حجم وحصة سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا

ملخص سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا بواسطة Mordor Intelligence

يقف سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا عند 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 8.66%. يجتمع الطلب المكبوت على سلامة السيارات، وابتكار كاميرات الهواتف الذكية، وسياسات إعادة توطين أشباه الموصلات في الاتحاد الأوروبي لنقل خلق القيمة من الإلكترونيات الاستهلاكية نحو مجالات السيارات والصناعية عالية الموثوقية. تعمل البصريات على مستوى الرقاقة المكدسة وهندسة أجهزة استشعار التصوير CMOS (CIS) ومواد النقاط الكمية على زيادة حدود الأداء مع الحفاظ على عوامل الشكل النحيفة. يستفيد اللاعبون الإقليميون من القرب من صانعي السيارات والشركات المصنعة للمعدات الأصلية الصناعية للتحقق من متطلبات السلامة الوظيفية بشكل أسرع من الموردين البعيدين. في الوقت نفسه، تعمل عدم اليقين في ضوابط التصدير حول أدوات الطباعة الحجرية وارتفاع أسعار الطاقة الأوروبية على تخفيف توسع القدرة قريب المدى، مما يدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للقطاعات المتميزة حيث تتفوق القيادة التقنية على التكلفة. 

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب النوع، هيمنت CMOS على 86.30% من حصة سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو CMOS ذات الغالق العام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.30% حتى عام 2030.  
  • حسب الدقة، تصدر قطاع 25-64 ميجابكسل بحصة إيرادات 28.44% في عام 2024؛ من المقرر أن تتوسع أجهزة الاستشعار فوق 200 ميجابكسل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.33% حتى عام 2030.  
  • حسب الصناعة المستخدمة النهائية، احتلت الإلكترونيات الاستهلاكية حصة 26.11% من حجم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا في عام 2024، بينما تتقدم التطبيقات السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.40% بين 2025-2030.  
  • حسب الجغرافيا، استحوذت ألمانيا على حصة 24.00% من حجم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا في عام 2024، بينما تُعتبر إيطاليا الأسرع صعودًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.30% حتى عام 2030.  

تحليل القطاعات

حسب النوع: هيمنة CMOS تسرع اعتماد الغالق العام

استحوذت أجهزة استشعار CMOS على 86.30% من حصة سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا في عام 2024 على ظهر سحب طاقة أقل وتكامل منطقي. تتحرك المتغيرات ذات الغالق العام، الحيوية للسيارات والمهام الروبوتية الثقيلة الحركة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.30% وستحكم شريحة أكبر من سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا بحلول عام 2030. تبقى CMOS ذات الغالق المتدحرج ذات صلة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الحساسة للأسعار، بينما تتراجع CCD إلى مجالات علمية حيث لا يزال الضوضاء المنخفضة للغاية مهمًا.  

تستغل الشركات الأوروبية الروابط الوثيقة مع صانعي السيارات للتصميم المشترك لأجزاء الغالق العام المؤهلة ASIL-B، مما يكسب فوز التصميم المبكر لطرز Euro NCAP 2026. ترفع البصريات على مستوى الرقاقة وعزل الخندق العميق الكفاءة الكمية دون تضخيم حجم القالب. وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يرتفع حجم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا للأجهزة ذات الغالق العام بشكل مطرد، مما يرفع مقاومة الإيرادات الإقليمية حتى لو تلينت دورات المستهلكين.

أجهزة الاستشعار البصرية
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب الدقة: سباق الميجابكسل فائق الارتفاع يحول التصوير المحمول

تصدرت فئة 25-64 ميجابكسل الإيرادات بحصة 28.44% في عام 2024، موازنة اقتصاد حجم الملف وعبء العمل الحسابي. ومع ذلك، ترتفع أجزاء >200 ميجابكسل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.33%، مدفوعة بالهواتف الرائدة التي تروج للتكبير الرقمي بدون فقدان ومقاطع فيديو 8K. سيتوسع حجم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا لهذه الأجهزة فائقة الدقة بأسرع ما يمكن في 2025-2030 مع نضج خوارزميات تجميع البكسل.  

