حجم سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

ملخص سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

تحليل سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

بلغت قيمة سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية 55.58 مليون دولار أمريكي في العام السابق ومن المتوقع أن تشهد معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.03٪ لتصل إلى قيمة سوقية تبلغ 63.37 مليون دولار أمريكي بحلول السنوات الخمس المقبلة. تتم دراسة السوق بناء على الإيرادات الناتجة عن خدمات إدارة النقد للبائعين الرئيسيين في السوق. شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في عمليات السحب النقدي حيث انتقل الأفراد إلى المدفوعات غير النقدية لتجنب التفاعل المادي مع أجهزة الصراف الآلي. ومع انخفاض السحوبات النقدية، تأثر دخل مقدمي الخدمات المدارة والمشغلة بشكل كبير من أجهزة الصراف الآلي.

  • يمكن أن يؤدي تقديم نموذج الخدمة المدارة إلى تحويل توافر شبكات أجهزة الصراف الآلي وتكلفتها وربحيتها. يمكن تعزيز دقة التنبؤ بالفروع لضمان المستويات النقدية الصحيحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال النظر بشكل أفضل في كيفية استخدام عدادات الفروع وأجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي.
  • كان التدفق النقدي عنصرا أساسيا في صحة الشركة ، ولكن مع تأثيرات الوباء ، وسلوكيات المستهلك المتغيرة باستمرار ، واضطرابات سلسلة التوريد ، أصبح من الصعب التنبؤ به. إن الاستفادة من التحليلات الذكاء الاصطناعي والمتقدمة في نظام إدارة النقد آخذة في الارتفاع لأنها تساعد في ضمان توافر البيانات والمعرفة في جميع أنحاء الأعمال لاتخاذ قرارات سيولة أكثر استنارة.
  • شهدت المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا كبيرا ، إلى جانب الزيادة في عدد السكان ، مما أدى إلى زيادة الدخل المتاح. وقد شجع هذا الأفراد على استخدام بطاقات الخصم والائتمان لمختلف النفقات.
  • يمكن للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية أن يؤثر بالفعل على سوق إدارة النقد. مع تزايد اعتماد الشركات والأفراد لطرق الدفع الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، قد يكون هناك انخفاض في الطلب على خدمات إدارة النقد التقليدية. يمكن اعتبار هذا التحول بمثابة قيد لسوق إدارة النقد ، مما يدفع مقدمي الخدمات إلى التكيف وتقديم حلول أكثر تركيزا على التكنولوجيا الرقمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في المشهد المالي المتطور.
  • غيرت جائحة COVID-19 سلوك المستهلك ، حيث اختار المزيد من الأفراد الدفع الرقمي وخيارات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد أدى هذا الاتجاه إلى زيادة التحول إلى حلول الدفع الرقمية وتقليل متطلبات خدمة أجهزة الصراف الآلي المادية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على الخدمات المدارة من قبل أجهزة الصراف الآلي، حيث قامت العديد من البنوك بتقليل عدد أجهزة الصراف الآلي العاملة وإعادة تقييم شبكات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها.

من المتوقع أن يستحوذ قطاع تحصيل ومعالجة النقد على حصة سوقية كبيرة

  • يشير التحصيل النقدي بشكل أساسي إلى أنشطة وعمليات تحصيل المدفوعات النقدية من العملاء مقابل السلع والخدمات التي تقدمها الشركة. جمع الأموال هو جانب أساسي من إدارة التدفق النقدي الشاملة. تتضمن عملية إدارة النقد جمع وإدارة التدفقات النقدية داخل المنظمة. يشير هذا إلى تحديد مقدار الأموال التي تأتي إلى العمل ، ومن أين تأتي هذه الأموال ، وأين تذهب هذه الأموال في المنظمة.
  • تستثمر الشركات الكبيرة وتندمج مع شركات أخرى وتستثمر في مشاريع جديدة لزيادة قاعدة المستهلكين وتلبية طلباتهم بشكل أفضل عبر مختلف التطبيقات. على سبيل المثال، في أغسطس 2023، أعلنت شركة SS&c Technologies Holdings, Inc. أن بنك الرياض، أحد المؤسسات المالية الهامة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، قد نجح في نقل برنامج الأتمتة الخاص به إلى SS&C Blue Prism. سعى البنك إلى ترقية حل الأتمتة الخاص به لدعم ثلاثة أهداف عمل رئيسية تجربة العملاء والابتكار وثقافة الأداء. وحتى الآن، قام البنك بتطبيق الأتمتة في ثمانية مجالات للعمليات، بما في ذلك عمليات الدفع للشركات، وإدارة أجهزة الصراف الآلي والنقد، وعمليات تمويل الأفراد، وعمليات التجزئة، والحوكمة، والتميز التشغيلي.
  • ومن بين التحسينات التي طرأت على بنك الرياض الاستفادة من الأتمتة الذكية في التعامل مع المعاملات في نهاية اليوم لصرافين البنوك. في السابق ، كان صرافون البنوك يعدون تحويل العملاء لنماذج الشيكات والإيداع النقدي يدويا. تعني العملية اليدوية بشكل خاص أنه يجب تخصيص المزيد من الوقت والموارد لإكمال هذه المعاملات بحلول نهاية اليوم. حسنت الأتمتة ظروف العمل لأعضاء الفريق ومكنتهم من التركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
  • ووفقا للتقرير الشهري الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية طفرة في معظم القطاعات في مايو 2023، حيث قدمت البنوك خدمات السحب على المكشوف والقروض وخطوط الائتمان للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في مشاريعها، وشراء السلع الرأسمالية، ونمو العمليات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحالات إلى زيادة الطلب العام على خدمات تحصيل النقد ومعالجته داخل المنطقة.
سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية - معدل عرض النقود (٪) في المملكة العربية السعودية، أغسطس 2022 - يوليو 2023

نظرة عامة على صناعة خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية مجزأ إلى حد ما ، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل SAB و NCR Corporation و Al Fareeq Security Services و ABANA Enterprises Group Co. و APSG. يتبنى اللاعبون في السوق استراتيجيات مثل الشراكات وعمليات الاستحواذ لتعزيز عروض حلولهم واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.

  • سبتمبر 2023 - اتفق البنك السعودي الأول مع منصة وايز لتقديم حلول سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة لإرسال الأموال واستلامها دوليا. وترسخ هذه الشراكة أهداف المصرف لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

رواد سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

  1. SAB

  2. NCR Corporation

  3. Al Fareeq Security Services

  4. ABANA Enterprises Group Co.

  5. APSG

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

  • فبراير 2023 - وقع بنك الجزيرة وأمريكان إكسبريس السعودية عقد شراكة جديد لتزويد حاملي بطاقة أمريكان إكسبريس بإمكانية الوصول إلى أكثر من 600 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد. وتساعد هذه الاتفاقية ضمان أمريكان إكسبريس السعودية نحو زيادة عدد المواقع التي يمكن لأعضاء بطاقاتها الاتصال بخدماتها. من خلال السماح بمعالجة معاملات السحب من أجهزة الصراف الآلي بشكل أكثر ملاءمة، تسعى أمريكان إكسبريس السعودية إلى تعزيز وجودها داخل البلاد وتوسيع نطاق المساعدة القيمة لأعضاء بطاقاتها.
  • ديسمبر 2022 - بالشراكة مع فيزا، أطلق البنك السعودي البريطاني بطاقة ساب فيزا البلاتينية الائتمانية للاسترداد النقدي. بطاقة الائتمان هذه متاحة لجميع العملاء مجانا مدى الحياة. تقدم البطاقة العديد من المزايا والمكافآت، بما في ذلك العروض والمكافآت والاسترداد النقدي بنسبة تصل إلى 10٪ من قيمة المشتريات التي يتم إيداعها تلقائيا في حساب العميل كل شهر.
  • نوفمبر 2022 - أطلقت أمريكان إكسبريس السعودية وماريوت بونفوي بطاقة ماريوت بونفوي أمريكان إكسبريس الائتمانية، وهي أول بطاقة ائتمانية تقدم مكافآت الإقامة في المملكة العربية السعودية. وتتيح البطاقة الجديدة الصادرة عن أمريكان إكسبريس السعودية لأعضاء البطاقة كسب نقاط ماريوت بونفوي على نفقاتهم اليومية مع منحهم مزايا وعروض وتجارب حصرية عبر محفظة ماريوت بونفوي.

Table of Contents

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 رؤى السوق
    • 4.2.1 العوامل المحركة للسوق
    • 4.2.1.1 تزايد الطلب على الأتمتة وتحسين رأس المال العامل بين مختلف تجار التجزئة
    • 4.2.1.2 زيادة اعتماد بطاقات الخصم والائتمان
    • 4.2.1.3 اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للتنبؤ بالأنماط في التنبؤ النقدي
    • 4.2.2 قيود السوق
    • 4.2.2.1 التحول نحو المعاملات غير النقدية
    • 4.2.2.2 عدم توافق البرامج أثناء التوسعات، ونقص الخبرة، وعدم كفاية مهارات إدارة النقد
  • 4.3 تحليل بيستل
  • 4.4 تقييم الاقتصاد الكلي
    • 4.4.1 الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي للفرد
    • 4.4.2 تسليط الضوء على الخدمات المالية وقطاع التجزئة، بما في ذلك اتجاهات النمو
    • 4.4.3 معلومات تفصيلية عن المبادرة الحكومية "رؤية 2030" التي تغطي المشاريع القادمة والتطورات وتأثيرها على بيئة الأعمال
    • 4.4.4 إدراج العوامل الأخرى التي تؤثر على النظام البيئي
  • 4.5 استراتيجية دخول السوق للبائعين
    • 4.5.1 نمو السوق بشكل عام
    • 4.5.2 التقييم التنظيمي
    • 4.5.3 مستوى المنافسة
    • 4.5.4 الاستراتيجيات الرئيسية المعتمدة من قبل البائعين
  • 4.6 تقدير السوق وتحليل الفرص
    • 4.6.1 إجمالي خدمات إدارة النقد، بمليون دولار أمريكي (2021 - 2028)
    • 4.6.1.1 تجديد أجهزة الصراف الآلي
    • 4.6.1.2 العرض النقدي للبنك
    • 4.6.1.3 تحصيل النقدية ومعالجتها
    • 4.6.1.4 خدمات أخرى (خدمات صيانة المعدات المختلفة)
    • 4.6.2 مقاييس السوق الرئيسية
    • 4.6.2.1 التداول النقدي وعرض النقود
    • 4.6.2.2 السحوبات النقدية
    • 4.6.2.3 عدد فروع البنك
    • 4.6.2.4 عدد أجهزة الصراف الآلي
    • 4.6.2.5 عدد منافذ البيع بالتجزئة (المتاجر المتسلسلة) سوق البيع بالتجزئة المنظم
    • 4.6.2.6 تداول بطاقات الخصم والائتمان
    • 4.6.2.7 اتجاهات الدفع الرقمي والمعاملات القائمة على المحفظة
    • 4.6.2.8 نموذج أعمال أجهزة الصراف الآلي كخدمة
    • 4.6.2.9 دراسة الحالة 1

5. مشهد تنافسي

  • 5.1 ملف الشركة
    • 5.1.1 SAB
    • 5.1.2 NCR Corporation
    • 5.1.3 Al Fareeq Security Services
    • 5.1.4 ABANA Enterprises Group Co.
    • 5.1.5 APSG
    • 5.1.6 SANID
    • 5.1.7 Northern Trust Corporation
    • 5.1.8 Finastra
    • 5.1.9 Finesse
    • 5.1.10 Alhamrani Universal Company
  • 5.2 تحليل تحديد المواقع البائع
***بحسب التوافر
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية

تتعقب دراسة سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية الإيرادات المتراكمة من الخدمات المدارة المقدمة لعمليات إدارة النقد، والتي تشمل خدمات تجديد أجهزة الصراف الآلي، وخدمات نقل النقد، والصيانة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية.

يتم تقسيم سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية حسب خدمات إدارة النقد (تجديد أجهزة الصراف الآلي ، وتوريد النقد إلى البنك ، وتحصيل النقد ومعالجته ، والخدمات الأخرى (خدمات الصيانة للمعدات المختلفة)). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة المتكررة

ما هو حجم سوق خدمات إدارة النقد الحالي في المملكة العربية السعودية؟

من المتوقع أن يسجل سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي مركب قدره 2.03٪ خلال فترة التوقعات (2024-2029)

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية؟

SAB ، NCR Corporation ، Al Fareeq Security Services ، ABANA Enterprises Group Co. ، APSG هي الشركات الكبرى العاملة في سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية؟

يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

آخر تحديث للصفحة في:

إحصائيات الحصة السوقية لخدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة موردور إنتليجنس™. يتضمن تحليل خدمات إدارة النقد في المملكة العربية السعودية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.