حجم وحصة سوق طاقة الرياح في اليونان

سوق طاقة الرياح في اليونان (2025 - 2030)
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق طاقة الرياح في اليونان بواسطة Mordor Intelligence

حجم سوق طاقة الرياح في اليونان من حيث القاعدة المركبة متوقع أن ينمو من 5.70 جيجاوات في 2025 إلى 8.75 جيجاوات بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 8.95% خلال فترة التوقع (2025-2030).

في اليونان، الزخم الحالي مرسخ في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ، التي تهدف إلى تحقيق 9.2 جيجاوات من سعة الرياح المركبة بحلول عام 2030 (ولكن يُتوقع نقص)، مما يضع البلاد بقوة كمصدر للطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط. ثقة المستثمرين معززة بإمداد الرياح والطاقة الشمسية لما يقرب من 50% من الطلب المحلي على الكهرباء في 2024. مزيج المشاريع البرية بنسبة 100% اليوم يفسح المجال تدريجياً للمشاريع التجريبية البحرية مع نضج تقنية الأساسات العائمة، بينما تهيمن المشاريع على نطاق المرافق على مسار البناء بسبب اقتصاديات الحجم وقواعد المزادات المواتية. التوربينات الأكبر فوق 5 ميجاوات تكتسب حصة لأنها تخفض التكلفة المعايرة للطاقة في التضاريس الجبلية والجزرية في اليونان. رؤوس الأموال الأجنبية المتزايدة، ومنح صندوق التعافي والصمود الأوروبي، والربط الشبكي الموسع تتضافر لتعزيز مسار النمو طويل المدى وتخفيف مخاطر التقليص في جزر بحر إيجة.

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب موقع النشر، احتلت المشاريع البرية 100% من حصة سوق طاقة الرياح اليوناني في 2024، بينما من المتوقع أن تتفوق طاقة الرياح البحرية على التركيبات البرية.
  • حسب سعة التوربينات، هيمنت فئة 3 إلى 5 ميجاوات على 47.5% من حجم سوق طاقة الرياح اليوناني في 2024، بينما من المتوقع أن تسجل فئة أكثر من 5 ميجاوات معدل نمو سنوي مركب 15.8% بين 2025-2030.
  • حسب التطبيق، استحوذت الأصول على نطاق المرافق على 94% من حصة الإيرادات لسوق طاقة الرياح اليوناني في 2024؛ التركيبات التجارية والصناعية مقررة للنمو بمعدل نمو سنوي مركب 12.5% حتى 2030.
  • شركة Masdar وGEK TERNA وTERNA Energy سيطرت مجتمعة على 29% من سعة الرياح المركبة في 2024، مما يؤكد الدمج المستمر بين أكبر المطورين.

تحليل القطاعات

حسب موقع النشر: البحري يظهر رغم الهيمنة البرية

سعة الرياح البرية وصلت إلى 5.70 جيجاوات في 2025، تشكل 100% من حصة سوق طاقة الرياح في اليونان. الإجراءات التنظيمية طويلة المدى، وكثافة رأس المال الأقل، وسلاسل التوريد المطروقة تستمر في جعل المواقع البرية جذابة، خاصة عبر خطوط التلال في البر الرئيسي وشمال اليونان. أحجام المزادات القوية في 2023-2024 أشارت إلى استمرارية السياسة وضمنت مواقع قائمة انتظار الشبكة لما لا يقل عن 1.2 جيجاوات من المشاريع البرية الجديدة بحلول 2027. ترقيات محطات IPTO الفرعية في تراقيا ومقدونيا تقلل أوقات التنفيذ لاتفاقيات الاتصال، مما يمكن المطورين من الاستفادة من ممرات الرياح العالية دون تكبد مخاطر تقليص مفرطة.

طاقة الرياح البحرية ليس لها سعة مفوضة، ولكن من المتوقع أن تتفوق على التركيبات البرية. حجم سوق طاقة الرياح في اليونان للمشاريع البحرية متوقع أن يخترق 1 جيجاوات بحلول 2029 مع تقنية العوامة تتغلب على قيود العمق. خطة RF Energy البالغة 2 مليار يورو في Limnos ومصفوفة بحر تراقيا لمجموعة Kopelouzos تتصدر الموجة الأولى من المشاريع المرخصة. الوضوح التنظيمي قُدم مع قانون البحرية 2024، الذي يحدد مناطق بحر إيجة ويحدد إجراءات التأجير والإدارة البيئية والربط. رغم أن اختناقات السفن ثقيلة الرفع تستمر، تراث بناء السفن في البلاد يقدم زاوية محتوى محلي يمكنها تقليم تكاليف اللوجستيات على المدى الطويل.

