حجم وحصة سوق لقاحات الكوليرا
تحليل سوق لقاحات الكوليرا من قبل Mordor Intelligence
بلغ سوق لقاحات الكوليرا 102.89 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 170.94 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، متقدماً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.69%. تعكس هذه النظرة المستقبلية تحولاً جذرياً من السيطرة التفاعلية على تفشي المرض نحو برامج التحصين الوقائية المنهجية مع تسارع الانتقال العالمي. يتصاعد الطلب في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تقوم الهند والصين والعديد من دول جنوب شرق آسيا بتوسيع نطاق الحملات الموسمية استجابة للفيضانات المرتبطة بالمناخ وارتفاع درجات حرارة سطح البحر. الزخم من جانب العرض قوي بنفس القدر: تركيبة اللقاح المقتول المبسطة من EuBiologics ومسرع التصنيع الأفريقي للقاحات من Gavi بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي يوسعان القدرة مع تقليل مخاطر التركيز الجغرافي. في الوقت نفسه، تعد اللقاحات الحية أحادية الجرعة ومنصات mRNA بالحماية الأسرع والتكيف السريع مع السلالات، مما يخلق منافذ تجارية جديدة في طب السفر والاستجابة للطوارئ. معاً، تحافظ هذه العوامل على سوق لقاحات الكوليرا في مسار نمو حاد رغم النقص الدوري في المخزونات.
النقاط الرئيسية للتقرير
- حسب نوع اللقاح، تصدرت تركيبات الفموية المقتولة O1 وO139 بنسبة 74.54% من حصة سوق لقاحات الكوليرا في عام 2024؛ لقاحات الخلايا الكاملة V. cholerae O1 بالإضافة إلى لقاحات الوحدة الفرعية B المؤتلفة تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.34% حتى عام 2030.
- حسب المنتج، استحوذ Dukoral على 38.98% من الإيرادات في عام 2024، بينما من المتوقع أن يرتفع Vaxchora بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.29% حتى عام 2030.
- حسب قناة التوزيع، احتفظت المشتريات من القطاع العام بنسبة 71.77% من حجم سوق لقاحات الكوليرا في عام 2024؛ مبيعات القنوات الخاصة تتسارع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.56% مدفوعة بطلب عيادات السفر.
- حسب المنطقة، آسيا والمحيط الهادئ هي الجغرافيا الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.89%، بينما احتفظت أمريكا الشمالية بأكبر حصة إيرادات بنسبة 37.67% في عام 2024.
اتجاهات ورؤى سوق لقاحات الكوليرا العالمية
تحليل تأثير المحركات
| المحرك | ( ~ ) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| تفشي متصاعد متعدد القارات | +2.1% | أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ | قصير المدى (≤ سنتان) |
| توسيع تمويل مخزون لقاحات الكوليرا الفموية من Gavi | +1.8% | البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| الفيضانات الساحلية المرتبطة بالمناخ | +1.5% | آسيا والمحيط الهادئ، أفريقيا جنوب الصحراء | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| موافقات الجرعة الواحدة الحية في عيادات السفر | +1.2% | أمريكا الشمالية، أوروبا | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| منصات التبديل السريع لـ mRNA | +0.9% | الأسواق عالية الدخل | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| إدراج لقاحات الكوليرا الفموية في مجموعات الاستجابة السريعة لمنظمة الصحة العالمية | +0.8% | مناطق النزاع | قصير المدى (≤ سنتان) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
تفشي متصاعد متعدد القارات
أبلغت ثلاث وثلاثون دولة عن تفشي نشط للكوليرا في ديسمبر 2024، أكثر من ضعف المعدل التاريخي، مما يؤكد على تغيير علم الأوبئة مدفوعاً بالطقس المتطرف ونزوح السكان [1]منظمة الصحة العالمية، تفشي الكوليرا متعدد البلدان، تقرير الوضع الخارجي،
who.int. ارتفاع معدلات الوفيات من الحالات في الأنظمة الصحية الهشة يدفع الحكومات نحو التطعيم الاستباقي بدلاً من الحملات التفاعلية البحتة، وبالتالي رفع الطلب الأساسي عبر سوق لقاحات الكوليرا. الانتشار الجغرافي الموسع إلى مناطق كانت خالية من الكوليرا سابقاً يزيد من متطلبات المخزونات، مما يزيد من أحجام الطلبات ويحافظ على النمو التجاري. وكالات الصحة تتنبأ الآن بحاجات اللقاح على أساس متعدد السنوات، مما يمنح المصنعين رؤية أقوى للطلب تدعم استثمارات القدرة. تكرار التفشي المرتفع لذلك يمارس أكبر تأثير إيجابي على توقعات السوق.
توسيع تمويل مخزون لقاحات الكوليرا الفموية من Gavi
تعهد Gavi بتوريد 230 مليون جرعة إلى 31 دولة - وشحنته القياسية البالغة 96 مليون جرعة على مدى العامين الماضيين - يمثل أكبر جهد تطعيم منسق ضد الكوليرا حتى الآن. يخصص مسرع التصنيع الأفريقي للقاحات 1.2 مليار دولار أمريكي للإنتاج الإقليمي، مع مساهمة فرنسا بـ 10 ملايين يورو، مما يشير إلى أمان الشراء طويل المدى للمنتجين [2]Gavi، "حماية المزيد من الأطفال، ضد المزيد من الأمراض، أسرع من أي وقت مضى: Gavi، تحالف اللقاحات يكشف عن خطط للفترة الخمس سنوات القادمة،" gavi.org. الحملات الوقائية تحتاج إلى ثلاثة إلى أربعة أضعاف الجرعات أكثر من الحملات التفاعلية، مما يوسع سوق لقاحات الكوليرا مباشرة. عقود الاستلام المضمونة تقلل مخاطر الإنفاق الرأسمالي، وتسرع توسعات الخطوط، وتشجع نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا وآسيا، مما يوسع مرونة التوريد في النهاية. معاً تحقن هذه الآليات التمويلية نمواً ثابتاً في الحجم في فترة التوقع.
الفيضانات الساحلية المرتبطة بالمناخ في المدن الكبرى المتوطنة
تربط البيانات الجوية بين هطول الأمطار الأثقل، والبحار الأكثر دفئاً، والصرف الصحي غير الكافي مع انتشار Vibrio cholerae في المدن الكبرى الساحلية. [3]مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ملخص للآثار الصحية والموارد وأمثلة التكيف من إدارات الصحة الممولة من برنامج المناخ والصحة التابع لمركز السيطرة على الأمراض،
cdc.gov أحداث الفيضان تسبق ارتفاعات الكوليرا بـ 2-3 أسابيع، مما يوفر نافذة تنبؤية للتطعيم. المراكز الحضرية التي تضم أكثر من 5 ملايين نسمة تواجه مخاطر مناخية وبنية تحتية مركبة، مما يحث وزارات الصحة على وضع ميزانية لشراء اللقاحات الموسمية. يحافظ هذا المحرك على نمو الطلب بنسبة مئوية مزدوجة في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء عبر أفق التوقع.
موافقات الجرعة الواحدة الحية في عيادات السفر
لقاح Vaxchora الفموي الحي المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يُظهر فعالية 90.3% بعد 10 أيام، مما يلغي فجوة الامتثال الموروثة في الأنظمة ثنائية الجرعة. عيادات السفر تفضل راحة الجرعة في زيارة واحدة، وشركات التأمين في أمريكا الشمالية وأوروبا تسدد القسط، مما يخلق منافذ مربحة في القطاع الخاص داخل سوق لقاحات الكوليرا. استيعاب المسافرين القوي أثار تسجيلات تنظيمية إضافية في أوروبا وآسيا، مما يوسع مجاري الإيراد المستقلة عن الدورات الإنسانية.
تحليل تأثير القيود
| القيد | ( ~ ) % التأثير على توقعات معدل النمو السنوي المركب | الصلة الجغرافية | الجدول الزمني للتأثير |
|---|---|---|---|
| فجوات امتثال الجرعتين | −1.4% | السكان المتنقلون واللاجئون | قصير المدى (≤ سنتان) |
| اختناقات مكونات OMV | −1.1% | سلسلة التوريد المتمركزة في آسيا | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| حوافز منخفضة في الأسواق عالية الدخل غير المتوطنة | −0.8% | أمريكا الشمالية، أوروبا | طويل المدى (≥ 4 سنوات) |
| انحراف السلالة الهجينة O139-O1 | −0.6% | آسيا والمحيط الهادئ | متوسط المدى (2-4 سنوات) |
| المصدر: Mordor Intelligence | |||
فجوات امتثال الجرعتين
معدلات إكمال الجرعة الثانية تنخفض إلى 64-73% في الحملات الجماعية، مما يحد من المناعة السكانية ويحفز الدعوات لجداول زمنية أبسط. الحواجز تشمل الهجرة، وسبل العيش المتنافسة، والرسائل المجتمعية غير الكافية. رغم أن نماذج التسليم البديلة - مثل الإدارة الذاتية أو الفترات الممتدة - تحسن الاستيعاب، كل منها يضيف تعقيداً لوجستياً. يقلل القيد من التغطية الفعالة ويخفف توقعات النمو قريب المدى، مما يحفز الاستثمار في نُهج الجرعة الواحدة التي يمكن أن تسد فجوة الامتثال.
اختناقات مكونات OMV
المرشحون القائمون على حويصلات الغشاء الخارجي يعدون بتغطية مستضدية أوسع لكنهم يتطلبون معالجة متخصصة للسيطرة على السمية الداخلية، والقدرة العالمية مركزة بين حفنة من الموردين الآسيويين. أي عطل في الإنتاج يتردد صداه عبر سوق لقاحات الكوليرا بالكامل، كما رُئي في نفاد المخزون عام 2024. التحديثات كثيفة رأس المال وفحوص الجودة الصارمة تطيل جداول التوسع، مما يقيد التوريد حتى مع ارتفاع الطلب.
تحليل القطاع
حسب نوع اللقاح: اللقاحات المقتولة تحافظ على الهيمنة وسط الابتكار
ولدت لقاحات الفموية المقتولة O1 وO139 نسبة 74.54% من سوق لقاحات الكوليرا في عام 2024، موقع مؤمن بعقود من الأدلة الميدانية والمؤهل المسبق من منظمة الصحة العالمية. استحوذ القطاع على أكبر جزء من حجم سوق لقاحات الكوليرا بـ 77 مليون دولار أمريكي في عام 2025. مكاسب القدرة من خط Euvichol-S من EuBiologics وحده ستضيف 50 مليون جرعة سنوياً، مما يقوي مرونة التوريد. ومع ذلك، تحسينات الوحدة الفرعية B المؤتلفة تفتح فعالية أطفال أعلى، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.34%، هي القطاع الفرعي الأسرع تقدماً حتى عام 2030.
المرشحون المضعفون الأحياء، رغم أنهم ما زالوا متخصصين، يضاهون محور الصناعة نحو سهولة الجرعة الواحدة. Vaxchora يجسد الإمكانات التجارية: فعاليته قصيرة المدى 90.3% و79.5% في ثلاثة أشهر تضعه كلقاح المسافر المفضل. خطوط التطوير تشمل تركيبات الأرز الصالحة للأكل ونماذج mRNA الأولية التي يمكن أن تتجاوز السلاسل الباردة، مما يؤكد سباق ابتكار من المرجح أن يعيد تشكيل الديناميكيات التنافسية بعد عام 2027.
حسب المنتج: إرث Dukoral مقابل زخم Vaxchora
احتفظ Dukoral بنسبة 38.98% من الإيرادات في عام 2024، مدعوماً بموافقة منظمة الصحة العالمية طويلة الأمد والاستخدام المترسخ في عيادات السفر. ومع ذلك، Vaxchora مهيأ لتفوق كل علامة تجارية أخرى بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.29% حتى عام 2030، منحوتاً ممراً مربحاً في راحة الجرعة الواحدة.
أعمدة القطاع العام Euvichol-Plus وShanchol تواصل هيمنتها على الشراء الإنساني بالسعر، مما يعزز دورها في البرامج الوقائية واسعة النطاق الممولة من Gavi. فئة "أخرى" - التي تضم مرشحين إقليميين ومنتجات خط الأنابيب - يمكن أن تعطل تقسيمات الحصة بمجرد قراءة تجارب المرحلة المتأخرة بعد عام 2027.
حسب قناة التوزيع: تسريع القطاع الخاص
العطاءات العامة سلمت ما زال 71.77% من حجم سوق لقاحات الكوليرا في عام 2024، مدعومة بعقود اليونيسف وGavi التي تمتص الحجم بتسعير التكلفة زائد. المبيعات الخاصة، رغم أنها أصغر، تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.56%، بقيادة سلاسل عيادات السفر وبرامج الصحة المهنية للشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا.
هيكل القناة المزدوجة يمكن الإعانة المتقاطعة: أسعار القطاع الخاص الأعلى تقابل الهوامش المنخفضة في التوريد الإنساني، مما يدعم ربحية الشركة المصنعة وإنفاق البحث والتطوير.
تحليل الجغرافيا
قادت أمريكا الشمالية بنسبة 37.67% من إيرادات عام 2024، مدفوعة بتسعير Vaxchora المتميز وبنية تحتية ناضجة للصحة في السفر تضمن استيعاباً ثابتاً حتى أثناء النقص العالمي. سياسات واجب الرعاية للشركات تؤسس الطلب أكثر، مما يضمن أن أحجام القطاع الخاص تبقى معزولة عن ديناميكيات المخزونات الإنسانية.
آسيا والمحيط الهادئ هي الإقليم الأسرع نمواً، متقدمة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.89% حتى عام 2030 حيث الهند وبنغلاديش وفيتنام تتحول إلى التطعيم الروتيني قبل الرياح الموسمية. مشاريع الإثبات الوطنية أكدت فعالية التكلفة، مما يجذب التمويل متعدد الأطراف الذي يؤمن الشراء متعدد السنوات. مراكز التصنيع الناشئة في الهند ستقصر سلاسل التوريد وتقلل تكاليف الشحن، مما يعزز الاكتفاء الذاتي الإقليمي.
أوروبا تحافظ على دور مزدوج كمشتر ومصنع. الأطر التنظيمية القوية، مقترنة باستثمار سانوفي بـ 1 مليار يورو في الإنتاج الحيوي المرن، تدعم مرشحي الكوليرا القائمين على mRNA المستقبليين. في هذه الأثناء، المساعدة التنموية من فرنسا والاتحاد الأوروبي تسلك نقل التكنولوجيا إلى أفريقيا، مما يعكس موقفاً سياسياً يرى الاكتفاء الذاتي للقاحات كركيزة للأمن الصحي العالمي.
المشهد التنافسي
سوق لقاحات الكوليرا مركز. التوسع السريع لـ EuBiologics بعد التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية يسلط الضوء على ميزة المحرك الأول في تصنيع اللقاحات المقتولة المبسطة، لكن نفاد المخزون عام 2024 كشف أيضاً المخاطر النظامية. مسرع Gavi الأفريقي يهدف إلى توسيع قاعدة المنتجين بحلول عام 2027 من خلال تراخيص التكنولوجيا والنفقات الرأسمالية المدعومة، مما يتحدى مباشرة هيمنة المورد الواحد.
منافسة الابتكار تتصاعد. Valneva تتقدم بمرشح الوحدة الفرعية B المؤتلفة مع نتائج المرحلة الثالثة المتوقعة في عام 2026، بينما Emergent BioSolutions تختبر تصاميم المصانع النمطية لمنتجات OMV. منشأة سانوفي الفرنسية الجديدة تشمل قدرة mRNA مخصصة قابلة للتكيف مع الأهداف البكتيرية، مما يضع الشركة لقيادة منصة محتملة. المستثمرون يكافئون الشركات التي يمكنها مرونة الإنتاج في حالات الطوارئ، مما يغير السرد التنافسي من ولاء العلامة التجارية إلى موثوقية التوريد.
الشراكات الاستراتيجية تتكاثر: EuBiologics وقعت اتفاقيات التعبئة والتشطيب في الهند، Valneva تتعاون مع التحالف للاستعدادات ضد الأوبئة على منصات تبديل المستضد، ووكالات صحة الاتحاد الأفريقي تتفاوض على ضمانات الاستلام مشروطة بالتصنيع المحلي. هذه الخطوات من المرجح أن تعيد توازن حصص السوق وتخفف التركيز بحلول النصف الثاني من العقد.
قادة صناعة لقاحات الكوليرا
-
سانوفي
-
GlaxoSmithKline LLC
-
Astellas Pharma Inc
-
Pfizer Inc.
-
Merck & Co. Inc.
- *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
التطورات الحديثة في الصناعة
- يونيو 2025: أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة تطعيم فموي ضد الكوليرا لـ 2.6 مليون شخص في ولاية الخرطوم المتأثرة بالصراع، السودان، مما يمثل أكبر حملة تحصين تُجرى على الإطلاق في منطقة حرب نشطة.
- يونيو 2024: كشفت Gavi عن مسرع التصنيع الأفريقي للقاحات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، مخصصة أموال لإنتاج لقاح الكوليرا الإقليمي وتلقت مساهمة 10 ملايين يورو من فرنسا.
- أبريل 2024: أهلت منظمة الصحة العالمية مسبقاً Euvichol-S، لقاح مقتول مبسط يمكنه زيادة الإنتاج السنوي بـ 50 مليون جرعة، مما يخفف النقص العالمي.
- أبريل 2024: وزعت منظمة الصحة العالمية 1.2 مليون اختبار تشخيص سريع للكوليرا على 14 دولة، مما يسرع تأكيد الحالات ونشر التطعيم.
نطاق تقرير سوق لقاحات الكوليرا العالمي
حسب نطاق التقرير، الكوليرا يسببها Vibrio cholerae عبر استهلاك طعام أو ماء ملوث. الأفراد المصابون يعانون من إسهال مائي حاد، يؤدي في النهاية إلى الجفاف، والذي، إذا لم يُعالج، قد يؤدي إلى الوفاة بسبب فقدان الماء الزائد. لوحظ أن التطعيم الفموي هو أفضل علاج وقائي للكوليرا وأثبت فائدته الكبيرة في منع التفشيات الكبيرة.
يتم تقسيم سوق لقاحات الكوليرا حسب نوع اللقاح (خلايا كاملة V. cholerae O1 مع الوحدة الفرعية B المؤتلفة، الفموية المقتولة O1، وO139)، والمنتج (Vaxchora، Dukoral، Shanchol، ومنتجات أخرى)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية). يغطي تقرير السوق أيضاً أحجام السوق المقدرة والاتجاهات لـ 17 دولة عبر المناطق الرئيسية عالمياً. يقدم التقرير القيمة (بمليون دولار أمريكي) للقطاعات أعلاه.
| خلايا كاملة V. cholerae O1 مع الوحدة الفرعية B المؤتلفة |
| الفموية المقتولة O1 وO139 |
| Dukoral |
| Euvichol-Plus |
| Vaxchora |
| أخرى |
| عام |
| خاص |
| أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | |
| المكسيك | |
| أوروبا | ألمانيا |
| المملكة المتحدة | |
| فرنسا | |
| إيطاليا | |
| إسبانيا | |
| بقية أوروبا | |
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين |
| اليابان | |
| الهند | |
| أستراليا | |
| كوريا الجنوبية | |
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | |
| الشرق الأوسط وأفريقيا | دول مجلس التعاون الخليجي |
| جنوب أفريقيا | |
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | |
| أمريكا الجنوبية | البرازيل |
| الأرجنتين | |
| بقية أمريكا الجنوبية |
| حسب نوع اللقاح | خلايا كاملة V. cholerae O1 مع الوحدة الفرعية B المؤتلفة | |
| الفموية المقتولة O1 وO139 | ||
| حسب المنتج | Dukoral | |
| Euvichol-Plus | ||
| Vaxchora | ||
| أخرى | ||
| حسب قناة التوزيع | عام | |
| خاص | ||
| حسب الجغرافيا | أمريكا الشمالية | الولايات المتحدة |
| كندا | ||
| المكسيك | ||
| أوروبا | ألمانيا | |
| المملكة المتحدة | ||
| فرنسا | ||
| إيطاليا | ||
| إسبانيا | ||
| بقية أوروبا | ||
| آسيا والمحيط الهادئ | الصين | |
| اليابان | ||
| الهند | ||
| أستراليا | ||
| كوريا الجنوبية | ||
| بقية آسيا والمحيط الهادئ | ||
| الشرق الأوسط وأفريقيا | دول مجلس التعاون الخليجي | |
| جنوب أفريقيا | ||
| بقية الشرق الأوسط وأفريقيا | ||
| أمريكا الجنوبية | البرازيل | |
| الأرجنتين | ||
| بقية أمريكا الجنوبية | ||
الأسئلة الرئيسية المجاب عنها في التقرير
ما هو الحجم الحالي لسوق لقاحات الكوليرا؟
وصل سوق لقاحات الكوليرا إلى 102.89 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يحقق 170.94 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.
أي منطقة تتوسع بأسرع وتيرة؟
آسيا والمحيط الهادئ تقود النمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.89%، مدفوعة بحملات وقائية واسعة النطاق في الهند والصين وجنوب شرق آسيا.
لماذا تكتسب اللقاحات أحادية الجرعة جذباً؟
اللقاحات الحية أحادية الجرعة مثل Vaxchora تزيل حاجز امتثال الجرعة الثانية وتوفر الحماية خلال 10 أيام، مما يجعلها جذابة للمسافرين وطوارئ التفشي.
كيف تؤثر Gavi على ديناميكيات التوريد؟
ضمانات الشراء من Gavi ومبادرة التصنيع الأفريقية بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي توفر رؤية طلب طويلة المدى وتشجع قدرة إنتاج إقليمية جديدة.
ما هي مخاطر التصنيع التي تهدد التوريد؟
التوريد يبقى عرضة لاختناقات إنتاج حويصلات الغشاء الخارجي والاعتماد الثقيل على قلة من الموردين الآسيويين، رغم أن برامج نقل التكنولوجيا تهدف إلى تنويع القدرة بحلول عام 2027.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه منصات mRNA؟
تكنولوجيا mRNA تعد بتحديثات مستضدية أسرع وإنتاج قابل للتوسع، مما قد يقصر دورات التطوير من سنوات إلى شهور ويحسن الاستجابة لسلالات الكوليرا الناشئة.
آخر تحديث للصفحة في: