حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

تحليل سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

يقدر حجم سوق الخدمات المصرفية بمبلغ 5.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.60٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

تمكن الخدمات المصرفية كسوق خدمات (BaaS) مختلف الصناعات من تطوير مقترحات جديدة مع الخدمات المالية ذات الصلة المضمنة في تجربة العملاء. ونتيجة لذلك ، أصبحت واحدة من أهم جداول الأعمال الاستراتيجية لمختلف الشركات بخلاف الخدمات المصرفية. حاليا ، تركز عروض BaaS بشكل أساسي على الخدمات المصرفية للأفراد. يعد تمويل نقاط البيع (PoS) مجالا آخر يظهر معدل نمو استثنائي مع عروض BaaS. وفقا ل Finastra ، ستصبح BaaS أكثر انتشارا في إقراض الشركات الصغيرة ، حيث من المتوقع أن تنمو إيرادات BaaS بنسبة 30٪ سنويا.

يوفر تطبيق BaaS فرصا لا حصر لها ، مما يمهد الطريق نحو التمويل المضمن حقا. تعمل BaaS على تحويل النظام البيئي للخدمات المالية. ووفقا لاستطلاع فيناتسرا الذي شمل 50 من كبار المسؤولين التنفيذيين، فإن 85٪ من كبار المسؤولين التنفيذيين يطبقون بالفعل حلول BaaS أو يخططون للقيام بذلك في غضون 12-18 شهرا القادمة. ازدهرت BaaS ، التي تأسست على أطر الخدمات المصرفية المفتوحة ، في أعقاب تفشي COVID-19. لتمكين تقديم الخدمات المالية عند طلب المستهلك ، فإنه يقدم إجراءات مصرفية كاملة (الودائع والقروض والمدفوعات) كخدمة من منصات API المتخصصة المستندة إلى السحابة. تستفيد هذه المنصات من البنية التحتية الآمنة والمنظمة للبنك المرخص.

من المتوقع أن تنمو الدول الآسيوية بأسرع معدل

إن نمو الخدمات المصرفية كسوق خدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مدفوع بالتوسع الحضري المتزايد والطلب التجاري على الحوسبة السحابية. ومن المتوقع أن يتم تحفيز التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات المتخذة في جميع أنحاء العالم لدعم BaaS. في الواقع، في يوليو 2022، أعلنت فيناسترا أنها ستقدم صرف العملات الأجنبية من HSBC للبنوك متوسطة الحجم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر منصة FusionFabric.cloud الخاصة بها في إطار تجربة BaaS. ستسمح خدمة صرف العملات الأجنبية للبنوك المشاركة بمعالجة أحجام أكبر من العملات الأجنبية وتمييز نفسها بعروض العملات المختلفة مع الحفاظ على علاقاتها مع العملاء.

وستوفر المرحلة الأولى من عملية الطرح أسعار صرف العملات الأجنبية الإرشادية والقابلة للتنفيذ للبنوك الإقليمية متوسطة المستوى عبر مكون إضافي لنظام تداول الخزينة في فيناسترا، فيوجن كوندور. يزعم أن هذا الحل يتكبد تكاليف صيانة وملكية منخفضة ، مدعومة بقدرات السيولة وإدارة المخاطر. وستساهم القدرة على دمج العملات الأجنبية مباشرة في أنظمة خزينة الشركات، فضلا عن الأسعار التنافسية والسيولة في ترتيب واحد، في الحد من الاحتكاك بين البنوك الإقليمية وعملائها مع إظهار حالة استخدام BaaS لتحقيق تأثير حقيقي.

وسيسعى التعاون بين الجهتين إلى الاستفادة من أفضل عناصر الاتصال الحديث القائم على واجهة برمجة التطبيقات مع البنية التحتية الآمنة والمنظمة للمؤسسات المرخصة. إن دمج خدمات HSBC FX مع البنوك متوسطة المستوى سيسمح للبنوك المشاركة بتقديم مجموعة واسعة من العملات لعملائها من خلال شبكات الفروع وقنوات البيع بالتجزئة الأخرى دون الحاجة إلى أي تكامل تقني إضافي.

نظرة عامة على صناعة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

سوق الخدمات المصرفية مجزأة إلى حد ما. تتنافس العديد من الشركات على حصص السوق الصغيرة في سوق الخدمات المصرفية كخدمة. تركز الشركات على تنويع عروض منتجاتها من خلال ابتكار المنتجات لتلبية الطلب المتزايد. علاوة على ذلك ، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات ، تعمل الشركات المحلية والدولية على زيادة وجودها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة والاستفادة من أسواق جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر التوسع في صناعة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) بشكل إيجابي بالتقدم في خدمات معاملات الصناديق في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من البلدان الناشئة. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2023 ، استحوذت شركة FIS العملاقة للتكنولوجيا المالية ، والتي توفر الخدمات المصرفية الأساسية وقبول الدفع وغيرها من الخدمات للبنوك وتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم ، على مزود BaaS Bond مقابل مبلغ لم يكشف عنه. فيما يلي قائمة باللاعبين الذين يعملون في السوق Solaris SE و BNKBL Ltd و Treezor و Matchmove Pay Pte Ltd و Currency Cloud وما إلى ذلك.

الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) قادة السوق

  1. Solaris SE

  2. BNKBL Ltd

  3. Treezor

  4. Matchmove Pay Pte Ltd

  5. Currency Cloud

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل عينة

أخبار سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

  • مارس 2023 أطلق بنك ICICI مجموعة من الحلول الرقمية للمشاركين في سوق رأس المال وعملاء الحفظ يوم الخميس. ستساعد هذه الحلول مختلف المشاركين في السوق ، بما في ذلك وسطاء الأسهم ومقدمي PMS و FPI و FDI وعملاء AIF ، لتلبية احتياجاتهم المصرفية.
  • نوفمبر 2022 دخلت تريجيري برايم، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، في شراكة مع بلايد، شبكة البيانات الأولى لواجهة برمجة التطبيقات التي تعمل على تشغيل النظام المالي الرقمي. ويهدف ذلك إلى توفير تكامل سلس بين الحسابات المدعومة من الخزينة برايم وأي تكنولوجيا مالية خارجية متاحة عبر نظام Plaid البيئي.

تقرير سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) - جدول المحتويات

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. ديناميكيات السوق والرؤى

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 العوامل المحركة للسوق
    • 4.2.1 تزايد تنفيذ الخدمات المصرفية المفتوحة
    • 4.2.2 التحول الرقمي في الصناعة المالية
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 التعرض لمخاطر عالية لمزود خدمة Baas
    • 4.3.2 المشهد التنظيمي المتطور والمعقد
  • 4.4 فرص السوق
    • 4.4.1 تطوير النظم البيئية القوية لواجهة برمجة التطبيقات
    • 4.4.2 يمكن لموفري BaaS تقديم حلول البطاقة البيضاء
  • 4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.5.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
    • 4.5.4 تهديد البدائل
    • 4.5.5 شدة التنافس تنافسية
  • 4.6 تحليل سلسلة القيمة لسوق الخدمات المصرفية كخدمة
  • 4.7 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في الخدمات المصرفية كسوق للخدمات
  • 4.8 رؤى حول أداء الخدمات المصرفية كمقدمي خدمات على مستوى العالم
  • 4.9 رؤى حول المشهد التنظيمي الذي يؤثر على السوق
  • 4.10 رؤى حول سلوك المستهلك والاتجاهات الحديثة في السوق
  • 4.11 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

  • 5.1 بواسطة المؤسسة
    • 5.1.1 مؤسسة كبيرة
    • 5.1.2 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • 5.2 بواسطة المستخدمين النهائيين
    • 5.2.1 البنوك
    • 5.2.2 شركات التكنولوجيا المالية
    • 5.2.3 المستخدمون النهائيون الآخرون
  • 5.3 حسب المنطقة
    • 5.3.1 أمريكا الشمالية
    • 5.3.1.1 الولايات المتحدة
    • 5.3.1.2 كندا
    • 5.3.2 أوروبا
    • 5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.3.4 أمريكا اللاتينية
    • 5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا

6. مشهد تنافسي

  • 6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
  • 6.2 ملف الشركة
    • 6.2.1 Solaris SE
    • 6.2.2 BNKBL Ltd.
    • 6.2.3 Treezor
    • 6.2.4 Matchmove Pay Pte Ltd
    • 6.2.5 Currency Cloud
    • 6.2.6 Clear Bank
    • 6.2.7 Green Dot Corporation
    • 6.2.8 Square Inc
    • 6.2.9 Treasury Prime
    • 6.2.10 Starling Bank
    • 6.2.11 NymCard*

7. اتجاهات السوق المستقبلية

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)

تمكن الخدمات المصرفية كسوق خدمات (BaaS) مختلف الصناعات من تطوير مقترحات جديدة مع الخدمات المالية ذات الصلة المضمنة في تجربة العملاء. ونتيجة لذلك ، أصبحت واحدة من أهم جداول الأعمال الاستراتيجية لمختلف الشركات بخلاف الخدمات المصرفية.

تقدم الدراسة وصفا موجزا للخدمات المصرفية كخدمة (BAAS) وتتضمن تفاصيل عن الخدمات التي تقدمها البنوك وإقراض الشركات الصغيرة والرقمنة. يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) حسب المؤسسة والمستخدمين النهائيين والمناطق. حسب المؤسسة ، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة. من قبل المستخدمين النهائيين ، يتم تقسيم السوق إلى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها. وتشمل الشركات الأخرى تجار التجزئة وشركات الاتصالات وشركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات التأمين وغيرهم من العاملين في المجال غير المالي. حسب المناطق ، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. يقدم التقرير حجم السوق والتوقعات لسوق BaaS من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.

بواسطة المؤسسة مؤسسة كبيرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بواسطة المستخدمين النهائيين البنوك
شركات التكنولوجيا المالية
المستخدمون النهائيون الآخرون
حسب المنطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا اللاتينية
الشرق الأوسط وأفريقيا
بواسطة المؤسسة
مؤسسة كبيرة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
بواسطة المستخدمين النهائيين
البنوك
شركات التكنولوجيا المالية
المستخدمون النهائيون الآخرون
حسب المنطقة
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
أوروبا
آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا اللاتينية
الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق المصرفية كخدمة (BaaS)

ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة؟

من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية إلى 5.32 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 26.60٪ ليصل إلى 14.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

ما هو حجم سوق الخدمات المصرفية الحالية كخدمة؟

في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات المصرفية إلى 5.32 مليار دولار أمريكي.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات المصرفية كخدمة؟

Solaris SE ، BNKBL Ltd ، Treezor ، Matchmove Pay Pte Ltd ، Currency Cloud هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات المصرفية (BAAS).

ما هي المنطقة الأسرع نموا في سوق الخدمات المصرفية كخدمة؟

تشير التقديرات إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستنمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ (2024-2029).

ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الخدمات المصرفية كخدمة؟

في عام 2024 ، تمثل أمريكا الشمالية أكبر حصة سوقية في سوق الخدمات المصرفية كخدمة.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات المصرفية كخدمة ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟

في عام 2023 ، قدر حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة بمبلغ 3.90 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات المصرفية لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. كما يتوقع التقرير حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.

ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)؟

العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) هي أ) زيادة اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية ب) التقدم في خدمات معاملات الصناديق في العديد من البلدان النامية

آخر تحديث للصفحة في:

تقرير صناعة BaaS

يشهد سوق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) العالمي نموا كبيرا ، مدفوعا بعوامل مثل ارتفاع الطلب على الخدمات المالية ، والرقمنة السريعة ، وتوافر واجهات برمجة التطبيقات (APIs). إن الشعبية المتزايدة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت تدفع السوق بشكل أكبر ، حيث تتحول تفضيلات المستهلكين نحو المنصات الرقمية لخدمات مثل التحويلات النقدية وكشوف الحسابات والمشتريات عبر الإنترنت. تمكن منصات BaaS ، وهي عنصر أساسي في الخدمات المصرفية المفتوحة ، البنوك من إتاحة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها للمطورين الخارجيين ، مما يؤدي إلى إنشاء خدمات جديدة وتقديم المزيد من الخيارات لأصحاب الحسابات للشفافية المالية. هذا هو ثورة الخدمات المصرفية للأفراد وتغيير كيفية تفاعل شاغلي الوظائف والعملاء. ومع ذلك ، فإن التكلفة العالية المرتبطة باعتماد تقنية BaaS وزيادة الهجمات الإلكترونية على البيانات المصرفية الشخصية قد تشكل تحديات لنمو الصناعة. على الرغم من هذه العقبات ، فإن دمج الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) في منصة BaaS يخلق نظرة إيجابية للسوق. يهيمن على السوق ، مجزأ حسب المكون ونوع المنتج وحجم المؤسسة والاستخدام النهائي ، مكون النظام الأساسي وقطاعات المؤسسات الكبيرة. ويلاحظ نمو كبير في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث من المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع معدل نمو. إحصائيات الحصة السوقية للخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل الخدمات المصرفية كخدمة نظرة مستقبلية للسوق ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.