حجم وحصة سوق المضخات الدوارة
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| حجم السوق (2025) | 11.20 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 16.70 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 7.10% CAGR |
| أسرع سوق نمواً | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | متوسط |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق المضخات الدوارة من قبل Mordor Intelligence
يقدر سوق المضخات الدوارة بـ 11.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.1%. تؤدي زيادة ترقيات الحقول البنية في أصول النفط في الشرق الأوسط، والإنتاجية القياسية للتكرير في الصين، ووحدات FPSO الجيل الجديد في البرازيل إلى توسع الطلب على الوحدات المتوافقة مع API-676 القادرة على التعامل مع السوائل عالية اللزوجة ومتعددة المراحل. تحفز متطلبات التنظيف في المكان الصارمة في إطار قانون تحديث سلامة الأغذية الأمريكي والتوجيهات الصحية الأوروبية على اعتماد تصميمات التروس الغذائية والأقراص الغريبة الانحناء. تفضل برامج التجديد في قطاع الطاقة دراسات استبدال المضخات التي تقلل استخدام الطاقة والانبعاثات، بينما يدمج مشغلو البتروكيماويات المضخات الدوارة مع المستشعرات الذكية لتحسين وقت التشغيل وتقليل الحرق. تساعد ترقيات التكنولوجيا نحو التكوينات الجافة أو بدون أختام المستخدمين على تلبية قواعد المركبات العضوية المتطايرة المتشددة، وتنمو فرص ما بعد البيع حيث تضمن عقود FPSO لمدة 26 عاماً عقود خدمة طويلة الأمد. [1]OnePetro Editorial Board, "Brownfield Upgrade Case Studies in Greater Burgan," OnePetro, onepetro.org
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب النوع، قادت مضخات التروس الخارجية بنسبة 32% من حصة سوق المضخات الدوارة في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع تصميمات المسامير المزدوجة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.71% حتى عام 2030.
- حسب صناعة المستخدم النهائي، حافظ النفط والغاز على 27.5% من حصة الإيرادات لسوق المضخات الدوارة في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تنمو الأغذية والمشروبات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.91% حتى عام 2030.
- حسب ضغط التصريف، استحوذت فئة 25-100 بار على 34% من حصة حجم سوق المضخات الدوارة في عام 2024، بينما ستتقدم التطبيقات أكثر من 100 بار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% بين 2025-2030.
- حسب سعة المضخة، استحوذت فئة 151-500 متر مكعب/ساعة على 31% من حجم سوق المضخات الدوارة في عام 2024؛ تظهر الوحدات أكثر من 500 متر مكعب/ساعة أسرع نمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5%.
- حسب الجغرافيا، هيمنت آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 38.4% من حصة سوق المضخات الدوارة في عام 2024، بينما يسجل الشرق الأوسط أعلى معدل نمو سنوي مركب إقليمي بنسبة 7.81% حتى عام 2030.
اتجاهات ونظرات سوق المضخات الدوارة العالمية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ترقيات الحقول البنية في قطاع الطاقة تؤدي إلى طلب معالجة السوائل عالية اللزوجة (الشرق الأوسط) | 1.20% | الشرق الأوسط، شمال أفريقيا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| إضافات السعة البتروكيماوية في الصين والهند تتطلب مضخات دوارة متوافقة مع API-676 | 1.80% | آسيا والمحيط الهادئ الأساسية، انتشار إلى الأسواق العالمية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| انتعاش بناء FPSO البحرية في البرازيل يعزز طلبات مضخات المسامير المزدوجة | 0.90% | أمريكا الجنوبية، الأسواق البحرية العالمية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| اعتماد مضخات التروس الغذائية وسط متطلبات التنظيف في المكان لقانون FSMA الأمريكي | 0.70% | أمريكا الشمالية، أوروبا | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| ارتفاع تركيبات مصانع الجعة الحرفية الأوروبية تفضل مضخات الفص منخفضة القص | 0.40% | أوروبا، أسواق الحرف في أمريكا الشمالية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التحول الرقمي واعتماد المضخات الذكية المدعومة بإنترنت الأشياء للصيانة التنبؤية | 0.60% | عالمي، بقيادة أمريكا الشمالية وأوروبا | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ترقيات الحقول البنية في قطاع الطاقة
تقوم شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط بتحديث الحقول الناضجة لتمديد عمر الأصول والحفاظ على الإنتاج. تقوم شركة الكويت للنفط بإصلاح 14 مركز تجميع في برقان الكبرى مع قطارات فصل جديدة تحتاج إلى مضخات دوارة متسامحة مع المستحلبات والمحتوى الرملي العالي. تقوم شركة أبوظبي البحرية للعمليات بتعديل مجمعات زاكوم الغربي والوسطى العملاقة للحفاظ على تدفق 425,000 برميل يومياً، مما يتطلب مضخات مهندسة للنفط الخام متغير اللزوجة في ظروف بحرية تآكلية. حسّنت أرامكو السعودية مضخات قاع المثبت في محطة الخريص المركزية، مقللة الطاقة بينما تعالج 1,263,000 برميل يومياً. تحدد هذه التجديدات مضخات المسامير المزدوجة والتروس المتوافقة مع API-676 مع علم المعادن المترقي والمحركات متغيرة السرعة التي تدير السوائل الغنية بالبوليمر ودرجات حرارة حقن البخار. يحصل الموردون على إيرادات ما بعد البيع من برامج الاستبدال التي تستبدل الوحدات القديمة عقود بنماذج مراقبة رقمياً.
