تحليل حجم وحصة السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية

تزايد الوعي الصحي والوعي بتقليل الضرر

الوعي الصحي والتركيز المتزايد على تقليل الضرر يدفعان الاستخدام المتزايد للسجائر الإلكترونية عبر أوروبا. المستهلكون يبتعدون عن منتجات التبغ التقليدية ويختارون بدائل أقل ضرراً. في الربع الأول من عام 2025، أفادت شركة Philip Morris International أن 42% من إجمالي إيراداتها جاءت من المنتجات الخالية من الدخان، مع وجود قوي في أوروبا. هذا النمو كان مدعوماً بإطلاق منتجات مثل IQOS Iluma في عدة أسواق من الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2024. اسكندنافيا، المعروفة بمعدلات التدخين المنخفضة، تواصل إعطاء مثال للتنظيم الفعال والمتوازن للتبغ. في فرنسا، كشف استطلاع عام 2024 أجرته Kumulus Vape بالتعاون مع المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) أن 83% من مستخدمي التدخين الإلكتروني شهدوا تحسناً في الرفاهية وتوفير في التكلفة مقارنة بتدخين السجائر التقليدية^{[1]المصدر: Kumulus Vape، استطلاع IFOP 2025 لشركة Kumulus Vape يسلط الضوء على فعالية التدخين الإلكتروني، kumulusvape.fr}. إضافة إلى هذا الزخم، أدخلت شركة British American Tobacco منتجها Vuse Pro في أوائل عام 2025 عبر عدة بلدان أوروبية. 

حملات الصحة العامة وبرامج التوعية

الحكومات عبر أوروبا تدعم بشكل متزايد التدخين الإلكتروني كبديل أكثر أماناً لمساعدة البالغين على الإقلاع عن التدخين، مع اتخاذ خطوات لمنع سوء استخدامه بين الشباب. منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبية لديها أعلى معدل تدخين للبالغين عالمياً عند 28%، مما يبرز الحاجة لبدائل فعالة^{[2]المصدر: منظمة الصحة العالمية، عالمياً، تمتلك منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبية أعلى معدل انتشار لتدخين التبغ بين البالغين (28%)، who.int}. لمعالجة هذا، أطلقت الحكومة البريطانية برنامج "Swap to Stop" في عام 2023، موفرة مجموعات بداية التدخين الإلكتروني المجانية ودعماً سلوكياً لمليون مدخن بالغ. تفيد الحكومة البريطانية بأن التدخين الإلكتروني يساعد 50,000-70,000 شخص إضافي سنوياً على الإقلاع عن التدخين. بين مستخدمي التدخين الإلكتروني حصرياً، ترتفع هذه الثقة إلى 85%، مما يظهر ثقة متزايدة في التدخين الإلكتروني كحل. ومع ذلك، تجريب الشباب للتدخين الإلكتروني يزداد أيضاً. على سبيل المثال، في إنجلترا، 1 من كل 4 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 11-15 سنة جربوا التدخين الإلكتروني، مما يبرز الحاجة لتعليم وتوعية أفضل، وفقاً لخدمة الصحة الوطنية (NHS) بإنجلترا اعتباراً من عام 2024^{[3]المصدر: خدمة الصحة الوطنية، ما يقارب 1 من كل 10 طلاب في المدارس الثانوية يستخدمون التدخين الإلكتروني حالياً، يظهر استطلاع NHS جديد، england.nhs.uk}. للمضي قدماً، يجب أن تركز حملات الصحة العامة على رسائل واضحة تؤكد على فوائد التدخين الإلكتروني للمدخنين البالغين مع تثقيف الشباب حول استخدامه المناسب. 

المواقف التنظيمية الداعمة في الأسواق الرئيسية

المنظمون الأوروبيون ينشئون بشكل متزايد سياسات تدعم استخدام السجائر الإلكترونية كأدوات فعالة لمساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين، مع ضمان وجود تدابير أمان مناسبة. في المملكة المتحدة، سلط تقرير للكلية الملكية للأطباء في أبريل 2024 الضوء على أن منتجات التدخين الإلكتروني أكثر فعالية في مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين مقارنة بعلاجات استبدال النيكوتين التقليدية. هذا يعزز نهج المملكة المتحدة في استخدام الأدلة لتعزيز تقليل الضرر. بالمثل، أدرجت اليونان تقليل الضرر في استراتيجيتها الوطنية للتبغ. منذ عام 2020، سمحت البلاد للشركات بمشاركة معلومات مبنية على العلم حول منتجات التبغ منخفضة المخاطر، مما خلق بيئة أكثر مواءمة لأعمال التدخين الإلكتروني. المجر أيضاً تبنت موقفاً داعماً بتصنيف السجائر الإلكترونية كسلع استهلاكية تحت توجيه الاتحاد الأوروبي لمنتجات التبغ (TPD)، مما خفف من قواعد الإعلان وإخطارات المنتج. هذه السياسات المرنة تسمح لشركات التدخين الإلكتروني بالنمو في الأسواق ذات القيود الأقل قبل دخول الأسواق الأكثر صرامة. 

التوافر وتنوع النكهات

خيارات النكهة تلعب دوراً مهماً في مساعدة البالغين على الالتزام بالتدخين الإلكتروني والإقلاع عن التدخين في أوروبا. في فرنسا، كشف استطلاع عام 2024 أجرته Kumulus Vape بالتعاون مع المعهد الفرنسي للرأي العام (IFOP) أن 66% من مستخدمي التدخين الإلكتروني الفرنسيين يعتقدون أن وجود تنوع في النكهات أمر بالغ الأهمية للاستمرار مع التدخين الإلكتروني والإقلاع بنجاح عن التدخين. لتلبية هذا الطلب، تقدم الشركات منتجات مبتكرة بميزات متقدمة. على سبيل المثال، نظام CFU's UP2U multi-layer pod يوفر إطلاق نكهة متدرج، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بنكهات متعددة في جهاز واحد. بالمثل، Voopoo Drag Bar Z700 SE، الذي أُطلق في فرنسا وألمانيا في أواخر عام 2024، يوفر تصميماً مدمجاً مع قدرة نكهة مزدوجة، مما يمكن المستخدمين من تبديل النكهات أثناء الاستخدام لتجربة أكثر تخصيصاً. ومع ذلك، اللوائح الأكثر صرامة عبر أوروبا، مثل حظر النكهات في بلدان مثل سلوفينيا وفنلندا والمجر، إلى جانب قاعدة هولندا لعام 2024 التي تقيد السوائل الإلكترونية بنكهات التبغ، تدفع الشركات للتكيف. 

توافر المنتجات غير القانونية وغير المصرحة

التوافر المتزايد لمنتجات التدخين الإلكتروني غير القانونية وغير المصرحة يخلق تحديات كبيرة للسوق المنظم للتدخين الإلكتروني في أوروبا، سواء مالياً أو من ناحية الصحة العامة. الشركات المصنعة الرئيسية تشعر بالضغط. على سبيل المثال، سلطت شركة British American Tobacco الضوء في مكالمة أرباحها لعام 2024 على أن ارتفاع أجهزة التدخين الإلكتروني غير المشروعة التي تستخدم لمرة واحدة كان عاملاً رئيسياً في انخفاض أحجام المبيعات. أشارت الشركة إلى أن ضعف الإنفاذ ينقل طلب المستهلكين إلى السوق غير القانوني بدلاً من تقليل الاستهلاك الإجمالي. التدابير التنظيمية، مثل حظر النكهات، يمكن أن تفاقم هذه القضية دون قصد. في كيبيك، على سبيل المثال، أدت قيود النكهة إلى زيادة ملحوظة في المبيعات غير القانونية حيث سعى المستهلكون لبدائل خارج السوق القانوني. هذا الوضع يبرز الحاجة لجهود إنفاذ أقوى وأكثر تنسيقاً. وكالات الجمارك وسلطات معايير التجارة ومنصات التجارة الإلكترونية يجب أن تعمل معاً لسد فجوات الإنفاذ. بدون مثل هذا التعاون، قد تبقى الأهداف التنظيمية غير محققة، وسيستمر السوق غير القانوني في النمو. 

مخاوف التدخين الإلكتروني للشباب والقيود ذات الصلة

المخاوف حول تدخين الشباب الإلكتروني تنمو عبر أوروبا، مما يؤدي إلى لوائح أكثر صرامة تغير طريقة تصميم وتسويق وبيع منتجات التدخين الإلكتروني. بيانات من البرلمان الأوروبي تظهر أن ما يقارب ثلث الشباب البالغين 15 عاماً جربوا السجائر الإلكترونية، مما زاد الضغط على الحكومات للتحرك^{[4]المصدر: البرلمان الأوروبي، حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي للسجائر الإلكترونية بالنكهات والقابلة للتصرف، europarl.europa.eu}. رداً على ذلك، حظرت بلجيكا السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة بدءاً من يناير 2025، وإيرلندا تعمل على قوانين مماثلة. هذا أدى إلى توافر منتج غير متسق عبر المنطقة. المملكة المتحدة أيضاً تقدم مشروع قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، الذي يقترح قواعد أكثر صرامة على أسماء النكهات وتصاميم التعبئة وترخيص تجار التجزئة. هذه التغييرات تجبر الشركات المصنعة على التركيز على العلامات التجارية التي تدعم الإقلاع عن التدخين للبالغين مع أيضاً تثبيط الاستخدام بين الشباب. بينما هذه اللوائح تزيد من تكاليف الامتثال وتعديلات المنتج المتكررة، فإنها تخلق أيضاً فرصاً للشركات التي تتبنى ممارسات مسؤولة. 

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: الأجهزة تقود هيمنة السوق

في عام 2024، هيمنت الأجهزة على السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية، مكونة 85.28% من إجمالي المبيعات. جاذبيتها تكمن في ميزات مثل التحكم في درجة الحرارة والقفل البيومتري، موفرة قيمة طويلة المدى لقاعدة مستهلكين متنوعة. هذه الميزات القابلة للتخصيص تلبي احتياجات كل من المستخدمين المبتدئين والمتمرسين، محسنة تجربة التدخين الإلكتروني الإجمالية. في الوقت نفسه، ازدادت السوائل الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب 5.33%، مدفوعة بالاتجاه المتزايد لأنظمة التدخين الإلكتروني القابلة لإعادة التعبئة، خاصة مع تشديد اللوائح على المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. التحول نحو الأنظمة القابلة لإعادة التعبئة لا يتماشى فقط مع أهداف الاستدامة ولكن أيضاً يوفر للمستهلكين تنوعاً أوسع من النكهات وقوة النيكوتين. توقعات عام 2030 تشير إلى أنه بينما ستبقى إيرادات الأجهزة فوق 12 مليار دولار أمريكي، ستلعب السوائل الإلكترونية دوراً محورياً في تعزيز الاحتفاظ بالعملاء والقيمة مدى الحياة للشركات.

التقدمات التكنولوجية، بما في ذلك رقائق الطاقة المحسنة والبطاريات سريعة الشحن والقرون المقاومة للتسرب، أطالت عمر أجهزة التدخين الإلكتروني، مما قلل من تكرار الاستبدالات. هذه التطورات لا تحسن موثوقية الجهاز فحسب بل تعزز أيضاً راحة المستخدم، مما يجعل التدخين الإلكتروني أكثر سهولة وجاذبية. ومع ذلك، هذا التطور مهد الطريق للشركات للتحول نحو الإكسسوارات عالية الهامش والمكونات المتميزة، مثل الملفات المتقدمة. العلامات التجارية التي تتعمق في الأنظمة المعيارية تقف للاستفادة من كل من مبيعات الأجهزة وتدفق الإيرادات المتكررة من مشتريات السوائل الإلكترونية. ومع ذلك، تواجه التحدي المعقد للامتثال التنظيمي، حيث أن أي تحديثات تصميم تحت توجيه منتجات التبغ تتطلب إعادة اعتماد، مما يعقد العمليات ويرفع التكاليف.

حسب الفئة: الأنظمة المغلقة تحافظ على السيطرة

في عام 2024، استحوذت القرون المغلقة على حصة مهيمنة بنسبة 76.83% من الإيرادات، مما يؤكد جاذبيتها الواسعة، بفضل طبيعتها سهلة الاستخدام والأداء الموثوق. هذه الأنظمة تصدرت المشهد الأوروبي للسجائر الإلكترونية، ملبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون راحة الخراطيش المعبأة مسبقاً. مع دمج تقنية قفل الخرطوشة، الأنظمة ذات القرون المغلقة لا تحمي جودة السوائل الإلكترونية فحسب بل تحبط أيضاً إعادة التعبئة غير المصرحة. هذا الضمان اكتسب أهمية وسط تدقيق تنظيمي متزايد، خاصة في ضوء حظر النكهات الذي يعيد تشكيل السوق. المزيج من الراحة والاعتمادية رسخ القرون المغلقة كخيار أول للمستهلكين، معززاً مكانتها كمولد إيرادات رئيسي.

في المقابل، الخزانات المفتوحة تحفر مكانة متخصصة، خاصة بين المستخدمين المتمرسين الذين يقدرون الفعالية من ناحية التكلفة وتخصيص النكهة. بمعدل نمو 5.25% CAGR، هذه الأنظمة تلقى صدى لدى قطاع سوق أكثر تمييزاً. الخزانات المفتوحة تمكن المستخدمين من إعادة التعبئة بسوائل إلكترونية متنوعة، محسنة المرونة ومخصصة رحلة التدخين الإلكتروني. استجابة لهذا الاتجاه، العلامات التجارية الرائدة توسع عروضها، مقدمة أجهزة أنظمة مفتوحة لتكمل قرونها المغلقة الراسخة. مثال واضح هو مجموعة BAR من Hangsen من السوائل الإلكترونية بالنيكوتين الملحي المصممة للقرون القابلة لإعادة التعبئة، دافعة المستخدمين نحو خيارات مستدامة عوضاً عن المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة.

حسب المستخدم النهائي: النساء يقدن تسارع النمو

في عام 2024، شكل الرجال 66.89% من مستخدمي التدخين الإلكتروني البالغين، مستمرين في هيمنة الديموغرافيا للتدخين الإلكتروني. ومع ذلك، معدل النمو بين المستخدمين الذكور بدأ يتباطأ. من ناحية أخرى، النساء يظهرن كأسرع مجموعة نامية من مستخدمي التدخين الإلكتروني، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.51%. هذا التحول يؤثر على تصاميم المنتجات، مع الشركات التي تركز على إنشاء أجهزة أخف وأكثر قابلية للحمل، وخيارات ألوان دقيقة، وخرج بخار منخفض لجذب المستهلكات. حجم السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية المرتبط بالمستخدمات الإناث من المتوقع أن يتضاعف بين عامي 2025 و2030، مما يقدم فرصة كبيرة للعلامات التجارية التي تلبي هذا القطاع بمنتجات واستراتيجيات تسويقية مستهدفة. ميزات مثل خيارات بالنكهة خالية من النيكوتين ورسائل مركزة على الصحة تجذب بشكل خاص هذه الديموغرافيا النامية.

العدد المتزايد من مستخدمات التدخين الإلكتروني الإناث يدفع أيضاً تجار التجزئة لإعادة النظر في نهجهم لعروض المنتجات وتفاعل العملاء. المتاجر تدمج عروضاً موجهة نحو نمط الحياة وتدريب الموظفين لمعالجة المخاوف الخاصة بالإناث، مثل إدمان النيكوتين والمخاطر المتعلقة بالحمل والتوافق مع مستحضرات التجميل. حملات التسويق التي تؤكد على تخفيف الضغط والتدخين الإلكتروني الخالي من الروائح والقبول الاجتماعي تلقى صدى جيداً لدى النساء الجدد في التدخين الإلكتروني. هذا التحول في المزيج الجنسي لا يعيد تشكيل عروض المنتج فحسب بل يخلق أيضاً فرصاً جديدة للعلامات التجارية لتوسيع قاعدة عملائها من خلال معالجة التفضيلات والاحتياجات الفريدة للمستهلكات الإناث.