تحد التطورات في التعبئة والتغليف التي تحاذي البصريات على مستوى الرقاقة مع بكسلات دون الميكرومتر من انحراف العدسة، مما يتيح لصانعي الوحدات الأوروبيين دخول وحدات تخزين الهواتف المحمولة المتميزة. يلاحظ سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا قيام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية بشراء الزجاج المتخصص ومرشحات الأشعة تحت الحمراء محليًا للتحوط ضد صدمات الإمداد الآسيوية. لا تزال الهواتف المحمولة المبتدئة تعتمد على رقائق ≤8 ميجابكسل، مما يحافظ على أرضية تحت إنتاج الغالق المتدحرج عالي الحجم.

حسب الطيف: زخم الأشعة تحت الحمراء القريبة ما وراء الضوء المرئي

استحوذ RGB المرئي على 54.00% من شحنات 2024، لكن الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) تسرع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.40% مع انتشار رؤية ADAS الليلية وفتح الوجه وفحص الرؤية الآلية. تتكامل أجهزة استشعار SWIR مع أفلام النقاط الكمية في تدفقات CMOS القياسية، مما يقلل التكلفة مقابل الهجائن III-V. يستفيد بائعو سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا من المعاهد الفوتونية المحلية لصقل مجموعات المواد التي تمد الوصول الطيفي مع الاحتفاظ باقتصاديات مستوى الرقاقة.  

تبقى الأشعة تحت الحمراء الحرارية طويلة الموجة أغلى بسبب المواد الغريبة لكنها تفوز بالعقود في اكتشاف المشاة وتشخيص المباني عندما تتطلب عمليات تدقيق السلامة أو ESG الصارمة ذلك. يخفف التنويع عبر الأطياف تقلبات الإيرادات المرتبطة بدورات استبدال الهواتف المحمولة، مما يمنح قادة صناعة أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا تدفقًا نقديًا أكثر استقرارًا.

حسب تقنية الغالق: هجرة الغالق العام تحد من عيوب الحركة

لا تزال رقائق الغالق المتدحرج تحتل حصة 71.00% من الوحدات في عام 2024 لأن الهواتف المحمولة تتحمل الانحراف البسيط. لكن طلب سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا للالتقاط الخالي من العيوب في سيناريوهات القيادة الذاتية والروبوتات يرفع أحجام الغالق العام بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.90%. تساعد معماريات البكسل مثل الكسب المزدوج التحويل وعزل الخندق العميق الخلفي على دمج السرعة مع الضوضاء المنخفضة.  

تدفع قواعد التصميم السيارات مثل AEC-Q100 وISO 26262 الموردين للتحقق عبر -40 درجة مئوية إلى 125 درجة مئوية. تقصر المختبرات الأوروبية للاختبار مع الغرف المناخية بالقرب من مراكز البحث والتطوير للشركات المصنعة للمعدات الأصلية حلقات التأهيل، مما يحبس عقود الإمداد متعددة السنوات التي تعزل ضد حروب أسعار المستهلكين.

حسب الصناعة المستخدمة النهائية: تحول السيارات يعيد تشكيل الطلب

احتفظت الإلكترونيات الاستهلاكية بحصة إيرادات 26.11% في عام 2024، لكن السيارات ستتوسع بأسرع ما يمكن بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.40% حتى عام 2030. يرتفع عدد المكونات لكل مركبة مع أصبحت رؤية HD المحيطة ومراقبة السائق واستشعار ركاب الداخلية قياسية. وبالتالي فإن حجم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا المرتبط بالسيارات يتوسع هيكليًا مع قواعد السلامة في الاتحاد الأوروبي بدلاً من الإنفاق التقديري.  

تكتسب الرعاية الصحية زخمًا عبر مناظير داخلية برقاقة على طرف قابلة للتصرف تزاوج أجهزة استشعار 0.55 مم مع إضاءة LED. يثبت اللاعبون الصناعيون كاميرات جاهزة للذكاء الاصطناعي على خطوط الإنتاج للحد من الخردة وهدر الطاقة، مؤهلين لمنح Horizon Europe الخضراء. يُنوع هذا المزج المتوسع الأرباح ويقلل الحساسية لانخفاضات القطاع الواحد عبر صناعة أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا.

