金属包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 136.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 157.37 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 2.93% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿慕智库金属包装市场分析
金属包装市场规模在2025年价值1,362.2亿美元，预计到2030年将达到1,573.7亿美元，反映出该期间2.93%的复合年增长率。稳定增长源于循环经济立法、即饮饮料的高端化以及零售商的塑料转金属替代承诺。铝的卓越回收经济效益，结合材料轻量化进展和品牌所有者的范围3减排目标，强化了金属包装市场作为碳酸饮料和功能性饮料的默认选择。生产商继续通过长期合同和基于废料的供应策略对冲铝和钢价格波动，而涂层供应商加速转向支撑消费者安全叙述的无BPA化学品。竞争强度保持温和，因为领先的制罐商在涂层、回收和数字印刷能力方面深化垂直整合，以在成熟但充满机遇的环境中保卫市场份额。
报告主要观点
- 按材料类型，铝在2024年以42.46%的收入份额领先，该细分市场预计到2030年将以3.68%的复合年增长率扩张。
- 按产品类型，罐头在2024年占据金属包装市场41.67%的份额，预计到2030年将以6.34%的复合年增长率增长。
- 按终端用户行业，饮料在2024年占据35.35%的份额，而食品应用到2030年以7.45%的复合年增长率推进。
- 按涂层/内衬类型，基于BPA的环氧树脂在2024年持有48.64%的份额；BPA-NI环氧树脂是增长最快的类别，到2030年复合年增长率为5.34%。
- 按容器容量，251-500毫升格式在2024年占据金属包装市场规模的58.75%份额，并以6.46%的复合年增长率领导细分市场增长，直至2030年。
- 按地理位置，亚太地区在2024年以38.56%的份额占主导地位，并以6.12%的复合年增长率扩张至2030年。
全球金属包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 循环经济法规推动罐到罐回收循环 | +0.8% | 全球，欧盟领先，亚太采纳 | 中期（2-4年） |
| 新兴亚洲即饮饮料的高端化 | +0.6% | 亚太核心，溢出至中东非洲 | 短期（≤2年） |
| 零售商的塑料转金属替代承诺 | +0.4% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 高废料回收率相对PET降低真实成本 | +0.3% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 罐内二维码/近场通信技术释放消费者数据货币化 | +0.2% | 北美和欧盟，亚太早期采纳 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
循环经济法规推动罐到罐回收循环
更严格的立法正在重塑价值链经济，通过要求最低回收含量阈值来重塑，而铝罐已经超越了这一标准，为金属包装市场提供了合规优势。欧盟的包装和包装废物法规（PPWR）要求到2030年饮料容器中30%的回收材料，然而铝罐平均回收含量为71%。[1]食品包装论坛，"报告显示铝回收率较低，塑料回收增长放缓，" foodpackagingforum.org押金返还计划正在推动收集率到2029年达到90%，支持可预测的废料流，并减少原生金属依赖。全球生产商如鲍尔公司目标85%的回收含量，加强闭环效率，缓解原材料成本风险。澳大利亚效仿欧盟规则，到2040年食品级罐头的消费后阈值为80%。[2]环保亚洲，"澳大利亚启动全面包装法规改革，" enviliance.com 持续的监管势头巩固了铝相对于PET的护城河，特别是在饮料领域，采购现在将循环性评分纳入供应商投标中。
新兴亚洲即饮饮料的高端化
对高端罐装饮料需求激增正在加速亚太地区金属包装市场增长。日本的罐装酎嗨细分市场在2018年至2023年间在美国增长了三倍，因为消费者寻求低卡路里、低酒精选择。像朝日的生啤酒罐等品牌展示了包装创新如何在家庭环境中复制现场体验。中国和印度不断上升的可支配收入推动高端即饮咖啡、康普茶和功能性代餐饮料进入主流零售，所有这些都依赖罐头进行风味保护和热性能。高端化浪潮使制造商能够将较高的材料成本转嫁给消费者，尽管铝价波动，仍能维持利润率。
零售商的塑料转金属替代承诺
欧洲和北美大型零售商正在逐步淘汰难以回收的塑料，转而支持可无限回收的金属格式，以满足生产者延伸责任规则。金属95%的可回收率和完善的路边收集系统与零售商评分卡保持一致，并为罐装食品、汤类和宠物营养产品释放保质期优势。轻量化罐头设计和可重新封闭的盖子满足便利性期望，同时最大限度地减少材料强度。这些替代程序创造了持久的需求信号，指导制罐商的产能规划决策，并支撑整体金属包装市场前景。
高废料回收率相对PET降低真实成本
铝的96.7%闭环可回收性超越了PET的多循环降解，为品牌降低了真实的生命周期成本。在美国，废弃饮料罐每年代表16亿美元的可回收废料价值。钢享有磁性分离优势，确保即使在混合废物流中也有高收集效果。经合组织估计废钢将到2050年供应全球钢铁产量的近一半，缓冲价格风险并改善可持续性指标。这些经济效益强化了对金属格式的采购偏好，特别是在生命终结成本构成总拥有成本计算一部分的地方。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 伦敦金属交易所铝和钢的价格波动 | -0.5% | 全球 | 短期（≤2年） |
| 品牌所有者对范围3二氧化碳足迹的反击 | -0.3% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 单一材料纸瓶的兴起 | -0.2% | 欧盟和北美 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
伦敦金属交易所铝和钢的价格波动
能源驱动的价格波动给利润率带来压力，因为金属包装市场仍然依赖具有传递条款的合同，这些条款滞后于现货波动。北美关税增加了复杂性，迫使生产商将对冲工具与区域采购相结合以保护竞争力。[3]包装潜水，"金属包装制造商对新关税发出红旗警告，" packagingdive.com欧洲冶炼厂面临持续的能源成本压力，加剧了全球价格动荡。虽然大型企业通过基于废料的原料和多年协议抵消波动，但较小的转换商仍然暴露在外，这可能减缓资本投资周期。
品牌所有者对范围3二氧化碳足迹的反击
食品和饮料跨国公司越来越多地审查包装中的嵌入碳，促使与纸质或生物基替代品进行比较。金属在初级生产期间的高能源强度夸大了范围3统计，挑战采纳，除非回收信贷得到充分认可。安姆科的脱碳路线图说明了行业对可再生能源和回收含量的全行业承诺，但高端食品产品仍记录与包装相关的排放，在某些生命周期评估中占总二氧化碳的60%以上。[4]来源：MDPI，"包装材料的比较生命周期评估，" mdpi.com 制罐商可以通过更环保的电力采购和轻量化来回应，但正在进行的品牌所有者审计可能会将某些利基格式重新定向到单一材料纸质解决方案。
细分分析
按材料类型：铝主导地位由回收经济驱动
铝在2024年产生了金属包装市场42.46%的份额，预计到2030年将以3.68%的复合年增长率增长，受益于满足包装和包装废物法规要求的闭环回收系统。钢在大容量食品和工业桶中保持相关性，但由于重量和能源考虑而增长较慢。诺贝丽斯9000万美元的英国扩张项目将罐头回收能力翻倍，突显了该材料的战略重要性。铝的轻重量减少了物流排放，与ESG评分卡保持一致，并加深了饮料品牌的客户忠诚度。市场参与者继续投资重熔技术，使与二次铝相关的金属包装市场规模稳步扩张。
二次铝定价优势帮助品牌管理相对于原生金属的原材料成本，减轻采购风险。韩德科100亿美元的产能计划说明了集成冶炼和回收中心如何缩短供应链并支持积极的回收含量目标。钢的磁性可回收性在混合废物流中仍然是一个优势，但较高的容器重量随着碳税的扩散而增加运输成本。总体而言，铝的成本、循环性和重量优势巩固了其领导地位，即使钢铁服务于优先考虑机械强度和抗穿刺性的弹性利基市场。
按产品类型：罐头利用创新和便利性趋势
罐头在2024年占金属包装市场的41.67%，预计将以6.34%的复合年增长率增长，受全球便利渠道中即饮咖啡、硬苏打水和功能性饮料高端化的推动。鲍尔的Dynamark Advanced Pro可变图形系统规模化个性化罐头，允许营销人员提升参与度和货架吸引力。食品罐头保持稳定的基础，提供支撑番茄酱、汤类和宠物食品全球贸易的高屏障保护。气溶胶罐利用个人护理增长，因为被压抑的疫情后需求提升了新兴市场的发型、除臭剂和家用清洁类别。
轻量化举措在不妥协完整性的情况下减少单位铝用量，有助于控制成本和缩小范围3足迹。盖子、封盖和凸耳盖通过提供防篡改证据和便利性保持利基相关性。散装桶和中间钢容器在农用化学品和食用油中保持受欢迎度，在这些领域可重复使用性和联合国运输认证至关重要。总的来说，这些动态保证了罐头仍然是金属包装市场的旗舰产品，而辅助细分市场通过材料科学和设计创新发展。
按终端用户行业：食品增长超越饮料领导地位
饮料在2024年占金属包装市场的35.35%，由支持薄规格铝碳酸强度的大容量软饮料和啤酒合同支撑。然而，食品类别以7.45%的复合年增长率扩张得更快，基于货架稳定的即食餐、婴儿配方奶粉和高端宠物营养的支撑。增强的蒸煮涂层在没有BPA的情况下延长风味寿命，为对添加剂概况敏感的有机和天然品牌开门。基于气溶胶的家用清洁剂和杀虫剂在卫生意识提高的地区维持稳定的容量增长。
作为代餐销售的功能性饮料刺激对带氮气剂量的纤细罐头的额外需求，以保护蛋白质含量，加强填充商、制罐商和涂层供应商之间的跨行业合作。在化妆品中，金属罐和气溶胶格式通过触觉重量和卓越的可回收性满足奢华定位。尽管饮料细分市场的规模，加速的食品行业吸收信号多样化，扩大收入流并缓冲更广泛金属包装市场内的类别特定波动。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按涂层/内衬类型：无BPA转型加速创新
基于BPA的环氧树脂在2024年仍覆盖48.64%的罐头内部；然而，随着监管机构收紧双酚限制，BPA-NI替代品以5.34%的复合年增长率发布最高增长。PPG的Innovel系列引领采用，已经保护超过一半的美国饮料罐。阿克苏诺贝尔的Accelshield 300，不含双酚、PFAS和甲醛，展示了化学品如何在维持腐蚀性能的同时与传统毒性脱钩。聚酯、PET和油树脂变体扩大了供应商选择并培育了供应链韧性。
转型刺激卷涂生产线的资本升级，制罐商标准化适应多种树脂家族的固化技术。早期采用者通过宣传化学安全资质享受营销杠杆，通过高端货架定价抵消略高的涂层成本。对生物基聚合物混合物的研究旨在嵌入可再生含量，而不妥协风味完整性或蒸煮抗性。随着消费者监管机构加强审查，朝着通用无BPA标准的进展似乎是不可避免的，强化涂层创新作为金属包装行业内的竞争战场。
按容器容量：中型格式捕捉消费者偏好
251-500毫升段在2024年占据金属包装市场规模的58.75%份额，预计将以6.46%的复合年增长率增长，因为注重健康的购物者倾向于份量控制。纤细的330毫升能量饮料罐和355毫升硬苏打水体现了清爽和卡路里节制之间的甜点。小于250毫升的格式服务高端烈酒、浓缩咖啡风格的咖啡和临床营养注射，通过便利性和放纵定位赢得货架空间。较大的501-1000毫升尺寸迎合精酿啤酒分享者和寻求冰箱效率的家庭装软饮料。
格式决策与押金费用和回收习惯相互关联；中型罐头在高感知价值和可负担的退还计划押金之间取得平衡。轻量化进展允许制罐商在不牺牲堆叠强度的情况下接近10克罐体，削减运输中嵌入的排放。虽然1升钢食品罐在番茄和豆类中持续存在，但增长集中在适合电子商务包裹尺寸的中等容量。因此，容量分割整齐地映射到维持更广泛金属包装市场扩张的人口统计学变化和不断发展的饮料例程。
地理分析
亚太地区在2024年占据金属包装市场的38.56%，并追踪到2030年6.12%的复合年增长率，以中国蓬勃发展的即饮部门和印度不断上升的中产阶级为支撑。本地化的罐头板供应，结合韩德科数十亿美元的冶炼加回收建设，支撑了吸引全球品牌所有者的成本领导地位和循环资质。日本贡献设计领导力，出口影响区域采用模式的高质量酎嗨格式，而东南亚国家利用旅游驱动的饮料需求和新兴的押金返还试点。
北美代表一个成熟的竞技场，国内罐头生产线接近满负荷运行，受到与主要啤酒和软饮料填充商的长期供应合同的缓冲。关税制度迫使制罐商在国内采购金属，刺激对基于废料的坯料设施和仓库自动化的投资，以降低单位成本。广泛的州级瓶子法案保持铝回收率超过60%，支撑二次生产的原料安全。
欧洲将严格的包装和包装废物法规要求与复杂的回收网络相结合，使其成为涂层创新和数字水印试点的熔炉。皇冠在西班牙和意大利的可扩展工厂最近增加了高速生产线以服务精酿啤酒出口商，证明即使在饱和市场内也存在持续机会。以巴西为首的南美展现强劲的容量增长，因为啤酒品牌所有者转向罐头以获得高端定位和物流效率。中东和非洲在基础设施方面落后，但人口扩张和收入上升为气溶胶除臭剂和罐装食品渗透提供了绿地前景，确保区域范围内对全球金属包装市场的增长贡献。
竞争格局
市场结构中度分散：前三大制罐商皇冠控股、鲍尔公司和雅达金属包装运营全球网络，确保多年饮料合同和技术领导地位。皇冠2025年第一季度细分收入上升29%至3.98亿美元，受巴西和欧洲强劲啤酒罐需求推动皇冠控股。垂直整合到涂层研发、回收铝采购和激光蚀刻二维码编码帮助现任者在金属包装市场中保护利润率并深化客户锁定。
创新是主要的竞争杠杆。鲍尔的Dynamark平台缩短了设计到货架的周期，赋予饮料营销商在没有库存风险的情况下运行限量版的能力。雅达通过高回收含量的钢食品罐扩大可持续产品，而西尔甘在收购Weener Plastics后投资专业分配封盖，以补充气溶胶和凸耳盖生产线西尔甘控股。中层挑战者强调敏捷性，专注于专业格式，如氮气可剂量的咖啡罐或化妆品的装饰罐。
战略并购保持活跃：毛瑟包装收购联合容器公司和索诺科收购Eviosys扩大地理覆盖和产品广度毛瑟包装解决方案。在产能、数字可追溯性和绿色电力采购方面的持续投资将定义未来的超越表现。虽然范围3审查为高排放生产商提升了风险，但领先企业对100%可再生电力和更高回收含量比率的承诺强化了他们在不断发展的金属包装行业中的长期运营许可。
金属包装行业领导者
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雅达金属包装股份有限公司（雅达集团股份有限公司）
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鲍尔公司
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皇冠控股公司
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Can-Pack股份有限公司
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西尔甘控股公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年2月：毛瑟包装解决方案收购联合容器公司有限责任公司，加强其在北美的工业金属包装足迹。
- 2025年1月：西尔甘控股宣布创纪录的第四季度业绩，表明金属容器生产线的持续需求。
- 2025年1月：安姆科获得其AmFiber Performance Paper的欧洲专利，加剧了高屏障应用中的材料替代竞争。
- 2024年7月：西尔甘达成协议，以8.38亿欧元（9.12亿美元）收购Weener Plastics，增强其全球分配和专业封盖业务。
- 2024年7月：阿克苏诺贝尔推出Accelshield 300，一种不含双酚、苯乙烯、PFAS和甲醛的饮料罐内涂层。
全球金属包装市场报告范围
金属包装是一种持久的工业和消费包装解决方案，主要由两种关键材料组成，即钢和铝。金属包装市场的范围限于B2B需求。钢和铝包装具有耐用性、灵活性和成本效益等出色品质，为特定工业应用提供比其他包装解决方案更多的优势。铝是一种相当简单的金属，可以消毒用于包装。由于其卓越的屏障保护和强度，它是包装材料的绝佳选择。
金属包装市场按材料类型（钢和铝）、产品类型（罐头[食品罐、饮料罐和气溶胶罐]、散装容器、运输桶和鼓、盖子和封盖以及其他产品类型）、终端用户行业（饮料、食品、化妆品和个人护理、家庭、油漆和清漆以及其他终端用户行业）和地理位置（北美[美国和加拿大]、欧洲[英国、德国、法国、西班牙、意大利和欧洲其他地区]、亚太地区[中国、日本、印度、韩国和亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、墨西哥、阿根廷和拉丁美洲其他地区]以及中东和非洲[阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非和中东和非洲其他地区]）进行细分。市场规模和预测以价值（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 铝 |
| 钢 |
| 罐头 | 食品罐 |
| 饮料罐 | |
| 气溶胶罐 | |
| 散装容器 | |
| 运输桶和鼓 | |
| 盖子和封盖 |
| 饮料 |
| 食品 |
| 化妆品和个人护理 |
| 家庭 |
| 其他终端用户行业 |
| 基于BPA的环氧树脂 |
| BPA-NI环氧树脂 |
| 聚酯/PET |
| 其他涂层/内衬类型 |
| 小于250毫升 |
| 251-500毫升 |
| 501-1000毫升 |
| 大于1000毫升 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按材料类型 | 铝 | ||
| 钢 | |||
| 按产品类型 | 罐头 | 食品罐 | |
| 饮料罐 | |||
| 气溶胶罐 | |||
| 散装容器 | |||
| 运输桶和鼓 | |||
| 盖子和封盖 | |||
| 按终端用户行业 | 饮料 | ||
| 食品 | |||
| 化妆品和个人护理 | |||
| 家庭 | |||
| 其他终端用户行业 | |||
| 按涂层/内衬类型 | 基于BPA的环氧树脂 | ||
| BPA-NI环氧树脂 | |||
| 聚酯/PET | |||
| 其他涂层/内衬类型 | |||
| 按容器容量 | 小于250毫升 | ||
| 251-500毫升 | |||
| 501-1000毫升 | |||
| 大于1000毫升 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
金属包装市场2030年的预计价值是多少？
该行业预计到2030年将达到1,573.7亿美元，高于2025年的1,362.2亿美元。
哪个地区在金属包装市场扩张最快？
亚太地区以6.12%的复合年增长率领先至2030年，受即饮饮料消费增长和高端化趋势驱动。
为什么铝在饮料罐中比PET更受青睐？
铝提供96.7%的闭环可回收性、强屏障性能，以及考虑废料价值后较低的真实生命周期成本。
金属罐内的涂层技术如何变化？
制造商正在从基于BPA的环氧树脂转向BPA-NI和聚酯系统，如PPG的Innovel和阿克苏诺贝尔的Accelshield 300，以满足安全和监管需求。
制罐商盈利能力的主要风险因素是什么？
伦敦金属交易所铝和钢价格的波动可能挤压利润率，促使对冲策略和长期供应协议。
哪种产品类型在金属包装市场占主导地位？
饮料罐占41.67%的份额，并在便利性、可持续性资质和先进印刷创新的支持下继续增长。
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