرب من ميناء أوست لوغا البحري، لينينغراد أوبلاست، على بعد 110 كم جنوب غرب سانت بطرسبرغ. روسيا. يتضمن نطاق عمل سامسونج وحدة تكسير الإيثان (عنصر العملية الأساسي للمصنع) بقدرة تصميمية إجمالية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا (إيثيلين 1.4 مليون طن سنويًا * قطارين) والمشتريات للمشروع.
• وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي البنية التحتية المتزايدة للبتروكيماويات إلى دفع سوق النفط والغاز الروسي EPC خلال الفترة المتوقعة.