إضافات السعة البتروكيماوية
عالجت الصين 14.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام في عام 2024 وتواصل إضافة مجمعات تكرير-بتروكيماوية متكاملة، بما في ذلك مشروع يولونغ بطاقة 400,000 برميل يومياً المقرر لعام 2025. تعتمد هذه المراكز على المضخات الدوارة لمعالجة النافثا بالهيدروجين، ونقل الغاز البترولي المسال، ومناولة تغذية البوليمر حيث تتدفق فترات التوقف عبر الموقع. تخطط الهند لاستثمار 142 مليار دولار أمريكي في البتروكيماويات مما سيدفع السعة إلى 46 مليون طن بحلول عام 2030، مع تسليط الضوء على كراكر الإيثان بقيمة 8 مليار دولار أمريكي من نايارا إنرجي في فادينار. تضيف المصافي الحكومية IndianOil وBPCL وHPCL كل منها قطارات البولي بروبيلين التي تتطلب مضخات المسامير والتروس القادرة على التعامل مع المونومرات المنصهرة عند 240 درجة مئوية. تؤدي مفاهيم المصافي الكهربائية بالكامل وتفويضات عدم الحرق إلى اعتماد وحدات المحرك المغناطيسي بدون أختام التي تحد من الانبعاثات الهاربة.
انتعاش بناء FPSO البحرية
منحت البرازيل أكثر من 8 مليار دولار أمريكي من عقود FPSO التي تحدد مضخات المسامير المزدوجة للنقل متعدد المراحل وإعادة حقن المياه المنتجة. ستعالج P-84 وP-85 التابعتان لبتروبراس 225,000 برميل من النفط و10 مليون متر مكعب من الغاز يومياً باستخدام وحدات عدم الحرق الروتيني حيث يجب على المضخات تحمل كسور الغاز المتغيرة. حققت ألميرانتي تامانداريه من SBM Offshore أول نفط في فبراير 2025 بكثافة غازات الدفيئة أقل من 10 كيلوجرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون/برميل، تحققت جزئياً من خلال قطارات المضخات الموفرة للطاقة. تخلق عقود الإيجار لمدة ستة وعشرين عاماً إيرادات موثوقة من قطع الغيار في ما بعد البيع، وترفع قواعد المحتوى المحلي في البرازيل الطلب على الغلافات والمسامير المصنعة إقليمياً.
