حجم وحصة سوق الشحن واللوجستيات في العراق
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2017 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| حجم السوق (2025) | 11.29 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 12.5 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 2.06% CAGR |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل سوق الشحن واللوجستيات في العراق من قبل Mordor Intelligence
يُقدر حجم سوق الشحن واللوجستيات في العراق بـ 11.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 12.50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 2.06% (2025-2030). يأتي هذا الوتيرة المطردة عندما تنتقل البلاد من مرحلة التعافي من النزاع إلى دورة حاسمة لتطوير البنية التحتية. المشاريع واسعة النطاق مثل مبادرة طريق التنمية البالغة 1,200 كيلومتر وميناء الفاو الكبير العميق تعمل على توسيع ممرات التجارة، بينما الطرح على نطاق البلد بأكمله لمنصة أسيكودا العالمية الجمركية يقلل من أوقات التخليص. يُرسي قطاع النفط الطلب ولكنه يتوسع في التجارة الإلكترونية للتجزئة واللوجستيات الإنسانية وسلاسل التوريد المتحكمة بدرجة الحرارة حيث يستجيب المستثمرون لارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وتدفقات المساعدات الدولية وبرامج الأمن الغذائي. تتكثف المنافسة التنافسية لأن الشركات المتكاملة الأجنبية تدخل من خلال المشاريع المشتركة، بينما تحديث الأسطول ومنصات الشحن الرقمية والمراكز متعددة الوسائط تعيد تشكيل معايير الخدمة في سوق الشحن واللوجستيات في العراق.
النتائج الرئيسية للتقرير
- حسب صناعة المستخدم النهائي، استحوذ قطاع النفط والغاز والتعدين والمحاجر على 40.24% من حصة سوق الشحن واللوجستيات في العراق في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع تجارة الجملة والتجزئة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.21% بين 2025-2030.
- حسب الوظيفة اللوجستية، تصدر النقل البضائع بـ 50.61% من حجم سوق الشحن واللوجستيات في العراق في عام 2024، بينما من المتوقع أن تسجل خدمات البريد السريع والطرود (CEP) أسرع معدل نمو سنوي مركب متوقع عند 2.37% بين 2025-2030.
- حسب وسيلة نقل البضائع، استحوذ النقل البري على 70.58% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ من المتوقع أن يتقدم النقل الجوي للبضائع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.64% بين 2025-2030.
- حسب نطاق خدمة CEP، هيمنت التوصيلات المحلية على حصة إيرادات قدرها 65.73% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو الشحنات الدولية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.46% بين 2025-2030.
- حسب نوع التخزين والمستودعات، استحوذت المواقع غير المتحكمة بدرجة الحرارة على 92.29% من حصة الإيرادات في عام 2024؛ من المتوقع أن تنمو المساحات المتحكمة بدرجة الحرارة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.32% بين 2025-2030.
- حسب وسيلة وكالة الشحن، هيمنت الطرق البحرية والمائية الداخلية على 74.01% من حصة الإيرادات في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع وكالة الشحن الجوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.25% بين 2025-2030.
