تحليل حجم وحصة سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا

الضغط لخفض التكاليف التشغيلية

تواجه مصانع التعبئة والتغليف عبر أوروبا تضخم الأجور المستمر وفواتير الطاقة التي لا تزال أعلى بكثير من مستويات عام 2022، مما يجعل الأتمتة الطريق الأوضح لتعويض الضغط التشغيلي. وثقت ABB مكاسب إنتاجية بنسبة 25% في Striebel & John بعد نشر جزيرة تعبئة متعددة الروبوتات قللت أيضاً أعداد وحدات الاحتفاظ بالمخزون للكرتون من 15 إلى 9.^{[1]ABB, "Electrical Cabinets Packaged Quickly and Flexibly Thanks to ABB Robots," abb.com} مكاسب مماثلة تدعم هامش EBITDA لـ Krones بنسبة 10.1% في عام 2024، رغم أسعار البوليمر المرتفعة بشكل مستمر، مما يشير إلى أن المتبنين الأوائل يوسعون فجوة التكلفة عن المتأخرين.  

تقلص مجموعة العمالة الماهرة

انخفضت العمالة التصنيعية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.1% في عام 2024، مع فنيي خطوط التعبئة والتغليف بين أصعب الأدوار ملءً. تتيح محطة الروبوت التعاوني المحمولة التي تعمل بالبطارية من Bosch Rexroth لمشغل واحد الإشراف على مهام كانت تحتاج سابقاً لفريق من ثلاثة أشخاص، مما يحرر العمالة النادرة للعمل عالي القيمة.^{[2]Bosch Rexroth, "Mobile Cobot Station," boschrexroth.com} خلايا OmniVance للتوصيل والتشغيل من ABB تخفض حاجز الخبرة أكثر بشحنها مُكوّنة مسبقاً وذاتية المعايرة، مما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من نشر الروبوتات دون مبرمجين داخليين.  

تفويضات نفايات التعبئة والتغليف وتتبع الأثر في الاتحاد الأوروبي

تُلزم لائحة PPWR المنتجين باستخدام تعبئة وتغليف قابلة لإعادة التدوير بالكامل بحلول عام 2030 والوفاء بعتبات المحتوى المُعاد تدويره الخاصة بالمواد. يسرع الامتثال الطلب على الفرز عالي الدقة والفحص البصري والترميز الرقمي القادر على تتبع كل عبوة إلى وجهتها بعد الاستهلاك.^{[3]European Parliament, "Packaging and Packaging Waste Regulation Texts Adopted," europarl.europa.eu} في الصيدلة، يدفع توجيه الأدوية المُزيفة لاعتماد أجنحة التسلسل والتجميع الآلية مثل الحل شبه الآلي من Systech، المعروض في Pharmapack 2025.  

التخصيص الجماعي ووحدات الاحتفاظ بالمخزون الأقصر

ارتفعت أعداد وحدات الاحتفاظ بالمخزون في العديد من مصانع السلع الاستهلاكية الأوروبية بنحو 15% سنوياً منذ عام 2023، مما يُجبر الآلات على تنفيذ تغييرات فائقة السرعة وبدون أدوات. تُمكّن وحدات النقل الخطي من Beckhoff وتقنية الناقل للدفعة الواحدة من B&R التعامل المنفصل مع العبوات دون إيقاف الخط، مما يحمي الإنتاجية حتى مع تكاثر المتغيرات.  

النفقات الرأسمالية المسبقة المرتفعة

يمكن أن تتطلب الخطوط الآلية الجاهزة 5-10 ملايين يورو، وهو رقم لا يزال يردع العديد من المحولين متوسطي الحجم حتى بعد المنح والحوافز الضريبية. يستجيب الموردون بنماذج اشتراك تنقل الإنفاق من الميزانيات الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية، رغم أن نوافذ الاسترداد الطويلة تبقى عقبة أمام الشركات المملوكة للعائلات.^{[4]Infosys Limited, "Modular Plant Automation for Smart Manufacturing," infosys.com}  

نقاط ضعف الأمن السيبراني

يصنف توجيه NIS2 معظم مصانع التعبئة والتغليف كـ"كيانات أساسية"، مما يُجبر على الالتزام ببروتوكولات أمنية صارمة وقواعد الإبلاغ عن الحوادث. يُدمج المكاملون الآن تقسيم الشبكة واكتشاف الشذوذ في الوقت الفعلي والترقيع المُدار في المشاريع الجديدة، مما يضيف تكلفة وتعقيد تصميم.  

