تحليل حجم وحصة سوق تأجير المركبات في الصين - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى سوق تأجير المركبات في الصين

انتعاش السياحة المحلية يغذي إيجارات الترفيه

ارتفعت حجوزات الترفيه بعد أن أعلنت السلطات عن 295 مليون رحلة محلية خلال عطلة عيد العمال 2024، حيث أنفقوا أكثر من 20 مليار وأدى ذلك إلى رفع الطلب على المركبات في الوجهات على مستوى المقاطعات. جذبت مدن مثل ليوتشو وزيبو زوارًا لأول مرة فضلوا الوصول بالقيادة الذاتية على وسائل النقل العام، مما دفع متوسط مدة الإيجار فوق أربعة أيام في العديد من المواقع الداخلية. استجابت زوزوتشي من خلال إدراج 3000 شريك موّرد محلي خلال أربعة أشهر، مما يوضح ميزة قابلية التوسع للمنصة في الأسواق الرقمية. حافظت السياحة الثقافية الليلية في المواقع التراثية على ارتفاع الاستخدام حتى أواخر المساء، مما يدعم نوافذ التسعير المميز. تبقى الزخم سليماً حيث تتوقع وزارة الثقافة والسياحة أن تتجاوز الرحلات المحلية 6 مليارات في عام 2025، مما يرسخ الترفيه كعمود فقري لسوق تأجير المركبات في الصين.^{[1]"نشرة السفر المحلي لعطلة 2024،" وزارة الثقافة والسياحة، gov.cn}

حصص لوحات الترخيص في مدن المستوى الأول تحفز طلب الإيجار

تحد يانصيب بكين السنوية من السيارات الخاصة إلى 100000 لوحة جديدة، 70% محجوزة للمركبات الكهربائية، بينما مزادات شنغهاي غالباً ما تتجاوز 95000 يوان صيني لكل لوحة. تجعل هذه القيود الإيجار اليومي أرخص من الملكية للعديد من المتنقلين. تخطط تيانجين لإصدار 80000 لوحة خضراء أكثر سنوياً لكنها تحتفظ بحدود الوقود الأحفوري، مما يحافظ على ضغط التكلفة في مكانه. خفضت حصص اللوحات استهلاك الوقود وانبعاثات العادم بنسبة تقارب 50% في المدن المتأثرة، لكنها خلقت في الوقت نفسه تدفقاً موثوقاً من المستأجرين الذين ينظرون إلى السيارات كمرافق عرضية بدلاً من أصول. تميل السياسة أيضاً الأساطيل نحو المركبات الكهربائية، مما يعزز أهداف الكربون الحكومية ويعيد تشكيل سوق تأجير المركبات في الصين.^{[2]"نتائج مزاد لوحات السيارات الخاصة،" حكومة شعب شنغهاي البلدية، shanghai.gov.cn}

نمو الطبقة المتوسطة من السائقين المرخصين

أضافت الصين أكثر من 22 مليون سائق مرخص في عام 2024، معظمهم يقيم في مراكز المستوى الثاني مثل تشنغدو وتشانغشا حيث يلتقي ارتفاع الدخل المتاح بتغطية محدودة لسكك المترو. إن متوسط انتظار 26 شهراً للحصول على لوحات ترخيص بكين وتخصيص 70% من لوحات المركبات الكهربائية يحول قصد الملكية إلى طلب الإيجار، خاصة لاستخدام عطلات نهاية الأسبوع والعطل. تظهر دراسات من جامعة تسينغهوا انخفاضاً بنسبة 16% في التنقل المخطط بالسيارة الخاصة بين الأسر المقيدة بالحصص، إلا أن امتصاص الإيجار العرضي قد ارتفع بالتوازي. يبقى تأثير الطلب الكامن مرئياً في استطلاعات صالات العرض التي تشير إلى أن مبيعات السيارات الجديدة كان يمكن أن تكون أعلى بنسبة 72% بدون ضوابط اللوحات، مما يؤكد الدفعة الهيكلية لسوق تأجير المركبات في الصين.

التحول إلى منصات الحجز الرقمية والمحمولة

تستحوذ القنوات عبر الإنترنت على معظم الحجوزات في عام 2024 وتستمر في تجاوز النمو غير المتصل من خلال التسعير التنبؤي وتسليم المركبات بالخدمة الذاتية. تطابق خوارزميات الذكاء الاصطناعي الآن 80% من التسليمات ضمن 200 متر من المستأجر، مما يقلل الأميال الخاملة ويخفض تكاليف الأسطول. تربط واجهة برمجة التطبيقات لزوزوتشي 600 أسطول مدينة بواجهة واحدة، مما يعطي حتى المشغلين المحليين الصغار وصولاً وطنياً. تدمج التطبيقات الفائقة طلب الرحلات وتذاكر السكك الحديدية وحجوزات الفنادق، مما يدفع نقاط اللمس للمستهلك نحو أنظمة تنقل شاملة بنقطة واحدة. مع تجاوز اختراق 5G نسبة 80% في شرق الصين، تصبح رؤية المخزون الفورية توقعاً معيارياً عبر سوق تأجير المركبات في الصين.

مخاطر استبدال طلب الرحلات والتاكسي الآلي

أكمل أبولو غو من بايدو 839000 رحلة مستقلة في الربع الرابع من عام 2023 بأسعار تقل بنسبة 60-70% عن سيارات الأجرة التقليدية، مما يوضح فجوة سعرية مدمرة. تستهدف بوني.أي أسطولاً من 1000 مركبة بحلول عام 2025، بينما أطلقت ويرايد خدمات غير مأهولة تربط مطار بكين داكسينغ الدولي في فبراير 2025. يستفيد مشغلو التاكسي الآلي من التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونفقات أقل متعلقة بالسائق، مما يحول الطلب الذي فضل تاريخياً الإيجارات لنقل المطارات والمهام داخل المدينة. تضع توقعات الاستشارة قطاع التاكسي الآلي عند ما يقارب 76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مما يشير إلى رياح معاكسة تنافسية لسوق تأجير المركبات في الصين إذا لم تتمكن الشركات الراسخة من تأمين شراكات مستقلة.^{[3]"تقرير عمليات أبولو غو للربع الرابع من عام 2023،" بايدو أبولو، baidu.com}

ارتفاع تكاليف اقتناء المركبات والتمويل

أضافت نواقص أشباه الموصلات وارتفاع أسعار الليثيوم ما يصل إلى 15000 يوان صيني لكل وحدة في تضخم تكلفة المصنع الأصلي خلال عام 2024، مما وسع عقبة رأس المال لتجديدات الأسطول. استثمرت بي واي دي وحدها أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في البحث والتطوير في ذلك العام، مما ترجم إلى معدلات فواتير أغلى لشركات التأجير التي تشتري بالجملة. يؤدي الانتقال إلى الأساطيل الكهربائية إلى تفاقم ضغط رأس المال لأن القيم المتبقية تبقى متقلبة والبنية التحتية للشحن تتطلب إنفاقاً مسبقاً. غالباً ما يواجه المشغلون الأصغر أسعار فائدة أعلى بـ 150-200 نقطة أساس عن السعر الأساسي، مما يضغط على الهوامش أكثر في سوق تأجير المركبات في الصين.

تحليل القطاعات

حسب التطبيق: طلب الترفيه يحافظ على قيادة السوق

استحوذ الترفيه والسياحة على 51.27% من حصة سوق تأجير المركبات في الصين في عام 2024، مدعوماً بقفزة 7.6% في رحلات العطل والاهتمام المتجدد بالمواقع الثقافية على مستوى المقاطعات. تجعل العطل القصيرة على الطرق ولم الشمل العائلي السيارات ذاتية القيادة الخيار المفضل، مما يقود متوسط الاستخدام إلى 74% خلال أسابيع الذروة. يتأخر سفر الأعمال في الحجم المطلق لكنه يسجل أعلى نمو؛ معدل النمو السنوي المركب المتوقع له بنسبة 5.22% يستفيد من إعادة فتح الحدود وأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تفضل الإيجار على الأساطيل المملوكة.

التأثيرات من الدرجة الثانية مرئية بالفعل في أنماط الإنفاق: عملاء الترفيه يحجزون لفترة أطول بـ 2.1 يوم من متوسطات ما قبل الجائحة، بينما يختار المسافرون لأغراض العمل بشكل متزايد باقات القيادة مع سائق التي تجمع التيليماتيكس ولوحات الانبعاثات لأغراض الإبلاغ. تمكن تكاملات المنصة مع مناطق الجذب السياحي من حجز السيارة بالإضافة إلى حزم التذاكر بنقرة واحدة، مما يوسع نافذة تحقيق الدخل لكل إيجار.

حسب نوع الحجز: هيمنة الإنترنت تتعمق

استحوذت الحجوزات عبر الإنترنت على 64.38% من الإيرادات في عام 2024-دليل على أن الرحلات المحمولة الخالية من الاحتكاك أصبحت رهانات على الطاولة، كما أنها تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.41% حتى عام 2030. تقلل محركات التسعير التنبؤي نوافذ البحث للحجز إلى أربع دقائق في المتوسط وتزيد البيع الإضافي للخدمات الإضافية بنسبة 18%، مما يرفع القيمة الدائمة لكل عميل. لا تزال المتاجر غير المتصلة مهمة في مدن المستويات الأدنى حيث تبقى حركة المرور الداخلية ملحوظة، لكن محطات التسليم متعددة القنوات تسمح الآن باستلام المفاتيح برمز QR بدون موظفين، مما يسد فجوة الراحة. 

يستمر الاستثمار في الميل نحو إدارة علاقات العملاء السحابية وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء داخل السيارة التي تغذي بيانات الاستخدام مرة أخرى إلى المنصة، مما يمكّن دوران المخزون في نفس اليوم عبر مناطق متعددة. نتيجة لذلك، يحقق مشغلو الأساطيل الذين يستخدمون التخصيص الديناميكي عبر الإنترنت إيرادات أعلى بنسبة 12% لكل مركبة من الأقران الذين يعتمدون على الحجوزات الثابتة غير المتصلة، وهو تفاضل متوقع أن يتوسع في سوق تأجير المركبات في الصين.

حسب نوع المستخدم النهائي: القيادة الذاتية تهيمن بينما خدمات السائق تتوسع

سيطرت عقود القيادة الذاتية على 71.32% من إجمالي الإيرادات في عام 2024، مغذاة بالتفضيل الثقافي للسفر المستقل والثقة المتزايدة خلف المقود. إلا أن الباقات مع سائق تتقدم بنسبة 5.45% سنوياً لأن فرق الشراء للشركات تنظر إليها كأكثر أماناً وامتثالاً مع مسارات تدقيق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. تتميز أساطيل السائقين باختراق مركبات الطاقة الجديدة فوق 60%، متجاوزة المتوسط الأوسع ومواضعة نفسها بشكل جيد للمناطق منخفضة الانبعاثات في أحياء الأعمال المركزية في بكين أو شنتشن.

يبقى نمو القيادة الذاتية قوياً من خلال المسارات الموجهة للعائلة، واتجاهات التخييم في الهواء الطلق، وسهولة الملاحة القائمة على التطبيقات في المقاطعات غير المألوفة. في الوقت نفسه، تتنوع منتجات السائق إلى لوجستيات الأحداث والحافلات المكوكية عبر الحدود إلى هونغ كونغ، مما يوسع الطلب القابل للمعالجة داخل سوق تأجير المركبات في الصين.

حسب فئة المركبة: حجم الاقتصادية، زخم السيارات الرياضية متعددة الأغراض

مثلت السيارات الاقتصادية 48.75% من عمليات النشر للأسطول في عام 2024، مقدرة للقدرة على تحمل التكلفة وسط الضغوط التضخمية. إلا أن فئات السيارات الرياضية متعددة الأغراض/الحافلات الصغيرة تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.61% حيث يتطلب السفر متعدد الأجيال مقاعد إضافية وسعة أمتعة. تهيمن الهجين على طلبات السيارات الرياضية متعددة الأغراض الجديدة، مما يعكس رغبة المستهلكين في تخفيف قلق المدى دون التضحية بمقاييس الاستدامة. تزدهر الإيجارات الفاخرة بشكل أساسي في شنغهاي وبكين، حيث تستحوذ ضيافة الشركات على أكثر من نصف إيرادات القطاع. تربط الفئة متوسطة الحجم بين السعر والراحة، مما يجذب الشركات الناشئة التي توازن بين الصورة والتكلفة.

التكنولوجيا بدلاً من التقليم توجه الآن قرارات الشراء: الكاميرات المدمجة في لوحة القيادة، والترفيه المتحكم به صوتياً، ومستويات نظم مساعدة السائق المتقدمة 2+ معيارية في 70% من الوحدات الجديدة المطلوبة لسوق تأجير المركبات في الصين، مما يعزز السلامة ويخفض أقساط التأمين.

حسب نظام الدفع: محركات الاحتراق الداخلي لا تزال تقود لكن الهجين يتسارع

احتفظت محركات الاحتراق الداخلي بـ 62.11% من حجم عام 2024، بفضل مخزونات الأساطيل القديمة والبنية التحتية الأوسع للتزود بالوقود. تنمو المركبات الكهربائية الهجينة بأسرع وتيرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.78%، مما يوفر مساراً للامتثال قريب المدى للمشغلين الحذرين من المركبات الكهربائية بالبطارية الكاملة. تكتسب كهربة الأسطول زخماً حيث تتوقع MIIT وصول أساطيل القطاع العام إلى اختراق مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 80% بحلول عام 2025، مما يدفع شركات التأجير للتوافق بسرعة. تواجه إيجارات المركبات الكهربائية بالبطارية تحديات وقت التوقف للشحن، إلا أن الحلول مثل نظام الشحن الفائق لـ 5 دقائق من بي واي دي تعد بتقليص فترات التسليم وإمالة حساب التكلفة والفائدة نحو الكهربائي الكامل في المطارات الرئيسية.

تبقى مخاطر القيمة المتبقية الرادع الرئيسي؛ إلا أن ضمانات إعادة الشراء المدعومة من الشركة المصنعة الأصلية تغطي الآن 36 شهراً على معظم نماذج المركبات الكهربائية عالية الحجم، مما يقلل عدم اليقين ويدعم النشر الأوسع عبر سوق تأجير المركبات في الصين.

ملاحظة: حصص القطاعات لجميع القطاعات الفردية متوفرة عند شراء التقرير

حسب مدة الإيجار: هيمنة قصيرة المدى تلتقي بانتعاش متوسط المدى

استولت العقود دون سبعة أيام على 58.83% من حجوزات عام 2024، مما يعكس دورات السفر للعطل والمشاريع. تسجل الإيجارات متوسطة المدى، الممتدة من أسبوع إلى شهر واحد، معدل نمو سنوي مركب قدره 4.97% حيث تنتقل الشركات من الأساطيل الثابتة إلى ميزانيات التنقل القائمة على الاشتراك. تتضمن باقات الاشتراك التأمين والصيانة ولوحات تقرير ثاني أكسيد الكربون، مما يجذب شركات المالية والاستشارة المهتمة بإفصاح الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. تبقى الإيجارات طويلة المدى مكانة متخصصة لكنها تيار مستقر يخدم مواقع المشاريع والمناقصات الحكومية التي تتطلب وقت تشغيل مضمون.

الإضافات المرنة للمدة-حيث يحول العملاء إيجار ثلاثة أيام إلى خطة شهر كامل بدون عقوبات-تكتسب شعبية، مما يقلل الإنقطاع ويستقر التدفق النقدي للمشغلين داخل سوق تأجير المركبات في الصين.

حسب قناة الخدمة: مواقع خارج المطار توسع الوصول

حققت المواقع خارج المطار ووسط المدينة 64.51% من إيرادات عام 2024 لأنها تناسب احتياجات التنقل الحضري اليومية وتخفض تكاليف البحث للميل الأخير. عمليات التسليم في أكشاك مراكز التسوق، ونقاط الفتح على طراز مشاركة الدراجات، ومستودعات مواقف السيارات السكنية تشكل الآن شبكة كثيفة في مدن المستوى الأول والثاني. تتعافى عدادات المطارات بأسرع وتيرة، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 5.33%، حيث يطبيع سفر الأعمال الوارد وتتضاعف وصلات الطيران. تغذي الرحلات الثنائية المتزايدة إلى قوانغتشو وشنتشن الفئات المميزة وطلب القيادة مع سائق.

يدمج المشغلون واجهات برمجة تطبيقات تخطيط الطرق مع تغذيات حركة مرور سلطة المطار، مما يسمح بتسليم الإسقاط والذهاب داخل 45 ثانية في المتوسط، مما يرفع معدلات الدوران في سوق تأجير المركبات في الصين.

تحليل الجغرافيا

ولدت شرق الصين 34.71% من دوران عام 2024، مدعومة بمجموعة الخدمات المالية في شنغهاي، ومصانع التصدير في جيانغسو، ومركز التجارة الإلكترونية المزدهر في تشجيانغ. تحافظ الدخول المتاحة القوية، وأقساط لوحات الترخيص العالية، واعتماد الرقمية المتطورة على الاستخدام والعائد فوق المتوسطات الوطنية. تقصر دورات تجديد الأسطول هنا إلى 18 شهراً، مما يعكس شهية العملاء لأحدث تقنيات الهجين والمركبات الكهربائية.

وسط وجنوب الصين هي المنطقة الأسرع نمواً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.76% حتى عام 2030. يعيد ممر أشباه الموصلات في شنتشن وعمود الاستيراد-التصدير في قوانغتشو إنتاج تدفقات سفر الأعمال المستقرة، بينما يضيف القرب من هونغ كونغ طلب الإيجار عبر الحدود. تدعم السلطات المحلية شبكات الشحن العامة، مما يمكّن المشغلين من دفع اختراق المركبات الكهربائية فوق 50% بحلول عام 2026.

تستفيد شمال الصين، المرتكزة على بكين، من الأحداث السياسية والقمم الدولية وحجوم السياحة الثقافية العالية. تستمر حصص اللوحات الصارمة في تحويل المتقدمين الفاشلين في اليانصيب إلى مستأجرين، مما يدعم إيرادات ثابتة رغم نمو الاقتصاد الكلي الأبطأ. لا تزال غرب وشمال شرق الصين متأخرة في الحصة لكنها تتسارع مع استثمارات البنية التحتية ودوائر السياحة والتعدين تفتح طرقاً جديدة، مما يوسع مجتمعة بصمة سوق تأجير المركبات في الصين.