حجم وحصة السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي
استعراض السوق
| فترة الدراسة | 2019 - 2030 |
|---|---|
| السنة الأساسية للتقدير | 2024 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2025 - 2030 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2023 |
| حجم السوق (2025) | 278.12 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2030) | 400.43 مليون دولار أمريكي |
| معدل النمو (2025 - 2030) | 6.11% CAGR |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0. |
|
تحليل السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي من قبل Mordor Intelligence
يبلغ حجم السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي 74.48 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 122.81 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 10.53%. يعكس النمو الفحص السكاني الممول حكومياً، وترقيات المستشفيات إلى أنظمة ثلاثية الأبعاد، والتوسع التشخيصي الخاص في مدن الدرجة الثانية والثالثة. إن حصة سرطان الثدي البالغة 32% من جميع الأورام الخبيثة النسائية قد حولت الكشف المبكر من اهتمام حضري إلى أولوية وطنية. إن التزامات التصنيع المحلي من قبل Wipro GE Healthcare وSiemens Healthineers تؤدي إلى خفض تكاليف الأجهزة وتسريع اعتماد التكنولوجيا. في الوقت نفسه، تعالج حلول الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي نقص أطباء الأشعة وتحسن الإنتاجية، مما يحفز أكثر السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
النقاط الرئيسية للتقرير
- استحوذت الأنظمة الرقمية على 70.25% من حصة السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024، بينما من المتوقع أن تتوسع أنواع المنتجات الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.34% حتى عام 2030.
- استحوذت المستشفيات على 65.12% من حجم السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024، والعيادات المتخصصة تتقدم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.76% حتى عام 2030.
- احتفظ التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال بـ 57.85% من حصة السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024، بينما من المقرر أن ينمو التصوير المقطعي الرقمي للثدي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.91% خلال فترة التوقعات.
اتجاهات ورؤى السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| العبء المتزايد لسرطان الثدي في الهند الحضرية وشبه الحضرية | +2.8% | المناطق الحضرية والمدن من الدرجة الثانية، مع امتداد إلى المناطق شبه الحضرية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| برامج الفحص السكاني الممول حكومياً | +2.1% | وطني، مع مكاسب مبكرة في الولايات ذات البنية التحتية الراسخة لبرنامج الوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| توسع سلاسل التشخيص الخاصة الكبيرة في مدن الدرجة الثانية/الثالثة | +1.9% | مدن الدرجة الثانية والثالثة عبر الولايات الرئيسية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| اعتماد المستشفيات السريع لترقيات ثلاثية الأبعاد/التصوير المقطعي الرقمي للثدي مع انخفاض تكاليف الإنفاق الرأسمالي | +1.7% | المستشفيات الحضرية والمراكز المتخصصة على الصعيد الوطني | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| حلول الفرز المدعومة بالذكاء الاصطناعي تخفف من نقص أطباء الأشعة | +1.2% | المناطق الحضرية الكبرى ذات البنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| برامج العافية المؤسسية تعزز الفحص الانتهازي | +0.8% | المراكز المؤسسية في المدن الكبرى والمراكز الصناعية | المدى القصير (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
العبء المتزايد لسرطان الثدي في الهند الحضرية وشبه الحضرية
من المتوقع أن ترتفع تشخيصات سرطان الثدي في الهند من 806,218 في عام 2025، مدفوعة بتأخير الإنجاب والتغيرات في نمط الحياة. تؤدي حملات التوعية العالية، خاصة في المناطق الحضرية، إلى المراجعة الذاتية المبكرة. يضع النمذجة الاقتصادية عبء تكلفة سرطان الثدي عند 13.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. تدفع هذه الضغوط المشتريات المستمرة للأنظمة الرقمية والوحدات المتنقلة، مما يعزز السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
برامج الفحص السكاني الممول حكومياً
يغطي برنامج الوقاية والسيطرة على الأمراض غير المعدية الآن أكثر من 400 مقاطعة وقد فحص أكثر من 34.39 كرور فرد للسرطانات الشائعة. تقوم أكثر من 1,72,148 من مراكز آيوشمان آروجيا ماندير بإجراء فحوصات سريرية روتينية للثدي، مما يولد طلباً متوقعاً على المعدات عبر المرافق العامة. الإعفاءات الجمركية على أدوية الأورام المختارة وبروتوكولات الشبكة الوطنية للسرطان الموحدة تعزز أكثر من يقين الحجم [1]وزارة الصحة ورعاية الأسرة، "نحو الهند خالية من السرطان،" pib.gov.in . إن توسع البرنامج في المراكز الصحية الفرعية الريفية يرسي المسار طويل الأجل للسوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
توسع سلاسل التشخيص الخاصة في مدن الدرجة الثانية/الثالثة
اللاعبون التشخيصيون المنظمون، الذين يحتفظون بـ 16-20% من إيرادات التشخيص الأوسع، ينمون بنسبة 8-9% سنوياً. تقوم Dr. Lal PathLabs وMetropolis وNeuberg بإنشاء مختبرات فرعية ومراكز تصوير، غالباً ما تجمع عربات التصوير الشعاعي للثدي المتنقلة لتوسيع مناطق الجذب. تسمح الروابط الطبية عن بُعد بتحويل المسح في أقل من 10 دقائق، مما يخفف من ندرة أطباء الأشعة. تؤدي هذه الحركات إلى توجيه مبيعات المعدات نحو الوحدات الرقمية المدمجة، مما يعمق بصمة السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في البلدات الناشئة.
الاعتماد السريع من قبل المستشفيات لترقيات ثلاثية الأبعاد/التصوير المقطعي الرقمي للثدي
انخفضت النفقات الرأسمالية للتصوير المقطعي الرقمي للثدي بنسبة 18-22% منذ عام 2023 حيث تقوم Wipro GE وFujifilm بزيادة التجميع المحلي. دشنت Apollo Hospitals وPGI Chandigarh علناً أجنحة ثلاثية الأبعاد في عام 2024، مشيرة إلى معدلات استدعاء أقل وتحسين تصوير الثدي الكثيف. تعزز ميزات مقارنة الصور السابقة المحايدة للبائع وسير العمل بنقرة واحدة إنتاجية الفنيين، مما يحافظ على طلب المستشفيات للترقيات المتميزة. تسرع هذه الاتجاهات الانتقال نحو هيمنة ثلاثية الأبعاد داخل السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| السداد غير المتكافئ وانخفاض انتشار التأمين الخاص | -1.8% | وطني، مع تأثير حاد في المناطق الريفية وشبه الحضرية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| مخاوف التعرض للإشعاع بين النساء قبل سن اليأس | -1.2% | السكان المتعلمون حضرياً والفئات السكانية الواعية صحياً | المدى المتوسط (2-4 سنوات) |
| ندرة فنيي التصوير الشعاعي للثدي في بلدات الدرجة الثالثة | -1.0% | مدن الدرجة الثالثة ومرافق الرعاية الصحية الريفية | المدى الطويل (≥ 4 سنوات) |
| هيكل الرسوم الجمركية وضريبة السلع والخدمات يزيد أسعار الأجهزة | -0.9% | وطني، يؤثر على جميع قطاعات السوق بانتظام | المدى القصير (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
السداد غير المتكافئ وانخفاض انتشار التأمين الخاص
فقط 41.2% من الأسر لديها أي تغطية تأمينية، وفقط 3.3% تعتمد على خطط خاصة، مما يخنق امتصاص الفحص الوقائي. التباينات على مستوى الولايات صارخة؛ تبلغ راجاستان عن تغطية 87.9% بينما تقع بعض الأقاليم الجزيرية تحت 2%. تبقى إنفاق التصوير الشعاعي للثدي من الجيب عالية لأن قواعد التأمين غالباً ما تتعامل مع الفحص كاختياري. رغم توجيهات هيئة تنظيم والتنمية التأمين الهندية التي تسمح بالتغطية، تبقى المطالبات الفعلية للتصوير الشعاعي للثدي منخفضة [2]هيئة تنظيم والتنمية التأمين الهندية، "منشورات قسم الصحة،" irdai.gov.in. تؤجل هذه الفجوات التصوير الاختياري وتؤثر على السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
مخاوف التعرض للإشعاع بين النساء قبل سن اليأس
تشير تقديرات النمذجة إلى 86 سرطان محفز لكل 100,000 امرأة يتم فحصها، وهي إحصائية معلنة في منتديات المرضى. توصي البروتوكولات السريرية الآن ببدء الفحص في سن 30، مما يكثف مخاوف التعرض بين الفئات الأصغر سناً. تنتشر مناقشات تصوير الثدي الكثيف والتشخيص المفرط على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يدفع بعض النساء إلى تأجيل المسوحات. تواجه المستشفيات بالتأكيد على التصوير المقطعي الرقمي للثدي منخفض الجرعة والفرز القائم على الذكاء الاصطناعي، ولكن التصورات المستمرة لا تزال تخفف من زخم النمو في السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
تحليل القطاع
حسب نوع المنتج: الهيمنة الرقمية تقود تطور السوق
ولدت الأنظمة الرقمية 70.25% من حصة السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024 وتدعم التحول على الصعيد الوطني نحو التشخيص الغني بالصور والفعال من ناحية الإشعاع. يتماشى اتصالهم السحابي مع سير عمل الطب الإشعاعي عن بُعد، مما يتيح القراءات البعيدة من مراكز المترو. من المتوقع أن يتوسع حجم السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي للأنظمة الرقمية بسرعة حيث تفرض برامج الأورام الحكومية تخزيناً متوافقاً مع DICOM. يتم التخلص التدريجي من الوحدات التناظرية، وغالباً ما يتم تداولها لعربات متنقلة تستهدف مخيمات الفحص ليوم واحد. تظهر أنواع المنتجات الأخرى - أجنحة الخزعة الموجهة والأجهزة المثبتة على العربات - معدل نمو سنوي مركب قدره 11.34%، مدعومة بالتوعية الريفية تحت مهمة الصحة الوطنية.
وسع التفضيل المتزايد للتصوير المقطعي الرقمي للثدي في المستشفيات الأساسية بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة التابعة محافظ البائعين. وحدها Fujifilm قامت بتركيب أكثر من 50,000 جهاز طبي عبر الهند، بما في ذلك ماسحات التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال المحسنة للبيئات منخفضة الموارد. توجيهات ضمان الجودة الصادرة عن جمعية تصوير الثدي الهندية تدفع للمعايرة الموحدة ومراقبة الجرعة IJBI.IN. تعزز هذه المعايير الهيمنة الرقمية وتساعد في الحفاظ على جودة التصوير المتسقة عبر السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
حسب المستخدم النهائي: العيادات المتخصصة تضيق الفجوة
هيمنت المستشفيات على 65.12% من حجم السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024 بناءً على مراكز الأورام متعددة التخصصات وتوسعات السعة الممولة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. تؤمن المؤسسات الأكاديمية التجارب السريرية وغالباً ما تخدم كمتبنين مبكرين للتشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تظهر العيادات المتخصصة أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 11.76% حيث تجمع السلاسل الخاصة تصوير الثدي مع لوحات العافية والاستشارات عن بُعد. يناسب تنسيق مراكزهم المدمجة مدن الدرجة الثالثة حيث مساحة الأرضية في المقدمة.
أجهزة تحسين سير العمل مثل Pristina Via من GE HealthCare تقلل من عدد النقرات للفنيين، وهي ميزة جذابة للعيادات التي تواجه معدل شغور 18% بين مصوري الأشعة. الوحدات المتنقلة المتوقفة في المواقع الصناعية تحت مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات توسع أكثر السكان القابلين للوصول. يستقر الطلب المؤسسي وريادة الأعمال المشترك شحنات الوحدات ويضمن أن السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي يبقى مرناً أمام التقلبات الاقتصادية الكلية.
حسب التكنولوجيا: ابتكار التصوير المقطعي الرقمي للثدي يعيد تشكيل القدرة التشخيصية
احتفظ التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال بـ 57.85% من حصة السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي في عام 2024، ومع ذلك يميل زخم النمو بوضوح نحو التصوير المقطعي الرقمي للثدي، المتوقع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.91%. يقلل التصوير الطبقي للتصوير المقطعي الرقمي للثدي من تداخل الأنسجة، مما يحسن اكتشاف الآفات في الثدي الكثيف ويكبح قلق الاستدعاء. خوارزميات الكشف بمساعدة الحاسوب، المدمجة والسحابية، تكمل سير عمل التصوير المقطعي الرقمي للثدي والتصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال، وتوفر علامات آفة تلقائية في ثوانٍ.
أبلغت دراسة في أوديشا عن حساسية 98.7% ودقة تشخيصية 87.9% للقراءات الموجهة بـ BI-RADS على الأنظمة الحديثة. يؤكد بروتوكول ضمان الجودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفوق الأنظمة الرقمية ويدعم تمويل المنح للتصوير المقطعي الرقمي للثدي في المستشفيات الحكومية. الوضوح التنظيمي تحت قواعد الأجهزة الطبية، 2017 يسرع تراخيص الاستيراد للترقيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي [3]منظمة مراقبة المعايير الدوائية المركزية، "تصنيف الأجهزة الطبية،" cdsco.gov.in . معاً تسرع هذه العوامل الانتقال نحو ثلاثية الأبعاد، مما يعزز ملف الابتكار للسوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تستضيف العناقيد الحضرية مثل دلهي-المنطقة العاصمة الوطنية، مومباي-بونا، وبنغالورو أكثف قاعدة مثبتة، مدفوعة بدخول أعلى قابل للتصرف والوعي. تصل معدلات نجاة سرطان الثدي إلى 74.9% في ميزورام و72.7% في أحمد آباد ولكنها تنخفض تحت 42% في باسيغهات، مما يكشف فجوات رعاية إقليمية صارخة. تستفيد الممرات الشمالية والغربية من مراكز الأورام وحدائق الأجهزة الطبية التي تجعل التصنيع محلياً، مما يقلل تكاليف اللوجستيات.
تستفيد الولايات الجنوبية، وتحديداً تاميل نادو وكارناتاكا، من ميزانيات الصحة العامة القوية ومحركات الفحص بقيادة المسؤولية الاجتماعية للشركات. سجلت البنجاب قفزة 7% في معدل الإصابة بسرطان الثدي من 2021-2024، ومع ذلك تتخبط مشاركة الفحص عند 0.3%. تحفز هذه الفجوة نشر العربات المتنقلة تحت برامج مثل Deen Dayal Chalit Aspatal، العاملة منذ عام 2007.
تؤمن مدن الدرجة الثانية/الثالثة الآن أسرع نمو في التركيب حيث تتجمع عيادات السلسلة حول أشواك الطرق السريعة للولاية. تشكل أوتار برديش وبيهار وماديا برديش، التي تمثل ما يقرب من نصف حالات السرطان الوطنية، الحدود التالية للسوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي. تعد حدائق الأجهزة المحلية في هيماشال برديش وأوتار برديش بتقصير دورات التوريد، مما يدفع نمو الشحن بأرقام مضاعفة في المقاطعات الداخلية.
المشهد التنافسي
السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي مركز بشكل معتدل حول ثالوث من الشركات متعددة الجنسيات - Wipro GE Healthcare وSiemens Healthineers وHologic - كل منها تجعل الإنتاج محلياً لتجنب الرسوم الجمركية التي يمكن أن تصل إلى 45%. تستفيد العلامات التجارية المحلية مثل BPL Medical Technologies من تحالفات التوزيع لملء الطلب الريفي بوحدات محسنة التكلفة. يتمركز التموضع التنافسي على تكامل الذكاء الاصطناعي وميزات إدارة الجرعة وتصميم راحة المريض.
تؤطر التحالفات الاستراتيجية الزخم الأخير: وقعت GE HealthCare وRadNet تعاوناً متعدد السنوات لدمج ذكاء SmartTechnology الاصطناعي في مجموعات سير العمل. يشحن موقع Siemens Healthineers في بنغالورو الآن وحدات MAMMOMAT في جميع أنحاء جنوب آسيا، مما يقلل أوقات التسليم. تستمر Hologic في الهيمنة على التصوير المقطعي الرقمي للثدي المتميز، مشيرة إلى 250 مليون مريض لمست محفظة صحة المرأة في السنة المالية 2023.
