حجم سوق سفن الدعم البحري في أمريكا اللاتينية وتحليل الأسهم - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق سفن الدعم البحرية في أمريكا اللاتينية

قطاع سفن إمداد المنصات (PSVs) سيهيمن على السوق

تعد أمريكا اللاتينية موطنًا لبعض أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط والغاز المؤكدة. وتستضيف المنطقة أيضًا أحد أكبر أسواق النفط والغاز البحرية حول العالم. تعد البرازيل وفنزويلا والمكسيك والأرجنتين وكولومبيا من الدول الرئيسية في صناعة النفط والغاز في المنطقة.

تتمتع مشاريع النفط والغاز البحرية في أمريكا اللاتينية بأسعار تعادل أقل وأوقات سداد تنافسية مقارنة بالمشاريع المماثلة في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أكثر مرونة في الأوقات المضطربة الحالية. ومن المتوقع أن يبدأ حوالي 30 مشروعًا بحريًا للنفط والغاز في جميع أنحاء المنطقة بحلول عام 2023، الأمر الذي يتطلب استثمارات تراكمية تبلغ حوالي 50 مليار دولار أمريكي. يتم تشغيل هذه المشاريع من قبل مزيج من شركات النفط الوطنية والشركات المستقلة الكبرى.

سفن إمداد المنصات (PSVs) هي السفن البحرية المستخدمة لنقل المعدات والطاقم والسلع الأخرى إلى منصة الحفر البحرية. في عام 2014، بعد انخفاض أسعار النفط، تباطأ سوق سفن الدعم البحرية، ولكن مع بدء أسعار النفط في الارتفاع، اكتسب سوق سفن الدعم البحرية أيضًا وتيرته. اعتبارًا من أكتوبر 2022، كان هناك 156 منصة حفر برية في المنطقة، بالإضافة إلى 32 منصة أخرى تقع في الخارج.

من المتوقع أن تكون غيانا مشاركًا جديدًا هذا العقد في قائمة مناطق الإنتاج البحرية الرئيسية بسبب اكتشاف أكثر من 8 مليارات BOE (برميل مكافئ النفط) في منطقة Stabroek التي تديرها شركة ExxonMobil. ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على ما يقرب من 4 مليارات بنك إنجلترا من الاحتياطيات بحلول عام 2025، الأمر الذي سيتطلب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي والمساهمة بأكثر من 900 ألف برميل من النفط يوميًا في ذروة الإنتاج.

في يوليو 2022، أعلنت إكسون موبيل وشركاؤها عن اكتشافين نفطيين جديدين في بئري Seabob-1 وKiru-Kiru-1، الواقعين في منطقة Stabroek قبالة شاطئ غيانا. ونتيجة لهذه الاكتشافات في جنوب شرق مشروعي ليزا وبايارا، تمت زيادة الموارد القابلة للاستخراج المكتشفة سابقًا في منطقة ستابروك إلى ما يقرب من 11 مليار برميل من مكافئ النفط.

في أكتوبر 2022، وافقت هيئة تنظيم النفط في المكسيك على الخطة المعدلة التي قدمتها شركة بيميكس لتطوير مشروع لاكاش للغاز الطبيعي في المياه العميقة الذي كان مهجورًا.

ستتطلب مرحلة الاستكشاف والتطوير للمشروع المذكور أعلاه كميات هائلة من المعدات التي يمكن تسليمها بواسطة سفن إمداد المنصات (PSVs).

ومن ثم، تشير النقاط المذكورة أعلاه إلى أنه من المتوقع أن تهيمن سفن PSV على سوق سفن الدعم البحرية في أمريكا اللاتينية خلال الفترة المتوقعة.

البرازيل تسيطر على السوق

تؤثر أنشطة المياه العميقة والمياه العميقة بشكل مباشر على سوق سفن الدعم البحرية. وبعد انخفاض أسعار النفط في عام 2014، تحولت العديد من البلدان نحو المشاريع البرية. ومع ذلك، فقد تبين أن فترة العائد الاستثماري للمشاريع البرية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة. لذلك، بدأت البرازيل عمليات الاستكشاف في المياه العميقة والمياه العميقة للغاية، وهي أكثر ربحية ولها فترة عائد استثماري تتراوح من 5 إلى 6 سنوات.

وفقًا للوكالة الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP)، في عام 2021، من إجمالي إنتاج النفط الخام في البلاد، جاء 97٪ من النفط من الخارج، و3٪ فقط من البر. وبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في البلاد 1060.37 مليون برميل. من المرجح أن تؤدي المشاريع القادمة الأخرى في المياه العميقة إلى زيادة حصة البرازيل في سوق سفن الدعم البحرية في أمريكا اللاتينية.

وفي عام 2021، أصبحت البرازيل تاسع أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، وأكبر منتج في أمريكا الجنوبية، وثامن أكبر مستهلك للمنتجات النفطية في العالم. يتم إنتاج معظم النفط والغاز في الخارج.

اعتبارًا من يونيو 2022، كان هناك حوالي سبع منصات نشطة تعمل في المناطق البحرية وثلاث منصات نشطة في المناطق البرية من البلاد. اعتبارًا من عام 2021، شكلت الأصول العائمة مثل تخزين وتفريغ الإنتاج العائم (FPSO)، وسفن الحفر، وشبه الغاطسة، والتخزين والتفريغ العائم (FSO) أكثر من 80٪ من المنصات البحرية النشطة في البلاد. ويشير هذا بدوره إلى هيمنة الأصول البحرية العائمة على صناعة النفط والغاز في البرازيل.

من المتوقع أن تلعب البرازيل دورًا رئيسيًا في انتعاش صناعة النفط والغاز البحرية بعد عام 2020 المضطرب، خاصة في سوق الإنتاج العائم. ومن المتوقع أن تنشر البلاد حوالي 18 سفينة FPSO بحلول عام 2025.

في مايو 2022، قدمت شركة Keppel Shipyard في سنغافورة أفضل العروض في مناقصة Petrobras لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لاثنين من وحدات FPSO المخطط لها في حقل Buzios البرازيلي. وعرضت شركة Keppel مبلغ 2.98 مليار دولار أمريكي لكل من الدفعة أ والمجموعة ب، متجاوزة عروض شركة سيمبكورب مارين التي عرضت 3.66 مليار دولار أمريكي و3.73 مليار دولار أمريكي. ورفض أربعة من مقدمي العروض المحتملين الآخرين تقديم مقترحاتهم. علاوة على ذلك، فإن شركات FPSO المشاركة هي P-80 وP-82، ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في عام 2026 في أصول ما قبل الملح في حوض سانتوس.

تخطط بتروبراس لاستثمار حوالي 68 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2026. ومن إجمالي هذا الاستثمار، سيتم تخصيص 84٪ للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. ومن إجمالي النفقات الرأسمالية للاستكشاف والإنتاج (57 مليار دولار أمريكي)، سيتم تخصيص حوالي 67% لأصول ما قبل الملح. ويشير هذا إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع النفط والغاز، وخاصة أصول النفط والغاز البحرية في البرازيل، استثمارات كبيرة خلال الفترة المتوقعة. لذلك، من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل خطط تطوير كتل النفط والغاز البحرية، خاصة في أحواض ما قبل الملح، إلى دفع سوق سفن الدعم البحرية في البرازيل خلال فترة التنبؤ.

ولذلك، ونظراً للنقاط المذكورة أعلاه، من المرجح أن تشهد البرازيل، مع معظم الأنشطة في المياه العميقة البحرية، نمواً كبيراً في سوق سفن الدعم البحرية في أمريكا اللاتينية خلال الفترة المتوقعة.