حجم وحصة سوق الضيافة في الفلبين
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 8.41 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 11.90 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 7.43% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الضيافة في الفلبين من قبل Mordor Intelligence
يبلغ حجم سوق الضيافة في الفلبين 7.65 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.43%. إن الاستثمار الحكومي المستمر في المطارات والطرق وترويج السياحة يدفع المسار التصاعدي، في حين أن حوافز استرداد الضرائب وقواعد التأشيرة المبسطة توسع قاعدة الزوار. تعزز خطوط الإقامة المتنوعة والتحول الواضح نحو الحجوزات المباشرة المدعومة رقمياً والجاذبية المتزايدة للوجهات الثانوية من مرونة القطاع. يتسارع الطلب من قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وتخلق سياسات "اقتصاديات العطلات" المحلية نمط سفر على مدار السنة يقلل من الدورية عبر سوق الضيافة في الفلبين. إن معايير الاستدامة المتزايدة واستراتيجيات التطوير الخفيفة الأصول تؤثر كذلك على الوضع التنافسي داخل سوق الضيافة في الفلبين، مما يفتح مجالات متخصصة للعلامات التجارية التي تجمع بين اعتماد التكنولوجيا والشراكات المحلية القوية. يرتكز زخم السوق على إنجاز وزارة السياحة في توظيف 6.21 مليون فلبيني في عام 2023، مما يمثل أعلى حصة لصناعة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في 24 عاماً[1]المصدر: وزارة السياحة، "أبرز أداء صناعة السياحة 2024"، dot.gov.ph.
النقاط الرئيسية للتقرير
• حسب نوع الإقامة، تصدرت الفنادق بحصة إيرادات قدرها 48.21% في عام 2024؛ ومن المتوقع أن تتوسع الشقق المخدومة/الكوندوتل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.62% حتى عام 2030.
• حسب الغرض من الزيارة، حقق الترفيه/العطلات 72.31% من حصة سوق الضيافة في الفلبين في عام 2024، بينما سجل قطاع MICE أعلى معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.97% حتى عام 2030.
• حسب نوع السائح، شكل المسافرون المحليون 78.45% من حصة حجم سوق الضيافة في الفلبين في عام 2024؛ ومن المقرر أن تنمو الوافدات الدولية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.17% بين عامي 2025 و2030.
• حسب قناة الحجز، احتلت وكالات السفر الإلكترونية حصة قدرها 64.43% في عام 2024؛ وتسجل قنوات الحجز المباشر معدل نمو سنوي مركب قدره 8.62% حتى عام 2030.
• حسب المنطقة، حصلت منطقة العاصمة الوطنية على حصة إيرادات قدرها 37.34% في عام 2024؛ ومنطقة Visayas في طريقها لتسجيل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 8.97% حتى عام 2030.
• يوازن سوق الضيافة في الفلبين بين التكتلات المحلية القوية-SM Hotels وAyalaLand وDoubleDragon-مع المشغلين العالميين الذين يتوسعون عبر عقود الإدارة.
اتجاهات ورؤى سوق الضيافة في الفلبين
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الحملات السياحية الحكومية واستثمارات البنية التحتية | 2.1% | وطني، مع مكاسب مركزة في منطقة العاصمة الوطنية وVisayas وMindanao | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| توسع الاتصال الجوي الدولي | 1.8% | وطني، مع فوائد أساسية لمدن البوابات والوجهات الثانوية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| نمو الطلب على السفر المحلي | 1.5% | وطني، مع تأثيرات انتشار عبر جميع المناطق | قصير المدى (≤ سنتان) |
| ارتفاع في سفر MICE والأعمال | 1.2% | منطقة العاصمة الوطنية وCebu وDavao، مع التوسع إلى Clark وIlocos | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تزايد الاهتمام بالسياحة البيئية وسياحة المغامرة | 0.9% | Palawan وMindanao وVisayas، مع مواقع ناشئة في Luzon | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| تسهيل التأشيرات وبرامج استرداد الضرائب | 0.8% | وطني، مع تأثير مركز على مدن البوابات الدولية | قصير المدى (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الحملات السياحية الحكومية واستثمارات البنية التحتية
رفع برنامج تحديث المطارات البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي من مستوى 22 مطاراً في عام 2024 وخصص 7.7 مليار بيسو فلبيني لـ 15 مرفقاً إضافياً في عام 2025، مما يحسن إمكانية الوصول الإقليمي ويشتت تدفقات الزوار[2]المصدر: وكالة الأنباء الفلبينية، "الحكومة تطلق برنامج تحديث المطارات"، pna.gov.ph. تستهدف خطة التنمية السياحية الوطنية 2023-2028 456,000 غرفة فندقية بحلول عام 2028 وتتوقع 11.5 مليون وافد دولي، مما يتطلب 120,463 غرفة إضافية لمواكبة سوق الضيافة في الفلبين[3]المصدر: وزارة السياحة، "خطة التنمية السياحية الوطنية 2023-2028"، dot.gov.ph. المشاريع الضخمة مثل مطار مانيلا الدولي الجديد البالغ 735.6 مليار بيسو فلبيني ستستضيف ما يصل إلى 200 مليون مسافر سنوياً، مما يدعم النمو طويل المدى لسوق الضيافة في الفلبين.
توسع الاتصال الجوي الدولي
الروابط المباشرة الجديدة من Clark وCebu وKalibo تقصر أوقات السفر وتنوع نقاط الدخول. يخطط مطار Clark الدولي وحده لـ 13 طريقاً محلياً ودولياً جديداً لخدمة 4 ملايين مسافر في عام 2024، مما يعزز إشغال الفنادق خارج مترو مانيلا. كما تفتح ترقيات نظام إدارة حركة الطيران في مطار نينوي أكينو الدولي الطاقة المحدودة سابقاً، مما يشجع شركات الطيران على تسيير المزيد من الرحلات إلى سوق الضيافة في الفلبين.
نمو الطلب على السفر المحلي
نمت إنفاق السياحة المحلية بنسبة 72.3% في عام 2023 حيث رفعت "رحلات الانتقام" و"اقتصاديات العطلات" في نهايات الأسبوع الطويلة من الرحلات بين الجزر. يتحرك البرنامج التجريبي الفلبيني إلى الداخل من خلال إبراز دوائر التراث وفن الطبخ والمغامرة، مما ينشر الفوائد الاقتصادية ويوسع قاعدة العملاء لسوق الضيافة في الفلبين.
ارتفاع في سفر MICE والأعمال
الفوز بمؤتمر روتاري الدولي لعام 2028 (المتوقع 25,000 مندوب) يؤكد قدرة مانيلا على الأحداث واسعة النطاق. مركز SMX للتجارة والمعارض الدولية التابع لـ SM Prime البالغ 1.7 مليار بيسو فلبيني، والذي يفتح في عام 2027، يضيف 35,000 م² من مساحة الفعاليات، مما يشحذ حافة MICE في سوق الضيافة في الفلبين.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| القابلية العالية للتضرر من الكوارث الطبيعية | -1.4% | وطني، مع تأثير حاد على الوجهات الساحلية والمقاطعات الجزرية | قصير المدى (≤ سنتان) |
| البنية التحتية غير الكافية في الوجهات الثانوية | -0.8% | Mindanao وشرق Visayas والوجهات الجزرية النائية | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| نقص العمالة الماهرة في الضيافة | -0.9% | وطني، مع تأثير مركز في Baguio وCebu والوجهات السياحية الناشئة | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الاكتظاظ والتدهور البيئي في النقاط الساخنة | -0.6% | Boracay وPalawan وSiargao والوجهات الشاطئية الرئيسية | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
القابلية العالية للتضرر من الكوارث الطبيعية
تقع في حلقة النار في المحيط الهادئ، وتتحمل البلاد بانتظام الأعاصير والزلازل، مما يدفع الفنادق لتخصيص ميزانيات أمان أكبر ورفع أقساط التأمين. أظهر إغلاق Boracay وإعادة تأهيله كيف يمكن للضغوط البيئية أن تعطل العمليات ولكنها تحفز أيضاً على إعادة التصميم المستدام، مما يخلق مخاطر ومنحنيات تعلم لسوق الضيافة في الفلبين.
البنية التحتية غير الكافية في الوجهات الثانوية
فجوات الطرق والطاقة وإدارة النفايات تبقي بعض الجزر الواعدة خارج الخطط السياحية الرئيسية. هجرة العمال نحو المدن الساحلية الكبيرة تجرد الفنادق الريفية من الموظفين المدربين، مما يبطئ ترقيات الخدمة. رغم أن برنامج البنية التحتية للطرق السياحية يحرز تقدماً، إلا أن الاستثمار الشامل مطلوب قبل أن يتمكن الإمكانات الكاملة للعقد الثانوية من تقوية سوق الضيافة في الفلبين.
تحليل القطاعات
حسب نوع الإقامة: الشقق المخدومة تقود التنويع
احتفظت الفنادق بحصة 48.21% من سوق الضيافة في الفلبين في عام 2024. الشقق المخدومة والكوندوتل، المستفيدة من طلب الإقامة الطويلة، متوقعة أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.62%، متجاوزة التوسع الإجمالي. حجم سوق الضيافة في الفلبين لإقامة الإقامة الطويلة متوقع أن يرتفع جنباً إلى جنب مع طرح تأشيرة الرحل الرقمي. منصة Hotel101 condotel التابعة لـ DoubleDragon، التي تجاوزت مليون مستخدم للتطبيق، توضح كيف يمكن للنماذج الخفيفة الأصول تأمين بصمات وطنية سريعة. في الوقت نفسه، تقوي المنتجعات الوضع المحلي من خلال دمج عناصر السياحة البيئية في متنزهات Palawan وMindanao.
تتشارك العلامات التجارية المحلية والدولية خط الأنابيب المكون من 158 عقاراً بقيمة 250 مليار بيسو فلبيني، مما يشير إلى مزيج تنافسي متوازن. النزل الاقتصادية والنزل تركب على "إقامات" محلية ميسورة التكلفة، بينما تتنافس المنتجعات الجزرية الراقية على التجارب الحصرية وأوراق اعتماد الاستدامة. هذا العرض المتنوع يجعل سوق الضيافة في الفلبين رشيقاً ومتجاوباً مع طيف واسع من ملامح المسافرين.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الغرض من الزيارة: MICE تسرّع سياحة الأعمال
احتفظ الترفيه بـ 72.31% من إيرادات عام 2024، لكن حجوزات MICE تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.97% وتمثل أسرع مجموعة طلب متحركة داخل سوق الضيافة في الفلبين. تنمي بناءات مراكز المؤتمرات في Clark وDavao وCebu الانتشار الجغرافي، مما يسمح للبلد بالتنافس مع سنغافورة وبانكوك للمؤتمرات الإقليمية. نتيجة لذلك، حجم سوق الضيافة في الفلبين المرتبط بسفر الأعمال مقرر لمكاسب واضحة.
سفر VFR يبقى ركيزة مثبتة، مدعوماً بروابط جوية محسنة للشتات الفلبيني. خرائط الطرق الحكومية للطبخ ومهرجانات التراث تستمر في إثراء خطط الرحلات الترفيهية. هذه التيارات المجمعة تخلق مزيج طلب متوازن يحمي المشغلين من صدمات القطاع الواحد ويدعم نمو متوسط المعدل اليومي (ADR) عبر سوق الضيافة في الفلبين.
حسب نوع السائح: الانتعاش الدولي يتسارع
الوافدات الدولية متوقعة أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.17% حتى عام 2030، مدعومة باسترداد ضريبة القيمة المضافة وتوسع التأشيرة الإلكترونية إلى أسواق المصدر ذات الأولوية. الزخم المتوقع سيرفع حجم سوق الضيافة في الفلبين للإقامات الواردة، خاصة بين المسافرين الكوريين والصينيين واليابانيين والهنود. المرافق الصديقة للحلال في المطارات والفنادق توسع الجاذبية للسياح المسلمين.
الرحلات المحلية لا تزال تشكل 78.45% من إجمالي حركة المرور، مما يرسي الإيرادات خلال الصدمات الخارجية. التقويم "اقتصاديات العطلات" يشجع سكان المدن على المغامرة في المقاطعات القريبة، مما يثبت الإشغال ويساعد العقارات الأصغر على الاندماج في مشهد حصة سوق الضيافة في الفلبين.
حسب قناة الحجز: الحجوزات المباشرة تكتسب ميزة تقنية
سيطرت وكالات السفر الإلكترونية على 64.43% من حجوزات عام 2024، إلا أن الفنادق التي تعتمد حلول الحوسبة السحابية PMS وCRM مثل Oracle Hospitality OPERA Cloud وHotelogix تحول الضيوف إلى القنوات المباشرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.62%. حقق فندق Belmont Hotel Manila 18 مليون بيسو فلبيني عبر التسويق الإلكتروني الشخصي، مما يؤكد ارتفاع الإيرادات عندما تتماشى المشاركة المدفوعة بالبيانات مع الحجوزات المباشرة. ارتفاع حصص الحجز المباشر تقلل العمولات وتقوي هوامش الربح عبر سوق الضيافة في الفلبين.
أصبح Hotelogix نظام إدارة العقارات السحابي الرائد في الفلبين، موقعاً عقود مع 57 عقاراً يبلغ مجموعها 7,437 غرفة، مما يشير إلى اعتماد واسع للتكنولوجيا عبر الصناعة. تستمر وكالات السفر التقليدية في خدمة قطاعات سوق محددة، خاصة الحسابات المؤسسية والحجوزات الجماعية، بينما تتكيف مع متطلبات التكامل الرقمي.
التحليل الجغرافي
تستحوذ منطقة العاصمة الوطنية على 37.34% من إيرادات عام 2024، مدفوعة بإشغال 71% ومعدلات يومية عالية، بالإضافة إلى افتتاح عقارات رائدة مثل فندق Grand Westside Hotel المكون من 1,530 مفتاح. ستدخل 2,882 غرفة إضافية إلى خط الأنابيب في عام 2025، مما يعزز المكانة الأساسية لمنطقة العاصمة الوطنية داخل سوق الضيافة في الفلبين. مطار Bulacan البالغ 13.1 مليار دولار أمريكي سيعزز القدرة طويلة المدى، مما يوجه المزيد من الزوار الدوليين إلى منطقة جذب مترو مانيلا.
منطقة Visayas، التي تسجل أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 8.97%، تستفيد من تردد الرحلات المحسن ودوائر السياحة المتنوعة. تحديث مطار Dumaguete يزيد القدرة إلى 2 مليون مسافر سنوياً ويعزز وضع Mactan-Cebu كملاذ فاخر عبر تطويرات مثل منتجع Abaca المكون من 125 جناحاً. برامج الضيافة الحلال، المسلط عليها الضوء بشهادة الخليج الصديق للمسلمين في غرب Visayas، توسع مزيج العملاء لسوق الضيافة في الفلبين.
منطقة Luzon خارج منطقة العاصمة الوطنية تستغل القرب من العاصمة واللوجستيات المحسنة. ترقيات مطارات Laoag وClark تدعو طرق شارتر جديدة، بينما مغامرات CALABARZON البيئية تجذب طلب الرحلات اليومية. الاستثمار الخاص، مثل فندق بقيمة 2.7 مليار بيسو فلبيني في Baguio، يشير إلى الثقة في العوائد طويلة المدى. مزيج هذه المجموعة من الثقافة والطبيعة وإمكانية الوصول قصير المدى يعزز سوق الضيافة في الفلبين.
تبقى Mindanao غير مخترقة بما فيه الكفاية لكنها أصبحت في متناول اليد بشكل متزايد. توسعات المطارات في Laguindingan ومشروع Bacong البالغ 17 مليار بيسو فلبيني، إقترن بطموحات MICE في Davao، يفتح حدود للمطورين. ارتفاع السياح في شمال Mindanao بنسبة 177% في عام 2022 يظهر طلب كامن سريع. المخزون الحالي المنخفض يعني أن الداخلين الجدد يمكن أن يؤمنوا مواقع قوية داخل سوق الضيافة في الفلبين قبل أن تشبع السلاسل الرئيسية العرض.
المشهد التنافسي
يوازن سوق الضيافة في الفلبين بين التكتلات المحلية القوية-SM Hotels وAyalaLand وDoubleDragon-مع المشغلين العالميين الذين يتوسعون عبر عقود الإدارة. العلامات التجارية الدولية تمثل 42% من خط تطوير التطوير، مما يشير إلى توحيد أعلى للمعايير وانتشار التدريب. الأنظمة السحابية توفر مكاسب تشغيلية؛ طرح OPERA Cloud الكامل لـ AyalaLand يظهر ميزة التقنية للمتحرك الأول. أوراق اعتماد الاستدامة، مثل شهادة Green Globe لـ Raffles Makati، تميز العروض المميزة وترضي الضيوف المهتمين بالبيئة.
يستمر التشتت في المناطق الثانوية، مما يترك مجالاً للمفاهيم البوتيك وهجائن الكوندوتل. نموذج DoubleDragon الخفيف الأصول يستفيد من المبيعات المسبقة لتمويل البناء، مما يقلل مخاطر الميزانية العمومية ويوفر نمواً قابلاً للتكيف عبر سوق الضيافة في الفلبين. في الوقت نفسه، تستثمر SM Prime 15 مليار بيسو فلبيني في ثمانية فنادق ومركزين للمؤتمرات، مما يعزز العرض ويؤكد على إمكانات السفر الجماعي المحلي العالية. قادة السوق، لذلك، يتنافسون على محاور مختلفة: الحجم والاستدامة والتكنولوجيا والتوسع الإقليمي.
قادة صناعة الضيافة الفلبينية
-
SM Hotels and Conventions Corp.
-
Robinsons Hotels & Resorts
-
AyalaLand Hotels & Resorts Corp.
-
Megaworld Hotels & Resorts
-
DoubleDragon (HOTEL 101)
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مايو 2025: خصصت SM Prime 15 مليار بيسو فلبيني لثمانية فنادق ومركزي مؤتمرات، مع افتتاح مركز SMX البالغ 35,000 م² في الربع الأول من عام 2027.
- مارس 2023: أعلنت AyalaLand عن خطة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمضاعفة عرض الغرف إلى 8,000 بحلول عام 2030.
نطاق تقرير سوق الضيافة في الفلبين
تُعرّف صناعة الضيافة في الفلبين على أنها الصناعة التي توفر خدمات متعلقة بالإقامة والطعام والشراب والسفر والترفيه للأفراد بعيداً عن المنزل. تشمل منشآت مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والبارات ووكالات السفر.
تُقسم صناعة الضيافة في الفلبين حسب النوع والسائح وقناة الحجز. حسب النوع، يُقسم السوق إلى سياحة الأعمال وسياحة العطلات والسياحة البيئية والسياحة الثقافية وسياحة المغامرة وسياحة الفعاليات. حسب السائح، يُقسم السوق إلى محلي ودولي. حسب قناة الحجز، يُقسم السوق إلى حجز هاتفي وحجز شخصي وحجز إلكتروني. يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| فنادق |
| منتجعات |
| شقق مخدومة وكوندوتل |
| نزل ونزل اقتصادية |
| ترفيه وعطلة |
| أعمال وMICE |
| VFR (زيارة الأصدقاء والأقارب) |
| محلي |
| دولي |
| وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) |
| مباشر (Brand.com / مكالمة / زيارة مباشرة) |
| وكالات السفر التقليدية |
| منطقة العاصمة الوطنية (NCR) |
| Luzon (خارج منطقة العاصمة الوطنية) |
| Visayas |
| Mindanao |
| حسب نوع الإقامة | فنادق |
| منتجعات | |
| شقق مخدومة وكوندوتل | |
| نزل ونزل اقتصادية | |
| حسب الغرض من الزيارة | ترفيه وعطلة |
| أعمال وMICE | |
| VFR (زيارة الأصدقاء والأقارب) | |
| حسب نوع السائح | محلي |
| دولي | |
| حسب قناة الحجز | وكالات السفر الإلكترونية (OTAs) |
| مباشر (Brand.com / مكالمة / زيارة مباشرة) | |
| وكالات السفر التقليدية | |
| حسب المنطقة (الفلبين) | منطقة العاصمة الوطنية (NCR) |
| Luzon (خارج منطقة العاصمة الوطنية) | |
| Visayas | |
| Mindanao |
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الضيافة في الفلبين؟
يقف حجم سوق الضيافة في الفلبين عند 7.65 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 10.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي قطاع إقامة ينمو بأسرع وتيرة؟
الشقق المخدومة والكوندوتل تقود النمو بمعدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.62% حتى عام 2030، مما يعكس طلب الإقامة الطويلة والعمل عن بُعد المتزايد.
ما مدى أهمية السياحة المحلية للإيرادات الإجمالية؟
ساهم المسافرون المحليون بـ 78.45% من إجمالي حجم الزوار في عام 2024، مما يوفر أساساً ثابتاً يساعد على توازن صدمات الطلب الخارجية.
ما التغييرات السياسية التي تفيد الزوار الأجانب أكثر؟
برنامج التسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة لعام 2025 والوصول الأوسع للتأشيرة الإلكترونية للأسواق الرئيسية يقلل تكاليف السفر والعوائق الإجرائية، مما يغذي النمو الوارد.
لماذا يتم تسليط الضوء على Visayas كنقطة نمو ساخنة؟
النمو الاقتصادي لوسط Visayas بنسبة 7.3%، والروابط الجوية الموسعة، وتطويرات السواحل الفاخرة تدفع المنطقة إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 8.97% حتى عام 2030.
آخر تحديث للصفحة في:
