سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2022-2027)

يتم تقسيم سوق النقل البري في المكسيك حسب الوجهة (المحلية والدولية) حسب المستخدم النهائي (التصنيع والسيارات والنفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والحراجة والبناء والتجارة التوزيعية والمستخدمين النهائيين الآخرين (الاتصالات السلكية واللاسلكية و المستحضرات الصيدلانية)). يقدم التقرير السوق والتنبؤات لسوق النقل البري المكسيك في القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

لقطة السوق

mexico road shot
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 9.91 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

بلغت قيمة سوق الشحن البري المكسيكي 81.99 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 131.61 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.91٪ خلال الفترة المتوقعة.

جلب جائحة COVID-19 صدمات الطلب والعرض للاقتصاد المكسيكي مع تأثيرات عميقة على الشركات والتوظيف والأسر. مزيج من الركود العالمي (بما في ذلك انخفاض إنتاج الولايات المتحدة ، الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك) ، والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية والمحلية ، وتدابير لتسوية منحنى العدوى ، والاضطرابات المالية ، والنفور من مخاطر الاستثمار ، من بين أمور أخرى ، من المرجح لإلحاق خسائر فادحة بالمكونات الرئيسية للطلب الكلي. ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد إلى 65.5٪ في عام 2020 ومن المتوقع أن تظل مستقرة في السنوات القادمة. كان التضخم أعلى من الهدف منذ عام 2017 ، ومع ذلك ، فقد تباطأ إلى 3.4٪ في عام 2020. وارتفع معدل البطالة في المكسيك إلى 5.2٪ في عام 2020 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التأثير الاقتصادي السلبي لوباء COVID-19.

وبحسب وسيلة النقل ، لوحظ أن نقل البضائع على الطرق ساهم بمبلغ 107.757 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2021 ، والذي نتج عن 65.724 مليون دولار أمريكي من الصادرات و 42.033 مليون دولار أمريكي من الواردات. وبهذه الطريقة ، زاد النقل بالسيارات بنسبة 4.1٪ حجم البضائع المنقولة في الربع الأول من عام 2021 (الربع الأول من عام 21) ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

تركز المكسيك بعد الجائحة على تحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء البلاد. تشمل مجموعة من مشاريع الطرق المختلفة الصيانة الرئيسية لـ 10 طرق سريعة مع امتياز ، وإنهاء 22 طريقًا سريعًا قيد الإنشاء ، وتحديث وتحديث 86 طريقًا سريعًا آخر ، وبرامج صيانة ثانوية أخرى من شأنها تحسين الاتصال بين وسط المكسيك وبقية البلاد.

الطرق السريعة الرئيسية لهذه التحسينات هي Arriaga-Tapachula (Chiapas) ، و Coatzacoalcos-Villahermosa (فيراكروز وتاباسكو) ، و San Luis Potosi-Matehuala (San Luis Potosi) ، و Tampico-Ciudad Victoria (Tamaulipas).

في عام 2020 ، كان لدى المكسيك أكثر من 990.000 مركبة ثقيلة لنقل البضائع العامة وما يقرب من 153.500 مركبة مخصصة لنقل البضائع المتخصصة.

في عام 2020 ، كان لدى المكسيك 124،164 مركبة ثقيلة متخصصة في نقل المواد الخطرة وما مجموعه 17133 مركبة ضخمة. علاوة على ذلك ، سجلت الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية في ذلك العام أكثر من 1.1 مليون مركبة لنقل البضائع.

نطاق التقرير

الشحن البري هو العملية المادية لنقل البضائع براً باستخدام المركبات ذات المحركات. يتم تقسيم سوق النقل البري في المكسيك حسب الوجهة (المحلية والدولية) حسب المستخدم النهائي (التصنيع والسيارات والنفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والحراجة والبناء والتجارة التوزيعية والمستخدمين النهائيين الآخرين (الاتصالات السلكية واللاسلكية و المستحضرات الصيدلانية)). يقدم التقرير السوق والتنبؤات لسوق النقل البري المكسيك في القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

النمو السريع للتجارة الإلكترونية في الدولة

توفر التجارة الإلكترونية قوة دفع رئيسية للنمو في سوق الشحن البري في المكسيك ، التي تعد ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية ، بعد البرازيل

تعتمد التجارة الإلكترونية بشكل كبير على صناعة النقل بالشاحنات في شكل النقل لمسافات طويلة ، ثم النقل الإقليمي والحضري ، ثم أخيرًا "الميل الأخير" ، والذي يتم استكماله عادةً بالشاحنات وخدمات التوصيل القائمة على التطبيقات. التوسع الهائل في التجارة الإلكترونية ، ومعها التوزيع والخدمات اللوجستية للميل الأخير

ساهم الاختراق السريع للإنترنت ، الذي يغذيه جائحة COVID-19 والتوسع في الطبقة الوسطى في المنطقة ، بشكل كبير في نمو صناعة التجارة الإلكترونية

وفقًا لمصادر الصناعة ، فإن سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك 40.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن يصل إلى 74.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. اعتبارًا من عام 2021 ، كان هناك ما يقرب من 57.5 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية المكسيكية ، بزيادة 9٪ عن عام 2019. هذا الرقم من المتوقع أن ينمو إلى 77.9 مليون مستخدم بحلول عام 2025

في عام 2020 ، أدى توصيل الطعام إلى عمليات الشراء عبر الإنترنت ، تليها منتجات الموضة والجمال. زادت مشتريات الصيدليات والسوبر ماركت على الإنترنت بنسبة 41 و 40٪ على التوالي

Mexico road freight transport trend1

الصعود في التجارة

بسبب تصاعد العولمة على مدى السنوات العديدة الماضية ، شهدت الأنشطة المختلفة المتعلقة بالتجارة زيادة. أدى تزايد العولمة إلى زيادة أنشطة التصنيع والتجارة في البلاد

تتطلب الأنشطة التجارية المتنامية حلول نقل فعالة لنقل البضائع ، مما يعزز نمو سوق النقل البري للبضائع في المكسيك

في عام 2020 ، كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثالث للمكسيك ، بعد الولايات المتحدة (506.9 مليار دولار أمريكي) والصين (81.5 مليار دولار أمريكي) ، وهو ما يمثل 7.8 ٪ من إجمالي تجارة البلاد. المكسيك ، بدورها ، هي الشريك التجاري الحادي عشر للاتحاد الأوروبي ، حيث تمثل 1.5٪ من تجارتها الخارجية

بلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والمكسيك 582.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، مما جعل المكسيك ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. خلال هذه الفترة ، بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية إلى المكسيك 235 مليار دولار أمريكي ، وبلغ إجمالي الواردات 347.4 مليار دولار أمريكي

المكسيك لديها 13 اتفاقية تجارة حرة (FTAs) مع 50 دولة - بما في ذلك USMCA واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ، ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية ، واليابان ، وإسرائيل ، و 10 دول في أمريكا اللاتينية ، والاتفاقية الشاملة والمتقدمة عبر المحيط الهادئ المكونة من 11 دولة. شراكة

Mexico road freight transport trend2

مشهد تنافسي

يضم سوق الشحن البري المكسيكي العديد من الشركات الكبرى التي تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى رأس المال لشراء شاحنات جديدة ومعدات اتصالات ومصادر إدارية ، وفرض أسعار أعلى ، ولا تتعامل مع نفس مستوى المنافسة مثل المشغلين الأصغر.

اللاعبون الرئيسيون العاملون في البلاد هم Alianza Trayecto و Grupo Traxión و Autotransportes de Carga Tresguerras و Transportes Castores de Baja California من بين آخرين.

من المتوقع أن تحدد التحالفات الإستراتيجية لمقدمي خدمات 3PL في السوق نغمة تبادل الابتكارات في سلاسل التوريد لتحسين الخدمات المقدمة واعتماد ودمج أحدث الحلول التكنولوجية.

مشهد تنافسي

يضم سوق الشحن البري المكسيكي العديد من الشركات الكبرى التي تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى رأس المال لشراء شاحنات جديدة ومعدات اتصالات ومصادر إدارية ، وفرض أسعار أعلى ، ولا تتعامل مع نفس مستوى المنافسة مثل المشغلين الأصغر.

اللاعبون الرئيسيون العاملون في البلاد هم Alianza Trayecto و Grupo Traxión و Autotransportes de Carga Tresguerras و Transportes Castores de Baja California وغيرها.

من المتوقع أن تحدد التحالفات الإستراتيجية لمقدمي خدمات 3PL في السوق نغمة تبادل الابتكارات في سلاسل التوريد لتحسين الخدمات المقدمة واعتماد ودمج أحدث الحلول التكنولوجية.

Table of Contents

  1. 1. المقدمة

    1. 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق

      1. 1.2 مجال الدراسة

      2. 2. مناهج البحث العلمي

        1. 3. ملخص تنفيذي

          1. 4. نظرة عامة على سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المكسيك

            1. 4.1 نقل البضائع

              1. 4.2 شحن البضائع

                1. 4.3 التخزين

                  1. 4.4 خدمات القيمة المضافة

                  2. 5. سوق نقل البضائع على الطرق المكسيكية - إحصاءات السوق

                    1. 5.1 نظرة عامة على السوق

                      1. 5.2 تحليل العرض والطلب

                        1. 5.3 تسليط الضوء على أسعار الشحن

                          1. 5.4 رؤى حول تكاليف التشغيل

                            1. 5.5 رؤى حول تكاليف الوقود

                              1. 5.6 رؤى حول مقطورات الجرارات قيد الاستخدام

                                1. 5.7 تأثير COVID-19 على السوق

                                2. 6. المكسيك - سوق نقل البضائع على الطرق - ديناميكيات السوق

                                  1. 6.1 السائقين

                                    1. 6.2 القيود

                                      1. 6.3 فرص

                                      2. 7. تجزئة السوق

                                        1. 7.1 حسب الوجهة

                                          1. 7.1.1 محلي

                                            1. 7.1.2 دولي

                                            2. 7.2 بواسطة المستخدم النهائي

                                              1. 7.2.1 التصنيع والسيارات

                                                1. 7.2.2 النفط والغاز والتعدين واستغلال المحاجر

                                                  1. 7.2.3 الزراعة والصيد والحراجة

                                                    1. 7.2.4 بناء

                                                      1. 7.2.5 تجارة التوزيع

                                                        1. 7.2.6 المستخدمون النهائيون الآخرون (الاتصالات والأدوية)

                                                      2. 8. مشهد تنافسي

                                                        1. 8.1 نظرة عامة (تركز السوق واللاعبون الرئيسيون)

                                                          1. 8.2 ملف الشركة

                                                            1. 8.2.1 تحالف الرحلة

                                                              1. 8.2.2 مجموعة Traxion

                                                                1. 8.2.3 ناقلات البضائع ثلاث حروب

                                                                  1. 8.2.4 نقل القنادس في باجا كاليفورنيا

                                                                    1. 8.2.5 مارفا النقل

                                                                      1. 8.2.6 الشحن المكسيك

                                                                        1. 8.2.7 جروبو توم

                                                                          1. 8.2.8 النقل Monroy Schiavon (TMS)

                                                                            1. 8.2.9 مجموعة شمال البحر الكاريبي

                                                                              1. 8.2.10 نقل البضائع FEMA SA de CV

                                                                                1. 8.2.11 النقل Orta SA de CV

                                                                                  1. 8.2.12 شركة Landstar System Inc.

                                                                                    1. 8.2.13 رايدر سيستم إنك.

                                                                                      1. 8.2.14 دي بي شينكر

                                                                                        1. 8.2.15 سي إتش روبنسون *

                                                                                        2. 8.3 شركات أخرى

                                                                                        3. 9. مستقبل السوق

                                                                                          You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                                                          Frequently Asked Questions

                                                                                          تمت دراسة سوق النقل البري في المكسيك من 2018 إلى 2027.

                                                                                          ينمو سوق النقل البري في المكسيك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.91٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

                                                                                          تقدر قيمة سوق النقل البري المكسيكي بـ 74 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

                                                                                          Alianza Trayecto و Grupo Traxión و Autotransportes de Carga Tresguerras و Fletes México و Grupo TUM هي أفضل الشركات العاملة في سوق نقل البضائع على الطرق في المكسيك.

                                                                                          80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

                                                                                          Please enter a valid email id!

                                                                                          Please enter a valid message!