اعتماد مضخات التروس الغذائية في إطار FSMA
يفرض قانون تحديث سلامة الأغذية الأمريكي معايير التنظيف في المكان التي تتطلب مضخات مع قابلية التصريف الكامل وشهادة النظافة 3-A. تضيف قواعد منتجات الألبان التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية وصول التفكيك للتنظيف اليدوي، مما يلغي الأرجل الميتة التي تؤوي مسببات الأمراض. يدفع EC1935/2004 الأوروبي المعالجين نحو مضخات القرص الغريب أو الحجاب الحاجز بدون أختام التي تمنع تلوث المنتج. تتعامل نماذج ARO العاملة بالهواء المتوافقة مع إدارة الأغذية والأدوية مع عجائن السكر اللزجة ومركزات المشروبات بينما تلبي أوقات دورة CIP. يعزز التحول في الأغذية المعالجة نحو مضخات الإزاحة الإيجابية الطلب على التصميمات الداخلية للتروس والفص من الفولاذ المقاوم للصدأ التي تحمي المكونات الحساسة للقص. [2]OnePetro Editorial Board, "Brownfield Upgrade Case Studies in Greater Burgan," OnePetro, onepetro.org
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| توفر قطع الغيار المقلدة منخفضة التكلفة من موردين آسيويين غير منظمين | -0.80% | عالمي، متركز في آسيا والمحيط الهادئ | المدى القصير (≤ 2 سنوات) |
| قواعد انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الصارمة تحد من اختيار الأختام الميكانيكية للمضخات الدوارة في الاتحاد الأوروبي | -0.60% | أوروبا، متوسعة إلى العالمية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| التكلفة الأولية العالية مقابل البدائل الطاردة المركزية في محطات المياه البلدية | -0.40% | أسواق البلديات العالمية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| نقص العمالة الماهرة لصيانة مضخات المسامير في أفريقيا جنوب الصحراء | -0.30% | أفريقيا جنوب الصحراء، الأسواق الناشئة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
توفر قطع الغيار المقلدة منخفضة التكلفة من موردين آسيويين غير منظمين
تهدد المكره وحلقات التحمل ومجموعات الأختام غير المعتمدة التي تدخل سلاسل التوريد السلامة وتقصر متوسط الوقت بين الأعطال. يدرب برنامج منع التقليد في ADMA-OPCO المفتشين ويقفل الموردين في قوائم معتمدة. لا تزال الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصينية تستثمر أقل من 2% من المبيعات في البحث والتطوير، مما يقيد ترقيات الجودة التي يمكن أن تحارب فجوات تصور التقليد. يختار المشترون المضخات المستوردة، مما يعزز السوق الرمادية حيث تظهر القطع المزيفة أصلية وتقوض الضمانات.
قواعد انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة الصارمة تحد من اختيار الأختام الميكانيكية للمضخات الدوارة
تفرض توجيهة الانبعاثات الصناعية في الاتحاد الأوروبي وTA-Luft المنقحة عتبات تسرب تدفع المشغلين نحو أختام الغاز الجاف أو المضخات المقترنة مغناطيسياً. تفرض اللائحة 2024/1787 روتين كشف وإصلاح الميثان التي تزيد تكاليف الإغلاق في وحدات النفط والغاز. تتطلب EPA Subpart OOOOb مضخات هوائية صفر انبعاثات من مايو 2024 في الولايات المتحدة. تجسد أختام الغاز الجاف من Flowserve لمشاريع احتجاز الكربون استراتيجيات الامتثال لكنها ترفع النفقات الرأسمالية للمشغلين الصغار.
تحليل القطاعات
حسب النوع: هيمنة التروس الخارجية تواجه ابتكار المسامير المزدوجة
احتلت مضخات التروس الخارجية 32% من حصة سوق المضخات الدوارة في عام 2024 بسبب تصميمها القوي لواجبات اللزوجة المتوسطة. تحقق وحدات المسامير المزدوجة أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.71% حيث تحتاج منصات FPSO العلوية وخدمات البوليمر إلى تدفق سلس مع أقل نبضة. من 2019-2024، حققت متغيرات التروس الخارجية نمواً سنوياً بنسبة 3.2%، بينما تقدمت المسامير المزدوجة بنسبة 6.8%، مما يعكس تحولاً نحو أداء أعلى. تلبي مضخات التروس الداخلية الهلالية دفعات الحلويات والأدوية التي تتطلب مناولة لطيفة. تستمر مضخات الريش في دوائر التشحيم السيارات لكنها تواجه ضغط كفاءة الطاقة. يتيح ارتفاع صناديق التروس الجاهزة لإنترنت الأشياء الصناعي للمشغلين مراقبة الخلوص وتعديل السرعة لتجنب التجويف.