سوق طاقة الرياح في اليونان: حصة السوق حسب موقع النشر
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب نطاق سعة التوربينات: تحول تقني نحو الوحدات عالية السعة

فئة 3 إلى 5 ميجاوات امتلكت 47% من التوربينات المركبة في 2024، أصبحت حصان العمل لجولات المزادات الأخيرة لأنها تضرب توازناً بين ارتفاع البرج واللوجستيات والتكلفة لكل ميجاوات. المطورون يقدرون سجل قابليتها المصرفية حيث توربينات من Vestas وSiemens Gamesa وNordex تعمل عبر التلال عالية الاضطراب دون حوادث فشل تروس كبرى. مزودو توازن المحطة يحافظون على تخزين قطع الغيار بكفاءة لأن توحيد المكونات يبسط إدارة المخزون ويقلل التكاليف.

الطبقة أكثر من 5 ميجاوات تتوسع بأسرع معدل بنمو سنوي مركب 15.8% حتى 2030، مدعومة بتضاريس اليونان الوعرة، التي تكافئ ارتفاعات محور أعلى وشفرات أطول. حصة سوق طاقة الرياح في اليونان لهذه الفئة في طريقها لتجاوز 35% من الإضافات السنوية الجديدة بحلول 2028 لأن الدوارات الأكبر تدفع معاملات السعة فوق 42% في أفضل مواقع بحر إيجة وشمال اليونان. حجم سوق طاقة الرياح في اليونان المربوط بالآلات أكثر من 5 ميجاوات يمكن أن يتجاوز 2.5 جيجاوات بحلول 2030 إذا بقيت جداول المزادات في مسارها. بينما التوربينات بسعات أقل من 3 ميجاوات تستمر في تجديدات الجزر والحدائق البلدية محدودة الأرض، خرائط طريق الشركات المصنعة للمعدات الأصلية تشير إلى أن منصات أقل من 3 ميجاوات ستُلغى تدريجياً بعد 2027.

حسب التطبيق: هيمنة نطاق المرافق تعكس تركيز دمج الشبكة

حدائق الرياح على نطاق المرافق سيطرت على 94% من السعة المركبة في 2024، معززة استراتيجية بناء مركزية تتماشى مع طموحات التصدير للخطة الوطنية للطاقة والمناخ. أطر المزادات تكافئ اقتصاديات الحجم، وIPTO يفضل المغذيات الكبيرة التي تساعد في توازن النظام المتزامن من خلال تقليل عدد نقاط القياس. المطورون يجمعون كتل الرياح والطاقة الشمسية والتخزين في مناقصات واحدة بحجم جيجاوات، يسرعون امتثال كود الشبكة ويركزون الاستثمار في ممرات استراتيجية، مثل مقدونيا الغربية.

الطلب التجاري والصناعي للرياح خلف العداد ارتفع من خط أساس ضئيل إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع 12.5% حتى 2030. الشركات تستفيد من قواعد القياس الصافي المحسنة واتفاقيات شراء الطاقة الافتراضية للتحوط من تقلبات الطاقة وتعزيز سردياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة. صناعة طاقة الرياح في اليونان الآن تخطب سلطات الموانئ ومجمعات اللوجستيات التي يمكنها استضافة توربينات متوسطة الحجم بالقرب من مراكز الحمولة، مما يخفف رسوم النقل. مخططات طاقة المجتمع في جزر مثل Tinos تبقى ناشئة، لكنها تحصل على اهتمام سياسي مع روابط الشبكة تقلل الاعتماد على الديزل وتعزز القبول المحلي للطاقات المتجددة.

سوق طاقة الرياح في اليونان: حصة السوق حسب التطبيق
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

تحليل الجغرافيا

شمال اليونان، التي تشمل مقدونيا وتراقيا، تساهم بمعظم السعة التشغيلية وتتمتع بوصول مبسط إلى روابط الجهد العالي عبر الحدود في البلقان. متوسط سرعات الرياح على ارتفاع المحور تتجاوز 7 م/ث، وتوفر المحطات الفرعية براونفيلد يقلل رسوم تعزيز الشبكة. ممر IPTO البالغ 400 كيلو فولت بين Nea Santa وFilippi رفع قدرة النقل في 2024، فتح مجالاً لإضافة 600 ميجاوات من الرياح الجديدة. هذه المنطقة أيضاً تستضيف مستهلكين صناعيين يسعون لاتفاقيات شراء الطاقة الخضراء، مما يزيد تنويع هياكل الإيرادات.

جزر بحر إيجة تتباهى بموارد رياح متفوقة، لكنها عانت تاريخياً من عزلة الشبكة، مما أثار التقليص عندما يدفع التوليد المتغير حدود استقرار التردد. تفعيل كابل كريت-أتيكا البالغ 1 جيجاوات في 2025 قلل أوقات تشغيل مولدات الديزل المحلية بنسبة 70%، مما حرر ميزانيات الكربون وزاد الشهية للمناقصات الجديدة للرياح. المرحلة الرابعة من الكيكلاديس ستربط Naxos وSantorini وMilos بحلول 2026، مما يقلل مخاطر التقليص عبر مجموعات الجزر الأصغر. سوق طاقة الرياح في اليونان الآن يعتبر هذه الربطات كممكنات رئيسية تفتح السعة الجزرية الكامنة للتصدير إلى مراكز الطلب في البر الرئيسي.

وسط اليونان ظهرت كمحور لوجستي وخدمي، تستفيد من قرب ميناء بيرايوس وشبكة الطرق السريعة الجديدة. الشركات المصنعة للمعدات الأصلية تضع النواسيل والشفرات هنا قبل الرفع النهائي لمواقع الجبال، مما يضغط نوافذ النقل إلى أقل من ثلاثة أيام. سلطات وسط اليونان سرّعت التخليصات البيئية لـ480 ميجاوات من الرياح البرية في 2024، مما يشير إلى الشراء السياسي المحلي حيث تستفيد المجتمعات من مدفوعات الإيجار البلدي. المطورون البحريون المحتملون أيضاً ينجذبون نحو وسط اليونان لأن أحواض بناء السفن يمكنها استضافة الهياكل الفرعية العائمة قبل سحبها إلى حقول الإرساء في بحر إيجة.

المشهد التنافسي

البطل المحلي TERNA Energy هيمن على السوق حتى استحواذ Masdar وGEK TERNA عليها بقيمة 3.2 مليار يورو في منتصف 2024، مما خلق مركبة متكاملة رأسياً مع التمويل والبناء والعمليات تحت سقف واحد. المرافق الأجنبية EDF-Renouvelables وIberdrola Renewables تحتفظ بخطوط أنابيب كبيرة لكنها أبطأت مشاركة المزادات، مفضلة الشراكة مع الشركات المحلية للتنقل في الترخيص. Nordex وVestas تستمران في تقاسم وضع ثنائية إمداد الشفرات؛ Nordex أكدت 359 ميجاوات من الطلبات اليونانية في 2025 وحدها، مما يعكس أسعارها التنافسية للمواقع عالية الاضطراب.

المشترين الشركات يعيدون تشكيل أنماط الطلب. التزام Amazon لعام 2024 بثلاث مزارع رياح يونانية يُمثل دخول قطاع التكنولوجيا، بينما Google وMeta ذُكر أنهما يفحصان اتفاقيات شراء طاقة مماثلة لإزالة الكربون من بصمات مراكز البيانات الإقليمية. تكتلات الشحن مثل Angelicoussis تستكشف الرياح البحرية العائمة لتغذية تزويد الهيدروجين الأخضر المستقبلي بالوقود، مما يقدم هياكل خروج جديدة تجذب نقابات البنوك الحذرة من مخاطر أسعار الجملة.

التحالفات الاستراتيجية تتمحور حول الهجنة. Mytilineos تحزم الرياح مع الطاقة الشمسية ومجموعات بطاريات 100 ميجاوات ساعة لتعظيم التعرض التجاري خلال نوافذ الذروة المنتشرة. بمجرد أن كانت عملاق حراري، شركة الكهرباء العامة (PPC) تحولت إلى الطاقات المتجددة من خلال مناقصة 550 ميجاوات من الرياح والطاقة الشمسية تحت ترتيب تطوير مشترك مع RWE. ابتكار تمويل المشروع يزدهر مع البنوك اليونانية تشارك في الإقراض مع الوكالات متعددة الأطراف، تستفيد من ضمانات صندوق التعافي والصمود التي تضغط هوامش القروض الكبرى رغم معدلات البنك المركزي الأوروبي الأساسية الأكثر إحكاماً.

قادة صناعة طاقة الرياح في اليونان

  1. Vestas Wind Systems A/S

  2. Iberdrola SA

  3. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

  4. General Electric Company

  5. Nordex SE

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
تركز السوق - سوق طاقة الرياح في اليونان.PNG
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الأخيرة

  • مايو 2025: VALOREM، مشغل الطاقة الخضراء المستقل الفرنسي، افتتح أول مزرعة رياح له في اليونان في مايو. مزرعة الرياح البالغة 27 ميجاوات، المسماة "Anatoliko Askio - Magoula"، تقع على جبل Askio بالقرب من Kozani في شمال اليونان.
  • يناير 2025: Nordex فازت بطلبات توريد توربينات بإجمالي 359 ميجاوات لمشاريع في إسبانيا واليونان. في اليونان، PPC Renewables قدمت طلباً لـ19 توربينة N149/5.X من Nordex لثلاثة مشاريع بسعة مشتركة 100 ميجاوات. Nordex ستقوم أيضاً بالخدمة والصيانة للتوربينات لأكثر من 20 عاماً.
  • يناير 2025: Nordex أعلنت 359 ميجاوات من طلبات توربينات الرياح في اليونان وإسبانيا، مما يُظهر استمرار الطلب على تقنيات الرياح المتقدمة في أسواق جنوب أوروبا.
  • نوفمبر 2024: Amazon تستثمر في ثلاث مزارع رياح جديدة في اليونان، مما يمثل أول مشاريع طاقة الرياح على نطاق المرافق في البلاد. الشركة وقعت اتفاقيات شراء الطاقة مع Aer Soléir لهذه المشاريع، التي تشمل Vermio North وVermio South ومشاريع Mesokorfi وKoukouras.

جدول المحتويات لتقرير صناعة طاقة الرياح في اليونان

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 علاوات التغذية الداعمة ومزادات مصادر الطاقة المتجددة تحت الخطة الوطنية للطاقة والمناخ
    • 4.2.2 رفع هدف الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 2030 إلى 9.2 جيجاوات سعة رياح
    • 4.2.3 انخفاض التكلفة المعايرة للكهرباء للتوربينات البرية أكثر من 5 ميجاوات
    • 4.2.4 تدفق تمويل صندوق التعافي والصمود الأوروبي
    • 4.2.5 مناقصات إزالة الكربون من القواعد العسكرية
    • 4.2.6 الطلب على الهيدروجين الأخضر من الشحن اليوناني يغذي المشاريع التجريبية البحرية
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 الجداول الزمنية الطويلة للترخيص متعدد الوكالات
    • 4.3.2 احتقان الشبكة والتقليص في جزر بحر إيجة
    • 4.3.3 أسعار الفائدة الأعلى تضغط معدل العائد الداخلي للمشروع
    • 4.3.4 نقص السفن ثقيلة الرفع لأعمال الأساسات البحرية
  • 4.4 تحليل سلسلة التوريد
  • 4.5 المشهد التنظيمي
  • 4.6 النظرة التكنولوجية
  • 4.7 قوى بورتر الخمس
    • 4.7.1 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.7.2 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.7.3 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.7.4 تهديد البدائل
    • 4.7.5 المنافسة التنافسية
  • 4.8 تحليل PESTLE

5. حجم السوق وتوقعات النمو

  • 5.1 حسب موقع النشر
    • 5.1.1 البري
    • 5.1.2 البحري
  • 5.2 حسب سعة التوربينات
    • 5.2.1 أقل من 3 ميجاوات
    • 5.2.2 3 إلى 5 ميجاوات
    • 5.2.3 أكثر من 5 ميجاوات
  • 5.3 حسب التطبيق
    • 5.3.1 نطاق المرافق
    • 5.3.2 التجاري والصناعي
    • 5.3.3 مشاريع المجتمع
  • 5.4 حسب المكون (تحليل نوعي)
    • 5.4.1 الناسيل/التوربين
    • 5.4.2 الشفرة
    • 5.4.3 البرج
    • 5.4.4 المولد وعلبة التروس
    • 5.4.5 توازن النظام