أجهزة الاستشعار البصرية
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصص قطاعات جميع القطاعات الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

التحليل الجغرافي

تُرسي ألمانيا، بحصة 24.00% في عام 2024، سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا من خلال عمالقة السيارات ومجموعة الرؤية الآلية المكونة من 130 عضوًا. حتى بعد انخفاض مبيعات بنسبة 10% في عام 2024، تتوقع VDMA انتعاش أتمتة المصانع المدعوم بكاميرات الذكاء الاصطناعي. يحافظ ممر المصانع الناشئ في درسدن وقرب صانع السيارات على حلقات التغذية الراجعة الثنائية التي تسرع التحقق من الأجزاء.  

تنمو إيطاليا بأسرع ما يمكن بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.30% مع إضافة المجموعات الشمالية التي تخدم Ferrari وLamborghini لأنظمة الكاميرا المستوى 2+. تنحاز عمليات النشر الوطنية للمدن الذكية في ميلان وروما إلى عقود المراقبة عالية الدقة التي تعتمد على الموردين الأوروبيين للحصول على ضمانات سيادة البيانات. تدعم استثمارات STMicroelectronics في كربيد السيليكون شمال نابولي أيضًا قدرة تعبئة أجهزة الاستشعار المحلية.  

تضيف فرنسا والمملكة المتحدة معًا نطاقًا: تحدد رؤساء الفضاء والدفاع CMOS المقاومة للإشعاع، بينما تنشر شركات الاتصالات الألياف إلى المنزل مدعومة بأدوات الحقل المجهزة بالكاميرات. تركب دول الاتحاد الأوروبي الشرقية، الممولة بمنح سياسة التماسك، كاميرات مراقبة حركة المرور NIR لكبح الازدحام والتلوث. عبر جميع المناطق، تزن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية اختيار الموردين نحو شاغلي سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا الذين يقدمون خدمات لوجستية أقصر ومحاذاة GDPR وتقارير ESG شفافة.

المشهد التنافسي

يظهر السوق تركيزًا معتدلاً. تقود STMicroelectronics الإنتاج الإقليمي لكنها شهدت انخفاض إيرادات التصوير بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مما دفع إلى تخفيضات التكلفة والتحول إلى كهرباء السيارات. تستغل AMS-Osram براعة البصريات الدقيقة لوحدات NanEyeM بحجم 1 مم² التي تلعب في التنظير الداخلي أحادي الاستخدام حيث تختفي تكاليف التعقيم. تدفع الشركة الفرنسية الناشئة Prophesee الرؤية المدفوعة بالأحداث التي تقطع زمن الاستجابة لأذرع الروبوت.  

لا يزال العمالقة الآسيويون Sony وSamsung وOmniVision يزودون الشركات المصنعة للهواتف المحمولة الأوروبية لكنهم يواجهون تدقيق الملكية الفكرية تحت قواعد أمن الرقائق الجديدة في الاتحاد الأوروبي. يعكس استحواذ Photonics Management في عام 2024 على وحدة التصوير في BAE Systems التوحيد نحو الشركات ذات التراث الفضائي وأعلام الموردين الموثوقين. تؤكد التقاضي حول براءات اختراع CIS المكدسة على لماذا يضاعف المشاركون في سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا الرهان على مجموعات الربط الملكية والوصول للمسابك المحلية لتأمين التمايز.

