حجم سوق الشحن في المكسيك

ملخص سوق الشحن في المكسيك

تحليل سوق الشحن في المكسيك

يقدر حجم سوق الشحن في المكسيك بمبلغ 6.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.71٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

  • الزيادة في التجارة الخارجية تدفع السوق. علاوة على ذلك ، فإن السوق مدفوع بنمو التصنيع والقطاعات المرتبطة به في البلاد.
  • تعتمد المكسيك بشكل كبير على التجارة الخارجية، والتي مثلت 83.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021 (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). تصدر البلاد بشكل رئيسي السيارات (14.3٪) ، وآلات معالجة البيانات الأوتوماتيكية (6.7٪) ، وقطع غيار المركبات (6.2٪) ، والزيوت البترولية (4.8٪) ، والشاشات وأجهزة العرض (3.2٪). أما بالنسبة للواردات ، فإن مشتريات المكسيك الرئيسية تشمل قطع غيار وملحقات للسيارات (5.1٪) ، وزيوت البترول (4.9٪) ، والدوائر الإلكترونية المتكاملة (4.3٪) ، وغاز البترول (3.1٪) ، وأجهزة الهاتف (2.7٪).
  • وفقا لتوقعات التجارة الخارجية لصندوق النقد الداخلي (IMF)، ارتفع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 6.9٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.5٪ في عام 2023، بينما ارتفع حجم واردات السلع والخدمات بنسبة 5.4٪ في عام 2022 وكان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.5٪ في عام 2023.
  • إن الدافع الذي تعطيه الحكومة للتجارة الخارجية سيعطي دفعة طبيعية للصادرات المكسيكية. في عام 2022 ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك حوالي 1.47 تريليون دولار أمريكي. ولكن على الرغم من التوقعات المتفائلة للتجارة الخارجية، فإن السيناريو غير مؤكد لأن العديد من الأرقام لا تزال مؤقتة، وفي بعض الأحيان، متباينة. على عكس الزيادة بنسبة 9٪ في الصادرات التي توقعتها COMCE لهذا العام ، تتوقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) انتعاشا يصل إلى 25٪ في صادرات البلاد.
  • أصبحت الصادرات المكسيكية أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بسوق التصدير الرئيسية ودول نافتا الزميلة ، والتي تمثل 81.2٪ من إجمالي صادرات المكسيك. كان قطاع الطرق هو الأكثر ربحية في قطاع النقل ، حيث يمثل حوالي 91٪ من قيمة صناعة خدمات النقل بأكملها. كما عززت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الروابط التجارية للمكسيك، حيث تدفقت 84٪ من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة وكندا.
  • نتيجة لذلك ، يمثل الشحن البري الغالبية العظمى من أعمال الشحن. صعدت المكسيك إلى أعلى قائمة الوجهات للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى إنشاء مصانع خارج آسيا في العام السابق. يعرف هذا الوضع ، الذي هو عكس الخارج ، باسم الجوار. وهذا يعني أن الشركات تقوم تدريجيا بتحويل جزء من تصنيعها إلى دول قريبة من أسواقها وذات مناطق زمنية مماثلة.
  • وقد ساعد هذا التحول من خلال التكامل القوي الموجود بين دول أمريكا الشمالية نتيجة ل T-MEC. تشجع هذه الاتفاقية الدولية التجارة بين أسواق الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إن موقع المكسيك الفريد كمركز أمريكي قريب من الدعم جعلها خيارا جذابا للشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها.
  • نظرا لقربها من الولايات المتحدة ، أكبر سوق استهلاكي في العالم ، تعد الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية خيارا ممتازا للشركات التي تتطلع إلى تقليل تأخيرات الشحن وتكاليف النقل. كما استخدمت المكسيك بيئة أعمالها المواتية لجذب الشركات متعددة الجنسيات الحريصة على توسيع عملياتها. ساهمت الاتفاقيات التجارية الأخيرة بين البلاد والولايات المتحدة وكندا في تنمية الاقتصاد.

زيادة في التجارة الخارجية تقود السوق

  • تمثل علاقات المكسيك التجارية مع أكبر شريك تجاري لها ، الولايات المتحدة ، أكثر من ثلاثة أرباع صادرات البلاد. وجهات التصدير الأخرى للمكسيك هي كندا والصين وألمانيا واليابان. الواردات هي في المقام الأول من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان. وقعت المكسيك عشرات اتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من أربعين دولة في جميع أنحاء العالم. وتشمل المزايا التجارية الأخرى التي تتمتع بها المكسيك صفقة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (التي ستحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية في عام 2020)، واتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2000، واتفاقية التجارة مع اليابان منذ عام 2005، وإنشاء تحالف المحيط الهادئ في عام 2012 مع كولومبيا وشيلي وبيرو.
  • تعتمد المكسيك بشكل كبير على التجارة الخارجية ، والتي تمثل 83.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2021 (البنك الدولي ، أحدث الإحصاءات المتاحة). السيارات (14.3٪) ، وأجهزة معالجة البيانات الأوتوماتيكية (6.7٪) ، وقطع غيار المركبات (6.2٪) ، والمنتجات البترولية (4.8٪) ، والشاشات وأجهزة العرض (3.2٪) هي الصادرات الرئيسية للبلاد. تشمل أكبر واردات المكسيك قطع غيار السيارات وملحقاتها (5.1٪) وزيوت البترول (4.9٪) والدوائر الإلكترونية المتكاملة (4.3٪) وغاز البترول (3.1٪) وأجهزة الهاتف (2.7٪). وفقا لتوقعات التجارة الخارجية لصندوق النقد الدولي، ارتفع حجم السلع والخدمات المصدرة بنسبة 6.9٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 0.5٪ في عام 2023، بينما زادت الواردات بنسبة 5.4٪ في عام 2022 ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 0.5٪ في عام 2023.
  • تنتمي المكسيك إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) ، ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) ، ومجموعة ال 20 (G-20) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). لدى المكسيك 13 اتفاقية تجارة حرة (FTAs) تشمل 50 دولة ، بما في ذلك الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP ، المعروفة سابقا باسم الشراكة عبر المحيط الهادئ) ، والتي تغطي 11 دولة. بالنسبة للمصدرين الأمريكيين ، فإن مشاركة المكسيك في هذه الاتفاقيات الدولية تعني أن السوق المكسيكية مفتوحة وتنافسية بشكل عام.
سوق الشحن المكسيكي القيمة الإجمالية للتجارة الأمريكية في السلع (التصدير والاستيراد) مع المكسيك ، بمليار دولار أمريكي ، 2017-2022

نظرة عامة على صناعة الشحن في المكسيك

سوق الشحن في المكسيك مجزأ ولديه عدد كبير من اللاعبين المحليين والإقليميين والعالميين. المنافسة في سوق الشحن في المكسيك آخذة في الازدياد. يتواجد اللاعبون الدوليون الرئيسيون مثل DHL و DB Schenker و DSV و UPS ، من بين آخرين ، في البلاد ويتوسعون بنشاط عبر الجغرافيا. يشهد السوق الكثير من عمليات الاستحواذ والدمج وترقيات التكنولوجيا والتغييرات في السياسات الحكومية ، مما يخلق فرصا هائلة للاعبين الآخرين في السوق. يشهد السوق نموا كبيرا ، مما يدفع المنافسة إلى معيار جديد تماما للوافدين الجدد.

قادة سوق الشحن في المكسيك

  1. Deutsche Post DHL Group

  2. DB Schenker

  3. Ryder System Inc.

  4. Penske Logistica

  5. FedEx

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركيز سوق الشحن في المكسيك
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الشحن في المكسيك

  • سبتمبر 2023 أعلنت شركة Ryder System، Inc. ، وهي مزود لسلسلة التوريد والنقل المخصص وحلول إدارة الأسطول ، عن الاستحواذ على Baton ، وهي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو معروفة بتطوير تكنولوجيا لوجستية خاصة تهدف إلى تحسين شبكات النقل.
  • مارس 2023 أعلنت DHL يوم الثلاثاء عن زيادة في استثماراتها المخطط لها في المكسيك حتى عام 2024. تقوم الشركة بتحويل رحلات الشحن من أقرب مطار في العاصمة إلى منشأة جديدة أكثر بعدا برعاية رئيس البلاد. ستستثمر DHL 600 مليون دولار أمريكي في المكسيك خلال العام المقبل ، مما يضاعف المبلغ من 300 مليون دولار أمريكي مخصص من 2019 إلى 2024. وتشمل هذه الخطوة الاستراتيجية حوالي 55 مليون دولار أمريكي لعمليات الشحن في مطار فيليبي أنجيليس الدولي الجديد في مكسيكو سيتي.

تقرير سوق الشحن في المكسيك - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

  • 2.1 اسلوب التحليل
  • 2.2 مراحل البحث

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات رؤى السوق

  • 4.1 سيناريو السوق الحالي
  • 4.2 نظرة عامة على السوق
  • 4.3 ديناميات السوق
    • 4.3.1 السائقين
    • 4.3.2 القيود
    • 4.3.3 فرص
  • 4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
  • 4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
    • 4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
    • 4.5.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.6 التقدم التكنولوجي في مجال الشحن
  • 4.7 رقمنة سوق الشحن
  • 4.8 تحليل الأسعار وتحليل الإيرادات لسوق الشحن
  • 4.9 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 حسب وسيلة النقل
    • 5.1.1 الشحن الجوي
    • 5.1.2 الشحن البحري
    • 5.1.3 الشحن البري
    • 5.1.4 نقل البضائع بالسكك الحديدية
  • 5.2 حسب نوع العميل
    • 5.2.1 B2B
    • 5.2.2 B2C
  • 5.3 عن طريق التطبيق
    • 5.3.1 الصناعية والتصنيع
    • 5.3.2 بيع بالتجزئة
    • 5.3.3 الرعاىة الصحية
    • 5.3.4 النفط والغاز
    • 5.3.5 طعام و مشروبات
    • 5.3.6 تطبيقات أخرى

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Deutsche Post DHL Group
    • 6.2.2 DB Schenker
    • 6.2.3 Ryder System Inc.
    • 6.2.4 Penske Logistica
    • 6.2.5 FedEx
    • 6.2.6 CEVA Logistics
    • 6.2.7 Agility Logistics
    • 6.2.8 Accel Logistica
    • 6.2.9 Traxion
    • 6.2.10 Solistica
    • 6.2.11 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.2.12 SEKO Logistics
    • 6.2.13 Nippon Express*
  • 6.3 شركات أخرى

7. مستقبل السوق

8. زائدة

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الشحن في المكسيك

الشحن هو التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ الخدمات اللوجستية للحركة الدولية للسلع نيابة عن الشاحنين. على سبيل المثال ، سيتعامل وكيل الشحن مع مفاوضات أسعار الشحن ، وتتبع الحاويات ، والوثائق الجمركية ، وتوحيد الشحن ، من بين أمور أخرى.

يتم تقسيم سوق الشحن في المكسيك حسب طريقة النقل (الشحن الجوي ، الشحن البحري ، الشحن البري ، الشحن بالسكك الحديدية) ، حسب نوع العميل (B2C و B2B) ، وحسب التطبيق (الصناعة والتصنيع ، البيع بالتجزئة ، الرعاية الصحية ، النفط والغاز ، الأغذية والمشروبات وغيرها من التطبيقات).

يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

حسب وسيلة النقل
الشحن الجوي
الشحن البحري
الشحن البري
نقل البضائع بالسكك الحديدية
حسب نوع العميل
B2B
B2C
عن طريق التطبيق
الصناعية والتصنيع
بيع بالتجزئة
الرعاىة الصحية
النفط والغاز
طعام و مشروبات
تطبيقات أخرى
حسب وسيلة النقلالشحن الجوي
الشحن البحري
الشحن البري
نقل البضائع بالسكك الحديدية
حسب نوع العميلB2B
B2C
عن طريق التطبيقالصناعية والتصنيع
بيع بالتجزئة
الرعاىة الصحية
النفط والغاز
طعام و مشروبات
تطبيقات أخرى
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الشحن في المكسيك

ما هو حجم سوق الشحن في المكسيك؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن في المكسيك إلى 6.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.71٪ ليصل إلى 9.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق الشحن الحالي في المكسيك؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن في المكسيك إلى 6.17 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الشحن في المكسيك؟

Deutsche Post DHL Group ، DB Schenker ، Ryder System Inc. ، Penske Logistica ، FedEx هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن المكسيكي.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن المكسيكي هذا ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق الشحن في المكسيك بمبلغ 5.57 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن في المكسيك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الشحن في المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028.

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة الشحن في المكسيك

إحصائيات لحصة سوق الشحن في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل الشحن في المكسيك توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.