حجم سوق الطاقة EPC في مصر وتحليل الحصص - اتجاهات وتوقعات النمو (2024 - 2029)

اتجاهات سوق الطاقة EPC في مصر

من المتوقع أن يهيمن القطاع الحراري التقليدي على السوق

• الطاقة الحرارية التقليدية هي الطاقة المولدة من خلال مصادر مختلفة مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط والطاقة النووية. تعتمد مصر تقليديًا على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، ونتيجة لذلك، يهيمن التوليد الحراري على مزيج توليد الطاقة الحالي في البلاد.
• اعتبارًا من عام 2021، وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، بلغت القدرة المركبة حوالي 58.82 جيجاوات، منها ما يقرب من 52.97 جيجاوات (حوالي 90٪) جاءت من محطات الطاقة الحرارية التقليدية.
• في مصر، يمكن تقسيم المحطات الحرارية التقليدية إلى الغاز الطبيعي، والبخار (الذي يعمل بالزيت)، والدورة المركبة على أساس الوقود والتشغيل. ومن إجمالي القدرة المركبة، جاء ما يقرب من 55.2% من محطات الدورة المركبة، في حين شكلت القدرة العاملة بالنفط والغاز 29.2% و5.7% من إجمالي القدرة.
• وعلى الرغم من الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لا تزال البلاد تستثمر في توسيع طاقتها الحرارية الحالية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2020، وقعت شركة SEPCO III، وهي شركة تابعة لشركة POWERCHINA، عقدًا للهندسة والمشتريات والبناء (EPC) مع شركة أكوا باور لإنشاء محطة كهرباء الأقصر المخطط لها بقدرة 2389 ميجاوات في مصر. سيتم تطوير مشروع الدورة المركبة ديروط-الأقصر (منتج الطاقة المستقل) بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي في إطار مخطط البناء والتملك والتشغيل (BOO). وسوف تستخدم الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل.
• ولذلك، ونظرًا للهيمنة الساحقة، من المتوقع أن يهيمن القطاع الحراري التقليدي على سوق الطاقة EPC في مصر خلال فترة التنبؤ.

زيادة الاستثمارات في قطاع النقل والتوزيع لدفع السوق

• مصر هي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط وأفريقيا سكانا. ونظرًا لتزايد عدد السكان والتوسع الحضري، فقد زاد الطلب على الطاقة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. ولتلبية الطلب المحلي، تعمل الدولة على رفع مستوى قدراتها في توليد الطاقة من خلال إضافة قدرة جديدة على توليد الطاقة إلى الشبكة، سواء من المصادر التقليدية أو المتجددة.
• وتستثمر الدولة أيضًا بكثافة في تطوير شبكتها الوطنية وربطها مع جيرانها الإقليميين لتطوير شبكة وطنية موحدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتبادل الطاقة بين الدول العربية وإفريقيا وأوروبا. ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على مشاريع الربط الكبرى مع المملكة العربية السعودية وقبرص واليونان وهيئة الربط الخليجي.
• وبحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الفترة 2020/21، ارتفع إجمالي قدرة المحولات في مصر بنسبة 12.4%، بينما زاد إجمالي عدد المحولات بنسبة 3.4%، وإجمالي عدد المحطات الفرعية بنسبة 2.5 %.
• يهيمن على السوق قطاع 66 كيلو فولت من حيث السعة نظرًا لأن محولات 66 كيلو فولت يتم نشرها بشكل شائع للنقل متوسط ​​المدى في جميع أنحاء البلاد، في حين أن المحولات 220 كيلو فولت، على الرغم من أنها أقل عددًا، تتمتع بقدرة تراكمية أعلى من MVa بسبب ونشر هذه المحولات في نقل طويل المدى عبر وادي النيل. ومع ارتفاع الاستثمارات في هذا القطاع من السوق، من المتوقع أن تقود هذه القطاعات الفرعية قطاع النقل والتوزيع خلال فترة التنبؤ.
• هناك عامل آخر يؤثر على نمو محولات الطاقة وهو زيادة توليد الطاقة المتجددة. اعتبارًا من عام 2021، تمتلك مصر إجمالي قدرة متجددة مركبة تبلغ 3.02 جيجاوات، وقد حددت الدولة هدفًا لإنتاج 42٪ من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة. خلال عامي 2017 و2020، نمت قدرة الطاقة المتجددة المركبة في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 50%، في حين زاد توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بنسبة 24.2% و11.6% على أساس سنوي خلال عام 2021. وتأثر السوق بشدة بجائحة كوفيد-19. الجائحة، حيث لم يتم إجراء أي إضافات للقدرات خلال الفترة 2020/21. ومع ذلك، فإن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة الكبيرة قيد التطوير، ومن المتوقع أن تنمو القدرة المتجددة المثبتة بشكل مطرد خلال الفترة المتوقعة.
• وتأتي معظم القدرة المتجددة من محطة بنبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1465 ميجاوات، ومحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 26 ميجاوات، ومحطة الكريمات للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 20 ميجاوات، ومزارع الرياح بقدرة 1385 ميجاوات. وبما أن توليد الطاقة المتجددة من مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح متغير، فإن المحولات التقليدية غير مناسبة لتكامل شبكة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة. ولهذا السبب، تحتاج شبكات الطاقة المتجددة إلى محولات ذكية تسمح بتدفق الكهرباء ثنائي الاتجاه، مما يمنع هدر الكهرباء أو عجزها.
• من المتوقع أن تؤدي مثل هذه التطورات واسعة النطاق في قطاعي توليد ونقل الكهرباء إلى دفع سوق EPC للطاقة في البلاد خلال الفترة المتوقعة.