قادة صناعة أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا

  1. Sony Semiconductor Solutions

  2. STMicroelectronics

  3. Samsung System LSI (ISOCELL)

  4. On Semiconducto

  5. OmniVision Technologies

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الحديثة

  • أبريل 2025: سجلت STMicroelectronics مبيعات الربع الأول بقيمة 2.52 مليار دولار أمريكي؛ انزلق قطاع التناظرية وMEMS وأجهزة الاستشعار بنسبة 23.9% على أساس سنوي مع استمرار ضعف الهواتف المحمولة.
  • مارس 2025: أكدت Sony جهاز استشعار 200 ميجابكسل لـ Xperia 1 VII لمواجهة Samsung HP2، مما يوسع سباق الدقة فائقة الارتفاع.
  • يناير 2025: تبدأ الضوابط الهولندية على التصدير للطباعة الحجرية المتقدمة في أبريل 2025، مما يضغط مبيعات ASML في الصين ويضيق القدرة في الاتحاد الأوروبي.
  • ديسمبر 2024: استحوذت Photonics Management على قسم حلول التصوير في BAE Systems، مما يضيف خطوط CMOS بدرجة فضائية.

جدول المحتويات لتقرير صناعة أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا

1. مقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 سباق الهواتف الذكية متعددة الكاميرات ما بعد 200 ميجابكسل
    • 4.2.2 تفويض Euro NCAP للكاميرا الأمامية (AEB)
    • 4.2.3 البصريات على مستوى الرقاقة وهجرة CIS المكدسة
    • 4.2.4 منح الرؤية الآلية الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
    • 4.2.5 تنظير داخلي طبي برقاقة على طرف قابلة للتصرف
    • 4.2.6 مناقصات مراقبة المدن الذكية في الاتحاد الأوروبي
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 تكاليف الطاقة والمرافق عالية الغرف النظيفة في الاتحاد الأوروبي
    • 4.3.2 قدرة محدودة 300 مم من درجة CIS
  • 4.4 تحليل القيمة / سلسلة التوريد
  • 4.5 المشهد التنظيمي
  • 4.6 النظرة التكنولوجية
  • 4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر
    • 4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.7.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.7.4 تهديد البدائل
    • 4.7.5 شدة التنافس التنافسي

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب النوع
    • 5.1.1 CMOS
    • 5.1.2 CCD
  • 5.2 حسب الدقة
    • 5.2.1 ≤ 8 ميجابكسل
    • 5.2.2 9-24 ميجابكسل
    • 5.2.3 25-64 ميجابكسل
    • 5.2.4 65-200 ميجابكسل
    • 5.2.5 > 200 ميجابكسل
  • 5.3 حسب الطيف
    • 5.3.1 المرئي (RGB)
    • 5.3.2 الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR)
    • 5.3.3 الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR)
    • 5.3.4 الأشعة فوق البنفسجية (UV)
    • 5.3.5 الحرارية / LWIR
  • 5.4 حسب تقنية الغالق
    • 5.4.1 CMOS الغالق المتدحرج
    • 5.4.2 CMOS الغالق العام
  • 5.5 حسب الصناعة المستخدمة النهائية
    • 5.5.1 الإلكترونيات الاستهلاكية
    • 5.5.2 الرعاية الصحية
    • 5.5.3 الصناعية
    • 5.5.4 الأمن والمراقبة
    • 5.5.5 السيارات والنقل
    • 5.5.6 الفضاء والدفاع
    • 5.5.7 صناعات المستخدمين النهائيين الأخرى
  • 5.6 حسب البلد
    • 5.6.1 المملكة المتحدة
    • 5.6.2 ألمانيا
    • 5.6.3 فرنسا
    • 5.6.4 إيطاليا
    • 5.6.5 بقية أوروبا

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 الحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية
  • 6.4 ملفات تعريف الشركات (تشمل نظرة عامة على المستوى العالمي، ونظرة عامة على مستوى السوق، والقطاعات الأساسية، والبيانات المالية حسب توفرها، والمعلومات الاستراتيجية، وترتيب/حصة السوق للشركات الرئيسية، والمنتجات والخدمات، والتطورات الحديثة)
    • 6.4.1 STMicroelectronics
    • 6.4.2 Sony Corporation
    • 6.4.3 Samsung Electronics Co., Ltd
    • 6.4.4 On Semiconductor
    • 6.4.5 OmniVision Technologies
    • 6.4.6 BAE Systems
    • 6.4.7 Toshiba Electronic Devices and Storage
    • 6.4.8 Nikon Corp.
    • 6.4.9 Panasonic Corp.
    • 6.4.10 SK Hynix
    • 6.4.11 Canon Inc.
    • 6.4.12 AMS-Osram AG
    • 6.4.13 Teledyne FLIR
    • 6.4.14 Hamamatsu Photonics
    • 6.4.15 PixArt Imaging Inc.
    • 6.4.16 Tower Semiconductor
    • 6.4.17 Gpixel NV
    • 6.4.18 Himax Technologies
    • 6.4.19 GalaxyCore Inc.
    • 6.4.20 Teledyne e2v