تحليل القطاع

حسب نوع النشاط التجاري: المصنعون يمدون ميزة الحجم

استحوذ المصنعون على 41.5% من حصة سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا في عام 2024 بربط إنفاق الأتمتة ببرامج كفاءة المصنع الشاملة. حجمهم يدعم طرح متعدد الخطوط يستهلك البرمجيات والصيانة عبر أحجام أعلى. يعتمد موزعو الجملة الأتمتة بشكل أساسي للتكديس والعبور المتقاطع، بينما يدمج تجار التجزئة متعددو القنوات أنظمة السلع إلى الأشخاص مع التعبئة الآلية لتسريع دورات التنفيذ. مشغلو التجارة الإلكترونية B2C، المدعومون بـ 887 مليار يورو في المبيعات الإقليمية عبر الإنترنت خلال عام 2024، سيسجلون معدل نمو سنوي مركب قدره 13.0% إلى عام 2030، الأسرع ضمن التسلسل الهرمي للقطاع. تتجه الاستثمارات نحو الفرز الذكي والتعبئة التلقائية ووحدات القياس الأبعادي القادرة على معالجة آلاف الطرود المخصصة في الساعة. شاحنو الوثائق الشخصية والمعبئون التعاقديون يبقون متخصصين لكنهم يظهرون اعتماداً ثابتاً في الطابعات القادرة على التتبع والأختام المقاومة للعبث.  

حصة متنامية من المصنعين الأصليين تراجع قرارات الصنع مقابل الشراء، وتستعين بمصادر خارجية للتعبئة والتغليف الثانوية أو الثالثية لمعبئي الشراكة مع الاحتفاظ بملكية عمليات التعبئة والإغلاق الأساسية. يوسع ذلك التحول القاعدة القابلة للاستهداف للحلول المعيارية التي يمكن إعادة نشرها مع تقلب دفاتر الطلبات، مما يضمن للموردين الحفاظ على الإيرادات المتكررة من التحديثات وامتدادات الخطوط.  

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب القطاع المستخدم النهائي: الأغذية والمشروبات تهيمن مع تسارع الصيدلة

تسيطر الأغذية والمشروبات على حصة مجمعة قدرها 44.0% في سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا، مرساة بآلات التعبئة ذات الحركة المستمرة وأجهزة الإغلاق الدوارة ومعبئات الصناديق الملتفة المحسنة لوحدات الاحتفاظ بالمخزون عالية الحجم. تحديثات كوكا كولا لعام 2025 في Genshagen وLüneburg تضم خطوط زجاجية بـ 60,000 حاوية في الساعة، مما يؤكد الشهية المستمرة لأنظمة عالية السرعة. في الوقت نفسه، القطاع الصيدلاني، المحفز بالتسلسل والطلب على الأدوية المخصصة، يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% حتى عام 2030. التجميع الآلي والفحص والتكديس المتوافق مع السلسلة الباردة هي مناطق الاستثمار العليا، مع Systech وABB يجربان أجنحة رؤية متعددة الكاميرات تصدق على كل حزمة قبل الإطلاق.  

تعتمد علامات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مطبقات الكراتين المرنة وأجهزة تطبيق الأكمام عند الطلب لتوازن الجماليات المميزة مع ارتفاع أعداد وحدات الاحتفاظ بالمخزون. صانعو المواد الكيميائية المنزلية والمنظفات يركزون على الجرعات المقاومة للتسرب والعبوات الثانوية الموفرة للمساحة للتنقل عبر قواعد انبعاثات النقل المتشددة. منشآت الحلويات والمخابز تنشر روبوتات دلتا للتعامل اللطيف وأختام الأكياس فوق الصوتية لحفظ المنتجات الهشة بسرعة، بينما يرفع موفرو خدمات اللوجستيات الخارجية مستوى المراسلين الآليين ومطبقات العلامات للعملاء متعددي القنوات.  

حسب مرحلة التعبئة والتغليف: نهاية الخط تكتسب زخماً

احتفظت العمليات الأولية بحصة 38.9% في عام 2024 بفضل الطلب الراسخ على أجهزة التعبئة والإغلاق المحكم وأجهزة الإغلاق بالفراغ التي تحمي سلامة المنتج من المصدر. لكن حلول نهاية الخط تتفوق على جميع المراحل الأخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.1% مع سعي المصانع للقضاء على العمالة في التكديس والتغليف بالتمدد واللوجستيات الداخلية. حجم سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا للمكدسات الآلية وحدها يرتفع بسرعة، مدعوماً بأنظمة مثل وحدة AWL الموجهة بالرؤية القادرة على 800 طرد في الساعة. التعبئة والتغليف الثانوية تحافظ على الصلة من خلال معبئات الالتفاف والصواني التي تدمج حزم جاهزة للبيع بالتجزئة، بينما تدمج الأتمتة الثالثية والمستودعات مركبات موجهة آلياً مع منصات نظم إدارة المستودعات لتحسين أوقات دورة الرصيف إلى الرصيف.  

يحدد المصنعون بشكل متزايد تخطيطات كاملة حيث تشارك أصول أولية وثانوية ونهاية الخط ضوابط منسقة، مما يُمكّن المراقبة من لوحة زجاجية واحدة والصيانة التنبؤية. ذلك التحول المعماري يكافئ الموردين القادرين على قابلية التشغيل البيني للتوصيل والإنتاج عبر البروتوكولات المفتوحة مثل OPC UA PackML.  

ملاحظة: حصص القطاع لجميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

حسب نوع المنتج: التعبئة ثابتة، التكديس يتزايد

تستحوذ آلات التعبئة على 27.8% من حجم سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا، مدعومة بمتطلبات إنتاجية المشروبات والأغذية اللزجة المستمرة. أجهزة التعبئة الحجمية المدفوعة بالسيرفو وأنظمة الكتل المعقمة تبقى عناصر نفقات رأسمالية أساسية بسبب صلتها المباشرة بقدرة الإيرادات. معدات العلامات والترميز تتمتع بجذب متسق من وضع علامات الدفعات التنظيمية وشعارات الاستدامة، بينما تلبي منصات التشكيل والتعبئة والإغلاق الأكياس المرنة التي تكتسب أرضاً في الوجبات الخفيفة والمغذيات.  

وحدات التكديس وإلغاء التكديس تسجل أحد التوسعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.9%. الروبوتات التعاونية المجهزة بالرؤية تتعامل الآن مع العبوات مختلطة الارتفاع دون قابضات مخصصة، مما يقلل وقت التغيير ومساحة الأرضية. معبئات الصناديق تتطور نحو معمارية روبوتات دلتا للتحميل العلوي التي تدير أنماط وحدات الاحتفاظ بالمخزون المتعددة على إطار واحد. التعبئة والإغلاق والتغليف بالتمدد تحمل مكاسب تدريجية، بينما ترى أنظمة الفحص المباشر والأشعة السينية طلباً متزايداً مع ربط المنتجين لمؤشرات أداء سلامة الغذاء بقيمة العلامة التجارية.  

تحليل الجغرافيا

قادت ألمانيا سوق أتمتة التعبئة والتغليف في أوروبا بحصة إيرادات قدرها 37.0% في عام 2024، راكبة على نظام آلاتها الراسخ ووضع المُصدر. المشاريع الرائدة مثل تحديث مصنع الجعة Krombacher بـ 100 مليون يورو الذي يدمج تكوين النمط المتقدم وبرمجيات تدفق المواد يوضح الاستثمار المحلي المستمر حتى وسط خلفية اقتصادية كلية خافتة. تستفيد ألمانيا أيضاً من تأثيرات التجمع حول بافاريا وبادن-ڤورتمبرگ، حيث تشكل المواهب الهندسية وموردو المكونات والبحث والتطوير الجامعي شبكات كثيفة تسرع دورات المنتجات.  

فرنسا هي السوق الوطني الأسرع نمواً، المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 8.2% إلى عام 2030. يعكس الاعتماد السريع الموقف العدواني للبلد حول تقليل النفايات، بما في ذلك ضرائب البلاستيك وخطط المسؤولية الموسعة للمنتج التي تحفز الاستثمار في أنظمة التعبئة والتغليف القابلة للتتبع وإعادة التدوير. يوسع مصنعو الأغذية التكديس التعاوني، بينما تنشر مجموعات الصيدلة في ليون وإيل-دو-فرانس أنفاق فحص الجيل القادم لإرضاء امتثال أسواق التصدير.  

المملكة المتحدة تبقى متبنياً رئيسياً رغم التنقل في تعقيد الجمارك بعد بريكست. يتمحور الطلب على عبوات الصيدلة المسلسلة وتعبئة المشروبات الروحية وبراميل المواد الكيميائية المتخصصة. تستفيد إيطاليا من الخبرة طويلة الأمد في الآلات المتخصصة للأغذية الراقية والنبيذ ومستحضرات التجميل، مما يدفع لاختراق فوق المتوسط لأجهزة الكراتين المدفوعة بالسيرفو ولافات التدفق. تؤكد إسبانيا على التحديثات الموفرة للطاقة، مدمجة بشكل متزايد محركات السرعة المتغيرة مع التعقيم بالطور الغازي للتوفيق بين الإنتاجية وحدود الكربون.  

البلدان الإسكندنافية تقود تجارب المواد القائمة على الألياف وتطلب روبوتات تتعامل مع ركائز متغيرة وخفيفة الوزن دون تشويه. تستهدف هولندا التعبئة والتغليف الخالية من الوقود الأحفوري بحلول عام 2050، مما يغذي طلبات المكدسات والمركبات الموجهة آلياً الكهربائية بالكامل. تسجل بولندا وتشيكيا نمو أتمتة مزدوج الأرقام من مصانع السلع الاستهلاكية سريعة التحرك والتعبئة التعاقدية الجديدة، رغم أن نقص المواهب والفجوات التمويلية تلطف سرعة الطرح. إجمالاً، التنوع الإقليمي يحافظ على فرص الموردين للعروض المتدرجة - خطوط عالية الإنتاجية متميزة في الاقتصادات الناضجة ومجموعات معيارية تدفع وتنمو في الناشئة.