حجم سوق خدمات التسجيل السلكية في الشرق الأوسط وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق خدمات التسجيل السلكية في الشرق الأوسط

القطاع البري للسيطرة على السوق

• شهد سوق خدمات تسجيل البيانات السلكية في الشرق الأوسط تباطؤًا في النمو بسبب تقلب أسعار النفط في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، ومع توقع استقرار أسعار النفط في السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن يظهر السوق نمواً خلال الفترة المتوقعة.
• ويمثل إنتاج النفط البري حوالي 70% من إنتاج النفط العالمي. من المتوقع أن تساعد زيادة نشاط الاستكشاف البري على مستوى العالم في الفترة المتوقعة في تنمية سوق خدمات تسجيل الخطوط السلكية.
• علاوة على ذلك، تعد المنطقة موطنًا لأكبر حقول النفط البرية في العالم، والتي تتكون من حقل الغوار للنفط في المملكة العربية السعودية، مع احتياطيات مؤكدة تزيد عن 75 مليار برميل من النفط.
• اعتبارًا من أكتوبر 2022، كان هناك 279 منصة حفر برية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى 47 منصة أخرى تقع في الخارج.
• تعد دولة الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب إحصائيات أوبك، أنتجت البلاد ما متوسطه 2718 ألف برميل يوميا من النفط في عام 2021. وخلال عام 2021، وفقا لنشرة أوبك الإحصائية السنوية 2022، أنتجت البلاد 54.49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
• ومثل جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للإيرادات الأجنبية. واعتبارًا من عام 2021، وفقًا لنشرة أوبك الإحصائية السنوية 2022، بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 8.2 تريليون متر مكعب، بينما بلغ احتياطي النفط المؤكد 111 مليار برميل.
• وتوجد نحو 90% من إجمالي الاحتياطيات في أبوظبي، تليها دبي والشارقة ورأس الخيمة. وتعد أم الشيف، وبوحصا، وزاكوم العلوي، وزاكوم السفلي، وحبشون أكبر حقول النفط في أبوظبي، بينما يوجد في دبي حقول الفتح، وراشد، والفالح. وتمتلك الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين حقول غاز في المقام الأول. وقد تم استكشاف معظم المساحات البرية والبحرية بشكل جيد نسبيًا، في حين أسفرت عمليات الحفر الأخيرة عن بعض الاكتشافات المهمة.
• منذ نوفمبر 2021، حصلت أدنوك على اتفاقيات بقيمة تزيد عن 16 مليار دولار أمريكي لمعدات وخدمات متعلقة بالحفر، بما في ذلك هذه العقود وغيرها من الاتفاقيات الخاصة برؤوس الآبار، ومعدات إكمال قاع البئر، وشماعات الخطوط الملاحية المنتظمة، وخدمات الأسمنت، وقطع الأشجار السلكية، والحفر الموجه، وقطع الأشجار أثناء الحفر..
• وفي أغسطس 2022، عرضت أدنوك خمس اتفاقيات إطارية على شركات خدمات حقول النفط الكبرى، والتي تشمل شركة الغيث لتجهيزات وخدمات حقول النفط، والمنصوري لخدمات الحفر الاتجاهي (المنصوري)، وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه (شلمبرجير)، وهاليبرتون العالمية المحدودة أبوظبي (هاليبرتون). ) وشركة ويذرفورد بن حمودة ذ.م.م (ويذرفورد). هذه الاتفاقيات الإطارية مخصصة لخدمات الحفر وقطع الأشجار أثناء الحفر (LWD) لكل من الأصول البرية والبحرية وستستمر لمدة خمس سنوات، مع خيار تمديد العقود لمدة عامين آخرين.
• تعد الكويت أحد منتجي النفط والغاز الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، حيث أنتجت ما يقرب من 2.71 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و12.88 مليار متر مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في عام 2021. وتمتلك البلاد احتياطيًا مؤكدًا من النفط الخام بنحو 101.5 مليار برميل و1784 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021
• وفي أكتوبر 2022، حصلت شركة Precision Drilling على أربعة عقود في الكويت، مدة كل منها خمس سنوات مع خيار التجديد لمدة عام واحد. ونتيجة لترسية العقود، سيكون لدى الشركة خمس منصات حفر نشطة بحلول منتصف عام 2023، مما يزيد إجمالي عدد منصات الحفر من ثلاث إلى خمس.
• ومع توقع انتعاش أسعار النفط الخام، فمن المتوقع أن ينمو الاستثمار في مجال التنقيب والإنتاج بشكل كبير وأن يؤدي إلى تشغيل العديد من المشاريع، وبالتالي دفع السوق.

السعودية تسيطر على السوق

• ونظرًا لزيادة أنشطة الحفر والإكمال، من المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على هيمنتها خلال فترة التوقعات.
• تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط الخام في الشرق الأوسط، وكانت رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التنقيب والإنتاج. وبحسب وزارة الطاقة السعودية، أنتجت البلاد 9124.72 ألف برميل يوميا من النفط الخام خلال عام 2021، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط الخام. وفي عام 2021، كان لدى البلاد 120.46 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعلها ثامن أكبر منتج على مستوى العالم.
• تعد البلاد أكبر منتج للنفط الخام في الشرق الأوسط ولديها ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام على مستوى العالم. وتهيمن شركة النفط والغاز المملوكة للدولة أرامكو السعودية على قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
• يركز قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد على تطوير خزانات ضخمة من الحجر الجيري في المناطق البرية والبحرية في البلاد، مثل أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم (الغوار) وأكبر حقل بحري تقليدي (السفانية). لقد تم إنتاج هذه الحقول الضخمة لفترة طويلة وما زالت تحتوي على احتياطيات كبيرة قابلة للاستخراج. بدأت المملكة العربية السعودية أيضًا في تطوير حقل الجافورة للصخر الزيتي، وهو أكبر حقل للصخر الزيتي غير التقليدي في البلاد، والذي يُقدر أنه يحتوي على ما يقرب من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، مما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات تسجيل الخطوط السلكية في المنطقة.
• يعد حفر واستكمال الآبار الجديدة استثمارًا كبيرًا؛ تتمتع المملكة العربية السعودية بواحدة من أقل تكاليف الحفر على مستوى العالم. وبحسب أرامكو السعودية، بلغ متوسط ​​تكلفة الرفع 3 دولارات للبرميل المنتج في عامي 2021 و2020.
• تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكبر احتياطيات الهيدروكربون على مستوى العالم. وعلى الرغم من تحرك الحكومة لزيادة الاستثمار في الحلول المستدامة والطاقة المتجددة، إلا أن صناعة الهيدروكربون تشكل العمود الفقري للاقتصاد. وتهدف الحكومة إلى تعظيم أرباحها خلال العقد المقبل في بيئة مرتفعة الأسعار. كشفت أرامكو السعودية عن خطط لزيادة إنفاقها الرأسمالي إلى 40-50 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 50% عن عام 2021، مع توقع مزيد من النمو حتى عام 2025.
• وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 13 مليون برميل/يوم بحلول عام 2027 وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% تقريبًا بحلول عام 2030. إن خطط التوسع الطموحة هذه، إلى جانب أهداف العصر الجديد المتمثلة في الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة، تعد بمثابة من المتوقع أن تجتذب استثمارات كبيرة وتتطلب ابتكارًا كبيرًا في هذا القطاع، وهي العوامل التي من المتوقع أن تدفع السوق الأولية في البلاد والطلب على OCTG في البلاد خلال الفترة المتوقعة.