يحسن اعتماد تجميعات المسامير المزدوجة في الاستخلاص المحسن للنفط تحمل القص ومقاومة قفل الغاز. تعمل آلات API-676 المرمزة بـ SMU بسرعة دوران منخفضة، مما يطيل عمر الختم. يؤدي التكامل مع تحليلات السحابة إلى الإشارة للتآكل قبل انجراف معدل التدفق بوقت طويل، مما يقلل التوقف غير المخطط له. تميز الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بالدوارات المطلية بـ HVOF التي تنجو من كاشطات البوليمر. تبقى نماذج التروس الخارجية مفضلة في منصات الخلاط الحساسة للتكلفة حيث تقلل الأجزاء المعيارية الصيانة. يركز النشاط في براءات الاختراع على ملفات المسامير الحلزونية التي تقلل الضوضاء وتسمح بضغوط تصريف أعلى دون زيادة البصمة. [3]Power Zone Equipment Engineers, "API-676 Rotary Pump Classifications," Power Zone Equipment, powerzone.com
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب صناعة المستخدم النهائي: نضج النفط والغاز يتناقض مع نمو الأغذية والمشروبات
احتفظ قطاع النفط والغاز بحصة 27.5% من سوق المضخات الدوارة في عام 2024 حيث تتطلب المصافي وخطوط الأنابيب ومزارع الخزانات معدات متوافقة مع API. ومع ذلك، تحقق الأغذية والمشروبات أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.91% حتى عام 2030 حيث تشدد قواعد FSMA وEC1935 توقعات النظافة. من 2019-2024، نما النفط والغاز بنسبة 4.1% سنوياً، بينما ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 6.9%. يرفع توليد الطاقة أيضاً الطلب، كما يوضحه طلبات Flowserve النووية التي تزيد عن 100 مليون دولار أمريكي في ثلاثة أرباع متتالية. يحدد مشغلو الكيماويات والبتروكيماويات مضخات بدون أختام تتعامل مع المونومرات التآكلية في درجات حرارة أعلى من 200 درجة مئوية.
يتحول معالجو الأغذية إلى مضخات التروس الداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ لنقل الشوكولاتة والشراب، مشيرين إلى مكاسب الإنتاجية بنسبة 50% في مقطرات ميدلتون. يعتمد صانعو الجعة الحرفية في أوروبا مضخات الفص منخفضة القص من INOXPA التي تحافظ على حيوية الخميرة. تقيم مرافق المياه منافخ الفص الدوارة التي تقلل الطاقة بنسبة 30%، لكن التوربينات عالية السرعة تتنافس على المحطات الكبيرة. يدمج عمالقة البتروكيماويات المضخات الدوارة مع التوائم الرقمية لمحاكاة التجويف وجدولة الصيانة حول إيقاف تشغيل الكراكر.
حسب ضغط التصريف: التطبيقات عالية الضغط تقود الابتكار
استحوذت التطبيقات ضمن 25-100 بار على 34% من حجم سوق المضخات الدوارة في عام 2024 وترسي واجبات التكرير والطاقة الأساسية. ترتفع الضغوط أعلى من 100 بار بأسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.2% حيث تتطلب مشاريع المساعدة بالبخار وإغراق البوليمر نقلاً موثوقاً عند 160 درجة مئوية. تطيل طلاءات التآكل HVOF عمر الدوار في الطين الكاشط. تخدم النطاقات منخفضة الضغط أقل من 10 بار خطوط منتجات الألبان ومستحضرات التجميل حيث تأخذ سلامة المنتج الأولوية على قدرة الضغط. ترسل محولات الضغط الذكية المربوطة بلوحات القيادة السحابية تحذيرات مبكرة عندما ينخفض التصريف 5%، مما يمنع فقدان الدفعة.
وصل حجم سوق المضخات الدوارة لحقن البوليمر عالي الضغط إلى 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وسيصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.2%. يدمج المشغلون محركات متغيرة السرعة تطابق التدفق مع انخفاض المكمن، موفرين الطاقة. تنمو فئة 10-25 بار بشكل متواضع لكنها تبقى مهمة لدورة الجليكول في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المباني التجارية. تدفع مضخات API X لحلقات الأمين في احتجاز الكربون 150 بار بينما تضمن عدم انزلاق الميثان صفراً.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب سعة المضخة: اقتصاديات الحجم تقود نمو السعة الكبيرة
حصلت الوحدات المصنفة بـ 151-500 متر مكعب/ساعة على 31% من الحصة السوقية في عام 2024 لأنها توازن الإنتاجية والبصمة للمصافي والمصانع الكيماوية. تظهر المضخات أكثر من 500 متر مكعب/ساعة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.5% حيث تعتمد FPSOs ومشاريع المياه الضخمة آلات واحدة كبيرة على القطارات المتوازية. من المقرر أن يصل حجم سوق المضخات الدوارة للسعة >500 متر مكعب/ساعة إلى 3.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متوسعاً مع مشاريع البنية التحتية الضخمة. تبقى المضخات صغيرة السعة أقل من 50 متر مكعب/ساعة حاسمة للأدوية المتخصصة والتكنولوجيا الحيوية حيث تتفوق دقة الجرعات على الحجم.
