حجم وحصة السوق العالمية للكاجو
تحليل السوق العالمية للكاجو من قبل Mordor Intelligence
وصل حجم سوق الكاجو إلى 9.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 14.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 7.1% خلال فترة التنبؤ. وفرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ 62.5% من إنتاج عام 2024، مدفوعة بحصاد الهند البالغ 782,000 طن متري وقاعدة المعالجة في فيتنام البالغة 347,634 طن متري [1]المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، `إنتاج الكاجو - FAO,` fao.org. تسارع أفريقيا بناءً على محصول ساحل العاج البالغ 1.04 مليون طن متري وتوسع حوافز البوابة الزراعية، بينما يؤدي التقشير الآلي في فيتنام والهند إلى رفع عوائد النواة واستقرار الهوامش اللاحقة. دفعت إمدادات الجوز الخام المحدودة الأسعار من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي للطن المتري بعد النكسات الجوية في غرب أفريقيا، مما يحدد التركيز على التكلفة للمعالجات ويضخم أهمية المصادر متعددة المنشأ. فتح الإجراء التعريفي الأمريكي ضد النواة الفيتنامية، بدوره، مساحة رف ممتازة للمصدرين الهنود والأفارقة، مما يعيد تشكيل الممرات التجارية التقليدية.
النتائج الرئيسية للتقرير
- حسب الشكل، تصدر المقشر (النواة) بنسبة 43.0% من حصة سوق سلعة الكاجو في عام 2024، بينما من المتوقع أن يتوسع الكاجو بالقشر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.4% حتى عام 2030.
- حسب الجغرافيا، سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 62.5% من العرض في عام 2024، بينما من المتوقع أن تسجل منطقة الشرق الأوسط أسرع نمو إقليمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% حتى عام 2030.
اتجاهات ورؤى السوق العالمية للكاجو
الاتجاهات والرؤى
| المحرك | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| ارتفاع استهلاك الكاجو كوجبة خفيفة صحية | +1.8% | أمريكا الشمالية وأوروبا | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| زيادة الحوافز الحكومية لزراعة المكسرات الشجرية | +1.2% | غرب أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| نمو واردات الكاجو الأمريكية | +1.5% | أمريكا الشمالية | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| توسع الطلب على معالجة الأغذية النباتية والمرنة | +1.3% | الأسواق المتقدمة | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| التقشير الآلي يعزز معدلات استرداد النواة | +0.9% | فيتنام والهند وأفريقيا | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| الاستخدام الناشئ لسائل قشر الكاجو في المواد الكيميائية المتخصصة | +0.8% | المراكز الصناعية العالمية | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
ارتفاع استهلاك الكاجو كوجبة خفيفة صحية
نمو الدخل المتاح عالمياً وزيادة الوعي بالعافية يدفع وجبات المكسرات الشجرية إلى أسواق التجزئة السائدة. يرتفع تناول المكسرات الشجرية في الصين بنسبة 5% سنوياً، مع توقع وصول الاستخدام للفرد إلى 1 كيلوغرام بحلول عام 2030، أي ما يقرب من ضعف مستويات عام 2023 [2]المصدر: خدمة الزراعة الخارجية لوزارة الزراعة الأمريكية، `المكسرات الشجرية في الصين السنوي 2024,` fas.usda.gov. يفضل تجار التجزئة الأمريكيون والأوروبيون الكاجو لطعمه الكريمي، مما يحفز دوران الرف الثابت ويسمح للنواة العضوية المعتمدة بكسب أقساط تتراوح بين 15-20%. تعكس المدن الهندية هذا الاتجاه مع ارتفاع الدخل المتاح، مما يضيق مخزونات النواة العالمية ويدعم أرضيات الأسعار القوية. هذه التحولات في الطلب تعزز الزخم الإيجابي لسوق سلعة الكاجو.
زيادة الحوافز الحكومية لزراعة المكسرات الشجرية
تطلق الحكومات الغرب أفريقية إعانات الأسمدة وتوزيع الشتلات وأرضيات أسعار البوابة الزراعية لرفع دخل صغار الحائزين وتنويع سلال التصدير. ارتفعت أرضيات أسعار البوابة الزراعية في ساحل العاج بنسبة 7% على أساس سنوي في عام 2025، وتوجه بعثة البستنة الوطنية في الهند الشتلات المدعومة والائتمان إلى البساتين الجديدة. كما رفعت بوركينا فاسو سعر الشراء الأدنى إلى 385 فرنك CFA (0.63 دولار أمريكي) للكيلوغرام لتشجيع الإنتاج. تمد هذه السياسات الزراعة إلى السافانا غير المستغلة وتضيف رفع طويل الأجل لعرض الجوز الخام.
توسع الطلب على معالجة الأغذية النباتية والمرنة
يكتسب الكاجو زخماً كمادة خام لتطبيقات الجبن والكريمة واللبن النباتية. تدعم قدرتها الطبيعية على الاستحلاب تركيبات الملصق النظيف دون مثبتات اصطناعية. المحتوى، مما يتيح للعلامات التجارية إنشاء الأجبان والكريمات واللبن دون صموغ أو فوسفات. دهون الكاجو بنسبة 45% والنشا الطبيعي تمكن من صنع الأجبان والكريمات واللبن الخالي من منتجات الألبان دون مثبتات اصطناعية. يظهر العمل التجريبي أن قواعد الكاجو تتخمر بنسبة 18% أسرع من بدائل اللوز وتحتفظ بلزوجة أعلى بنسبة 12%، مما ينتج قوامات أكثر نعومة. يسير قطاع منتجات الألبان النباتية على المسار الصحيح لتجاوز 8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ويحتل الكاجو الحصة الأسرع نمواً من الإطلاقات الجديدة.
التقشير الآلي يعزز معدلات استرداد النواة
تقرر مراكز المعالجة في فيتنام والهند مكاسب استرداد درجة النواة بنسبة 2 إلى 4 نقاط مئوية بعد اعتماد الفرز البصري وأنظمة التدرج بالتعلم العميق. تقلل الخطوط الآلية الكسر وتعزز اتساق سلامة الأغذية وتقاوم ارتفاع تكاليف العمالة، مما يدعم الهوامش المستدامة للمعالجات المتكاملة. رفعت أجهزة الفرز البصرية المرشدة بالذكاء الاصطناعي عوائد النواة الفيتنامية من 48% إلى 52% على دفعات الجوز الخام المتطابقة، مما أضاف 8% إيرادات للطن مع تقليل أحداث الكسر بنسبة 30%. تقرر المعالجات الهندية مكاسب مماثلة، مما يسمح لها بامتصاص ارتفاع تكاليف العمالة بنسبة 9% والبقاء ضمن عتبات الجودة الأوروبية.
تحليل تأثير القيود
| القيد | (~) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تقلبات المناخ في الأحزمة الرئيسية لغرب أفريقيا | −1.4% | غرب أفريقيا | قصير الأجل (≤ 2 سنة) |
| لوائح صارمة لجودة الأغذية وبقايا المبيدات | −0.8% | المصدرون العالميون | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المنافسة على الأراضي الزراعية في آسيا والمحيط الهادئ | −0.6% | الهند وجنوب شرق آسيا | طويل الأجل (≥ 4 سنوات) |
| نقص العمالة في مراكز التقشير اليدوية | −0.7% | الهند وفيتنام وأفريقيا | متوسط الأجل (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تقلبات المناخ في الأحزمة الرئيسية لغرب أفريقيا
انخفت الأمطار في منطقة زانزان بساحل العاج بمقدار 112 مم منذ التسعينيات بينما ارتفعت أيام الحرارة بنسبة 17%، مما قلل مجموعة الجوز ودفع أسعار الجوز الخام من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي للطن خلال نقص عام 2024. انخفت الأمطار المتوسطة في منطقة زانزان بساحل العاج بمقدار 112 ملليمتر بين عامي 1981 و2020، بينما زادت أيام الحرارة فوق 35 درجة مئوية بنسبة 17%، مما قطع مجموعة الجوز ودفع أسعار الجوز الخام من 1,000 دولار أمريكي إلى 1,500 دولار أمريكي للطن المتري خلال نقص عام 2024. الاعتماد المحدود للتغطية وأشجار الظل يترك العوائد معرضة ويضخم مخاطر العرض للمعالجات.
لوائح صارمة لجودة الأغذية وبقايا المبيدات
حدود البقايا القصوى للاتحاد الأوروبي وقواعد تتبع قانون تحديث سلامة الأغذية الأمريكي (FSMA) ترفع تكاليف الامتثال للمصدرين الناشئين. تكافح المعالجات الأصغر لتمويل اختبارات المختبرات، مما يدفع سوق الكاجو نحو موردين أكبر وذوي رؤوس أموال جيدة يمكنهم اعتماد وثائق سلسلة الحضانة. خفض الاتحاد الأوروبي حدود الإندوسلفان إلى 0.05 مغ/كغ في عام 2024، وتفويضات التتبع الأمريكية، السارية عام 2026، ستتطلب التقاط البيانات الإلكترونية في كل عقدة [3]المصدر: CBI، `دخول السوق الأوروبية للكاجو,` cbi.eu . اختبار الامتثال يضيف 20-25 دولار أمريكي للطن المتري، عبء يدفع المصدرين الأصغر نحو نماذج تعاونية أو الخروج.
تحليل القطاع
حسب الشكل: ارتفاع الجوز بالقشر وهيمنة النواة تشكل السوق
شكل قطاع المقشر (النواة) 43.0% من حصة سوق الكاجو في عام 2024، محولاً الجوز الخام إلى حبوب بيضاء كاملة عالية الهامش لقنوات تصدير الوجبات الخفيفة. نقل المعالجون الفيتناميون والهنود أكثر من 5.8 مليار دولار أمريكي في صادرات النواة العام الماضي، مؤكدين الثقل الاقتصادي للدرجات الجاهزة للأكل في سوق سلعة الكاجو. رفعت الميكنة المتعمقة معدلات استرداد النواة المتوسطة من 48% إلى 52%، مما رفع بدوره حجم سوق سلعة الكاجو الذي تستحوذ عليه المعالجات حتى عندما تذبذبت وصولات الجوز الخام. يستفيد القطاع أيضاً من قرب فيتنام من العرض الكمبودي، حيث أبقت نفقة بلغت 1.0 مليار دولار أمريكي على الجوز الخام في عام 2024 المصانع مغذية وعقود التصدير سليمة. وفر الطلب المستقر في الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا استلاماً قابلاً للتنبؤ يرسي خطط استثمار المعالجات.
حقق الكاجو بالقشر أسرع مسار بتوقعات معدل نمو سنوي مركب قدره 11.4% حتى عام 2030، مدعوماً بتجار التجزئة المباشرين للمستهلك عبر الإنترنت الذين يسلطون الضوء على النضارة والمعالجة الدنيا. تقدم الشركات الناشئة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا منتجات مكسورة يدوياً تحصل على قسط سعري بنسبة 25% على أوزان النواة المكافئة. قد يضيق حظر تصدير بوركينا فاسو لعام 2025 على الجوز الخام العرض العالمي للجوز بالقشر على المدى القريب، مما يحفز المحامص الحرفيين على إقامة عقود آجلة مع المزارعين الغانيين والنيجيريين. زيادة الاهتمام بالتحميص المنزلي والمصادر الشفافة يضع عروض الجوز بالقشر في دائرة الضوء، مما يعيد تشكيل محافظ المنتجات للموزعين الذين اعتمدوا سابقاً على النواة المعالجة فقط. معاً، تشير هذه الديناميكيات إلى أن المعالجات والمزارعين القادرين على التبديل بين مبيعات الجوز بالقشر والنواة يقفون لتحسين الإيرادات عبر دورات الطلب، مما يعزز المرونة داخل سوق الكاجو الأوسع.
ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير
التحليل الجغرافي
تحتفظ آسيا والمحيط الهادئ بـ 62.5% من الإنتاج العالمي في عام 2024، ومن المتوقع أن يتوسع حجم سوق الكاجو في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.5% حتى عام 2030. يغذي حصاد الهند البالغ 782,000 طن متري كلاً من الارتفاع السنوي السريع بنسبة 7% في الوجبات الخفيفة المحلية وشحنات النواة الكبيرة إلى رواق الأغذية الطبيعية في الولايات المتحدة. عالجت فيتنام 347,634 طن متري، مستوردة سابقاً ما يقرب من 790,000 طن متري من كمبوديا وغينيا-بيساو وتنزانيا لإبقاء مصانعها عالية السعة تعمل. وصلت خطوط التقشير الآلية في بينه فوك مؤخراً إلى إنتاجية 20 طن متري يومياً، مما يمكن المعالجات من المحافظة على شروط الشحن التنافسية حتى بعد ارتفاع الأجور بنسبة 9%. يشكل الطلب الصيني ركيزة إضافية، استهلاك المكسرات للفرد في الطريق لضرب 1 كيلوغرام بحلول عام 2030، مما يضاعف خط الأساس لعام 2023 تقريباً.
ستسجل منطقة الشرق الأوسط أعلى نمو إقليمي في الواردات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4% حيث يهاجر المستهلكون الخليجيون نحو الوجبات الخفيفة المتميزة القائمة على المكسرات والحليب النباتي. تعاقدت مرافق التحميص الجديدة في دبي والرياض على اتفاقيات توريد متعددة السنوات مع المصدرين الهنود لضمان المخزون على مدار السنة. تعتمد أمريكا الشمالية بالكامل تقريباً على الواردات، والتعريفة البالغة 46% على النواة الفيتنامية أعادت توجيه المشتريات بالفعل نحو الهند وغرب أفريقيا، مما يحافظ على سيولة سوق سلعة الكاجو. تتقدم أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.3% على الطلب القوي على ملصقات التجارة العادلة والعضوية، مع ألمانيا تعمل كمركز قاري من خلال موانئ هامبورغ وروتردام. مجتمعة، تظهر هذه القصص الإقليمية أن بصمات العرض والمعالجة المتنوعة تبقى أساسية لتلبية الشهيات العالمية المتوسعة للأغذية والمواد القائمة على الكاجو.
ولدت أفريقيا 23.1% من العرض العالمي لكنها سجلت أسرع تسلق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7%، مرتكزة على محصول ساحل العاج البالغ 1.04 مليون طن متري. انتقلت ضمانات الأسعار الحكومية وبرامج الشتلات المدعومة للزراعة في سافانا غينيا وبنين، ومشروع ازدهار الكاجو في ساحل العاج وغانا ونيجيريا قدم تدريباً في الموقع زاد عوائد المعالجة بـ 3 نقاط مئوية. التحويل المحلي، مع ذلك، لا يزال يلتقط فقط حوالي 10% من الجوز الخام، تاركاً معظم إضافة القيمة في الخارج. تبقى تقلبات المناخ المخاطر الإقليمية الرئيسية، نقص الأمطار بمقدار 112 ملليمتر في منطقة زانزان أثار قفزة بنسبة 50% في أسعار البوابة الزراعية خلال عام 2024.
التطورات الصناعية الحديثة
- يوليو 2025: بدأ برنامج MA-CASH (تعظيم المكاسب من إنتاج الكاجو لتنمية الشباب) في غانا تحويل 1.6 مليون طن متري من تفاح الكاجو إلى عصير وسماد، مما يقلل نفايات البساتين.
- أبريل 2025: فرضت الولايات المتحدة تعريفة 46% على النواة الفيتنامية مع الإبقاء على النواة الهندية عند 26%، مما دفع المستوردين الأمريكيين لتنويع المصادر.
- يونيو 2024: كشفت AgDevCo، مستثمر متخصص في الزراعة، تفاصيل استثمارها الأحدث في Cashew Coast، شركة معالجة الكاجو سريعة النمو في ساحل العاج. توظف Cashew Coast 750 شخصاً وتستلم موادها الخام من أكثر من 7,000 مزارع صغير.
نطاق تقرير السوق العالمية للكاجو
الكاجو هو مكسرات صالحة للأكل على شكل الكلية، غنية بالزيت والبروتين، ويتم تحميصها وتقشيرها قبل تناولها. تم اعتبار الكاجو الخام (بالقشر) أثناء جمع بيانات الإنتاج. تنقسم السوق العالمية للكاجو حسب الدرجة (الحبوب البيضاء الكاملة، الحبوب المحروقة الكاملة، حبوب الحلوى الكاملة، القطع البيضاء، القطع المحروقة، وقطع الحلوى) والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية، وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق من حيث الحجم بالأطنان المترية والقيمة بالدولار الأمريكي.
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بيرو | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| هولندا | |
| فرنسا | |
| إسبانيا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند |
| فيتنام | |
| الصين | |
| إندونيسيا | |
| الفلبين | |
| أستراليا | |
| تايلاند | |
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة |
| تركيا | |
| المملكة العربية السعودية | |
| عُمان | |
| أفريقيا | ساحل العاج |
| تنزانيا | |
| نيجيريا | |
| غانا | |
| موزمبيق |
| حسب الجغرافيا (تحليل الإنتاج (الحجم)، تحليل الاستهلاك (الحجم والقيمة)، تحليل الاستيراد (الحجم والقيمة)، تحليل التصدير (الحجم والقيمة)، وتحليل اتجاه الأسعار) | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بيرو | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| هولندا | ||
| فرنسا | ||
| إسبانيا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الهند | |
| فيتنام | ||
| الصين | ||
| إندونيسيا | ||
| الفلبين | ||
| أستراليا | ||
| تايلاند | ||
| الشرق الأوسط | الإمارات العربية المتحدة | |
| تركيا | ||
| المملكة العربية السعودية | ||
| عُمان | ||
| أفريقيا | ساحل العاج | |
| تنزانيا | ||
| نيجيريا | ||
| غانا | ||
| موزمبيق | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هي القيمة المتوقعة لسوق الكاجو في عام 2030؟
من المرجح أن تصل سوق الكاجو إلى 14.0 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي شكل يقود مبيعات منتجات الكاجو اليوم؟
تحتفظ النواة المقشرة بـ 43.0% من حصة سوق الكاجو لأنها تناسب تنسيقات الوجبات الخفيفة المتميزة.
لماذا يحظى الكاجو بشعبية في منتجات الألبان النباتية؟
دهونها الطبيعية ونشاها ينتج قواماً كريمياً يتخمر جيداً، مما يمكن من صنع الجبن والكريمة واللبن دون مثبتات اصطناعية.
كيف تشكل التعريفات التدفقات التجارية الحالية؟
رسوم بنسبة 46% على النواة الفيتنامية حولت الطلبات الأمريكية نحو الموردين الهنود والغرب أفريقيين الذين يواجهون تعريفات أقل.
ما هي المخاطر المناخية التي تهدد العرض؟
انخفاض الأمطار وارتفاع أيام الحرارة في أحزمة غرب أفريقيا يقطع العوائد ويمكن أن يرفع أسعار الجوز الخام بما يصل إلى 50%.
آخر تحديث للصفحة في:
