سوق التغليف بأفريقيا - النمو والاتجاهات وتأثير COVID-19 والتوقعات (2023-2028)

سوق التغليف في إفريقيا مقسم حسب المواد (الورق والورق المقوى ، البلاستيك ، المعدن ، الزجاج) ، نوع المنتج (الزجاجات البلاستيكية ، الزجاجات ، الصناديق المموجة ، العلب المعدنية ، التطبيقات الأخرى) ، صناعة المستخدم النهائي (المشروبات ، الأطعمة ، الأدوية ، العناية المنزلية والشخصية ، تطبيقات أخرى) ، والدولة (مصر ، نيجيريا ، كينيا ، جنوب إفريقيا ، بقية إفريقيا).

لقطة السوق

 South Africa Packaging Market
Study Period: 2018 - 2026
CAGR: 8.4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

setting-icon

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

نظرة عامة على السوق

من المتوقع أن يصل سوق التغليف في إفريقيا إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 8.4٪ خلال فترة التوقعات (2021 - 2026). يحرك السوق النمو السكاني المتزايد من المستهلكين الشباب ، وزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية ، وزيادة الدخل الفردي ، والنمو الاقتصادي المحلي - لا سيما في شرق وغرب إفريقيا.

  • مع زيادة التحضر والتنقل ، يبحث المستهلكون في إفريقيا عن المنتجات التي تقدم أفضل قيمة مقابل المال ، مثل العبوات السائبة والمنتجات المخفضة والحزم الأصغر. يمكن أن يكون من المفيد للبائعين الذهاب إلى تغليف جذاب لتشجيع المبيعات وتعزيزها. علاوة على ذلك ، فإن القلق المتزايد بشأن تغليف المواد الغذائية والمشروبات والأدوية والمنتجات المنزلية الأخرى يقود سوق العبوات والزجاجات الزجاجية لأنها توفر سحرًا جماليًا للناس وقابلة لإعادة التدوير.
  • علاوة على ذلك ، فإن الشركات على استعداد لتقديم أفضل التقنيات والخبرة الفنية والصبر للعثور على شركاء محليين على الأرض حريصين على الانتقال إلى طليعة التغلب على احتياجات التغليف في القارة. على سبيل المثال ، أعلنت مجموعة Alpla Group التي تتخذ من النمسا مقراً لها ، وهي شركة دولية متخصصة في التغليف البلاستيكي وإعادة التدوير ، قرارها بتوسيع آثار أقدامها في جنوب إفريقيا ، من خلال بناء منشأة جديدة في Lanseria ، مقاطعة Gauteng بالقرب من جوهانسبرج.
  • مع اندلاع COVID 19 مؤخرًا ، تواجه الشركة المصنعة للتغليف اضطرابًا في سلسلة التوريد جنبًا إلى جنب مع انخفاض التصنيع في الموقع في أجزاء كثيرة من العالم. أعلنت شركة Mondi للورق والتعبئة والتغليف عن تعليق مؤقت للإنتاج في مطحنة Merebank في جنوب إفريقيا ، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 270.000 طن سنويًا.

نطاق التقرير

العبوة هي جزء من نظام متعدد الأوجه لتوفير المنتجات من نقطة التصنيع إلى نهاية الاستهلاك. النطاق شامل ومقتصر على أفريقيا.

By Material
Paper and Paperboard
Plastic
Metal
Glass
By Product Type
Plastic Bottles
Glass Bottles
Corrugated Boxes
Metal Cans
Other Applications
By End-User Industry
Beverage
Food
Pharmaceuticals
Household and Personal Care
Other Applications
By Country
Egypt​
Nigeria
Kenya
South Africa
Rest of Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

اتجاهات السوق الرئيسية

الزجاجات لدفع نمو السوق

  • تُستخدم الحاويات والزجاجات الزجاجية على نطاق واسع في صناعات المستخدم النهائي ، مثل الأدوية والأغذية والمشروبات والنبيذ. نظرًا لأن المزيد والمزيد من سكان العالم يتجهون نحو حلول صديقة للبيئة لزيادة مساهمتهم ، يُنظر إلى العبوات الزجاجية على أنها بديل لا نهائي قابل لإعادة التدوير للتغليف البلاستيكي. يمكن إعادة تدوير الزجاج بنسبة 100٪ وإعادة استخدامه ، دون فقدان الجودة. وفقًا لمسح أجرته شركة G&S Business Communications ، احتلت العبوات الزجاجية والمرطبانات المرتبة الأولى ، حيث يعتقد 57٪ من المستهلكين الأمريكيين أنها الأكثر استدامة.
  • جنوب إفريقيا بلد مستهلك للنبيذ. في عام 2018 ، وفقًا لتقرير نُشر في Business Insider ، تم بيع 450 مليون لتر من المياه في جنوب إفريقيا ، تم بيع 177 مليون لتر (حوالي 39٪) منها في عبوات زجاجية. على الرغم من أن الاتجاه الدولي يتحول نحو النبيذ في العلب ، فمن المتوقع أن تستمر الدولة في كونها سوقًا زجاجيًا قويًا لفترة طويلة من الوقت قبل أن تتبعها.
  • يتميز سوق الزجاجات والحاويات الأفريقية بقدرة تنافسية عالية ، ويفشل اللاعبون في تبسيط عملياتهم ويخرجون من العمل. اضطرت Nampak ، وهي شركة تصنيع مواد تغليف متنوعة ومقرها جنوب إفريقيا ، إلى بيع أعمالها في مجال الزجاج نظرًا لارتفاع التكلفة والنفقات الثابتة ، مما أدى إلى عدم كفاية العوائد المالية. تم بيعها لشركة Isanti Glass (المملوكة لشركة Kwande Capital) مقابل 1.5 مليار راند جنوب أفريقي.
  • أحد الدوافع الرئيسية للزجاجات الزجاجية هو الدافع المتزايد من قبل صناعة السياحة المحلية للتوقف عن استخدام الزجاجات البلاستيكية. من المتوقع أن يخلق هذا فرصة كبيرة للشركات لإنتاج الزجاج في المنطقة. علاوة على ذلك ، وفقًا لشركة إعادة تدوير الزجاج (TGRC) ، فإن المعدل الحالي لإعادة تدوير الزجاج في جنوب إفريقيا هو 44٪ ، مما يزيد من نمو السوق.
Wine export.png

صناعة المشروبات لقيادة نمو السوق

  • تحتفظ المشروبات بأقصى حصة سوقية في السوق المدروسة. مع تزايد حرص المستهلكين على ما يستهلكونه وما هي المواد المعبأة ، يزداد التركيز على التعبئة والتغليف ، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
  • وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن مستهلكي الكحول في المنطقة هم من أكثر الأشخاص الذين يشربون الخمر على مستوى العالم ، مما يعزز نمو السوق. كما أن زيادة الطلب من بائعي المشروبات الغازية يساعد موفري حلول تعبئة الزجاجات ، وبائعي التعبئة والتغليف على زيادة قدراتهم في المنطقة.
  • علاوة على ذلك ، يحاول الباعة في المنطقة تجربة العديد من الابتكارات لتغليف المشروبات. على سبيل المثال ، أطلقت شركة Nairobi Bottlers ، وهي شركة تابعة لشركة Coca-Cola Beverage Africa ، عبوات جديدة لعلامتها التجارية المائية Dasani Water ، عن طريق إزالة الغلاف الموجود على الغطاء. يتبع هذه الخطوة إدخال طوابع إدارة السلع غير الكحولية الرقمية (EGMS) على المشروبات غير الكحولية من قبل هيئة الإيرادات الكينية ، والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال ومكافحة التقليد وزيادة تحصيل إيرادات الهيئة.
alcohol consumption africa.png

مشهد تنافسي

يعتبر سوق التغليف في أفريقيا منافسًا معتدلًا. يركز اللاعبون في السوق باستمرار على توسيع قاعدة عملائهم عبر البلدان الأجنبية والاستفادة من المبادرات التعاونية الاستراتيجية لزيادة حصتهم في السوق وزيادة ربحيتهم. بعض التطورات الرئيسية في السوق هي:

  • في مايو 2020 - استحوذت شركة Tetra Pak ، شركة حلول معالجة وتغليف الأغذية ، على شركة Gaussian لإدارة الأصول في جنوب إفريقيا لتعزيز حلولها الحالية القائمة على النتائج للعملاء.
  • في أبريل 2019 - أطلقت Amcor تغليفًا مرنًا فريدًا وقابل لإعادة التدوير وعالي الحاجز يمكنه تقليل البصمة الكربونية للحزمة بنسبة تصل إلى 64٪.

اللاعبين الرئيسيين

  1. Astrapak Ltd (RPC Group)

  2. Nampak Limited

  3. Mondi Group​

  4. Mpact Pty Ltd​

  5. Foster Packaging​

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

africa_concen.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY​

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Supply Chain Analysis​

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers​

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers​

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants​

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products ​

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry​

    4. 4.4 Market Drivers​

    5. 4.5 Market Challenges​

    6. 4.6 Market Opportunities​

  5. 5. ASSESSMENT OF COVID-19 IMPACT ON THE AFRICA PACKAGING INDUSTRY

  6. 6. AFRICA CONTRACT PACKAGING LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Scenario of Africa Contract Packaging​

    2. 6.2 Market Demand across End-User Industries ​

    3. 6.3 List of Contract Packaging Vendors in Africa​

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Material

      1. 7.1.1 Paper and Paperboard

      2. 7.1.2 Plastic

      3. 7.1.3 Metal

      4. 7.1.4 Glass

    2. 7.2 By Product Type

      1. 7.2.1 Plastic Bottles

      2. 7.2.2 Glass Bottles

      3. 7.2.3 Corrugated Boxes

      4. 7.2.4 Metal Cans

      5. 7.2.5 Other Applications

    3. 7.3 By End-User Industry

      1. 7.3.1 Beverage

      2. 7.3.2 Food

      3. 7.3.3 Pharmaceuticals

      4. 7.3.4 Household and Personal Care

      5. 7.3.5 Other Applications

    4. 7.4 By Country

      1. 7.4.1 Egypt​

      2. 7.4.2 Nigeria

      3. 7.4.3 Kenya

      4. 7.4.4 South Africa

      5. 7.4.5 Rest of Africa

  8. 8. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 8.1 Company Profiles*

      1. 8.1.1 Astrapak Ltd (RPC Group)

      2. 8.1.2 Nampak Ltd.​

      3. 8.1.3 Mondi Group​

      4. 8.1.4 Mpact Pty Ltd​

      5. 8.1.5 Foster Packaging​

      6. 8.1.6 Consol Glass (Pty) Ltd.​

      7. 8.1.7 East African Packaging Industries Ltd (EAPI)​

      8. 8.1.8 Constantia Afripack (Pty) Ltd​

      9. 8.1.9 Tetra Pak SA​

      10. 8.1.10 Bonpak (Pty) Ltd.​

      11. 8.1.11 Frigoglass South Africa (Pty) Ltd.​

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

تمت دراسة سوق التغليف في إفريقيا من 2017 إلى 2027.

ينمو سوق التغليف في أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.4٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة.

Astrapak Ltd (RPC Group) ، Nampak Limited ، Mondi Group ، Mpact Pty Ltd ، Foster Packaging هي الشركات الرئيسية العاملة في سوق التغليف الأفريقي.

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!