المبتكرون في المساحة البيضاء يتوسعون في فرز الذكاء الاصطناعي: حصلت Vara على 8.9 مليون دولار أمريكي لنشر الكشف السحابي في شبكة NM Medical. تقدم Thermalytix وNiramai ملحقات التصوير الحراري الموجهة للعيادات منخفضة الموارد. المزج الناتج من البحث والتطوير العالمي مع الاقتصاد المحلي يخلق نظاماً بيئياً ديناميكياً، يحافظ على منافسة صحية بينما يرفع بثبات خط الأساس التكنولوجي عبر السوق الهندي للتصوير الشعاعي للثدي.
قادة صناعة التصوير بالرنين المغناطيسي الهندية
-
Siemens AG
-
Canon Medial Systems
-
GE Healthcare
-
Fujifilm Holdings Corporation
-
Koninklijke Philips N.V.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الصناعية الأخيرة
- يوليو 2025: تشارك BPL Medical Technologies مع Panacea Medical Technologies لتوزيع حلول التصوير الشعاعي للثدي المتقدمة على الصعيد الوطني.
- يونيو 2025: يكشف Dharamshila Narayana Superspeciality Hospital عن التصوير الشعاعي ثلاثي الأبعاد للثدي ويطلق برنامج فحص مجاني للنساء.
- ديسمبر 2024: تطرح Deepak Phenolics عربة تصوير شعاعي للثدي متنقلة للكشف المبكر تحت مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- يونيو 2024: تدشن Fujifilm India وNM Medical Mumbai معملاً للمهارات لتدريب أطباء الأشعة ومصوري الأشعة على منصات التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال.
نطاق تقرير السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي
التصوير بالرنين المغناطيسي هو تقنية تصوير طبي تُستخدم في الطب الإشعاعي لإنتاج صور للتشريح والعمليات الفسيولوجية للجسم. تُستخدم هذه الصور أكثر لتشخيص واكتشاف وجود تشوهات في الجسم.
يتم تقسيم السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي حسب الهندسة المعمارية (أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي المغلقة وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي المفتوحة)، قوة المجال (أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي منخفضة المجال، أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية المجال، أنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية جداً، وأنظمة التصوير بالرنين المغناطيسي فائقة العلو)، والتطبيق (علم الأورام، علم الأعصاب، أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، العضلات الهيكلية، وتطبيقات أخرى).
يقدم التقرير القيمة (بالدولار الأمريكي) للقطاعات المذكورة أعلاه.
| الأنظمة الرقمية |
| الأنظمة التناظرية |
| أنواع المنتجات الأخرى (موجهة بالخزعة، وحدات متنقلة) |
| المستشفيات |
| العيادات المتخصصة |
| أخرى |
| التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال (FFDM) |
| التصوير المقطعي الرقمي للثدي (DBT) |
| الكشف بمساعدة الحاسوب (CAD) |
| حسب نوع المنتج | الأنظمة الرقمية |
| الأنظمة التناظرية | |
| أنواع المنتجات الأخرى (موجهة بالخزعة، وحدات متنقلة) | |
| حسب المستخدم النهائي | المستشفيات |
| العيادات المتخصصة | |
| أخرى | |
| حسب التكنولوجيا | التصوير الشعاعي الرقمي كامل المجال (FFDM) |
| التصوير المقطعي الرقمي للثدي (DBT) | |
| الكشف بمساعدة الحاسوب (CAD) |
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هو حجم السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي؟
من المتوقع أن يصل حجم السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي إلى 326.85 مليون دولار أمريكي في عام 2025 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.11% ليصل إلى 439.67 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي قطاع منتج يقود حجم المبيعات؟
تحتفظ الأنظمة الرقمية بـ 70.25% من جميع الوحدات المباعة في عام 2024.
من هم اللاعبون الرئيسيون في السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي؟
Siemens AG وCanon Medial Systems وGE Healthcare وFujifilm Holdings Corporation وKoninklijke Philips N.V. هي الشركات الرئيسية العاملة في السوق الهندي للتصوير بالرنين المغناطيسي.
لماذا تعتبر العيادات المتخصصة المستخدمين النهائيين الأسرع نمواً؟
تتوسع سلاسل التشخيص الخاصة في مدن الدرجة الثانية/الثالثة، مما يعزز طلب العيادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.76%.
آخر تحديث للصفحة في:
