تحليل سوق بناء مركز البيانات في أوروبا
من المتوقع أن يسجل سوق بناء مراكز البيانات الأوروبية معدل نمو سنوي مركب قدره 5.3٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد تزايدت السوق المدروسة، مع تزايد عدد الوافدين الجدد ومراكز البيانات في المنطقة. كما توسعت الحاجة إلى المساحة والمرافق إلى مستويات غير مسبوقة ، مع توسع الأعمال التجارية مما أدى إلى الحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات في المنطقة.
- أصبحت مناطق FLAP-D (فرانكفورت ولندن وأمستردام وباريس ودبلن) ناضجة بشكل كبير وتواجه قيودا تتعلق بالمساحات المادية وعدم كفاية الطاقة لتشغيل مراكز البيانات هذه. دفعت هذه المشكلات مزودي التوصيل الشبكي إلى إيجاد مواقع جديدة مجدية ، بما في ذلك أوسلو وبرلين وزيوريخ وميلانو ووارسو ومدريد. تعتبر هذه المناطق مناطق محتملة لبناء مراكز البيانات في جميع أنحاء المنطقة.
- عامل آخر يعزز نمو مراكز البيانات في المنطقة هو تطوير المدن الذكية. على سبيل المثال ، تخطط حكومة ألمانيا لتطوير المدن الذكية في جميع أنحاء البلاد من خلال برنامج مشاريع نموذج المدينة الذكية ، بتمويل قدره 1250 مليار يورو. بسبب هذه العوامل ، من المتوقع أن يزداد استهلاك البيانات بشكل متناسب ، مما يؤدي إلى زيادة عبء تكنولوجيا المعلومات في السنوات القادمة ، ومن المتوقع أن يعتمد على مراكز البيانات.
- علاوة على ذلك ، يبحث مشغلو مراكز البيانات الحاليون باستمرار عن حلول عملية لترقية البنية التحتية لمركز البيانات لدعم الظروف المناخية الباردة في جميع أنحاء أوروبا. تفضل العديد من المؤسسات بشدة مبردات التبريد المجانية التي توفر تبريدا جزئيا باستخدام الهواء الخارجي. ومع ذلك ، اعتمادا على تصميم المنشأة وعبء تكنولوجيا المعلومات ، من المتوقع أن ينمو الاستثمار في أنظمة التبريد المتقدمة لمشاريع مراكز البيانات.
- هناك العديد من المعايير واللوائح الأوروبية لمراكز البيانات ؛ من السهل أن نرى أن عدم الامتثال للقواعد واللوائح الصارمة ينطوي على أكثر من مجرد نتيجة واحدة يسهل فهمها ولكن مئات التداعيات. على الصعيد القانوني ، قد يعاقب القانون على مزود البيانات الذي يفشل في تلبية المعايير ومواكبة الامتثال ، مما قد ينطوي على عمليات إغلاق وغرامات وغير ذلك الكثير.
- ارتفع تأثير الوباء في المدارس والعمل عن بعد ، وإجراء مكالمات تجارية على Zoom بدلا من الهاتف واستخدام تطبيق لكل شيء في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية. أدى النمو السريع للنشاط عبر الإنترنت إلى زيادة الطلب على المساحة البيضاء لمركز البيانات ، لا سيما في السنوات الأخيرة ، حيث أتاح جائحة COVID-19 الوصول إلى تطبيقات الإنترنت. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت للعمل والشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والترفيه ، نما الطلب على وقت التشغيل غير المحدود تقريبا وسعة التخزين. وبالتالي ، دفع الحاجة إلى المزيد من مراكز البيانات.
اتجاهات سوق بناء مركز البيانات في أوروبا
المملكة المتحدة تقود السوق بحصة سوقية كبيرة
- شكل الاقتصاد الرقمي في المملكة المتحدة أكثر من 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022. يستمر هذا الاتجاه التصاعدي ، بعد ثقافة العمل من المنزل التي تخلق الطلب على سحابة المؤسسات والمرافق البرمجية كخدمة (SaaS) ، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية والبحث وخدمات بث الفيديو والألعاب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
- يعد اعتماد OTT في البلاد مرتفعا نسبيا ، وقد اشترك ما يقرب من 30.7٪ من الأسر التلفزيونية في حزمة SVOD في عام 2021. كان YouTube و Facebook أبرز منصات الفيديو الاجتماعية في المملكة المتحدة ، حيث وصلا إلى أكثر من 95٪ من مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة في عام 2021. لذلك ، من المتوقع أن ينمو بناء مراكز البيانات في المملكة المتحدة في السنوات القادمة. ومع ذلك ، فإن توفر إمدادات الطاقة واستدامتها يمثلان تحديا كبيرا لجميع مزودي مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
- علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الأراضي في لندن (حوالي 150 دولارا أمريكيا للقدم المربع) إلى تحويل الاستثمارات إلى مدن أوروبية أخرى ذات أسعار أراضي منخفضة. على سبيل المثال ، أمستردام لديها سعر أرض أقل لبناء المرافق في سوق مراكز بيانات FLAP-D ، وهو 38 دولارا أمريكيا للقدم المربع. يوجد في السوق الإسبانية العديد من مشاريع DC التابعة لجهات خارجية قيد الإنشاء ، مع مرافق يتم تطويرها في مدريد وبرشلونة. ومع ذلك ، وفقا ل Cloudscene ، يقال إن المملكة المتحدة تستضيف 456 مركز بيانات اعتبارا من عام 2022 ، مما يجعلها الأكثر أهمية في السوق التي تمت دراستها.
أصبحت معايير المستوى 3 خيارا مثاليا بين لاعبي بناء DC
- يمتلك قطاع المستوى 3 حاليا غالبية الحصة في المنطقة الأوروبية نظرا للميزة الرئيسية لميزاته. تتميز هذه المستويات بمستوى تكرار مرتفع ومسارات متعددة للطاقة والتبريد. تتمتع مراكز البيانات هذه بوقت تشغيل يبلغ حوالي 99.982٪ ، مما يترجم إلى توقف يبلغ 1.6 ساعة في السنة. ومن المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على اتصال الحافة والسحابة إلى تعزيز نمو هذا القطاع.
- تستضيف المملكة المتحدة الحد الأقصى لعدد مراكز البيانات من المستوى 3 في البلاد ، مع امتلاك Slough و Greater London حصة كبيرة. المواقع الرئيسية الأخرى هي فرنسا وألمانيا وأيرلندا ودول أخرى. دبلن هي المنطقة الوحيدة التي تستضيف أكثر من 98٪ من مرافق مركز البيانات من المستوى 3 في أيرلندا ، مع امتلاك شمال وجنوب دبلن حصة كبيرة. من المتوقع أن ينمو قطاع المستوى 3 من 7,979.69 ميجاوات في عام 2023 إلى 12,110.18 ميجاوات في عام 2029 ، مسجلا معدل نمو سنوي مركب قدره 7.20٪.
- علاوة على ذلك ، هناك 28 منشأة لمركز البيانات قيد الإنشاء يتم بناؤها وفقا لمعايير Tier-3. تشمل شركات البناء الرئيسية من المستوى 3 DC Colt Technology Services Group Limited و Equinix، Inc. و NTT Ltd و Echelon Data Centers. من المتوقع أن يكون البناء أكثر تركيزا في منطقة لندن ، تليها مانشستر وكارديف وبرمنغهام وغيرها. بشكل عام ، تفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة عموما استخدام نظام مصنف من المستوى 3 على الأقل للحصول على حماية التكرار الفائقة المقدمة. تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99.9٪ من رجال الأعمال في المملكة المتحدة. في بداية عام 2022 ، كان هناك ما يقدر بنحو 5.5 مليون شركة من القطاع الخاص في المملكة المتحدة. هذه الاتجاهات هي العوامل الرئيسية للبناء الرئيسي القادم في شهادة المستوى 3.
نظرة عامة على صناعة بناء مركز بيانات أوروبا
سوق بناء مراكز البيانات في أوروبا مجزأ إلى حد ما ، حيث تحتل الشركات الخمس الأولى معظم حصة السوق. اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق هم AECOM و Arup و Caterpillar و SPIE UK و Schneider Electric SE (مرتبة أبجديا).
في يناير 2023 ، استحوذت CyrusOne على مجمع مكاتب في فرانكفورت ، ألمانيا ، وتخطط لتحويله إلى حرم جامعي لمركز البيانات. وكانت مجموعة كوروم الاستثمارية قد باعت مجمع مكاتب يوروبارك في فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو (102.3 مليون دولار أمريكي) قبل أن تؤكد أن سايروس وان هي المشتري. ومن المتوقع أن يعزز هذا الفرص للبائعين في السوق.
في أبريل 2023 ، أطلقت Green Mountain ، وهي شركة نرويجية لمراكز البيانات ، مشروعا مشتركا مع شركة الطاقة KMW لبناء حرم جامعي جديد جنوب فرانكفورت ، ألمانيا. أنشأت الشركتان شراكة بنسبة 50:50 لبناء مركز بيانات بقدرة 54 ميجاوات بالقرب من ماينز. تم اقتراح ثلاثة هياكل لموقع FRA1-Main الذي تبلغ مساحته 25000 متر مربع (269100 قدم مربع) بجوار محطات الطاقة التابعة لشركة KMW. وفقا للشركات ، يمكن للمباني التعامل مع كل من العقود متعددة المستأجرين والمباني المخصصة. سيتم توفير الطاقة من خلال محفظة الطاقة المتجددة لشركة KMW ، مع توفير الطاقة الاحتياطية من قبل محطة الغاز المحلية KMW بدلا من المولدات الاحتياطية.
قادة سوق إنشاء مراكز البيانات في أوروبا
-
AECOM
-
Arup
-
SPIE UK
-
Schneider Electric
-
Caterpillar
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
أخبار سوق بناء مركز بيانات أوروبا
فبراير 2023 أعلنت شركة مركز البيانات الفرنسية Data4 عن خطط لموقع جديد في هاناو ، ألمانيا ، في موقع ثكنة سابقة للجيش في هانو ، شرق فرانكفورت ، P3 Logistic Parks ، وهي شركة عقارية لوجستية أوروبية مدعومة من مؤسسة الخليج للاستثمار. كشفت الشركة عن خطط لإنشاء حديقة مركز بيانات كبيرة بعد شراء الموقع الذي تبلغ مساحته 20 هكتارا تقريبا من P3. تعتزم Data4 تطوير حرم جامعي لمراكز البيانات الخاصة بها.
يناير 2023 استحوذت CyrusOne على مجمع مكاتب في فرانكفورت بألمانيا ، وتخطط لتحويله إلى حرم جامعي لمركز البيانات. وكانت مجموعة كوروم الاستثمارية قد باعت مجمع مكاتب يوروبارك في فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو (102.3 مليون دولار أمريكي) قبل أن تؤكد أن سايروس وان هي المشتري. وبالتالي توفير الفرص للبائعين الذين تمت دراستهم في السوق.
تجزئة صناعة البناء في مركز بيانات أوروبا
يجمع إنشاء مركز البيانات بين العمليات المادية المستخدمة لإنشاء منشأة مركز البيانات. إنه يربط معايير البناء بمتطلبات البيئة التشغيلية لمركز البيانات.
يتم تقسيم سوق إنشاء مراكز البيانات في أوروبا حسب نوع الطبقة (المستوى 1 و 2 والمستوى 3 والمستوى 4) ، حسب حجم مركز البيانات (صغير ، متوسط ، كبير ، ضخم ، وضخم) ، حسب البنية التحتية (البنية التحتية للتبريد (التبريد القائم على الهواء ، التبريد القائم على السائل ، التبريد التبخيري) ، البنية التحتية للطاقة (أنظمة UPS ، المولدات ، وحدة توزيع الطاقة (PDU) ، الرفوف والخزائن ، الخوادم ، معدات الشبكات ، البنية التحتية للأمن المادي ، خدمات التصميم والاستشارات والبنية التحتية الأخرى) ، والمستخدم النهائي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، BFSI ، الحكومة ، الرعاية الصحية ، والمستخدم النهائي الآخر) ، والجغرافيا (ألمانيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، هولندا ، أيرلندا ، سويسرا ، الدنمارك ، السويد ، إيطاليا ، روسيا ، بلجيكا ، بولندا ، النرويج ، النمسا ، إسبانيا ، وبقية أوروبا). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات بقيم الدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| المستوى 1 و 2 |
| المستوى 3 |
| الطبقة 4 |
| صغير |
| واسطة |
| كبير |
| ميجا |
| جَسِيم |
| البنية التحتية للتبريد | التبريد بالهواء |
| التبريد القائم على السائل | |
| التبريد التبخيري | |
| البنية التحتية للطاقة | أنظمة UPS |
| مولدات كهرباء | |
| وحدة توزيع الطاقة (PDU) | |
| رفوف وخزائن | |
| الخوادم | |
| معدات الشبكات | |
| البنية التحتية للأمن المادي | |
| خدمات التصميم والاستشارات | |
| البنية التحتية الأخرى |
| تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
| بفسي |
| حكومة |
| الرعاىة الصحية |
| المستخدم النهائي الآخر |
| ألمانيا |
| فرنسا |
| المملكة المتحدة |
| هولندا |
| أيرلندا |
| سويسرا |
| الدنمارك |
| السويد |
| إيطاليا |
| بولندا |
| النرويج |
| النمسا |
| إسبانيا |
| بقية أوروبا |
| نوع الطبقة | المستوى 1 و 2 | |
| المستوى 3 | ||
| الطبقة 4 | ||
| حجم مركز البيانات | صغير | |
| واسطة | ||
| كبير | ||
| ميجا | ||
| جَسِيم | ||
| بنية تحتية | البنية التحتية للتبريد | التبريد بالهواء |
| التبريد القائم على السائل | ||
| التبريد التبخيري | ||
| البنية التحتية للطاقة | أنظمة UPS | |
| مولدات كهرباء | ||
| وحدة توزيع الطاقة (PDU) | ||
| رفوف وخزائن | ||
| الخوادم | ||
| معدات الشبكات | ||
| البنية التحتية للأمن المادي | ||
| خدمات التصميم والاستشارات | ||
| البنية التحتية الأخرى | ||
| المستخدم النهائي | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | |
| بفسي | ||
| حكومة | ||
| الرعاىة الصحية | ||
| المستخدم النهائي الآخر | ||
| جغرافية | ألمانيا | |
| فرنسا | ||
| المملكة المتحدة | ||
| هولندا | ||
| أيرلندا | ||
| سويسرا | ||
| الدنمارك | ||
| السويد | ||
| إيطاليا | ||
| بولندا | ||
| النرويج | ||
| النمسا | ||
| إسبانيا | ||
| بقية أوروبا | ||
الأسئلة المتكررة
ما هو حجم سوق بناء مركز البيانات الأوروبي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق بناء مراكز البيانات في أوروبا معدل نمو سنوي مركب قدره 5.30٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2030)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق بناء مراكز البيانات في أوروبا؟
AECOM ، Arup ، SPIE UK ، Schneider Electric ، Caterpillar هي الشركات الكبرى العاملة في سوق بناء مركز البيانات في أوروبا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق بناء مراكز البيانات في أوروبا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بناء مركز البيانات في أوروبا لسنوات:. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق بناء مراكز البيانات في أوروبا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029 و 2030.
آخر تحديث للصفحة في:
إحصائيات لحصة سوق بناء مركز بيانات أوروبا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل إنشاء مركز بيانات أوروبا توقعات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2030 ونظرة عامة تاريخية. حصل عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني تنزيل PDF.