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية (الدمج والاستحواذ، الشراكات، اتفاقيات شراء الطاقة)
  • 6.3 تحليل حصة السوق (رتبة/حصة السوق للشركات الرئيسية)
  • 6.4 ملفات الشركات (تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، القطاعات الأساسية، المالية كما هو متاح، المعلومات الاستراتيجية، المنتجات والخدمات، والتطورات الأخيرة)
    • 6.4.1 Terna Energy SA
    • 6.4.2 Iberdrola Rokas SA
    • 6.4.3 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.5 Nordex SE
    • 6.4.6 General Electric (Vernova)
    • 6.4.7 Enercon GmbH
    • 6.4.8 Enel Green Power Hellas
    • 6.4.9 EDF Renewables Hellas
    • 6.4.10 Ellaktor SA
    • 6.4.11 EREN Renewables
    • 6.4.12 wpd AG
    • 6.4.13 RWE Renewables Hellas
    • 6.4.14 Volterra SA
    • 6.4.15 Mytilineos Energy & Metals
    • 6.4.16 Hellenic Petroleum Renewables
    • 6.4.17 Eunice Energy Group
    • 6.4.18 Cubico Sustainable Investments
    • 6.4.19 Masdar
    • 6.4.20 juwi Hellas

7. فرص السوق والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحات البيضاء والاحتياجات غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق طاقة الرياح في اليونان

تقرير صناعة طاقة الرياح اليونانية يتضمن:

حسب موقع النشر
البري
البحري
حسب سعة التوربينات
أقل من 3 ميجاوات
3 إلى 5 ميجاوات
أكثر من 5 ميجاوات
حسب التطبيق
نطاق المرافق
التجاري والصناعي
مشاريع المجتمع
حسب المكون (تحليل نوعي)
الناسيل/التوربين
الشفرة
البرج
المولد وعلبة التروس
توازن النظام
حسب موقع النشر البري
البحري
حسب سعة التوربينات أقل من 3 ميجاوات
3 إلى 5 ميجاوات
أكثر من 5 ميجاوات
حسب التطبيق نطاق المرافق
التجاري والصناعي
مشاريع المجتمع
حسب المكون (تحليل نوعي) الناسيل/التوربين
الشفرة
البرج
المولد وعلبة التروس
توازن النظام
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المُجاب عنها في التقرير

ما هو هدف اليونان الرسمي لسعة الرياح لعام 2030؟

تحدد الخطة الوطنية اليونانية للطاقة والمناخ هدف سعة الرياح 9.5 جيجاوات بحلول عام 2030، 7.6 جيجاوات برية و1.9 جيجاوات بحرية.

لماذا تركز اليونان على طاقة الرياح البحرية العائمة؟

معظم مواقع بحر إيجة لها أعماق مياه تتجاوز 50 مترًا، لذا فإن الأساسات العائمة هي الطريقة العملية الوحيدة لإطلاق أفضل موارد الرياح البحرية في البلاد.

كيف يدعم نظام علاوة التغذية المستثمرين؟

القانون 4414/2016 يدفع لمحطات الرياح التي تزيد عن 3 ميجاوات علاوة متحركة تساوي الفرق بين سعر مرجعي ثابت وسعر السوق بالجملة، مما يعطي المشاريع إيرادات مستقرة مع الحفاظ على حوافز السوق سليمة.

ما هي أكبر عقبة تنظيمية أمام مزارع الرياح الجديدة؟

الترخيص متعدد الوكالات يمكن أن يمتد لأكثر من خمس سنوات لأن الموافقات يجب أن تجتاز المراجعات البيئية والأثرية والدفاعية قبل أن يبدأ البناء.

كيف يتم استخدام أموال صندوق التعافي والصمود الأوروبي في قطاع الرياح اليوناني؟

30.5 مليار يورو من أموال صندوق التعافي والصمود - 38% منها مخصصة للعمل المناخي - تمول روابط الشبكة الرئيسية مثل ربط الكيكلاديس وتشارك في تمويل مشاريع الرياح الخاصة من خلال قروض البنك الأوروبي للاستثمار.

لماذا تكتسب التوربينات أكثر من 5 ميجاوات حصة؟

الآلات الأكبر تحقق معاملات سعة أعلى وتقلل تكاليف توازن المحطة، مما يساعد التكلفة المعايرة للكهرباء البرية على الانخفاض إلى 4.3-9.2 سنت يورو/كيلوواط ساعة في 2024 وتتجه للانخفاض أكثر مع الوقت.

آخر تحديث للصفحة في: