حجم سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك
|
فترة الدراسة | 2016 - 2029 |
|
حجم السوق (2024) | 45.73 مليار دولار أمريكي |
|
|
حجم السوق (2029) | 59.02 مليار دولار أمريكي |
|
أكبر حصة حسب المستخدم النهائي | تصنيع |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 5.49 % |
|
|
الأسرع نموًا حسب المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
|
|
تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين |
||
|
||
|
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
لماذا تشتري منا؟
تحليل سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك
يُقدر حجم سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك بنحو 43.13 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 56.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.49٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- أكبر قطاع من حيث المسافة - المسافات الطويلة تهيمن خدمات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة على صناعة النقل بالشاحنات للمسافات القصيرة، حيث يشمل النقل البري في المكسيك، والذي يمثل أكثر من 85% من إجمالي نقل البضائع في البلاد، استيراد وتصدير وتوزيع المنتجات على المستوى الوطني. وجهاتهم.
- أكبر شريحة حسب نوع المنتج - السلع الصلبة تهيمن السلع الصلبة على شريحة نوع المنتج على السلع السائلة في المكسيك حيث أن صناعات مثل البناء والمنسوجات والملابس والآلات والمعدات والإلكترونيات والسيارات وغيرها التي تساهم بحصة أغلبية في خدمات النقل بالشاحنات هي المدرجة في فئة السلع الصلبة.
- أكبر قطاع حسب المستخدم النهائي - التصنيع يستحوذ قطاع التصنيع على أكثر من نصف سوق الشحن البري في المكسيك، مدعومًا بصناعة النسيج والملابس مع نمو بنسبة 20% على أساس سنوي في حصة مساهمة قطاع التصنيع.
- القطاع الأسرع نموًا حسب مواصفات حمولة الشاحنة - أقل من حمولة الشاحنة باعتبارها سوق التجارة الإلكترونية الأسرع نموًا في أمريكا الشمالية بمعدل نمو سنوي مركب (2016-2021) يبلغ حوالي 44.26%، تعمل التجارة الإلكترونية على تعزيز توسع المكسيك بشكل كبير. أعمال الشحن البري بالشاحنات، مما يجعلها القطاع الأسرع نموًا.
التصنيع هو الجزء الأكبر من قبل المستخدم النهائي.
- يستمر المصنعون الذين ينتقلون من الصين إلى المكسيك في الارتفاع بسبب انقطاع سلسلة التوريد بين الولايات المتحدة والصين. ومع كون الصين في مركز الوباء في عام 2020، زادت تكاليف الشحن وتأخرت الشحنات أو ألغيت بسبب الإغلاق العالمي وضعف سلسلة التوريد. على الرغم من أنه اعتبارًا من عام 2019، تجاوزت المكسيك بالفعل الصين كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، مع استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2021 وما بعده. في عام 2020، تم توليد حوالي 15.64% من إجمالي القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك من خلال قطاع التصنيع. وفي عام 2021، زادت المساهمة إلى 16.20%.
- بالنسبة للكثيرين، بدأت عقلية صنع في المكسيك تحل محل فوائد التصنيع الصيني التي كان الطلب عليها أعلى بكثير ذات يوم. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في المكسيك بشكل كبير خلال العقدين الماضيين. بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر بمبلغ 37.2 مليار دولار أمريكي في عام 1999 ونما بشكل تدريجي إلى ما يقرب من 114.9 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2018. وعلى الرغم من زيادة صعود الشركات المصنعة التي تنقل عملياتها من الصين إلى المكسيك بسبب كوفيد-19، فقد تم تطبيق هذا المفهوم والاستراتيجية في جميع أنحاء العالم. القطاعات لسنوات.
- يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة هو القطاع الثاني من حيث الحجم الذي يتم نقله عبر الشحن البري في المكسيك. في عام 2020، تم توليد حوالي 17.26% من إجمالي القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك من خلال قطاعي تجارة الجملة والتجزئة. وفي عام 2021، زادت المساهمة إلى 18.17%. ويشهد القطاع نموًا إضافيًا في عام 2022. على سبيل المثال، نمت مبيعات التجزئة في المكسيك بنسبة 4.9% على أساس سنوي في مايو 2022، مقارنة بزيادة قدرها 4.3% في أبريل 2022.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تحميل PDF
نظرة عامة على صناعة النقل البري في المكسيك
سوق نقل البضائع البرية في المكسيك مجزأ، حيث تشغل الشركات الخمس الكبرى 9.07٪. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم Deutsche Post DHL Group، وKnight-Swift Transportation، وLandstar System Inc.، وTransportes Marva، وWerner Enterprises Inc. (مرتبة أبجديًا).
قادة سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك
Deutsche Post DHL Group
Knight-Swift Transportation
Landstar System Inc.
Transportes Marva
Werner Enterprises Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF
أخبار سوق النقل البري في المكسيك
- مايو 2022 أعلنت أنها استحوذت على منصة Fleet Logistics الرقمية لدعم منصة الشحن LTL عبر الإنترنت لشركة Expeditors، Koho (gokoho.com).
- مايو 2022 في سبتمبر 2021، تعاونت FedEx مع Aurora وPaccar لاختبار تقنية النقل الخطي المستقلة. بعد هذا التعاون، في مايو 2022، قامت Aurora بتوسيع نطاق طيار الشحن المستقل مع FedEx في تكساس.
- مايو 2022 تعمل شركة Fletes Mexico وشركتها التابعة Express Cargo على ابتكار خدماتها الحالية مثل خدمات الشحن العامة والخدمات المخصصة والبضائع الموحدة والميل الأخير.
تقرير سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك - جدول المحتويات
1. الملخص التنفيذي والنتائج الرئيسية
2. عروض التقرير
3. مقدمة
- 3.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
- 3.2 مجال الدراسة
- 3.3 مناهج البحث العلمي
4. اتجاهات الصناعة الرئيسية
- 4.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي
- 4.2 نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي
- 4.3 تضخم أسعار الجملة
- 4.4 الأداء الاقتصادي والملف الشخصي
- 4.5 الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النقل والتخزين
- 4.6 الأداء اللوجستي
- 4.7 الحصة النموذجية لقطاع نقل البضائع
- 4.8 طول الطرق
- 4.9 اتجاهات التصدير
- 4.10 اتجاهات الاستيراد
- 4.11 اتجاهات تسعير الوقود
- 4.12 التكاليف التشغيلية للنقل بالشاحنات
- 4.13 حجم أسطول النقل بالشاحنات حسب النوع
- 4.14 كبار موردي الشاحنات
- 4.15 اتجاهات حمولة الشحن البري
- 4.16 اتجاهات تسعير الشحن البري
- 4.17 الإطار التنظيمي
- 4.18 تحليل سلسلة القيمة وقنوات التوزيع
5. تجزئة السوق
-
5.1 المستخدم النهائي
- 5.1.1 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
- 5.1.2 بناء
- 5.1.3 تصنيع
- 5.1.4 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر
- 5.1.5 تجارة الجملة والتجزئة
- 5.1.6 آحرون
-
5.2 وجهة
- 5.2.1 محلي
- 5.2.2 دولي
-
5.3 مواصفات حمولة الشاحنة
- 5.3.1 حمولة شاحنة كاملة
- 5.3.2 أقل من حمولة شاحنة
-
5.4 النقل بالحاويات
- 5.4.1 في حاويات
- 5.4.2 غير معبأ في حاويات
-
5.5 مسافة
- 5.5.1 لمسافات طويلة
- 5.5.2 مسافة قصيرة
-
5.6 نوع المنتج
- 5.6.1 البضائع السائلة
- 5.6.2 السلع الصلبة
-
5.7 التحكم في درجة الحرارة
- 5.7.1 خاضع للسيطرة
- 5.7.2 غير خاضعة للرقابة
6. مشهد تنافسي
- 6.1 التحركات الاستراتيجية الرئيسية
- 6.2 تحليل حصة السوق
- 6.3 المناظر الطبيعية للشركة
-
6.4 ملف الشركة
- 6.4.1 C. H. Robinson
- 6.4.2 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.3 Expeditors International
- 6.4.4 FedEx
- 6.4.5 Fletes Mexico
- 6.4.6 Grupo Traxion
- 6.4.7 Knight-Swift Transportation
- 6.4.8 Landstar System Inc.
- 6.4.9 Maersk
- 6.4.10 Transportes Marva
- 6.4.11 Werner Enterprises Inc.
- 6.4.12 XPO Logistics Inc.
7. الأسئلة الإستراتيجية الرئيسية للمديرين التنفيذيين للشحن البري
8. زائدة
-
8.1 نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية العالمية
- 8.1.1 ملخص
- 8.1.2 إطار القوى الخمس لبورتر
- 8.1.3 تحليل سلسلة القيمة العالمية
- 8.1.4 ديناميكيات السوق (محركات السوق والقيود والفرص)
- 8.2 المصادر والمراجع
- 8.3 قائمة الجداول والأشكال
- 8.4 رؤى أولية
- 8.5 حزمة البيانات
- 8.6 مسرد للمصطلحات
- 8.7 سعر صرف العملة
تجزئة صناعة النقل البري في المكسيك
الزراعة، وصيد الأسماك والغابات، والبناء، والتصنيع، والنفط والغاز، والتعدين واستغلال المحاجر، وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها يتم تغطيتها كقطاعات بواسطة المستخدم النهائي. تتم تغطية الرحلات المحلية والدولية كقطاعات حسب الوجهة. تتم تغطية حمولة الشاحنة الكاملة، أقل من حمولة الشاحنة كقطاعات حسب مواصفات حمولة الشاحنة. تتم تغطية الحاويات وغير الحاوية كقطاعات بواسطة الحاويات. تتم تغطية المسافات الطويلة والقصيرة كأجزاء حسب المسافة. تتم تغطية السلع السائلة والسلع الصلبة كقطاعات حسب نوع المنتج. تتم تغطية المنتجات الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة كقطاعات عن طريق التحكم في درجة الحرارة.
المستخدم النهائي
| الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| بناء |
| تصنيع |
| النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| آحرون |
وجهة
| محلي |
| دولي |
مواصفات حمولة الشاحنة
| حمولة شاحنة كاملة |
| أقل من حمولة شاحنة |
النقل بالحاويات
| في حاويات |
| غير معبأ في حاويات |
مسافة
| لمسافات طويلة |
| مسافة قصيرة |
نوع المنتج
| البضائع السائلة |
| السلع الصلبة |
التحكم في درجة الحرارة
| خاضع للسيطرة |
| غير خاضعة للرقابة |
| المستخدم النهائي | الزراعة وصيد الأسماك والغابات |
| بناء | |
| تصنيع | |
| النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر | |
| تجارة الجملة والتجزئة | |
| آحرون | |
| وجهة | محلي |
| دولي | |
| مواصفات حمولة الشاحنة | حمولة شاحنة كاملة |
| أقل من حمولة شاحنة | |
| النقل بالحاويات | في حاويات |
| غير معبأ في حاويات | |
| مسافة | لمسافات طويلة |
| مسافة قصيرة | |
| نوع المنتج | البضائع السائلة |
| السلع الصلبة | |
| التحكم في درجة الحرارة | خاضع للسيطرة |
| غير خاضعة للرقابة |
تعريف السوق
- CABOTAGE - النقل البري بواسطة مركبة آلية مسجلة في بلد ما ويتم تنفيذها على الأراضي الوطنية لبلد آخر.
- CONTAINERIZATION - يتم أخذ النقل البري للبضائع في شكل نقل البضائع البري بالحاويات وغير الحاويات بعين الاعتبار في الدراسة.
- CONTAINERIZED CARGO - البضائع المعبأة في حاويات تعني البضائع العامة أو السلع أو البضائع التي يتم شحنها في غير حاويات البضائع تعني البضائع العامة أو السلع أو السلع التي يتم شحنها في حاويات شحن تجارية غير قابلة للاستخدام مرة واحدة وقابلة لإعادة الاستخدام وذات حجم تجاري.
- CROSS TRADE - النقل البري الدولي بين بلدين مختلفين بواسطة مركبة برية مسجلة في دولة ثالثة. الدولة الثالثة هي دولة غير دولة التحميل/الصعود وبلد التفريغ/النزول.
- DISTANCE TYPES - تم أخذ أسواق نقل البضائع على الطرق الطويلة والقصيرة بعين الاعتبار في الدراسة.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - يشمل نقل البضائع البري المحلي جميع أنشطة الشحن داخل الدولة بما في ذلك تدفقات الشحن بين الولايات وداخلها
- END USER - يتم تحليل سوق نقل البضائع على الطرق بناءً على المستخدمين النهائيين الرئيسيين. النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر والبناء والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة وصيد الأسماك والغابات من بين المستخدمين النهائيين الآخرين
- FULL TRUCKLOAD - شحن حمولة الشاحنة الكاملة هو نقل كميات كبيرة من البضائع المتجانسة، وعادةً ما تكون الكمية اللازمة لملء نصف مقطورة أو حاوية متعددة الوسائط بالكامل. شركة نقل حمولة الشاحنة الكاملة هي شركة نقل بالشاحنات تتعاقد بشكل عام على حمولة مقطورة كاملة لعميل واحد.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - يشير النقل البري الدولي للبضائع إلى النقل عبر الحدود أو تدفق البضائع عبر الحدود الدولية.
- LESS THAN TRUCKLOAD - يشير LTL إلى حمولة أقل من شاحنة، وهو وسيلة نقل البضائع التي توفر خيارات مرنة عندما لا تملأ كمية البضائع المطلوب نقلها حمولة شاحنة كاملة (FTL) ولكنها كبيرة جدًا أو ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن شحن الطرود.
- LIQUID GOODS - تشمل السلع السائلة جميع السلع التي تكون سائلة بطبيعتها (البترول الخام، النفط، البنزين، الأسمدة السائلة، المشروبات الكحولية وغير الكحولية على سبيل المثال لا الحصر).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - تقوم مؤسسات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة (Long Haul) بنقل البضائع بين المناطق الحضرية أو عبر الحدود. (أكبر من أو يساوي 100 ميل)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - تشير البضائع غير المعبأة في حاويات إلى البضائع التي يتم شحنها على شكل قطع بشكل منفصل دون استخدام حاوية. يتم شحن هذه البضائع في صناديق، وأكياس، وصناديق، وبراميل، وبراميل، وهي كبيرة جدًا من حيث الأحجام/الأبعاد.
- PRODUCT TYPES - يتم أخذ البضائع الصلبة والسائلة بعين الاعتبار من حيث نوع المنتجات المنقولة في الدراسة.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - إن التعاقد مع وكالة نقل بالشاحنات لنقل السلع (المواد الخام أو السلع المصنعة بما في ذلك المواد الصلبة والسائلة) من المصدر إلى وجهة داخل الدولة (محلية) أو عبر الحدود (دولية) يشكل سوق نقل البضائع البري. قد تكون الخدمة عبارة عن حمولة شاحنة كاملة أو أقل من حمولة شاحنة، أو في حاويات أو غير حاويات، أو يتم التحكم في درجة حرارتها أو لا يتم التحكم في درجة حرارتها، أو لمسافات قصيرة أو طويلة.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - تقوم مؤسسات النقل بالشاحنات المحلية (المسافات القصيرة) بنقل البضائع بشكل أساسي داخل منطقة حضرية واحدة والمناطق غير الحضرية المجاورة لها. (حتى 99 ميلاً)
- SOLID GOODS - تشمل السلع الصلبة جميع السلع الصلبة بطبيعتها (الفحم وأحجار البناء والحصى والمركبات الآلية والإلكترونيات والآلات على سبيل المثال لا الحصر).
- TEMPERATURE CONTROL - يتم التحكم في درجة الحرارة وكذلك نقل البضائع غير الخاضع للتحكم في درجة الحرارة عبر الطرق في نطاق الدراسة
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - ولأغراض هذه الدراسة، تم أخذ أسواق الشحن البري ذات الحمولة الأقل من الشاحنات والحمولة الكاملة في الاعتبار.
منهجية البحث
تتبع شركة Mordor Intelligence منهجية من أربع خطوات في جميع تقاريرنا.
- الخطوة 1 تحديد المتغيرات الرئيسية: من أجل بناء منهجية تنبؤ قوية، يتم اختبار المتغيرات والعوامل المحددة في الخطوة 1 مقابل أرقام السوق التاريخية المتاحة. من خلال عملية تكرارية، يتم تحديد المتغيرات المطلوبة للتنبؤ بالسوق ويتم بناء النموذج على أساس هذه المتغيرات.
- الخطوة الثانية بناء نموذج السوق: تقديرات حجم السوق للسنوات المتوقعة هي بالقيمة الاسمية. لا يعد التضخم جزءًا من التسعير، ويظل متوسط سعر البيع (ASP) ثابتًا طوال فترة التوقعات لكل بلد.
- الخطوة 3 التحقق من الصحة والانتهاء: في هذه الخطوة المهمة، يتم التحقق من صحة جميع أرقام السوق والمتغيرات ومكالمات المحللين من خلال شبكة واسعة من خبراء الأبحاث الأساسيين من السوق الذي تمت دراسته. يتم اختيار المشاركين عبر المستويات والوظائف لتكوين صورة شاملة للسوق الذي تمت دراسته.
- الخطوة الرابعة مخرجات البحث: التقارير المشتركة والمهام الاستشارية المخصصة وقواعد البيانات ومنصات الاشتراك
لأي استفسارات تتعلق بمنهجية البحث ، انقر هنا لتحديد موعد مكالمة مع محللينا.
اسأل سؤال
80% من عملائنا يسعون إلى تقارير مصممة حسب الطلب. كيف تريد منا تخصيص لك؟