تستهدف سلسلة P-Range المدمجة من Roto Pumps مكانة 51-150 متر مكعب/ساعة بمنصات معيارية تقلل وقت التركيب 30%. تتيح نماذج التوأم الرقمي للمضخات الكبيرة للمشغلين اختبار تغييرات الحمولة افتراضياً، متجنبين تلف الزيادة. يطبق صناع مضخات المسامير بطانات بوليمرية تعزز الكفاءة الحجمية بسرعة دوران منخفضة. تفضل البلديات المتحولة إلى الهضم اللاهوائي المتقدم مضخات نقل الطمي كبيرة السعة التي تقلل الصيانة.
التحليل الجغرافي
تهيمن آسيا والمحيط الهادئ بحصة 38.4% من سوق المضخات الدوارة في عام 2024، بقيادة مبيعات الصين لأكثر من 13.5 مليون وحدة مضخة سنوياً. تدعم إعانات بكين لمحركات التروس الموفرة للطاقة ومشاريع المياه الحضرية الطلب. ترفع خطة الهند البتروكيماوية بقيمة 142 مليار دولار أمريكي التصنيع المحلي للمضخات وتجذب صفقات ترخيص الشركات المصنعة للمعدات الأصلية العالمية. تورد اليابان مضخات قياس دقيقة لخطوط شطف أشباه الموصلات، بينما تعتمد أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية وحدات المسامير المزدوجة API-676 لغرف محركات VLCC.
يحقق الشرق الأوسط أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.81% حيث تقوم الكويت وأبوظبي بترقية قطارات الفصل وأرامكو السعودية تقلل الطاقة عبر إعادة تصنيف المضخات. يفضل العمل في الحقول البنية مضخات المسامير التي تتعامل مع المستحلبات المحملة بالرمل دون تجويف. تستثمر قطر غاز في مضخات التروس الداخلية منخفضة التدفق لغليان الغاز الطبيعي المسال، معالجة لوائح الميثان. ينشئ الأبطال الوطنيون عتبات محتوى محلي تقود مراكز تجميع جديدة في الدمام ومسقط.
أمريكا الشمالية سوق ناضجة لكن متقدمة تكنولوجياً. ترفع قواعد FSMA مبيعات مضخات التروس في منتجات الألبان والتخمير، بينما يلائم منتجو الصخر الزيتي مضخات مقترنة مغناطيسياً لكبح المركبات العضوية المتطايرة. استثمرت Sulzer 10 مليون فرنك سويسري في إيزلي، ساوث كارولينا، مضيفة خطوط غاطسة لتلبية تفويضات بناء أمريكا. يستبدل مشغلو الرمال النفطية الكندية مضخات المخفف بنماذج المسامير المزدوجة التي تتعامل مع 30% من حجم كسر الغاز في درجات حرارة تحت الصفر.
تركز أوروبا على الانبعاثات. تدفع TA-Luft المنقحة المصافي نحو أختام الغاز الجاف، وتعتمد مصانع الجعة الحرفية في المنطقة مضخات الفص الدوارة الصحية. تحدد حقول النرويج البحرية المكهربة مضخات حقن الماء بدون أختام لتحديد الميثان. تدعم منح الاتحاد الأوروبي في إطار برامج هورايزون بحث التوأم الرقمي للمضخات الكيماوية.
تستفيد أمريكا الجنوبية من موجة FPSO البرازيلية بقيمة 8 مليار دولار أمريكي. يرفع المحتوى المحلي بنسبة 25% على P-85 الطلب على الغلافات المُشغّلة برازيلياً. تطور فاكا مويرتا الصخر الزيتي الأرجنتينية محطات معالجة الغاز التي تحتاج إلى مضخات المسامير عالية الضغط. يركب توسع الديزل الحيوي الكولومبي مضخات التروس من الفولاذ المقاوم للصدأ لمادة تغذية زيت النخيل.
تنمو أفريقيا جنوب الصحراء من قاعدة صغيرة لكنها تواجه فجوات مهارات الصيانة التي تحد من اعتماد مضخات المسامير المتقدمة. تختار المصافي المعيارية النيجيرية وحدات التروس الخارجية منخفضة التكلفة، بينما تجدد مضخات التعدين في جنوب أفريقيا مستشعرات إنترنت الأشياء الصناعي لمحاربة السرقة. [4]Sulzer Communications, "Sulzer Expands US Manufacturing Footprint," Sulzer, sulzer.com
المشهد التنافسي
يظهر سوق المضخات الدوارة تركزاً متوسطاً، حيث يسيطر أكبر خمسة موردين على حوالي 48% من الإيرادات. حققت وحدة المضخات وحلول المعالجة من Dover مبيعات بقيمة 1.89 مليار دولار أمريكي في عام 2024 بعد إضافة أصول Cryogenic Machinery Corp وCarter Day. حجزت Flowserve طلبات ما بعد البيع بقيمة 690 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من 2025 وتستهدف 5 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول عام 2027 عبر استراتيجية 3D التي ترفع الهوامش أكثر من 5 نقاط مئوية. اشترت Ingersoll Rand شركتي Del PD Pumps وUT Pumps بمبلغ 285 مليون دولار أمريكي، مما يعمق حضورها في الهند بعروض المسامير والمكابس.
توسعت Atlas Copco في المجالات الصحية من خلال الاستحواذ على Pomac BV وKracht GmbH. تستثمر Roto Pumps في مرافق نويدا الجديدة لمضاعفة السعة ومطاردة الصادرات إلى أمريكا الشمالية. تتحول الميزة التنافسية نحو التكامل الرقمي؛ تربط الشركات المصنعة للمعدات الأصلية المراقبة السحابية والتحليلات التنبؤية وعقود الخدمة عن بُعد التي تقفل العملاء. ترتفع إيداعات براءات الاختراع للدوارات المركبة وملفات المسامير منخفضة القص. يتنافس اللاعبون الإقليميون الأصغر على السعر لكنهم يكافحون مع مخاطر التقليد وميزانيات البحث والتطوير المحدودة.
تسعى الشركات وراء أوراق الاعتماد الاستدامة. تورد Flowserve أختام الغاز الجاف لمشاريع احتجاز الكربون. تضع حزم مضخات تقليل الانبعاثات من SBM Offshore معايير تعتمدها بتروبراس. تدمج وحدة MAAG من Dover تروس PEEK المستقرة حرارياً لإعادة تدوير ذوبان البوليمر، مستهدفة عملاء الاقتصاد الدائري. ينتج التعاون بين صناع المضخات وموردي VFD حزم تقلل الطاقة 15-20% مقابل مجموعات السرعة الثابتة.
قادة صناعة المضخات الدوارة
-
Dover Corporation (PSG)
-
IDEX Corporation (Viking Pump)
-
Colfax Corporation (IMO/Allweiler)
-
SPX Flow Inc.
-
Xylem Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- فبراير 2025: حققت FPSO Almirante Tamandaré من SBM Offshore أول نفط بسعة 225,000 برميل يومياً ووحدات مضخة الجيل الجديد.
- يناير 2025: اشترت Dover Corporation شركة Cryogenic Machinery Corp، معززة خط مضخات السوائل-الغازات من PSG.
- يناير 2025: استحوذت DXP Enterprises على Arroyo Process Equipment بمبلغ 26.3 مليون دولار أمريكي لدخول السوق الكيماوي في فلوريدا.
- يناير 2025: اشترت Dover أصول Carter Day البتروكيماوية بمبلغ 34 مليون دولار أمريكي لتوسيع محفظة تجفيف البلاستيك من MAAG.
نطاق تقرير سوق المضخات الدوارة العالمي
المضخة الدوارة هي مضخة إزاحة إيجابية ومضخة تفريغ شائعة متاحة بأنواع مختلفة، مثل الريش والمسامير والفصوص والتروس. يمكن للمضخات الدوارة التعامل مع الضغط واللزوجة العالية وتسهيل التدفق رغم الضغط التفاضلي والتصميم المدمج. لها تطبيقات كثيرة عبر الصناعات للتشحيم، مثل معدات المعالجة وتوربينات الرياح وشاحنات التكسير الهيدروليكي.
ينقسم سوق المضخات الدوارة حسب النوع (ريش، تروس، مسامير، فص، تجويف تقدمي)، القطاع العمودي للمستخدم النهائي (النفط والغاز، توليد الطاقة، الكيماوي والبتروكيماوي، الأغذية والمشروبات، إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، الأدوية، قطاعات أخرى للمستخدم النهائي)، والجغرافيا. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من ناحية القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| التروس الخارجية |
| التروس الداخلية |
| المسامير المزدوجة |
| المسامير الثلاثية |
| الريش |
| النفط والغاز (المنبع، المتوسط، المصب) |
| توليد الطاقة (التقليدي، النووي، المتجددات) |
| الكيماويات والبتروكيماويات |
| الأغذية والمشروبات |
| المياه ومياه الصرف الصحي |
| حتى 10 بار |
| 10-25 بار |
| 25-100 بار |
| أكثر من 100 بار |
| حتى 50 |
| 51-150 |
| 151-500 |
| أكثر من 500 |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | المملكة المتحدة |
| ألمانيا | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| باقي أوروبا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| اليابان | |
| الهند | |
| كوريا الجنوبية | |
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | |
| الشرق الأوسط | إسرائيل |
| المملكة العربية السعودية | |
| دولة الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | |
| باقي الشرق الأوسط | |
| أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| مصر | |
| باقي أفريقيا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| باقي أمريكا الجنوبية |
| حسب النوع | التروس الخارجية | |
| التروس الداخلية | ||
| المسامير المزدوجة | ||
| المسامير الثلاثية | ||
| الريش | ||
| حسب صناعة المستخدم النهائي | النفط والغاز (المنبع، المتوسط، المصب) | |
| توليد الطاقة (التقليدي، النووي، المتجددات) | ||
| الكيماويات والبتروكيماويات | ||
| الأغذية والمشروبات | ||
| المياه ومياه الصرف الصحي | ||
| حسب ضغط التصريف | حتى 10 بار | |
| 10-25 بار | ||
| 25-100 بار | ||
| أكثر من 100 بار | ||
| حسب سعة المضخة (متر مكعب/ساعة) | حتى 50 | |
| 51-150 | ||
| 151-500 | ||
| أكثر من 500 | ||
| حسب الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | المملكة المتحدة | |
| ألمانيا | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| باقي أوروبا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| اليابان | ||
| الهند | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| باقي آسيا والمحيط الهادئ | ||
| الشرق الأوسط | إسرائيل | |
| المملكة العربية السعودية | ||
| دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
| تركيا | ||
| باقي الشرق الأوسط | ||
| أفريقيا | جنوب أفريقيا | |
| مصر | ||
| باقي أفريقيا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| باقي أمريكا الجنوبية | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق المضخات الدوارة؟
يقدر سوق المضخات الدوارة بـ 11.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 16.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي نوع من المضخات الدوارة ينمو بأسرع وتيرة؟
تسجل مضخات المسامير المزدوجة أعلى نمو، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.71% لأنها تتعامل مع السوائل عالية اللزوجة ومتعددة المراحل في خدمات FPSO والبتروكيماويات.
لماذا يعتمد معالجو الأغذية والمشروبات المضخات الدوارة بسرعة؟
تتطلب قواعد النظافة FSMA وEC1935 مضخات التروس والفص التي يمكن تنظيفها بالكامل في المكان، مما يقود معدل نمو سنوي مركب قدره 7.91% لقطاع الأغذية والمشروبات.
أي منطقة تقود سوق المضخات الدوارة؟
تحتل آسيا والمحيط الهادئ حصة سوقية قدرها 38.4% بسبب النشاط الصناعي والبنية التحتية الضخم في الصين والهند.
كيف تؤثر لوائح المركبات العضوية المتطايرة على اختيار المضخات في أوروبا؟
تحد TA-Luft المنقحة من التسريبات وانبعاثات الميثان، مما يدفع المشغلين نحو أختام الغاز الجاف والمضخات الدوارة المقترنة مغناطيسياً التي تلغي التسرب الخارجي.
ما هي فرص ما بعد البيع الموجودة لموردي المضخات؟
تخلق فترات عقود FPSO الطويلة لأكثر من 26 عاماً وترقيات الحقول البنية في الشرق الأوسط طلباً دائماً على قطع الغيار والتجديدات وخدمات الصيانة التنبؤية.
آخر تحديث للصفحة في:
