حجم سوق السلع الأنبوبية في بلدان النفط في الشرق الأوسط (OCTG) وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق السلع الأنبوبية في بلدان النفط في الشرق الأوسط

OCTG من الدرجة الممتازة تشهد نموًا كبيرًا

• يمر سوق OCTG عالي الجودة بمرحلة نمو بسبب الطلب المتزايد من أنشطة المنبع. تنتشر التطبيقات عالية الجودة على نطاق واسع في آبار الغاز وآبار الضغط العالي ودرجة الحرارة.
• ويحظى التنقيب عن الغاز الطبيعي بزخم كبير مع زيادة تطوير احتياطيات الصخر الزيتي. أدى الحفر الأفقي إلى إنتاج الغاز الطبيعي من احتياطيات الصخر الزيتي، مما أعطى دفعة كبيرة لسوق OCTG عالي الجودة في الشرق الأوسط.
• الإمارات العربية المتحدة هي رابع أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا لإحصائيات أوبك، أنتجت البلاد ما متوسطه 2718 ألف برميل يوميا من النفط في عام 2021. ووفقا لنشرة أوبك الإحصائية السنوية 2022، أنتجت البلاد أيضا 54.49 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2021.
• ومثل جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي، يعتمد اقتصاد البلاد بشكل كبير على صادرات الطاقة كمصدر رئيسي للإيرادات الأجنبية. واعتبارًا من عام 2021، وفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك لعام 2022، بلغت احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة 8.2 تريليون متر مكعب، في حين بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 111 مليار برميل.
• وتوجد نحو 90% من إجمالي الاحتياطيات في أبوظبي، تليها دبي والشارقة ورأس الخيمة. وتعد أم الشيف، وبوحصا، وزاكوم العلوي، وزاكوم السفلي، وحبشون أكبر حقول النفط في أبوظبي، بينما يوجد في دبي حقول الفاتح وراشد والفالح. وتمتلك الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين حقول غاز في المقام الأول. وقد تم استكشاف معظم المساحات البرية والبحرية بشكل جيد نسبيًا، في حين أسفرت عمليات الحفر الأخيرة عن بعض الاكتشافات المهمة.
• وفي أغسطس 2022، عرضت أدنوك خمس اتفاقيات إطارية على شركات خدمات حقول النفط الكبرى، والتي تشمل شركة الغيث لتجهيزات وخدمات حقول النفط، والمنصوري لخدمات الحفر الاتجاهي (المنصوري)، وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه (شلمبرجير)، وهاليبرتون العالمية المحدودة أبوظبي (هاليبرتون). )، وشركة ويذرفورد بن حمودة ذ.م.م (ويذرفورد). هذه الاتفاقيات الإطارية مخصصة لخدمات الحفر الموجه وقطع الأشجار أثناء الحفر (LWD) لكل من الأصول البرية والبحرية، وستستمر لمدة خمس سنوات، مع خيار تمديد العقود لمدة عامين آخرين.
• تعد الكويت أحد منتجي النفط والغاز الرئيسيين في الشرق الأوسط، حيث أنتجت ما يقرب من 2.71 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و12.88 مليار متر مكعب قياسي من الغاز الطبيعي في عام 2021. وتمتلك البلاد احتياطيًا مؤكدًا من النفط الخام يبلغ نحو 101.5 مليار برميل و1784 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في نفس العام.
• وفي مارس 2022، وافقت الكويت على تطوير حقل الدرة البحري للغاز مع المملكة العربية السعودية. ويقع حقل الغاز في المنطقة المحايدة المشتركة بين البلدين، وبالتالي فإن البلدين حريصان على تطوير المنطقة لإنتاج مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و84 ألف برميل يوميا من المكثفات. وتركز الحكومتان بشكل أكبر على استهلاك الغاز الطبيعي لتقليل انبعاثات الكربون، وبالتالي دعم البلاد لتصدير المزيد من النفط الخام إلى السوق الدولية. ومن المرجح أن يتم تطوير مشروع حقل غاز الدرة بشكل مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج ومقرها السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج. وسيتم تقاسم الناتج بالتساوي بين البلدين.
• تمتلك دول مثل إيران والعراق ومصر احتياطيات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي. ومع انتعاش أسعار النفط الخام، من المتوقع أن تشهد أنشطة التنقيب والإنتاج في المنطقة نمواً خلال الفترة المتوقعة، مما قد يزيد من الطلب على OCTG عالي الجودة.

المملكة العربية السعودية تقود الطلب في السوق

• تعد المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت البلاد رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا التنقيب والإنتاج. وبحسب وزارة الطاقة السعودية، أنتجت البلاد 9124.72 ألف برميل يوميا من الخام خلال عام 2021، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط الخام. وفي عام 2021، أنتجت البلاد 120.46 مليار متر مكعب من الغاز، مما يجعلها ثامن أكبر منتج على مستوى العالم.
• تعد الدولة أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولديها ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام على مستوى العالم. وتهيمن شركة النفط والغاز المملوكة للدولة أرامكو السعودية على قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
• يركز قطاع التنقيب والإنتاج في المملكة العربية السعودية على تطوير خزانات ضخمة من الحجر الجيري في المناطق البرية والبحرية في البلاد، مثل أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم (الغوار) وأكبر حقل بحري تقليدي (السفانية). لقد تم إنتاج هذه الحقول الضخمة لفترة طويلة وما زالت تحتوي على احتياطيات كبيرة قابلة للاستخراج. وبدأت المملكة العربية السعودية أيضًا في تطوير حقل الجافورة للصخر الزيتي، وهو أكبر حقل للصخر الزيتي غير التقليدي في البلاد، والذي يُقدر أنه يحتوي على ما يقرب من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري، مما يعزز الطلب على OCTG في المنطقة.
• يعد حفر واستكمال الآبار الجديدة استثمارًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أقل تكاليف الحفر على مستوى العالم. وفقًا لشركة أرامكو السعودية، بلغ متوسط ​​تكلفة الرفع 11.3 ريال سعودي (3 دولارات) للبرميل المنتج في عامي 2021 و2020.
• في يونيو 2022، منحت أرامكو السعودية عقدًا بقيمة 16 مليون دولار أمريكي لتوريد أنابيب الصلب للنفط والغاز إلى الشركة السعودية لأنابيب الصلب. وفي مايو 2022، منحت أرامكو السعودية أيضًا الشركة السعودية لأنابيب الصلب عقدًا بقيمة 26 مليون دولار أمريكي لتوريد النفط. وأنابيب الصلب الغاز. وبالمثل، في يناير 2022، منحت أرامكو السعودية عقدًا بقيمة 71 مليون دولار أمريكي لشركة الأنابيب العربية لتوفير أنابيب الصلب. وتسلط مثل هذه التطورات الضوء على هيمنة الشركات السعودية المحلية على توريد معدات الآبار ذات التقنية المنخفضة، والتي من المتوقع أن تزداد خلال فترة التوقعات.
• تمتلك المملكة العربية السعودية أحد أكبر احتياطيات الهيدروكربون على مستوى العالم، وعلى الرغم من التحركات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الاستثمار في الحلول المستدامة والطاقة المتجددة، فإن صناعة الهيدروكربون تشكل العمود الفقري للاقتصاد، وفي بيئة مرتفعة الأسعار، تهدف الحكومة إلى تعظيم أرباحها على مدى العقد المقبل. كشفت أرامكو السعودية عن خططها لزيادة نفقاتها الرأسمالية إلى 40-50 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 50% عن عام 2021، مع توقع مزيد من النمو حتى عام 2025.
• وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027، وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50% تقريباً بحلول عام 2030. وتعد خطط التوسع الطموحة هذه، إلى جانب أهداف العصر الجديد المتمثلة في الالتزام بمعايير الاستدامة والبيئة، بمثابة ومن المتوقع أن يجذب استثمارات كبيرة ويتطلب ابتكارات كبيرة في هذا القطاع. من المتوقع أن تقود هذه العوامل سوق التنقيب في البلاد، إلى جانب الطلب على OCTG، خلال الفترة المتوقعة.