تحليل حجم وحصة السوق الزراعية في الأرجنتين - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات ورؤى السوق الزراعية الأرجنتين

توسع الطلب العالمي على صادرات فول الصويا والذرة

من المتوقع أن تصل عملية طحن فول الصويا في الأرجنتين إلى 42.4 مليون طن متري في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 37% من عام 2023، مما يعيد موقع البلاد كرائدة في تصدير وجبة وزيت فول الصويا. زاد المستوردون الصينيون من مشترياتهم من فول الصويا الأرجنتيني بسبب المخاوف الجيوسياسية، مما قلل من حصة الولايات المتحدة من واردات الصين من فول الصويا من 51% في عام 2009 إلى أقل من 25% في السنوات الأخيرة. تمكن المصدرون الأرجنتينيون من تأمين حجوزات الشحن في بداية الموسم من خلال التسعير التنافسي، وتخفيض ضرائب التصدير في يناير 2025، ومعدلات الشحن المواتية، مما أدى إلى تحسين كفاءة الموانئ وهوامش الطحن. توسعت فرص التصدير بسبب زيادة طلب الاتحاد الأوروبي على مكونات الأعلاف المستدامة. زادت أحجام الشحن في يناير 2025 بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، مما يدل على قوة الصادرات الزراعية الأرجنتينية. يظهر السوق إمكانات للنمو المستمر مع زيادة طلب الأعلاف الآسيوية وتوسع الشركاء التجاريين لمصادر التوريد الخاصة بهم.

الطلب المحلي الواعي صحياً على الفواكه والخضروات

أصبح المستهلكون الأرجنتينيون أكثر وعياً بمصادر المنتجات، حيث يتحقق 60% من المصادر ويفضل الثلثان الخيارات المحلية. يربط المستهلكون الحضريون سلاسل التوريد الأقصر بالنضارة والأثر البيئي المنخفض، مما زاد من استهلاك الفواكه والخضروات للفرد بعد الجائحة. بينما تسافر 80% من المنتجات أكثر من 50 كم إلى السوق، فإن اعتماد تسميات "كيلومتر 0" المتزايد دفع مراكز التجميع الإقليمية لتقليل تكاليف النقل. حقق قطاع الفواكه 1.672 مليار دولار أمريكي من عائدات التصدير خلال النصف الأول من عام 2023، محتلاً المرتبة الثالثة بين الصادرات، مع الولايات المتحدة والبرازيل كوجهات رئيسية. السوق الزراعية الأرجنتين في موقع يؤهلها للاستفادة من الاستهلاك الواعي صحياً من خلال تحسينات سلسلة التوريد، والبنية التحتية للسلسلة الباردة، وأنظمة التتبع الرقمية.

الحوافز الحكومية المواتية وإصلاحات ضرائب التصدير

في يناير 2025، خفضت الحكومة ضرائب التصدير على فول الصويا والذرة والقمح حتى 30 يونيو 2025، وألغت الضرائب على السكر والفول السوداني. أدى هذا التخفيض الضريبي إلى تحسين عوائد المنتجين، وتقليل قيود السيولة في المزارع، وزيادة المبيعات الآجلة قبل الحصاد. راجعت بورصة الحبوب في بوينس آيرس تقديرات إنتاج القمح لموسم 2025 إلى 20.5 مليون طن متري، مشيرة إلى توسع المساحة المزروعة وزيادة استخدام البذور المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، ألغى مرسوم مايو 2025 رسوم تسجيل الأسمدة ومنح موافقات دائمة للمنتجات، مما سهل التوزيع الأسرع لمغذيات المحاصيل. هذه التغييرات السياسية قللت من تكاليف المدخلات وسرّعت اعتماد التكنولوجيا في السوق الزراعية الأرجنتينية.

التمويل متعدد الأطراف للزراعة الذكية مناخياً

قدم البنك الدولي قرضاً بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وتسهيلاً بقيمة 75 مليون دولار أمريكي من برنامج الأمن الزراعي والغذائي العالمي لدعم الري والطرق الريفية وأدوات إدارة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة البنك الدولي عن حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في أبريل 2025، مع تخصيص 5 مليارات دولار أمريكي لمشاريع الاستثمار الزراعي الخاص. ساهم بنك التنمية للبلدان الأمريكية بـ 100 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية الريفية، مع التركيز على توزيع الائتمان والمعرفة في المناطق المعرضة للجفاف. هذه الاستثمارات، التي تمثل حوالي 2% من حجم السوق الزراعية الأرجنتينية، تستهدف زيادة الإنتاجية وتقليل الانبعاثات.

تقلبات الطقس الشديدة وخسائر المحاصيل بسبب الجفاف

تشير النماذج المناخية إلى أن الجفاف قد يقلل من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين بنسبة 4% بحلول عام 2050، بينما تسبب الفيضانات حالياً خسائر سنوية تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. خفض الجفاف في عام 2023 إنتاج المحاصيل الرئيسية بنسبة 45%، مما أدى إلى خسارة 20 مليار دولار أمريكي في الإيرادات الزراعية. تتنبأ توقعات الطقس بظروف جافة في يناير 2025 بسبب نمط لا نينا ضعيف، مما يهدد إنتاجية المحاصيل القياسية المحتملة. تهدف الخطة الحكومية الشاملة الأرجنتين المروية إلى توسيع الأراضي المروية بنسبة 90% من خلال 95 مشروع بنية تحتية. تبقى أنماط الأمطار غير المنتظمة وزيادة الإجهاد الحراري مخاطر كبيرة للسوق الزراعية الأرجنتينية.

مرض تقزم الذرة وبؤر مقاومة الآفات

خفض مرض تقزم الذرة إنتاج الذرة في الأرجنتين لعام 2024 بـ 3 ملايين طن متري، مما أدى إلى تحويل المزارعين 4 ملايين فدان من زراعة الذرة إلى فول الصويا. تسبب المرض في خسائر كاملة في الإنتاجية في بعض الحقول حيث انتشرت نطاطات الأوراق العدوى إلى المقاطعات الوسطى. راجعت بورصة الحبوب في بوينس آيرس توقعاتها لإنتاج الذرة 2024-25 إلى 46.5 مليون طن متري. بينما تظهر الأبحاث في طرق المكافحة البيولوجية، بما في ذلك تطبيقات كورديسيبس جافانيكا، إمكانات، يبقى التطبيق على نطاق تجاري معلقاً. تواجه السوق الزراعية الأرجنتينية عدم يقين مستمر في الإنتاج والإيرادات حتى يتم تطوير حلول شاملة ومتكاملة لإدارة الآفات.

التحليل الجغرافي

تملك الأرجنتين 37.5 مليون هكتار من الأراضي المزروعة، حيث تمثل مقاطعات بوينس آيرس وقرطبة وسانتا في أكثر من 75% من إنتاج البذور الزيتية والحبوب. وفقاً لتقرير الاستخبارات السلعية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية 2024، تنتج مقاطعة بوينس آيرس حوالي 50% من قمح البلاد، تليها سانتا في (18%) وقرطبة (13%). توكومان هي المنطقة الرئيسية لزراعة قصب السكر، حيث يقدم المحصول ربحية أعلى مقارنة بالبدائل. 

تتخصص انتري ريوس في صادرات التوت الأزرق بسبب موسم الحصاد المبكر وموقعها الاستراتيجي بالقرب من موانئ الأنهار. المقاطعات الشمالية تشاكو وسانتا في وسانتياغو ديل إستيرو هي المناطق الرئيسية لإنتاج القطن، بفضل ظروفها المناخية المواتية. أثرت التغيرات المناخية على الأنماط الزراعية، لا سيما مع انتشار مرض تقزم الذرة من المناطق الشمالية إلى الوسطى، مما أدى إلى تقليل الإنتاجية وزيادة زراعة فول الصويا.

أدت الظروف الجوية المواتية في أواخر عام 2024 إلى زيادة مستويات رطوبة التربة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لفول الصويا والذرة. يشير نمط لا نينا الضعيف إلى ظروف جافة محتملة في أوائل عام 2025. تخطط برنامج الأرجنتين المروية لتنفيذ 95 مشروع ري في جميع أنحاء البلاد، مما سيوسع المنطقة المروية بنسبة 90% ويقلل الاعتماد على الأمطار.^{[2]بنك التنمية للبلدان الأمريكية، "موافقة قرض البنية التحتية الريفية،" unav.edu} من المتوقع أن تعمل هذه التطورات في البنية التحتية على استقرار الإنتاج الزراعي في المناطق الرئيسية وتوسيع السوق الزراعية الأرجنتينية.