حجم سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 1.50 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 1.5٪ خلال الفترة المتوقعة.
- على الرغم من النمو الاقتصادي البطيء في المنطقة، تخطط دول منطقة أمريكا اللاتينية لتحديث المعدات العسكرية لتعزيز قواتها العسكرية.
- تعد النزاعات الحدودية الطويلة الأمد والأسلحة غير القانونية وتجارة المخدرات عبر الحدود من الأسباب الرئيسية التي تدفع الدول إلى زيادة إنفاقها الدفاعي على أمن الحدود.
- تشتري دول أمريكا اللاتينية بشكل رئيسي من شركات الدفاع المحلية لتزويد قواتها المسلحة بأنظمة الصواريخ والأسلحة النارية والذخيرة وغيرها من المعدات الدفاعية. ومع ذلك، تعد المنطقة أيضًا مستوردًا رئيسيًا للطائرات والمروحيات والمركبات المدرعة والسفن والغواصات وأجزاء ومكونات أخرى من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها.
اتجاهات سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية
قطاع المركبات سيشهد أعلى نمو خلال فترة التوقعات
من المتوقع أن يسجل قطاع المركبات في السوق الذي تمت دراسته أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى الخطط الحالية لدول أمريكا اللاتينية لتحديث قواتها المسلحة وتطوير قدراتها الجوية والبرية والبحرية. تشيلي وكولومبيا والبرازيل هي بعض الدول التي تخطط حاليًا لترقية قوتها البحرية. تخطط البحرية البرازيلية لشراء 21 سفينة مرافقة، وخمس سفن للتجديد بوزن 13000 طن متري، وأربع سفن هجومية برمائية بوزن 20000 طن متري، وحاملات طائرات بوزن 40000 طن متري في السنوات المقبلة. وعلى نحو مماثل، تخطط البحرية الكولومبية لتوسيع أسطولها الحالي من الفرقاطات إلى ستة فرقاطات بحلول عام 2025 وإضافة فرقاطتين إضافيتين بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، تضع القوات البرية في البرازيل وباراجواي وبيرو، من بين دول أخرى، خططًا لاستبدال الأسطول القديم. من المركبات المدرعة. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 178 مركبة حاملة مشاة من طراز Stryker مجددة إلى حكومة بيرو في ديسمبر 2016. وقع الجيش البرازيلي وشركة إيفيكو أمريكا اللاتينية عقدًا بقيمة 3.68 مليار دولار أمريكي في عام 2009 لتوفير ناقلات الجنود المدرعة من طراز VBTP-MR نموذج ليحل محل أسطول Urutu CASCAVEL القديم. بدأت عمليات التسليم في عام 2012، ومن المتوقع أن تتم حتى عام 2030. وقد تؤدي عمليات الشراء البرية والبحرية والطائرات إلى دفع نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
حصلت البرازيل على أعلى حصة سوقية في عام 2019
حاليا، تمتلك البرازيل أعلى حصة سوقية في سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية. تُعَد البرازيل الدولة الأكثر إنفاقاً على الدفاع في أميركا اللاتينية، وقد شكلت أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في أميركا اللاتينية على مدى الأعوام القليلة الماضية. وفي عام 2019، بلغ الإنفاق الدفاعي للبرازيل 26.9 مليار دولار أمريكي، وهو الأعلى في منطقة أمريكا اللاتينية. أعلنت البلاد عن استثمار بقيمة 300 مليار دولار أمريكي لخطة معدات مدتها 20 عامًا في عام 2012. الدول الثلاث الرئيسية التي تستورد منها البرازيل الأسلحة وأنظمة الأسلحة بشكل رئيسي هي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تتمثل غالبية الواردات في الطائرات والمركبات المدرعة. والسفن والصواريخ وأجهزة الاستشعار. تتقدم الدولة حاليًا في شراء طائرات KC-390 (بدأت عمليات التسليم في سبتمبر 2019) وF-39 (Gripen F)، والتي تطورها شركة Saab (كان من المتوقع استخدام أجهزة اختبار الطيران (FTI) بحلول نهاية عام 2019 وعمليات التسليم ومن المتوقع أن تبدأ بحلول عام 2021). طلبت البلاد أيضًا أربع فرقاطات من طراز Tamandaré من المقرر تسليمها خلال الفترة 2025-2028، من قبل كونسورتيوم Águas Azuis (Embraer Defense and Security، Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS)، Oceana Shipyard، و Atech). ومع خطط الشراء المستمرة هذه، من المتوقع أن يشهد الإنفاق الدفاعي للبلاد نموًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الدفاع في أمريكا اللاتينية
اللاعبون البارزون في سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية هم Embraer SA و IVECO SpA و Avibras Indústria Aeroespacial و Saab AB وشركة Boeing. هناك العديد من اللاعبين المحليين في السوق، ومعظم هذه الشركات الحكومية في المنطقة تقدم منتجاتها وحلولها حصريًا لقواتها المسلحة وقوات الأمن المحلية. بعض الشركات المملوكة للحكومة والمجهزة عسكريًا هي Compañía Anonima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) في فنزويلا، وFábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) في بيرو، وFábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) في تشيلي، وINDUMIL في كولومبيا. ومع ذلك، يتمتع اللاعبون الدوليون أيضًا بحصة كبيرة في سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية، حيث تستورد هذه الدول معدات دفاعية من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها. كما تقوم الشركات بتطوير منتجات جديدة لزيادة حصتها في السوق. على سبيل المثال، في نوفمبر 2019، كشفت شركة إمبراير النقاب عن جسرها الجوي المتوسط متعدد المهام المسمى C-390 Millennium، والذي يمكنه أداء مجموعة متنوعة من المهام، مثل نقل البضائع والقوات، والإسقاط الجوي للبضائع والمظليين، والبحث والإنقاذ. من المتوقع أن يفتح الإنفاق العسكري المتزايد والأوضاع السياسية المتغيرة فرصًا جديدة في السوق للاعبين الدوليين خلال الفترة المتوقعة. ويتعاون اللاعبون المحليون أيضًا مع اللاعبين الدوليين لتطوير سفن وطائرات بحرية جديدة ومتقدمة.
قادة سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية
-
Embraer SA
-
IVECO SpA
-
Avibras Industria Aeroespacial
-
Saab AB
-
The Boeing Company
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 افتراضات الدراسة
-
1.2 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 العوامل المحركة للسوق
-
4.3 قيود السوق
-
4.4 تحليل بيستل
-
-
5. تحليل الإنفاق الدفاعي لدول أمريكا اللاتينية
-
6. تجزئة السوق
-
6.1 شراء
-
6.1.1 تدريب الموظفين وحمايتهم
-
6.1.2 نظم الاتصالات
-
6.1.3 الأسلحة والذخائر
-
6.1.4 مركبات
-
6.1.4.1 المركبات الأرضية
-
6.1.4.2 المركبات البحرية
-
6.1.4.3 المركبات الجوية
-
-
-
6.2 MRO
-
6.2.1 نظم الاتصالات
-
6.2.2 الأسلحة والذخائر
-
6.2.3 مركبات
-
-
6.3 جغرافية
-
6.3.1 أمريكا اللاتينية
-
6.3.1.1 البرازيل
-
6.3.1.2 كولومبيا
-
6.3.1.3 المكسيك
-
6.3.1.4 شيلي
-
6.3.1.5 بقية أمريكا اللاتينية
-
-
-
-
7. مشهد تنافسي
-
7.1 ملف الشركة
-
7.1.1 Embraer SA
-
7.1.2 Thales Group
-
7.1.3 IVENCO SpA
-
7.1.4 Saab AB
-
7.1.5 The Boeing Company
-
7.1.6 Northrop Grumman Corporation
-
7.1.7 Lockheed Martin Corporation
-
7.1.8 INDUMIL
-
7.1.9 FAMAE
-
7.1.10 IMBEL
-
7.1.11 Avibras Industria Aerospacial SA
-
7.1.12 CBC Brazil
-
-
-
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع في أمريكا اللاتينية
تغطي الدراسة جميع الجوانب وتقدم نظرة ثاقبة لتخصيص الميزانية والإنفاق في سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية في الماضي والحاضر، إلى جانب التوقعات للمستقبل.
| شراء | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| MRO | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 1.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية؟
Embraer SA، IVECO SpA، Avibras Industria Aeroespacial، Saab AB، The Boeing Company هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع بأمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع في أمريكا اللاتينية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفاع في أمريكا اللاتينية
إحصائيات لحصة سوق الدفاع في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