اتجاهات ورؤى سوق الشحن واللوجستيات في العراق
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| انتعاش صادرات النفط بعد داعش مما يعزز أحجام النقل البري | +0.8% | على المستوى الوطني، مع تركيز في حقول النفط الجنوبية وطرق التصدير إلى البصرة | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| استثمارات البنية التحتية الصينية-العراقية ضمن طريق الحرير تسرع الاتصال متعدد الوسائط | +0.6% | على المستوى الوطني، مع التركيز على الممرات الاستراتيجية التي تربط بالدول المجاورة | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| توسع ميناء البصرة العميق يفتح التجارة المحواة في البلاد | +0.4% | جنوب العراق، مع تأثيرات انتشار على المستوى الوطني | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| نمو التجزئة والتجارة الإلكترونية في بغداد يقود شبكات الميل الأخير الحضرية | +0.3% | المراكز الحضرية، بشكل أساسي بغداد | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| المواد الرقمية من قبل جمارك العراق أسيكودا تبسط التخليص الحدودي | +0.2% | على المستوى الوطني، مع التأكيد على المعابر الحدودية الرئيسية والموانئ | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| زيادة في ممرات المساعدات الإنسانية عبر إقليم كردستان ترفع الطلب على 3PL | +0.1% | إقليم كردستان، مع تأثيرات في شمال العراق | المدى القصير (≤ 2 سنة) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
انتعاش صادرات النفط بعد داعش مما يعزز أحجام النقل البري
تمثل صادرات النفط الخام 98.7% من شحنات البضائع العراقية و45.5% من الناتج المحلي الإجمالي[1]مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، "تقييم العراق 2024،" eiti.org. وصل طول خطوط الأنابيب إلى 4,010 كيلومتر بنهاية عام 2024، مع 1,155 كيلومتر أخرى قيد الإنشاء، مما يؤمن التدفقات المتوقعة من الحقول إلى البصرة. سيضيف الرابط البحري Sealine-3 قدرة 2 مليون برميل يومياً، مما يرفع الطلب على النقل البري لنقل المعدات وحركة القوى العاملة. مقدمو الخدمات اللوجستية الذين يوظفون شاحنات الوقود منخفض الكبريت وقوافل متتبعة بنظام تحديد المواقع العالمي ومقطورات الرفع الثقيل يفوزون بعقود الخدمة من شركات النفط الدولية. مع ارتفاع الإنتاج المنبع، تخلق مشاريع البتروكيماويات المصب رحلات العودة التي ترفع من استخدام الأصول والهوامش عبر سوق الشحن واللوجستيات في العراق.
استثمارات البنية التحتية الصينية-العراقية ضمن طريق الحرير تسرع الاتصال متعدد الوسائط
وقع المقاولون الصينيون حوالي 9 مليارات دولار أمريكي من أعمال الهندسة المتمركزة في العراق في عام 2024. تتضمن المخططات الرئيسية مصفاة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي متكاملة مع فرع سكة حديد مزدوجة المقياس، مما يشكل عموداً فقرياً يتماشى مع مشروع طريق التنمية. القدرة على الشحن في الممر مصممة لتصل إلى 40 مليون طن بحلول عام 2050. الشركات الصينية EPC تجلب التكنولوجيا المتكاملة والائتمان التجاري وحزم المعدات المتدحرجة التي تقصر دورات التنفيذ. وجودها أيضاً يجذب صناديق الثروة السيادية الخليجية الراغبة في وضع العراق كبديل المقطورة إلى تركيا لطريق السويس، مما يرفع أحجام الحاويات طويلة المدى من خلال مستودعات داخلية جديدة.
توسع ميناء البصرة العميق يفتح التجارة المحواة
يمتد ميناء الفاو الكبير على 54 كيلومتر مربع وسيستضيف 99 رصيفاً مع قدرة تصميمية تبلغ 3.5 مليون حاوية مكافئة بحلول عام 2025. أحد عشر مشغل محطات عالمية يتنافسون على الامتياز، مما يشير إلى الثقة في إصلاحات العراق بشأن التعريفات والفحص الأمني. الأعمال المبكرة في محطة بوابة البصرة المجاورة رفعت بالفعل أرقام إنتاجية السفن القياسية، مما يثبت مرونة الطلب عندما تخف قيود الغاطس. واجهات السكك الحديدية والطرق السريعة للميناء ستمكن الشاحنين من تجاوز البوابات الإيرانية أو الكويتية المزدحمة، مما يرسخ أكثر سوق الشحن واللوجستيات في العراق كمحور خليجي-شامي.
نمو التجزئة والتجارة الإلكترونية في بغداد يقود شبكات الميل الأخير الحضرية
ازدهار التكنولوجيا الاستهلاكية في بغداد يدعم معدل نمو سنوي مركب متوقع قدره 9.15% (2025-2030) في التجارة الإلكترونية، مع توقع وصول حجم المبيعات إلى 6.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. الشركات الناشئة الممولة من شبكة المستثمرين الملائكيين العراقيين (IAIN) تطبق خدمات طلب المركبات والتجارة السريعة والتمويل المدمج على تطبيقات فائقة واحدة. هذه الزيادة تجبر مشغلي الطرود على نشر مراكز الوفاء المصغرة والدراجات البخارية الكهربائية وخوارزميات تحسين الطرق المناسبة للشوارع الضيقة والمناطق الأمنية المتغيرة. سلاسل نقاط الاستلام داخل متاجر التسوق تقلل من معدلات التسليم الفاشل، مما يرفع كلاً من السرعة وثقة العملاء.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| الرسوم غير الرسمية في نقاط التفتيش ترفع بشكل كبير تكاليف العبور | -0.5% | على المستوى الوطني، مع تركيز على طرق التجارة الرئيسية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| قدم أسطول الشاحنات ومشاكل جودة الوقود تحد من موثوقية التسليم | -0.4% | على المستوى الوطني، مع تأثير حاد في المناطق النائية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| شبكة السكك الحديدية غير المطورة تحد من تنويع البضائع السائبة | -0.3% | على المستوى الوطني | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| أقساط التأمين العالية على البضائع تُفرض بسبب المخاطر الأمنية | -0.2% | على المستوى الوطني، مع تأثير أعلى في المناطق المعرضة للصراع | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
الرسوم غير الرسمية في نقاط التفتيش ترفع بشكل كبير تكاليف العبور
مدفوعات نقاط التفتيش تعمل كرسوم ظل تنفخ أسعار التسليم وتقوض هوامش الأعمال الصغيرة[2]البنك الدولي، "التداول خارج الهشاشة - دروس من العراق،" worldbank.org. البنك الدولي يربط هذه الاحتكاكات بنموذج النمو الهش في العراق، محذراً أن القدرة التنافسية تعتمد على كبح السعي وراء الريع. انضمام TIR يعد بتخفيض 80% في وقت العبور و38% في توفير التكلفة، إلا أن الإنفاذ الناجح يعتمد على إصلاحات واسعة في القطاع الأمني.
قدم أسطول الشاحنات ومشاكل جودة الوقود تحد من موثوقية التسليم
متوسط عمر الشاحنات يتجاوز 15 سنة، ودرجات الديزل غير المتسقة ترفع مخاطر الأعطال. الاتحاد الدولي لنقل الطرق (IRU) يحسب أن الأساطيل الحديثة يمكنها تقليم تكاليف التشغيل بنسبة 20%[3]الاتحاد الدولي لنقل الطرق، "النقل البري: محرك العراق للنمو," iru.org. حوادث الوقود الملوث المبلغ عنها في عام 2024 أدت إلى دورات صيانة طارئة تركت البضائع عالقة وقادت إلى غرامات عقدية. حتى تشديد خطوط ائتمان تجديد الأسطول ولوائح الوقود النظيف، يواجه سوق الشحن واللوجستيات في العراق سقوف موثوقية.
تحليل الشرائح
حسب صناعة المستخدم النهائي: النفط يقود النطاق، التجزئة تحدد الوتيرة
استحوذ شريحة النفط والغاز والتعدين والمحاجر على حصة 40.24% من سوق الشحن واللوجستيات في العراق في عام 2024. تمديدات خطوط الأنابيب ومحطات جمع النفط الخام وترقيات المصافي تنتج تدفقات بضائع مشاريع ثقيلة ترسي أحجام القاعدة. القدرة التصديرية الموسعة تحت برنامج Sealine-3 تدعم عقوداً جديدة لناقلي الرفع الثقيل والمتخصصين في نقل المنصات. في نفس الوقت، شريحة تجارة الجملة والتجزئة في المسار لمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.21% بين 2025-2030 حيث ارتفاع الدخول المتاحة يحفز تنوع المنتجات والتسوق متعدد القنوات. هذا الاتجاه يدفع شركات 3PL لإضافة مواقع التصليب المتقاطع قرب بغداد ولدمج تسوية الدفع عند التسليم في أنظمة إدارة النقل.
شريحة التصنيع تستفيد من الإعفاء التعريفي على واردات الآلات وانتشار المدن الصناعية قرب البصرة وكركوك. فرص السلسلة الباردة تتفتح في الزراعة بفضل مبادرات سلسلة القيمة المدعومة من USAID ومنشأة طحن البذور الزيتية بقيمة 112.5 مليون دولار أمريكي في أم قصر التي ستحتاج لصوامع مخصصة للحبوب وخدمات الصوامع. لوجستيات البناء تعكس نفقات طريق التنمية البالغة 17 مليار دولار أمريكي، مما يحافظ على الطلب العالي لخلاطات الخرسانة والعوارض الجاهزة والأحمال كبيرة الحجم. بينما تتنوع هذه القطاعات، يتطور سوق الشحن واللوجستيات في العراق من عمود فقري أحادي السلعة إلى نظام بيئي متعدد القطاعات.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب الوظيفة اللوجستية: النقل البضائع يهيمن على مجموعة الإيرادات
قدم النقل البضائع 50.61% من حصة الإيرادات في عام 2024، مما يؤكد دوره التأسيسي في سوق الشحن واللوجستيات في العراق. عمليات النقل البري للبضائع تمثل 70.58% من ذلك المجموع بسبب مرونة الطريق والمنافسة السكك الحديدية الدنيا. وزارة الإعمار والإسكان تعيد رصف 4,000 كيلومتر من الطرق السريعة، مما يرفع متوسط السرعات ويقلل تآكل الإطارات. خدمات البريد السريع والطرود (CEP)، رغم أنها أصغر، ستتوسع بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.37% (2025-2030) حيث تتسع التجارة الإلكترونية خارج بغداد إلى الموصل والبصرة.
النقل البضائع البحري والمائي الداخلي يحتل المرتبة الثانية، مدعوماً بالتطهير في أم قصر وبطرح الأرصفة المتعددة في الفاو. شريحة التخزين والمستودعات تنتقل من الحظائر الأساسية إلى مراكز التوزيع المزودة بالميزانين مع لوحات معلومات WMS تتتبع سرعة SKU. وكلاء الشحن يجمعون وساطة الجمارك مع التحميل المتقاطع تحت عقود النافذة الواحدة التي تطمئن الشركات متعددة الجنسيات الجديدة في العراق.
حسب البريد السريع والطرود: هيمنة محلية مع إمكانية صعود دولية
احتفظت الطرود المحلية بحصة 65.73% من حجم مبيعات CEP في سوق الشحن واللوجستيات في العراق في عام 2024، حيث امتصت بغداد وأربيل والبصرة خدمات التسليم خلال ساعتين. التطبيقات الممولة من رؤوس الأموال الاستثمارية تطبق إشعارات ETA التنبؤية والدردشة الفورية مع السائقين لرفع معدلات نجاح المحاولة الأولى.
شريحة CEP الدولية متوقع أن تتجاوز المحلية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.46% (2025-2030)، مساعدة بعتبات de-minimis المبسطة ونمو التسوق عبر الحدود بين شتات العراق. مبادرة DHL GoGreen Plus لتحويل الوقود تتردد صداها لدى الشركات متعددة الجنسيات التي لديها تعهدات صفر انبعاثات قائمة على العلم، بينما شبكة نقاط البيع البالغة 7,000 نقطة لأرامكس-ZK تقدم خيارات الإيداع النقدي الحاسمة للعملاء بدون بطاقات مصرفية.