7. الفرص السوقية والنظرة المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا

جهاز الاستشعار البصري هو جهاز إلكتروني يحول الصورة البصرية إلى إشارة إلكترونية.

يتم تقسيم سوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا حسب النوع (CMOS، CCD)، والصناعة المستخدمة النهائية (الإلكترونيات الاستهلاكية، الرعاية الصحية، الصناعية، الأمن والمراقبة، السيارات والنقل، الفضاء والدفاع)، والبلد.

حسب النوع
CMOS
CCD
حسب الدقة
≤ 8 ميجابكسل
9-24 ميجابكسل
25-64 ميجابكسل
65-200 ميجابكسل
> 200 ميجابكسل
حسب الطيف
المرئي (RGB)
الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR)
الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR)
الأشعة فوق البنفسجية (UV)
الحرارية / LWIR
حسب تقنية الغالق
CMOS الغالق المتدحرج
CMOS الغالق العام
حسب الصناعة المستخدمة النهائية
الإلكترونيات الاستهلاكية
الرعاية الصحية
الصناعية
الأمن والمراقبة
السيارات والنقل
الفضاء والدفاع
صناعات المستخدمين النهائيين الأخرى
حسب البلد
المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
حسب النوع CMOS
CCD
حسب الدقة ≤ 8 ميجابكسل
9-24 ميجابكسل
25-64 ميجابكسل
65-200 ميجابكسل
> 200 ميجابكسل
حسب الطيف المرئي (RGB)
الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR)
الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة (SWIR)
الأشعة فوق البنفسجية (UV)
الحرارية / LWIR
حسب تقنية الغالق CMOS الغالق المتدحرج
CMOS الغالق العام
حسب الصناعة المستخدمة النهائية الإلكترونيات الاستهلاكية
الرعاية الصحية
الصناعية
الأمن والمراقبة
السيارات والنقل
الفضاء والدفاع
صناعات المستخدمين النهائيين الأخرى
حسب البلد المملكة المتحدة
ألمانيا
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المجاب عليها في التقرير

ما هي القيمة الحالية لسوق أجهزة الاستشعار البصرية في أوروبا؟

يُقدر السوق بـ 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 6.21 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أي قطاع ينمو بأسرع وتيرة داخل السوق؟

تقود التطبيقات السيارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.40% بفضل متطلبات السلامة Euro NCAP وانتشار ADAS.

لماذا تُعتبر أجهزة استشعار CMOS ذات الغالق العام مهمة للاستخدام السيارات؟

تعمل على إزالة التشوهات الناتجة عن الحركة، مما يضمن اكتشاف دقيق للأجسام لنظام الكبح الطارئ التلقائي وميزات السلامة الأخرى.

كيف يؤثر قانون الرقائق الأوروبي على الإمداد الإقليمي؟

تهدف الإعانات وحوافز القدرة إلى رفع حصة أوروبا العالمية من أشباه الموصلات إلى 20% بحلول عام 2030، مما يدعم خطوط أجهزة الاستشعار البصرية المحلية وسط عدم اليقين في ضوابط التصدير.

أي بلد يقود السوق حاليًا في أوروبا؟

تحتل ألمانيا حصة 24.00% بسبب قطاعاتها القوية في السيارات والأتمتة الصناعية.

ما هو الدور الذي تلعبه البصريات على مستوى الرقاقة في تصميم أجهزة الاستشعار؟

تقلل من سمك الوحدة وتحسن الأداء البصري، مما يتيح للكاميرات عالية الدقة أن تتناسب مع الهواتف الذكية النحيفة وحاويات ADAS.

آخر تحديث للصفحة في: