تحليل حجم سوق خدمات حقول النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحصتها - اتجاهات النمو والتوقعات (2024 - 2029)

اتجاهات سوق خدمات حقول النفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قطاع الحفر للسيطرة على السوق

• يعد الحفر أحد أكثر الأجزاء كثافة من حيث التكلفة في مرحلة الاستكشاف والإنتاج بأكملها ، ومع حفر آبار جديدة. وفقا لمعظم تقديرات الصناعة ، يمثل الحفر أكثر من 70٪ من إجمالي تكاليف الآبار ، وبالتالي ، من المتوقع أن تشكل خدمات الحفر جزءا رئيسيا من إيرادات السوق.
• تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة ساخنة عالمية رئيسية لقطاع التنقيب عن النفط والغاز، وتوجد حصة كبيرة من الآبار المحفورة عالميا في المنطقة. وتشير التقديرات إلى أنه خلال عام 2021 تقريبا، تم حفر ما يقرب من 1400 بئر في المنطقة، وهو ما يمثل ما يقرب من 2.7٪ من إجمالي عدد الآبار المحفورة عالميا خلال عام 2021.
• وبالمثل ، وفقا لعدد الحفارات الدولي ، اعتبارا من سبتمبر 2022 ، تم نشر ما يقرب من 342 منصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو ما يمثل ما يقرب من 38.9٪ من إجمالي عدد الحفارات المنتشرة على مستوى العالم.
• بالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن معظم بلدان المنطقة تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات الهيدروكربونات لتشغيل اقتصاداتها، فقد تأثرت البلدان في هذه المناطق بشدة بجائحة كوفيد-19، حيث انخفض الطلب بسبب الآثار الاقتصادية للوباء. ومع ذلك، مع تعافي الطلب في فترة ما بعد الجائحة، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار الهيدروكربونات على مستوى العالم. وبالتالي، للاستفادة من ارتفاع الأسعار، تستثمر هذه البلدان بكثافة في توسيع الطاقة الإنتاجية لتحقيق عائدات نفطية أعلى. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج، مما يقود قطاع الحفر خلال فترة التوقعات.
• على سبيل المثال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أجل تسريع التوسع في الطاقة الإنتاجية، قامت أدنوك بتسريع تطوير العديد من المشاريع الكبرى، والتي تشمل في المقام الأول بعضا من أكبر الحقول البحرية في أبوظبي. أعلنت أدنوك أنها تهدف خلال الفترة 2022-2026 إلى استثمار ما يقرب من 127 مليار دولار أمريكي في مشاريع النمو، ومن المتوقع أن تقدم أدنوك خلال العامين المقبلين العديد من العقود الهندسية والمشتريات والبناء. وقد قامت الشركة بالفعل باستثمارات كبيرة طويلة الأجل في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة التوقعات، مما يؤدي إلى نمو القطاع والطلب على معدات حقول النفط والآبار.
• على سبيل المثال ، في أغسطس 2022 ، قدمت الشركة 5 اتفاقيات إطارية لشركات خدمات حقول النفط الكبرى والتي تشمل شركة الغيث لإمدادات وخدمات حقول النفط ، والمنصوري لخدمات الحفر الموجه (المنصوري) ، وشلمبرجير الشرق الأوسط (شلمبرجير) ، وشركة هاليبرتون العالمية المحدودة أبوظبي (هاليبرتون) وشركة ويذرفورد بن حموده ذ.م.م (ويذرفورد). هذه الاتفاقيات الإطارية مخصصة للحفر الموجه وقطع الأشجار أثناء خدمات الحفر (LWD) لكل من الأصول البرية والبحرية ، وستستمر لمدة 5 سنوات ، مع خيار تمديد العقود لمدة 2 سنوات أخرى.
• وبما أنه من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقطة ساخنة رئيسية لأنشطة الحفر، فمن المتوقع أن يهيمن قطاع الحفر على منطقة الحفر خلال فترة التوقعات.

السعودية تهيمن على السوق

• المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وكانت البلاد رائدة عالميا في تكنولوجيا المنبع. وفقا لوزارة الطاقة السعودية ، أنتجت البلاد 9124.72 ألف برميل / يوم من النفط الخام خلال عام 2021 ، مما يجعلها ثالث أكبر منتج للنفط الخام ، وخلال عام 2021 ، أنتجت البلاد 120.46 مليار متر مكعب من الغاز ، مما يجعلها ثامن أكبر منتج على مستوى العالم.
• تعد البلاد أكبر منتج للنفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولديها ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط الخام على مستوى العالم. ويهيمن على قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد شركة أرامكو السعودية الهيدروكربونية المملوكة للدولة، وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
• تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الأعضاء نفوذا في منظمة أوبك ، ومنذ أن قضت جائحة COVID-19 على الطلب على الطاقة على مستوى العالم ، كانت البلاد ترفع ببطء حصص الإنتاج للحفاظ على استقرار أسعار النفط عالميا.
• يركز قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد على تطوير خزانات الحجر الجيري الضخمة في المناطق البرية والبحرية في البلاد مثل أكبر حقل نفط بري تقليدي في العالم (الغوار) وأكبر حقل بحري تقليدي (السفانية). هذه الحقول الضخمة تنتج منذ فترة طويلة ، ولا تزال لديها احتياطيات كبيرة قابلة للاسترداد. بالإضافة إلى ذلك، بدأت المملكة العربية السعودية أيضا في تطوير حقل جافورة الصخري، وهو أكبر حقل صخري غير تقليدي في البلاد، ويقدر أنه يحتوي على ما يقرب من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري.
• يعد حفر واستكمال الآبار الجديدة استثمارا كبيرا ؛ ومع ذلك ، فإن المملكة العربية السعودية لديها واحدة من أقل تكلفة الحفر على مستوى العالم. وفقا لأرامكو السعودية ، بلغ متوسط تكلفة الرفع في المنبع 11.3 ريال سعودي (3 دولارات أمريكية) للبرميل المنتج في كل من عامي 2021 و 2020.
• كشفت أرامكو السعودية عن خطط لزيادة نفقاتها الرأسمالية (CAPEX) إلى 40-50 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، بزيادة تقارب 50٪ عن عام 2021 ، مع توقع مزيد من النمو حتى عام 2025. وتخطط الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 وتهدف إلى زيادة إنتاج الغاز بنسبة 50٪ تقريبا بحلول عام 2030.
• ومن المتوقع أن تجتذب خطط التوسع الطموحة هذه، إلى جانب أهداف العصر الجديد المتمثلة في الامتثال لمعايير الاستدامة والبيئة، استثمارات كبيرة وتتطلب ابتكارا كبيرا في هذا القطاع، والعوامل التي من المتوقع أن تدفع سوق المنبع في البلاد، والطلب على خدمات حقول النفط في البلاد خلال فترة التوقعات.