حسب قناة التوزيع: التحول الرقمي يتسارع

في عام 2024، المتاجر الفيزيائية، بما في ذلك متاجر التدخين الإلكتروني ومنافذ البيع بالتجزئة، شكلت 69.14% من جميع النفقات المتعلقة بالتدخين الإلكتروني. هذه الحصة الكبيرة تؤكد على قيمة التجارب العملية، مما يسمح للعملاء بتجربة الأجهزة وتذوق النكهات والحصول على نصائح مخصصة. بشكل خاص، متاجر التدخين الإلكتروني تلعب دوراً محورياً، تعمل كمراكز دعم للذين يهدفون للإقلاع عن التدخين، مما ينمي ولاء العملاء ويعزز روح المجتمع. هذه المؤسسات توفر إرشادات أساسية، مفيدة بشكل خاص للقادمين الجدد الذين يتنقلون في المشهد المتنوع للمنتجات. بالإضافة لذلك، المتاجر الفيزيائية توفر فرصة للعملاء لبناء الثقة مع موظفين مطلعين، الذين يمكنهم تقديم رؤى حول سلامة المنتج والاستخدام. ومع ذلك، رغم موطئ قدمهم القوي، هذه المنافذ الفيزيائية تواجه تحدياً متزايداً من الأهمية المتصاعدة للمنصات الإلكترونية.

المبيعات الإلكترونية تشهد معدل نمو سنوي مركب 6.12%، مدعومة بميزات مثل أدوات التحقق من العمر وخدمات الاشتراك التي تعزز الراحة وتوفر التوفيرات. منصات التجارة الإلكترونية لا تتفاخر فقط بمجموعة منتجات أوسع ولكن تسهل أيضاً المعاملات السريعة عبر الحدود، وهي نعمة نظراً للوائح المتفاوتة عبر البلدان. ومع ذلك، القطاع الإلكتروني يواجه تحديات، بما في ذلك لوائح تسويق رقمي أكثر صرامة وإزالة منتجات معينة من المنصات، مما قد يحد من وصول المستهلك. رداً على ذلك، العديد من تجار التجزئة يتحولون نحو استراتيجيات بيع تجزئة هجينة، مدمجين حلولاً مثل خدمات اضغط واجمع أو أكشاك في المتجر. هذه النماذج تسمح للعملاء بتقديم طلبات رقمية مع الاستفادة من المساعدة الشخصية، مجسرة الفجوة بين الراحة والدعم المخصص.

تحليل جغرافي

احتلت المملكة المتحدة أكبر حصة من السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية في عام 2024، مما يمثل 43.61% من إجمالي السوق. هذه الهيمنة تُعزى إلى حد كبير للسياسات الداعمة التي تروج للسجائر الإلكترونية كأدوات فعالة للإقلاع عن التدخين. خدمة الصحة الوطنية توفر إرشادات واضحة حول التدخين الإلكتروني، وعمليات إخطار المنتج المبسطة تجعل من الأسهل على الشركات طرح المنتجات في السوق. بالإضافة لذلك، الحظر القادم على الأجهزة أحادية الاستخدام في يونيو 2025 من المتوقع أن ينقل تفضيلات المستهلك نحو أنظمة القرون القابلة لإعادة التعبئة وخيارات السوائل الإلكترونية متعددة العبوات، مما يخلق فرص نمو جديدة في السوق.

إسبانيا من المتوقع أن تشهد أسرع نمو في السوق الأوروبي للسجائر الإلكترونية، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.50% حتى عام 2030. هذا النمو مدفوع بتزايد الوعي بفوائد تقليل الضرر وارتفاع ضرائب التبغ، مما يشجع المدخنين على التحول للتدخين الإلكتروني. شركات مثل Philip Morris International شهدت نجاحاً كبيراً مع المنتجات الخالية من الدخان مثل IQOS Iluma وVEEV، مؤسسة شبكة توزيع قوية يمكن للعلامات التجارية الأخرى الاستفادة منها. تجار التجزئة في إسبانيا أيضاً يتكيفون مع هذا الاتجاه من خلال تقديم أقسام مخصصة لمنتجات التسخين بدلاً من الحرق والتدخين الإلكتروني.

الأسواق الرئيسية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تساهم بشكل كبير في إيرادات المنطقة ولكن تواجه تحديات فريدة. في الوقت نفسه، ضريبة قدرها 0.08 يورو لكل مليلتر على السوائل التي تحتوي على النيكوتين تضع ضغطاً على المستهلكين الحساسين للأسعار. البلدان النوردية مثل السويد تظهر فوائد اللوائح المتوازنة، محققة أقل معدلات التدخين في أوروبا. بالمثل، دول أوروبا الشرقية مثل اليونان وجمهورية التشيك والمجر تخفف تدريجياً من قواعدها، مما يخلق فرص نمو جديدة حيث يحول حظر المنتجات التي تستخدم لمرة واحدة في أوروبا الغربية تركيز السوق إلى هذه المناطق.