تحليل حجم وحصة سوق فحم الكوك الإبري - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق فحم الكوك الإبري العالمي

زيادة الاستثمارات في قدرة صلب أفران القوس الكهربائي

صانعو الصلب العالميون يسرعون التحول من الأفران اللافحة إلى تقنية أفران القوس الكهربائي لتقليل انبعاثات الكربون وتحسين مرونة المواد الخام. منشآت أفران القوس الكهربائي تساهم بالفعل بنسبة 30% من إنتاج الصلب العالمي وتمثل 43% من إضافات القدرة المخططة المقرر لها أواخر 2025. تستهدف السياسة الوطنية للصلب في الهند حصة أفران القوس الكهربائي تصل إلى 40% بحلول 2030، بينما تسعى الصين لمساهمة أفران القوس الكهربائي بنسبة 15% بحلول 2025. كل فرن جديد يتطلب أقطاباً فائقة القوة تعتمد على فحم الكوك الإبري البترولي المميز، لذا فإن إزالة الكربون من الصلب يوسع مباشرة الطلب الإجمالي لسوق فحم الكوك الإبري. الإنفاق الرأسمالي على مشاريع أفران القوس الكهربائي يبقى مركزاً في آسيا والمحيط الهادئ، لكن عمالقة الصلب في أمريكا الشمالية يضيفون أيضاً أفران القوس لتحقيق أهداف الاستدامة والاستفادة من إمداد الخردة الوفير. هذا الاتجاه يؤمن التزامات شراء متعددة السنوات ويشجع منتجي الكوك المتكاملين على توسيع القدرة.

ارتفاع إنتاج بطاريات الليثيوم أيون للمركبات الكهربائية

تصنيع بطاريات الليثيوم أيون يتوسع بوتيرة تتجاوز التوقعات السابقة. مصانع بطاريات المركبات الكهربائية العالمية استهلكت أكثر من 630,000 طن من الجرافيت في 2023، وهو رقم متوقع أن يتضاعف بحلول منتصف العقد عندما تبدأ مصانع الجيجا الجديدة عملياتها. الجرافيت الاصطناعي يحمل مزايا أداء حرجة في استقرار الشحن السريع والنقاء، مما يدعم معدلات الانتشار المتزايدة داخل الأنودات عالية الكثافة الطاقية. لضمان الإمداد، صانعو السيارات الأصليون أبرموا اتفاقيات طويلة المدى مع موردي الجرافيت الاصطناعي القائم على فحم الكوك الإبري مثل اتفاقية Panasonic Energy مع NOVONIX التي تبدأ التسليمات في 2025^{[1]Panasonic Energy Co., "Panasonic Energy Partners with NOVONIX for Sustainable Synthetic Graphite Supply," na.panasonic.com} . الارتفاع في طلب الأنود يسحب فحم الكوك الإبري القائم على البترول بعيداً عن عملاء الصلب التقليديين، مما يضيق المجموعة العالمية للمواد الخام ويدعم الهوامش المرتفعة للمنتجين المؤهلين داخل سوق فحم الكوك الإبري.

تفويضات الخردة الفولاذية في الصين والاتحاد الأوروبي

كل من الصين والاتحاد الأوروبي يصدران سياسات تدفع صانعي الصلب لرفع استخدام الخردة. خطة العمل الخاصة للصين لتوفير الطاقة وتقليل الكربون تهدف لإزالة 53 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في نافذة 2024-2025، جزئياً برفع حصة إنتاج أفران القوس الكهربائي. توجيه الانبعاثات الصناعية المنقح للاتحاد الأوروبي يقرن تسعير الكربون بأهداف الاقتصاد الدائري، دافعاً أعمال الصلب نحو العمليات القائمة على الخردة. ضغوط الامتثال تترجم إلى شراء أقطاب إلزامي، مضمنة مسار نمو يمكن التنبؤ به لسوق فحم الكوك الإبري. المناطق ذات الإمداد القوي للخردة وإنفاذ السياسة القوي ستستحوذ على أقرب ارتفاع في الطلب، خالقة عدم توازنات محلية تفيد موردي الأقطاب والكوك المتكاملين.

ترقيات المصافي تعزز إمداد زيت الفصل منخفض الكبريت

جودة مواد التغذية للتكويك المتأخر تعتمد على محتوى الكبريت والمركبات العطرية في زيت الفصل. التحديثات الأخيرة للمصافي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط أضافت مرونة لتشغيل أنواع خام أوسع مع الحفاظ على مخزون زيت فصل منخفض الكبريت مناسب لتحويل فحم الكوك الإبري. المشغلون مثل Chevron Lummus Global يرخصون تحسينات مخطط التدفق التي تزيد من إنتاجية التغذية الثقيلة بينما تفصل كسور الكوك فائقة الجودة. هذه التحسينات التقنية تحمي توفر التغذية طويل المدى وتخفف هامشياً من الضغط التصاعدي للأسعار في سوق فحم الكوك الإبري. ومع ذلك، فإن معظم مشاريع التكرير الجديدة تقع خارج مراكز الكوك التقليدية، مما يدفع لإعادة تنظيم اللوجستيات لمصنعي الأقطاب.

المخاطر المهنية والبيئية في التكويك المتأخر

قانون أفران الكوك لوكالة حماية البيئة الأمريكية لعام 2024 يفرض أبواباً بدون تسريب ومراقبة مستمرة للبنزين، دافعاً المشغلين لتركيب ضوابط انبعاثات. تدابير مشابهة تحت 40 CFR Part 63 تشدد الرقابة على طبول التكويك في المصافي، مصاعدة من تكلفة الامتثال ومخاطر التوقف. هذه الالتزامات تجهد الإنتاج على المدى القريب، وتكبح شهية التوسع، وقد تنقل القدرة الجديدة إلى مناطق بأطر أقل صرامة. بالنسبة لسوق فحم الكوك الإبري، قيود العرض تتمادى أسرع من اعتدال الطلب، مضخمة التذبذب.

تذبذب أسعار المواد الخام

مواد التغذية لفحم الكوك الإبري تتبع فروقات النفط الخام واتجاهات كوك المعادن. ندرة النفط الخام متوسط الكبريت تبعاً لتخفيضات أوبك+ رفعت علاوات زيت الفصل خلال 2024، بينما انخفاض أسعار كوك درجة الأنود أكل هوامش المنتجين. توفر قطران الفحم يبقى رهين إنتاج كوك الفرن اللافح، الذي ينخفض بذاته مع توسع صلب أفران القوس الكهربائي. المنتجون يتحوطون للتعرض من خلال اتفاقيات إمداد طويلة المدى وتنويع المحفظة، لكن التقلبات السريعة لا تزال تعقد تخطيط القدرة واستراتيجيات التسعير في سوق فحم الكوك الإبري.

تحليل القطاع

حسب نوع المنتج: هيمنة المواد الخام البترولية تواجه مخاطر لوجستية

المواد القائمة على البترول استحوذت على 85.73% من حصة سوق فحم الكوك الإبري في 2024 ومن المتوقع أن تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 16.34% حتى 2030. القطاع يستفيد من البنية التحتية الراسخة للتكويك المتأخر، وإمداد زيت فصل FCC الموثوق، والتوجه البلوري المتفوق الذي يلبي تفاوتات الأقطاب فائقة القوة. نما إلى حوالي 1.91 مليون طن في 2025 ويجب أن يتجاوز 3.80 مليون طن بحلول 2030، مؤكداً على تزايد حجم سوق فحم الكوك الإبري البترولي داخل سلسلة قيمة مواد الكربون الأكبر. اعتماد أنودات الجرافيت الاصطناعي يحقن زخماً إضافياً، لكن ترشيد المصافي في الولايات المتحدة وغرب أوروبا يقدم نقصاً إقليمياً في التغذية. المصافي الآسيوية تستمر في تشغيل وحدات الكوك المرن، معوضة الخسارة الجزئية في الإمداد في مكان آخر.

المنتجات القائمة على قطران الفحم تحتل الحجم المتبقي لكنها توفر رافعة تنويع مهمة لمنتجي الأقطاب والبطاريات. رغم العوائق التقنية، محطتا الفحم الإبري التجاريتان حافظتا على إنتاج مستقر خلال 2024. التكامل المنبعي مع أفران كوك المعادن يعطي المشغلين مزايا تكلفة إضافية عندما تكون دورات الصلب مواتية. إمكانية النمو تبقى محدودة بتوفر القطران المحدود، لكن إزالة الاختناقات الإضافية تبقي القطاع ذا صلة. البحوث الجارية في الجرفتة المساعدة بالحفاز قد ترفع جودة فحم الفحم الإبري، موسعة حصته القابلة للوصول في سوق فحم الكوك الإبري^{[2]ACS Omega Editorial Board, "Technology of Petroleum Needle Coke Production in Processing of Decant Oil," pubs.acs.org} .

حسب التطبيق: نمو البطاريات يعيد تشكيل الطلب التقليدي

الأقطاب الكهربائية الجرافيتية هيمنت على الاستهلاك بنسبة 64.17% من حجم سوق فحم الكوك الإبري في 2024. توسع الحجم جنباً إلى جنب مع منشآت أفران القوس الكهربائي، خاصة عبر التجمعات الساحلية الصينية ومصانع الصلب الصغيرة في جنوب شرق آسيا. التطبيق يبقى حساساً للسعر لكنه ملتصق تقنياً لأن لا بديل للأقطاب يلبي معايير الصدمة الحرارية لصناعة الصلب فائقة القوة.

بطاريات الليثيوم أيون، مع ذلك، تسجل أسرع ارتفاع بمعدل نمو سنوي مركب 22.85% حتى 2030. القدرة المؤمنة بمشاريع مصانع الجيجا المعلنة تعني أن طلب الجرافيت الاصطناعي درجة البطارية يمكن أن يرتفع إلى قرابة 1.20 مليون طن بحلول نهاية العقد، ماصاً الإمداد الإضافي قبل وصوله لتجارة الأقطاب. ازدهار البطاريات، لذلك، ينقل مواصفات الجودة نحو كبريت أقل ونقاء أعلى، حافزاً ترقيات العملية بين الشركات الراسخة. المنافذ الأخرى مثل منتجات الكربون المتخصصة والحراريات الصناعية تحتفظ بأهمية متخصصة لكنها ستتخلف عن النمو المسجل بالبطاريات والأقطاب، مشكلة معاً مزيج الطلب المتطور داخل سوق فحم الكوك الإبري.

ملاحظة: حصص القطاع لكل القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

التحليل الجغرافي

آسيا والمحيط الهادئ تقود بنسبة 88.31% من سوق فحم الكوك الإبري ومن المتوقع أن تحافظ على معدل نمو سنوي مركب قدره 15.72% حتى 2030. الصين ترسي كلاً من العرض والطلب، منتجة أكثر من 900 مليون طن من الصلب الخام في 2023 وتشغل أكبر قدرة أنود بطاريات في العالم. متطلب رخصة التصدير في بكين للجرافيت عالي النقاء المقدم أواخر 2023 قلل الشحنات الخارجية بنسبة 91% سنة على سنة، تطور رفع اليقظة في سلسلة الإمداد بين المشترين الغربيين. الهند تبرز كمضاعف طلب حيث تستهدف 240-260 مليون طن من الصلب السنوي بحلول 2035 وتنوي رفع اختراق أفران القوس الكهربائي إلى 40%.

أمريكا الشمالية تمثل قاعدة أصغر لكنها تكتسب صلة استراتيجية من خلال المحلية. مقترحات التعريفة الجمركية بنسبة 93.5% على الجرافيت الصيني تؤكد تركيز واشنطن على الاعتماد على الذات. أوروبا تحمل نمو حجم معتدل حيث تفضل السياسة إنتاج صلب الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير البطاريات. مصنع الليجنين-جرافيت لشركة Stora Enso في فنلندا يشير لالتزام بمادة أنود أقل كربون.

الأقاليم الأخرى مثل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا في مراحل اعتماد أولى لكنها تسجل اهتماماً متنامياً. المملكة العربية السعودية منحت Chevron Lummus Global ترخيص مجمع فحم كوك إبري بقدرة 75,000 طن سنوياً في 2024، مما يمثل دخول الشرق الأوسط الأول واسع النطاق في الكوك المتخصص، بينما تجمعات الصلب الناشئة في مصر والبرازيل تستكشف إمداد الأقطاب المحلي لتقليل التعرض للاستيراد.