حسب التخزين والمستودعات: الحظائر الأساسية تفسح المجال لعقد السلسلة الباردة
استحوذت غرف التخزين غير المتحكمة بدرجة الحرارة على 92.29% من حصة إيرادات الشريحة في عام 2024، لكن شركات الأغذية والأدوية متعددة الجنسيات تطالب بمساحات درجة A مع تكرار الطاقة 24/7. من المتوقع أن ينمو التخزين المتحكم بدرجة الحرارة بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.32% (2025-2030)، مدعوماً بمجمع البضائع الجديد لشركة dnata البالغ 20,000 متر مربع في أربيل. المطورون يقومون بتركيب أجهزة تبريد مساعدة بالطاقة الشمسية وأنظمة الرفوف المصدقة لأحمال محيطة 50 درجة مئوية وبرامج إدارة المستودعات التي تتتبع انحرافات الرطوبة في الوقت الفعلي.
نماذج تحسين الموقع تصنف المواقع بالقرب من الطرق السريعة والمحطات الفرعية ومجمعات العمال. مع انخفاض أسعار الفائدة، المستثمرون المحليون ينديكون صناديق الاستثمار العقاري لتمويل مراكز التوزيع متعددة المستأجرين التي تقدم غرف معيارية للبضائع المجمدة والمبردة والمحيطة. الشراكات العامة-الخاصة التي تجمع منح الأراضي مع الاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية لقطع الرفوف والرافعات الشوكية تسرع البناء.
حسب وسيلة نقل البضائع: الطريق يحكم، الجو يكتسب الارتفاع
حمل النقل البري للبضائع حصة إيرادات 70.58% من شريحة النقل البضائع في عام 2024، حتى مع قيود حمل المحاور وتأخيرات نقاط التفتيش تعض. استخدام بوابة الإعلان المسبق الإلكترونية TIR يقود تخفيضات الأوراق التي تفضل التسليمات في الوقت المحدد. النقل الجوي للبضائع مضبوط لتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 3.64% بين 2025-2030 على أساس ترقيات مطار بغداد الدولي الممولة من مؤسسة التمويل الدولية. حجم سوق الشحن واللوجستيات في العراق للبضائع الجوية متوقع أن يرتفع بالتوازي مع واردات الأدوية والإلكترونيات عالية القيمة، مما يعزز الحاجة للمناولة الأرضية المتحكمة بدرجة الحرارة.
النقل البضائع البحري والمائي الداخلي من ناحية الحمولة المنقولة (طن-كيلومتر) يتمتع بحصة 67.89% بفضل حركة ناقلات الكتل في أم قصر. التطهير السريع والرافعات العملاقة المحدثة سترفع الإنتاجية عندما تتزامن بوابات الجمارك الإلكترونية مع أنظمة مجتمع الميناء. النقل البضائع بالسكك الحديدية يبقى هامشياً، إلا أن الخط المزدوج البالغ 1,190 كيلومتر تحت مبادرة طريق التنمية يعد بتحويل وسائل النقل للحبوب والأسمنت وملفات الفولاذ عندما يصبح تشغيلياً.
ملاحظة: حصص الشرائح لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب وكالة الشحن: العملاق البحري، الجو هو العداء السريع
مثلت وكالة الشحن البحري والمائي الداخلي 74.01% من إيرادات وكالة الشحن في سوق الشحن واللوجستيات في العراق في عام 2024. معلم الفاو سيرسي استراتيجيات التوريد القريب لتجار الخليج وشرق المتوسط. خطة BlackRock وMSC لإدارة عقارات ميناء البصرة متوقع أن تحقن مؤشرات أداء رئيسية قائمة على الأداء نموذجية لمشغلي المحطات العالمية، مما يرفع إنتاجية الرافعات ويقصر نوافذ الأرصفة. وكالة الشحن الجوي متوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 3.25% (2025-2030) لأن مطارات بغداد وأربيل تضيف خلايا مناولة سريعة التلف وتخزين ULD آلي. الوكلاء الذين يدمجون معالم cargo iQ وبوالص الطيران الإلكترونية يضعون أنفسهم للشاحنين المتميزين.
الحلول متعددة الوسائط ناشئة لكنها تتوسع. مخططو النقل الآن يصممون توجيهات مختلطة شاحنة-بارجة-سكة حديد تتجاوز الاختناقات وتقلل كثافة الكربون. واجهات برمجة التطبيقات للتتبع تقوم بتوجيه بيانات الأحداث عائدة إلى مجموعات ERP، مما يتيح للمستوردين أتمتة تسوية أوامر الشراء وتجنب صدمات الاحتجاز. حزم الخدمة هذه تخلق اللزوجة وتساعد وسطاء الشحن على التميز في سوق الشحن واللوجستيات في العراق المزدحم.
التحليل الجغرافي
جنوب العراق يهيمن على البنية التحتية والإنتاجية لأن البصرة ترسي كلاً من صادرات النفط الخام والواردات البحرية. المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، المقرر أن تكون متاحة في عام 2025، ستمكن 3.5 مليون دورة حاويات مكافئة من التدفق مباشرة إلى مستودعات المناطق الخلفية وإلى تركيا عبر الطريق السريع الجديد. المنطقة تستضيف أيضاً مشعبات خطوط الأنابيب وساحات صيانة المنصات ومواقع التصنيع البحرية، مما يضمن حجم حمولة القاعدة لناقلي النقل الثقيل. مجموعات التخزين المتخصصة قرب أم قصر تتطور إلى مناطق لوجستية مربوطة تقدم للمستثمرين امتيازات الرسوم المؤجلة ومكاتب الجمارك الموحدة.
بغداد تشكل مركز الأعصاب الاستهلاكي، مغذية الطلب لـ CEP والتخزين الحضري واللوجستيات العكسية لمرتجعات التجارة الإلكترونية. منصة أسيكودا العالمية مباشرة في المطار، مما عزز مقبوضات الجمارك في عام 2024 بنسبة 215%. تجديدات المحطة المستمرة الممولة من IFC تفتح خلجان البضائع للطائرات الشحن واسعة الجسم، بينما توسع الطريق الدائري للمدينة يقلل أوقات عبور الميل الأخير إلى مراكز الوفاء في الضواحي. مقدمو الخدمات الذين يبنون شبكات متعددة القنوات يحددون نقاط الصليب المتقاطعة في نطاق 15 كيلومتر من مناطق التقاط المتسوقين لتلبية وعود اليوم نفسه ولتقليل غرامات التسليم الفاشل عبر سوق الشحن واللوجستيات في العراق.
إقليم كردستان يستفيد من الأمن المستقر نسبياً، مما يجعل أربيل نقطة انطلاق للقوافل الإنسانية إلى سوريا ونينوى. مجمع البضائع المعتمد بيئياً لشركة dnata سيتعامل مع 100,000 طن سنوياً، بما في ذلك الحساسة لدرجة الحرارة. بوابة التصاريح ذات النافذة الواحدة للحكومة الإقليمية تقدم تخليصاً أسرع من البوابات الاتحادية، إلا أن أنظمة الجمارك المزدوجة تعقد تصميم الممر. دمج الإجراءات الكردية والاتحادية يبقى حاسماً لتوسيع امتدادات السكك الحديدية والطرق السريعة لطريق التنمية شمالاً.
المشهد التنافسي
سوق الشحن واللوجستيات في العراق مجزأ بشدة، حيث تتنافس الأبطال الإقليمية والمتكاملون الدوليون والمتخصصون المتخصصون على تغطية الشبكة والامتثال الأمني والشفافية الرقمية. المشاريع المشتركة مثل أرامكس-ZK تمزج أفضل الممارسات الدولية مع معرفة الطريق المحلية، مما يسرع طرح الفروع على المستوى الوطني دون كسر سقوف الملكية الأجنبية. خطوط الشحن العالمية، بما في ذلك MSC وCMA CGM وCosco، تتموضع لامتيازات المحطات في الفاو، مما يشير إلى أن ملكية الميناء المنبع تصبح رافعة استراتيجية.
التكنولوجيا هي محرك تمايز أولي. المشغلون الذين يعتمدون التيليماتيك وحلول إدارة المستودعات وبوابات العملاء القائمة على API يقطعون أوقات التوقف ويحسنون رؤية الشحنات. أنابيب DHL MyDHL+ وMy Global Trade Services تقدم للمصدرين بحث فوري عن التعريفات وفحص مستندات الجمارك، مما يقلص معدلات الخطأ التوثيقي. الشركات الناشئة المدعومة من نقابات المستثمرين الملائكيين تنشر الإرسال القائم على الذكاء الاصطناعي وبطاقات رحلة تحصيل النقد لرفع كفاءة الميل الأخير في بغداد.
التوطيد يعيد تشكيل الجداول العالمية. شراء DSV لـ DB Schenker يمنحها النطاق للمناقصة على عقود لوجستيات EPC للنفط والغاز العراقي التي تطالب بتغطية بضائع المشاريع متعددة القارات. في الوقت نفسه، شركات 3PL المتخصصة في حركات المبردات أو المساعدات الإنسانية تنحت مجاريات دفاعية من خلال الاستثمار في العمليات المعتمدة ISO وبروتوكولات الاستجابة للأزمات. فرص الفراغ الأبيض تبقى في الحلول متعددة الوسائط المتكاملة وفي لوجستيات العقود للأعمال الزراعية والرعاية الصحية وFMCG حيث إدارة المخزون الحديثة لا تزال ناشئة.
قادة صناعة الشحن واللوجستيات في العراق
-
مجموعة DHL
-
A.P. Moller - Maersk
-
مجموعة GAC (Holdings), Ltd.
-
مجموعة CMA CGM (بما في ذلك CEVA Logistics)
-
أرامكس
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الحديثة
- مارس 2025: كشفت BlackRock وMSC عن اتفاقية بقيمة 22.8 مليار دولار أمريكي لحيازة حصص في 12 ميناء إقليمي، بما في ذلك البصرة، مما يعزز التكامل الرأسي في سلاسل توريد الحاويات.
- مارس 2025: كشفت CMA CGM عن حلقات إقليمية جديدة تربط مباشرة الموانئ السعودية بالهند وعُمان والعراق، مما يمنح أم قصر رحلات بحرية أسرع وجداول أسبوعية أكثر إحكاماً. هذه الخطوة تعزز وجود الناقل في الشرق الأوسط وتقصر أوقات العبور العراقية.
- يناير 2025: أعلنت MSC عن مراجعات الرسوم المعمول بها في 1 فبراير 2025-تعديلات بوليصة الشحن بعد الإبحار تكلف الآن 75 دولار أمريكي، وإصدار التلكس يرتفع إلى 75 دولار أمريكي؛ الخط أجل زيادة الإيرادات العامة للشرق الأوسط-الولايات المتحدة الأمريكية إلى 13 يناير 2025، عند 1,500 دولار أمريكي للحاوية.
- أكتوبر 2024: شاركت أرامكس مع ZK Holding لتقديم خدمات متكاملة للبريد السريع ووكالة الشحن واللوجستيات التعاقدية عبر 7,000 نقطة بيع عبر 15 مدينة عراقية، مع تحديد تشغيل الربع الأول من 2025.
نطاق تقرير سوق الشحن واللوجستيات في العراق
تُعرّف إدارة الشحن كعملية التحكم في وتنفيذ إجراء فعال من ناحية التكلفة لتسليم البضائع. في المقابل، يمكن تعريف إدارة اللوجستيات كالعملية الشاملة لحيازة وتخزين ونقل الموارد إلى وجهتها النهائية. تحليل خلفية كامل لسوق الشحن واللوجستيات في العراق، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للشرائح الرئيسية والاتجاهات الناشئة في شرائح السوق وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية وتأثير كوفيد-19، مغطى في التقرير.
سوق الشحن واللوجستيات في العراق مقسم حسب الوظيفة (نقل البضائع (البري، الشحن، الجوي، والسكك الحديدية)، وكالة الشحن، التخزين، والخدمات ذات القيمة المضافة والوظائف الأخرى) وحسب المستخدم النهائي (التصنيع والسيارات؛ النفط والغاز، التعدين والمحاجر؛ الزراعة والصيد والغابات؛ البناء؛ التجارة التوزيعية؛ والمستخدمين النهائيين الآخرين). التقرير يقدم حجم السوق والتوقعات لسوق الشحن واللوجستيات في العراق في القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع الشرائح المذكورة أعلاه.
| الزراعة والصيد والغابات |
| البناء والتشييد |
| التصنيع |
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر |
| تجارة الجملة والتجزئة |
| أخرى |
| البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | ||
| وكالة الشحن | حسب وسيلة النقل | جوي |
| بحري ومائي داخلي | ||
| أخرى | ||
| نقل البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي |
| خطوط الأنابيب | ||
| السكك الحديدية | ||
| بري | ||
| بحري ومائي داخلي | ||
| التخزين والمستودعات | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة |
| متحكم بدرجة الحرارة | ||
| خدمات أخرى | ||
| صناعة المستخدم النهائي | الزراعة والصيد والغابات | ||
| البناء والتشييد | |||
| التصنيع | |||
| النفط والغاز، التعدين والمحاجر | |||
| تجارة الجملة والتجزئة | |||
| أخرى | |||
| الوظيفة اللوجستية | البريد السريع والطرود (CEP) | حسب نوع الوجهة | محلي |
| دولي | |||
| وكالة الشحن | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| بحري ومائي داخلي | |||
| أخرى | |||
| نقل البضائع | حسب وسيلة النقل | جوي | |
| خطوط الأنابيب | |||
| السكك الحديدية | |||
| بري | |||
| بحري ومائي داخلي | |||
| التخزين والمستودعات | حسب التحكم بدرجة الحرارة | غير متحكم بدرجة الحرارة | |
| متحكم بدرجة الحرارة | |||
| خدمات أخرى | |||
الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق الشحن واللوجستيات في العراق؟
يبلغ حجم سوق الشحن واللوجستيات في العراق 11.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 12.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي شريحة تحتل أكبر حصة سوقية اليوم؟
نقل البضائع يتصدر بـ 50.61% من الإيرادات، وضمن ذلك النقل البري وحده يمثل 70.58% من الحمولة المنقولة.
كم سرعة نمو التجارة الإلكترونية في العراق؟
من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.15% (2025-2030)، مما يرفع الطلب على CEP ويجعل بغداد ساحة المعركة الأساسية للميل الأخير.
ما الدور الذي سيلعبه ميناء الفاو الكبير في تدفقات اللوجستيات المستقبلية؟
عند تشغيله في عام 2025، ستضع قدرة الميناء البالغة 3.5 مليون حاوية مكافئة العراق كبوابة مباشرة بين الخليج والمتوسط، مما يقصر أوقات العبور مقارنة بطريق السويس.
كيف يفيد انضمام العراق إلى نظام TIR الشاحنين؟
الإعلان المسبق الإلكتروني وضمانات الحاويات المختومة يمكنها تقليم وقت الرحلة عبر الحدود بحتى 80% وتخفيض التكاليف بحوالي 38%، مما يحسن الموثوقية لممرات التجارة الإقليمية.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مشغلي الأساطيل؟
الشاحنات المعمرة وجودة الوقود المتغيرة ورسوم نقاط التفتيش غير الرسمية ترفع تكاليف التشغيل وتحد من موثوقية التسليمات الحساسة للوقت.
آخر تحديث للصفحة في:
