حجم وحصة سوق البلاستيك السيارات

ملخص سوق البلاستيك السيارات
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

تحليل سوق البلاستيك السيارات من قبل Mordor Intelligence

يُقدر حجم سوق البلاستيك السيارات بـ 33.52 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 49.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.17% خلال فترة التوقعات (2025-2030). يعكس الارتفاع المطرد توجه صانعي السيارات نحو المواد الأخف وزناً للتوفيق بين قوانين الانبعاثات الصارمة وأهداف الأداء. إن الاعتماد المتسارع على حلول البوليمر المتقدمة، خاصة في منصات المركبات الكهربائية (EV)، يدفع سوق البلاستيك السيارات إلى أبعد من وتيرته التاريخية. تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ما يقرب من نصف الطلب العالمي وتنمو بأسرع معدل إقليمي، بينما يواصل البولي بروبيلين (PP) وضع معيار التكلفة إلى الأداء عبر أنظمة المركبات الرئيسية.

النقاط الرئيسية للتقرير

  • حسب المادة، تصدر البولي بروبيلين بنسبة 34.18% من حصة سوق البلاستيك السيارات في عام 2024؛ من المقرر أن يتوسع البولي أميد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.87% حتى عام 2030. 
  • حسب التطبيق، استحوذت المكونات الداخلية على 32.97% من حجم سوق البلاستيك السيارات في عام 2024؛ تنمو الأجزاء تحت غطاء المحرك بنسبة 8.98% حتى عام 2030. 
  • حسب نوع المركبة، شكلت المركبات التقليدية 81.93% من الطلب في عام 2024، بينما تتقدم المركبات الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.91%. 
  • حسب المصدر، مثلت الدرجات البكر 78.56% من الحجم في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو البدائل الحيوية بنسبة 10.76% سنوياً. 
  • حسب الجغرافيا، هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة 48.25% في عام 2024 وترتفع بنسبة 9.82% حتى عام 2030.

تحليل الشرائح

حسب المادة: يحافظ البولي بروبيلين على القيادة بينما تُسرع البولي أميدات الاعتماد

احتل البولي بروبيلين حصة قيادية قدرها 34.18% في سوق البلاستيك السيارات في عام 2024 على أساس التوازن في التكلفة وقابلية المعالجة والاحتفاظ بالخصائص. تهيمن واجهات الداخلية وتشطيبات الأبواب ووحدات التحكم المركزية على استخدام PP، لكن الدرجات المعززة بالألياف الزجاجية تمتد الآن إلى حاملات المقاعد شبه البنيوية وأبواب الخلف الخلفية. 

تتسلق البولي أميدات مسار معدل نمو سنوي مركب قدره 8.87% حتى عام 2030 حيث تتطلب أنظمة القوى الكهربائية عالية الحرارة عزل حراري وكهربائي أفضل. تحل مزائج PA66 و PA6/6T العطرية جزئياً محل الأقواس المعدنية في تجمعات اللوحة الباردة للبطارية وهياكل العاكس وقنوات هواء التوربو. درجات PA الحيوية، رغم أنها ليست سائدة بعد، تجذب شركات صناعة المعدات الأصلية الساعية لتخفيضات الكربون من النطاق 3 بمجرد تخطي عقبات الرائحة وانتشار اللهب.

سوق البلاستيك السيارات
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصة الشريحة لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

حسب التطبيق: الداخلية تهيمن، تحت غطاء المحرك يحقق أسرع ارتفاع

شكلت الداخلية 32.97% من حجم سوق البلاستيك السيارات في عام 2024، مدعومة بالطلب على لوحات القيادة الناعمة الملمس ولوحات الأبواب المضيئة بالمحيط، ودمج مجموعات العرض في وحدات مقولبة متعددة الحقن واحدة. تعتمد الطلاءات اللمسية والرسوم بالليزر على مزائج PP وABS وPC/PMMA الخاصة، مما يعزز دور البلاستيك في التصميم التجريبي. 

مكونات تحت غطاء المحرك، رغم أنها أصغر في الحجم المطلق، تنمو بنسبة 8.98% سنوياً. تحزم المعماريات المكهربة المزيد من الإلكترونيات وتتطلب قنوات تبريد معقدة؛ وبالتالي، تحل PA وPPS وPBT المستقرة حرارياً محل الألومنيوم المصبوب بالقالب لسترات تبريد المحرك الإلكتروني وأغطية قضبان التوصيل عالية الجهد.

حسب نوع المركبة: المنصات التقليدية لا تزال تهيمن لكن المركبات الكهربائية تُفعل الزخم

مثلت منصات الاحتراق الداخلي والهجينة 81.93% من الطلب في عام 2024. حتى هنا، يحقق تخفيف الوزن أرباح كفاءة الوقود القابلة للقياس؛ تشير الأبحاث إلى أن تخفيض الكتلة بنسبة 10% يؤمن مكسب كفاءة بنسبة 5-7%. إدراجات حامل PP/الزجاج الطويل متعدد المواد وعدسات PC رقيقة الجدران أصبحت الآن شائعة عبر خطوط المركبات التقليدية. 

تشكل المركبات الكهربائية الاستخدام النهائي الأسرع حركة، متوسعة بنسبة 10.91% سنوياً. تحدد حاويات البطارية عالية الجهد بشكل متزايد PA6 أو PPS المعزز بالألياف الزجاجية مع حزم مثبط اللهب التي تتجاوز تقييمات الأسلاك المتوهجة 960 °C. تسمح حرية التصميم حول شاسيه لوحة التزلج بمزيد من الاستخدام لعوارض عبر السيارة المقولبة ووحدات الأرضية في مركبات PP-LGF البنيوية، مما يرفع مساهمة قيمة البلاستيك لكل وحدة.

حسب المصدر: الدرجات البكر تسود بينما التيارات الحيوية والمعاد تدويرها تكتسب زخماً

لا تزال الراتنجات البكر تشمل 78.56% من إجمالي الطن لأنها توفر الميكانيكا المتسقة ومرونة التلوين الحيوية لمعايير جودة السيارات. المنتجون مع ذلك يقللون كربون المواد الخام-مكسر الإيثيلين المخطط صافي الصفر من داو في ألبرتا يمثل الاستثمار المنبع الذي يوائم الإنتاج البكر مع أهداف تخفيض النطاق 1 والنطاق 2.

البوليمرات الحيوية تتتبع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.76%، محفزة بولايات المحتوى المتجدد وتعهدات صانعي السيارات المحايدة للكربون. طرق البلمرة لـ Bio-PET وPEF المبني على الفوران تكتسب اهتماماً لخيوط نسيج المقاعد والأفلام الزخرفية. الدرجات المعاد تدويرها، مدفوعة باقتراح الاتحاد الأوروبي لحد أدنى 25% من المحتوى المعاد التدوير، تنمو بأسرع ما يكون حيث يقدم التدوير الكيميائي مواد خام جودة قريبة من البكر[3]Government of the Netherlands, "Biobased Plastics in Vehicles," government.nl .

سوق البلاستيك السيارات
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.

ملاحظة: حصة الشريحة لجميع الشرائح الفردية متاحة عند شراء التقرير

احصل على توقعات سوقية مفصلة على أدق المستويات
تحميل PDF

التحليل الجغرافي

هيمنت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق البلاستيك السيارات بحصة 48.25% في عام 2024 وتعكس أعلى معدل نمو سنوي مركب إقليمي عند 9.82% حتى عام 2030. إن طرح المركبات الكهربائية واسع النطاق في الصين، المدعوم بتحالفات صانعي البطاريات والحوافز الحكومية، يحفز توسعات طاقة البوليمر عبر سلاسل قيمة PP وPA وPBT. تسجل الهند نمواً مضاعفاً في إنتاج السيارات الشخصية، مما يؤدي إلى استثمارات في مراكز المزج المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. كوريا الجنوبية واليابان تصقلان درجات الوزن الجزيئي فائق العلو للوحات الخارجية المقاومة للصدمات، مما يضع حلقة ابتكار-طاقة فاضلة أكثر.

تقدم أمريكا الشمالية منظر طبيعي ناضج إلا أنه مبتكر. الامتثال لمعايير متوسط اقتصاد الوقود للشركات المتشددة يدفع شركات صناعة المعدات الأصلية نحو معماريات متعددة المواد التي تعظم البلاستيك في أبواب الخلف الخلفية وحزم البطاريات وهياكل أجهزة استشعار نظم مساعدة السائق المتقدمة. تستضيف الولايات المتحدة أيضاً عملاً رائداً في شراكات إعادة التدوير المغلقة الحلقة بين موردي الراتنج وقوالب الطبقة الأولى، داعمة أهداف الاقتصاد الدائري المحلي.

تحافظ أوروبا على طلب كبير الحجم مرتكز على شرائح المركبات المتميزة والأطر التنظيمية الجازمة. عتبة المحتوى المعاد التدوير المقترحة بنسبة 25% في السيارات الشخصية تحفز البحث والتطوير حول مضافات المتوافق ونظم إزالة الرائحة التي ترفع أداء راتنج ما بعد المستهلك. ألمانيا تقود نشر التقنيات في أعضاء عرضية PA معززة بالألياف، بينما فرنسا والمملكة المتحدة تصرفان التمويل العام نحو خطوط تجريبية للبوليمر الحيوي. المنطقة مع ذلك تواجه ضغوط هامش من تقلب تكلفة الطاقة، مما يجعل كفاءة المواد ضرورة استراتيجية.

سوق البلاستيك السيارات
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
احصل على تحليلات حول الأسواق الجغرافية المهمة
تحميل PDF

المشهد التنافسي

يُظهر سوق البلاستيك السيارات تجزؤاً عالياً، مع السيطرة من أعلى 10 موردين على حوالي 45% من الإيرادات العالمية. الشركات الكيميائية الكبرى، بما في ذلك Dow وBASF وCovestro وLyondellBasell وArkema، تحافظ على قوة السوق من خلال مزايا النطاق والوصول المتكامل للمواد الخام وقدرات المزج متعددة المناطق. يركز المركبون المتخصصون على شرائح هندسية أو حيوية لتجنب المنافسة المباشرة على الأسعار. استحواذ Dow على Circulus يضمن إمداد مواد خام PCR متسق لخط PP MobilityScience، داعماً هدفها لتسويق 3 مليون طن متري من المنتجات الدائرية بحلول 2030. سلسلة Schulamid ET100 من LyondellBasell تتناول الطلب على البلاستيكيات الهندسية منخفضة المركبات العضوية المتطايرة في إطارات الداخلية، بينما مشاركة Covestro في بحوث إعادة تدوير رغوة البولي يوريثان تُظهر تركيز الصناعة على تقدم إعادة التدوير الكيميائي. يُظهر السوق تكاملاً رأسياً متزايداً من خلال استحواذات المعيد التدوير والقالب، مع فرص نمو في المركبات عالية الحرارة والبدائل المشتقة حيوياً والبوليمرات الشفافة مغناطيسياً، مما يفيد خاصة الشركات ذات الخبرة في المركبات المتخصصة.

قادة صناعة البلاستيك السيارات

  1. BASF SE

  2. Covestro AG

  3. DuPont

  4. LyondellBasell Industries Holdings B.V.

  5. SABIC

  6. *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
Market Concentration.png
صورة © Mordor Intelligence. يُشترط النسب بموجب CC BY 4.0.
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تحميل PDF

التطورات الصناعية الأخيرة

  • يوليو 2024: قدمت LyondellBasell مركب Schulamid ET100، وهو مركب بولي أميد جديد من درجة الداخلية مصمم لإطارات نوافذ الأبواب خفيفة الوزن مع أداء رائحة منخفضة.
  • يونيو 2024: أكملت Dow استحواذها على Circulus، معيد تدوير النفايات البلاستيكية إلى درجات معاد تدويرها بعد الاستهلاك، ووقعت مذكرة تفاهم تستهدف 3 مليون طن متري من الحلول الدائرية والمتجددة سنوياً بحلول 2030.

جدول المحتويات لتقرير صناعة البلاستيك السيارات

1. المقدمة

  • 1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
  • 1.2 نطاق الدراسة

2. منهجية البحث

3. الملخص التنفيذي

4. مشهد السوق

  • 4.1 نظرة عامة على السوق
  • 4.2 محركات السوق
    • 4.2.1 زيادة الطلب على المواد خفيفة الوزن في المركبات الكهربائية
    • 4.2.2 غرامات انبعاث الكربون تُسرع اعتماد مصدات البولي بروبيلين
    • 4.2.3 التحول إلى حاملات الواجهة الأمامية المعيارية (MECs) عبر الهجائن المحقونة
    • 4.2.4 تزايد الطلب على مواد التصميم المرنة والفعالة من حيث التكلفة في السيارات
    • 4.2.5 التوسع المستمر لقطاع السيارات العالمي
  • 4.3 قيود السوق
    • 4.3.1 تأخير تأهيل شركات صناعة المعدات الأصلية لـ Bio-PA بسبب الرائحة وقابلية الاشتعال
    • 4.3.2 تكلفة المواد والمعالجة العالية
    • 4.3.3 زيادة المنافسة من المواد البديلة في السيارات
  • 4.4 تحليل سلسلة القيمة
  • 4.5 قوى بورتر الخمس
    • 4.5.1 القوة التفاوضية للموردين
    • 4.5.2 القوة التفاوضية للمشترين
    • 4.5.3 تهديد الداخلين الجدد
    • 4.5.4 تهديد البدائل
    • 4.5.5 درجة المنافسة

5. حجم السوق وتوقعات النمو (القيمة)

  • 5.1 حسب المادة
    • 5.1.1 البولي بروبيلين (PP)
    • 5.1.2 البولي يوريثان (PU)
    • 5.1.3 كلوريد البولي فينيل (PVC)
    • 5.1.4 البولي إيثيلين (PE)
    • 5.1.5 أكريلونيتريل بوتادايين ستايرين (ABS)
    • 5.1.6 البولي أميدات (PA)
    • 5.1.7 البولي كربونات (PC)
    • 5.1.8 مواد أخرى
  • 5.2 حسب التطبيق
    • 5.2.1 الخارجي
    • 5.2.2 الداخلي
    • 5.2.3 تحت غطاء المحرك
    • 5.2.4 تطبيقات أخرى
  • 5.3 نوع المركبة
    • 5.3.1 المركبات التقليدية/التقليدية
    • 5.3.2 المركبات الكهربائية
  • 5.4 المصدر
    • 5.4.1 البلاستيك البكر
    • 5.4.2 البلاستيك المُعاد التدوير
    • 5.4.3 البلاستيك الحيوي
  • 5.5 حسب الجغرافيا
    • 5.5.1 آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.5.1.1 الصين
    • 5.5.1.2 اليابان
    • 5.5.1.3 الهند
    • 5.5.1.4 كوريا الجنوبية
    • 5.5.1.5 بقية آسيا والمحيط الهادئ
    • 5.5.2 أمريكا الشمالية
    • 5.5.2.1 الولايات المتحدة
    • 5.5.2.2 كندا
    • 5.5.2.3 المكسيك
    • 5.5.3 أوروبا
    • 5.5.3.1 ألمانيا
    • 5.5.3.2 المملكة المتحدة
    • 5.5.3.3 فرنسا
    • 5.5.3.4 إيطاليا
    • 5.5.3.5 بقية أوروبا
    • 5.5.4 أمريكا الجنوبية
    • 5.5.4.1 البرازيل
    • 5.5.4.2 الأرجنتين
    • 5.5.4.3 بقية أمريكا الجنوبية
    • 5.5.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
    • 5.5.5.1 المملكة العربية السعودية
    • 5.5.5.2 جنوب أفريقيا
    • 5.5.5.3 بقية الشرق الأوسط وأفريقيا

6. المشهد التنافسي

  • 6.1 تركز السوق
  • 6.2 التحركات الاستراتيجية
  • 6.3 تحليل الحصة السوقية (%)/الترتيب
  • 6.4 ملفات الشركات {(تتضمن نظرة عامة على المستوى العالمي، نظرة عامة على مستوى السوق، الشرائح الأساسية، الماليات، المعلومات الاستراتيجية، ترتيب/حصة السوق، المنتجات والخدمات، التطورات الأخيرة)}
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 Asahi Kasei Advance Corporation
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Borealis AG
    • 6.4.5 Braskem
    • 6.4.6 Celanese Corporation
    • 6.4.7 Covestro AG
    • 6.4.8 Daicel Corporation
    • 6.4.9 Dow
    • 6.4.10 dsm-firmenich
    • 6.4.11 DuPont
    • 6.4.12 Evonik Industries AG
    • 6.4.13 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.14 INEOS
    • 6.4.15 LANXESS
    • 6.4.16 LG Chem
    • 6.4.17 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
    • 6.4.18 Mitsui Chemicals Inc.
    • 6.4.19 SABIC
    • 6.4.20 TEIJIN LIMITED

7. فرص السوق والتوقعات المستقبلية

  • 7.1 تقييم المساحة البيضاء والحاجة غير الملباة
  • 7.2 التطورات التكنولوجية في المركبات الكهربائية
يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة
احصل على تقسيم السعر الان

نطاق تقرير سوق البلاستيك السيارات العالمي

تُعالج البلاستيكيات بشكل رئيسي إلى مكونات وأجزاء سيارات بسبب سهولة التصنيع والحصول المحتمل من المواد الخام المتجددة وسهولة التصميم المحسن نسبياً. علاوة على ذلك، يلعب البلاستيك السيارات دوراً حاسماً في ابتكارات الأداء والسلامة في المركبات التجارية والمركبات الآلية الثقيلة (HMVs) والسيارات الحديثة ومركبات المرافق الرياضية (SUVs).

يُقسم سوق البلاستيك السيارات حسب المادة والتطبيق ونوع المركبة والجغرافيا. حسب المادة، يُقسم السوق إلى البولي بروبيلين والبولي يوريثان وكلوريد البولي فينيل والبولي إيثيلين وأكريلونيتريل بوتادايين ستايرين والبولي أميدات والبولي كربونات ومواد أخرى. حسب التطبيق، يُقسم السوق إلى الداخلية والخارجية وتحت غطاء المحرك وتطبيقات أخرى. حسب نوع المركبة، يُقسم السوق إلى المركبات التقليدية/التقليدية والمركبات الكهربائية. يغطي التقرير أيضاً حجم السوق والتوقعات للبلاستيك السيارات في 15 دولة عبر المناطق الرئيسية.

لكل شريحة، تم حجم السوق والتوقعات على أساس الحجم (أطنان مترية).

حسب المادة
البولي بروبيلين (PP)
البولي يوريثان (PU)
كلوريد البولي فينيل (PVC)
البولي إيثيلين (PE)
أكريلونيتريل بوتادايين ستايرين (ABS)
البولي أميدات (PA)
البولي كربونات (PC)
مواد أخرى
حسب التطبيق
الخارجي
الداخلي
تحت غطاء المحرك
تطبيقات أخرى
نوع المركبة
المركبات التقليدية/التقليدية
المركبات الكهربائية
المصدر
البلاستيك البكر
البلاستيك المُعاد التدوير
البلاستيك الحيوي
حسب الجغرافيا
آسيا والمحيط الهادئ الصين
اليابان
الهند
كوريا الجنوبية
بقية آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط وأفريقيا المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا
بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
حسب المادة البولي بروبيلين (PP)
البولي يوريثان (PU)
كلوريد البولي فينيل (PVC)
البولي إيثيلين (PE)
أكريلونيتريل بوتادايين ستايرين (ABS)
البولي أميدات (PA)
البولي كربونات (PC)
مواد أخرى
حسب التطبيق الخارجي
الداخلي
تحت غطاء المحرك
تطبيقات أخرى
نوع المركبة المركبات التقليدية/التقليدية
المركبات الكهربائية
المصدر البلاستيك البكر
البلاستيك المُعاد التدوير
البلاستيك الحيوي
حسب الجغرافيا آسيا والمحيط الهادئ الصين
اليابان
الهند
كوريا الجنوبية
بقية آسيا والمحيط الهادئ
أمريكا الشمالية الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
أوروبا ألمانيا
المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
بقية أوروبا
أمريكا الجنوبية البرازيل
الأرجنتين
بقية أمريكا الجنوبية
الشرق الأوسط وأفريقيا المملكة العربية السعودية
جنوب أفريقيا
بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟
تخصيص الآن

الأسئلة الرئيسية المُجاب عليها في التقرير

ما هو الحجم الحالي لسوق البلاستيك السيارات؟

يقف حجم سوق البلاستيك السيارات عند 33.52 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن يصل إلى 49.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

أي مادة تقود سوق البلاستيك السيارات؟

يهيمن البولي بروبيلين بحصة سوقية قدرها 34.18% في عام 2024 بفضل توازن التكلفة إلى الأداء في الأجزاء الداخلية والخارجية.

لماذا تُعزز المركبات الكهربائية الطلب على البلاستيك؟

تتطلب منصات المركبات الكهربائية مواد خفيفة الوزن وعالية العزل الكهربائي ومستقرة حرارياً لتمديد المدى وإدارة حرارة البطارية، مما يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 10.91% في استهلاك البلاستيك من قبل المركبات الكهربائية.

كيف تؤثر اللوائح على المحتوى المعاد التدوير في المركبات؟

اقترح الاتحاد الأوروبي حد أدنى 25% من محتوى البلاستيك المعاد التدوير للسيارات الجديدة بحلول عام 2030، مما يسرع الاستثمار في مركبات PCR من درجة السيارات.

أي منطقة تنمو بأسرع ما يكون في البلاستيك السيارات؟

تقود آسيا والمحيط الهادئ، حاملة 48.25% من الطلب في عام 2024 وتتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.82%، مدفوعة بقاعدة إنتاج المركبات الكهربائية الكبيرة في الصين وإنتاج السيارات المتصاعد في الهند.

ما التحديات التي تحد من الاعتماد الأوسع للبولي أميدات الحيوية؟

عقبات تأهيل شركات صناعة المعدات الأصلية المتعلقة بالرائحة وقابلية الاشتعال، إلى جانب الأداء الميكانيكي المتغير، تؤخر التنفيذ واسع النطاق رغم مزايا الاستدامة.

آخر تحديث للصفحة في: