家居护理市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 192.69 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 246.58 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.06% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence家居护理市场分析
家居护理市场预计将从2025年的1,926.9亿美元增长到2030年的2,465.8亿美元，复合年增长率为5.06%。这一增长是由消费者对高端、可持续且数字化便捷清洁产品日益偏好所驱动的。市场扩张得到了卫生意识增强、电子商务加速发展以及发达和发展中地区环境友好配方的支持。亚太地区在市场规模和增长潜力方面占主导地位。洗衣护理仍然是主要产品细分市场，产生稳定收入和客户保留。餐具清洗细分市场、天然产品配方和灵活包装解决方案正在经历高于市场平均水平的增长率，这受到家庭规模缩小、成分意识增强和环保意识等趋势的影响。市场结构显示出适度竞争，成熟的跨国公司通过强势品牌和广泛分销网络保持地位，而新兴公司则通过可持续产品和直接面向消费者的策略获得市场份额。
报告要点
- 按产品类型，洗衣护理在2024年占据家居护理市场份额的53.42%；空气护理产品预计到2030年将以6.66%的复合年增长率扩张。
- 按包装格式，瓶装在2024年占家居护理市场规模的43.61%，而袋装正以6.76%的复合年增长率推进至2030年。
- 按配方，合成产品在2024年占收入份额的78.09%；天然和有机替代品正以6.70%的复合年增长率增长至2030年。
- 按分销渠道，超市/大卖场在2024年占据家居护理市场规模的47.10%，但网上零售商店显示出最快的增长，复合年增长率为6.40%。
- 按地理区域，亚太地区在2024年占家居护理市场规模的28.21%，预计到2030年将实现5.18%的复合年增长率。
全球家居护理市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 社交媒体平台和名人代言的影响 | +0.8% | 全球，在北美和欧洲影响更强 | 中期（2-4年） |
| 成分、香型和包装格式方面的产品创新 | +1.2% | 全球，由发达市场主导 | 长期（≥ 4年） |
| 家居美学和健康趋势 | +0.6% | 北美和欧洲为核心，扩展至亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 可持续发展倡议 | +1.1% | 欧洲和北美领先，全球采用 | 长期（≥ 4年） |
| 消费者对天然和环保产品的偏好 | +0.9% | 全球，在发达市场的高端细分市场中更明显 | 长期（≥ 4年） |
| 对病媒传播疾病认知的提高 | +0.4% | 全球，在热带地区影响更大 | 短期（≤ 2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
社交媒体平台和名人代言的影响
品牌正在利用社交媒体平台提升知名度，针对影响家庭清洁产品购买的年轻消费者。短视频和产品演示展示清洁活动，并通过应用内商店提供直接购买选项。公司与内容创作者合作进行真实评测，以低于传统广告的成本实现精准触达。2023年，联合利华与#CleanTok社区合作，以吸引当前和未来的消费者。这些策略降低了客户获取成本，加速了高端和环保产品的采用。在移动设备使用率很高的亚洲，这些策略显示出显著成功。西方市场也出现了类似趋势，创作者将清洁技巧与娱乐相结合。2024年，亚太地区每个订阅用户每月平均移动宽带流量约为15GB，在所有地区中最高[1]来源：国际电信联盟，"衡量数字发展2024"，itu.int/en/Pages/default.aspx。这种高数据使用量支持了通过视频和短视频内容进行的大量社交媒体互动。
成分、香型和包装格式方面的产品创新
先进的成分系统，结合浓缩表面活性剂、酶和生物可降解溶剂，在较低剂量下提供有效清洁，减少塑料、水和碳排放。2025年4月，汉高为all®、Persil®和Snuggle®液体洗衣产品推出了浓缩配方和包装，以更少的产品用量提供有效的清洁和织物护理。利洁时通过高级香氛和中和异味剂增强产品吸引力和持久性，如来苏空气消毒剂所见。这些创新帮助制造商维持高端定价，保护市场份额，并提升零售可见度。研发团队正在使用人工智能加速创新，以满足新的健康安全法规。2024年11月，联合利华在数字香氛设计方面投资1亿欧元，结合神经科学、人工智能和战略合作伙伴关系，高效提供一致、经济实惠的产品。
家居美学和健康趋势
清洁与情感健康之间的联系日益塑造着家庭购买模式。消费者寻求既能有效清洁又能增强感官体验的产品。具有高级香氛的表面清洁剂、织物清新剂和空气护理产品使清洁变得更愉快。对低致敏性和经皮肤科测试配方的需求正在上升，特别是在有儿童和宠物的家庭中，因为健康和安全优先。在发达市场，较高的可支配收入推动购买具有卓越性能和香氛的高端清洁产品。同样，新兴亚洲市场不断壮大的中产阶级对改善居住空间的优质产品表现出兴趣。这些趋势突显了向高端家庭清洁产品的转变，这是由消费者对清洁和健康的偏好驱动的。
可持续发展倡议
企业可持续发展倡议已从营销策略演变为业务运营的组成部分。这种转变主要由监管要求、投资者期望以及消费者对环保产品需求的增长驱动。例如，联合利华的清洁未来倡议通过强调可再生成分、减少塑料使用和推出创新包装解决方案，体现了对可持续实践的承诺。值得注意的是，该公司为Persil和Skip洗衣胶囊实施了纸板包装，显著减少了塑料废物。然而，行业面临着将可持续发展目标与产品性能和成本效率相平衡的挑战。实现这种平衡需要在研发和供应链调整方面进行大量投资。随着法规变得更加严格，消费者环保意识持续增长，成功应对这种平衡的公司获得了竞争优势。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 假冒产品泛滥 | -0.7% | 全球，在新兴市场影响更大 | 中期（2-4年） |
| 对化学成分的健康担忧 | -0.5% | 主要是发达市场，全球扩散 | 长期（≥ 4年） |
| 环保产品的高成本 | -0.4% | 全球，在价格敏感市场影响更强 | 中期（2-4年） |
| 制造商严格的合规要求 | -0.3% | 欧洲和北美领先，全球扩展 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
假冒产品泛滥
跨境电子商务平台使未经授权的卖家能够分销模仿知名品牌的假冒产品。这些假冒产品损害品牌价值，带来安全风险，并迫使制造商采用追踪溯源系统、防拆包装和消费者意识项目。在新兴市场，执法挑战很大，但发达市场由于缺乏有效验证的在线平台也面临问题。2023年，亚马逊在全球销毁了超过700万件假冒产品，并与品牌和中国执法部门加强了反假冒努力，导致50多次突击检查并识别了100多名嫌疑人[2]来源：亚马逊，"品牌保护报告"，amazon.com。假冒产品减少了市场收入并提高了合规成本，阻碍了家居护理市场增长。
对化学成分的健康担忧
随着消费者对家居护理产品中化学成分的认知提高，传统配方面临挑战，促使在产品重新配方方面进行重大投资。与食品和个人护理市场的趋势类似，消费者现在正在审视成分表，避开含有硫酸盐、磷酸盐和合成香料的产品。以洗涤剂中的合成化合物丁基苯基甲基丙醛（BMP）为例：它可能导致皮肤刺激和过敏反应，特别是接触性皮炎，对人体健康和环境造成威胁。虽然这种认知提高在发达市场最为明显，但在更好的信息获取和新兴中产阶级的推动下，它正在全球范围内获得关注。制造商面临重新配方产品以确保有效性的复杂挑战，经常深入研发以确定既安全又经济可行的替代成分。
细分分析
按产品类型：洗衣护理主导地位面临餐具清洗颠覆
洗衣护理在2024年占家居护理市场份额的53.42%，受高频使用和持续产品创新驱动。该细分市场通过洗衣胶囊、浓缩液体和含香氛增强剂的织物柔顺剂保持高端定位，在价格敏感市场中维持每洗价值。然而，北美和欧洲市场成熟度限制了增长潜力，而自有品牌竞争在核心洗衣粉和液体产品中加剧。该细分市场对零售客流仍然至关重要，尽管增长率有所缓解，但仍确保稳定的货架空间。
空气护理产品预计从2025年到2030年将以6.66%的复合年增长率增长，超过整体家居护理市场增长。推动这一增长的是技术集成：智能净化器、离子发生器和物联网监控设备现在正在取代传统香氛产品并获得高端价格。在室外污染是紧迫问题的亚太城市，数量和创新都在上升。同时，北美和欧洲正利用严格法规提升性能和透明度标准。酒店业的复苏，加上企业健康预算，开辟了新的B2B收入来源。与此同时，对挥发性有机化合物（VOCs）和全氟和多氟烷基物质（PFAS）的监管约束推动公司用天然成分重新配制产品。供应链紧张，特别是特种化学品和A2L制冷剂罐，为无过滤器和低维护技术铺平了道路，突出了敏捷性作为竞争优势。消费者认知出现了显著转变：室内空气质量现在与健康密切相关，这一变化由对空气传播和污染水平上升的担忧推动。环境保护局报告称，2024年美国排放了4100万吨一氧化碳（CO）[3]来源：环境保护局，"美国空气污染物排放"，www.epa.gov。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按包装格式：可持续创新推动袋装加速
瓶装在2024年占家居护理市场规模的43.61%，由于消费者熟悉度和与液体产品的兼容性而保持其地位。然而，使用轻质袋装的补充解决方案通过减少运输需求和减少消费后废物提供经济优势。
袋装预计到2030年将以6.76%的复合年增长率增长，受零售商实施补充站以满足塑料减少目标的推动。虽然气雾罐在空气清新和精确计量需要的专业清洁中继续发挥重要作用，但袋装通过改进的可重复使用性和可回收性减少消费后废物，提供更好的可持续性好处。市场正在演变出家居护理产品的新交付格式，包括固体片剂和可溶解薄膜，这些在改善用户便利性的同时最大限度减少了包装需求。包装的这种转变响应了可持续性要求和消费者偏好，制造商投资于在保持产品质量的同时减少塑料消耗的替代格式。
按配方：天然和有机产品激增挑战合成产品主导地位
合成配方在2024年占家居护理市场规模的78.09%，通过成本效率、可靠供应链和既定性能标准保持主导地位。天然和有机替代品以6.70%的复合年增长率增长，受要求成分透明度的年轻消费者驱动。欧洲市场在严格化学品安全法规的支持下引领这一转变，这些法规鼓励行业向生物基表面活性剂和植物来源溶剂转变。
家居护理产品向天然成分的转变带来了几个运营挑战。天然成分采购依赖于收获周期，这随季节可用性和环境条件而变化。运营要求增加了采购成本，因为组织需要增强的供应链管理系统，并面临原材料采购和储存的更高费用。公司通过战略规划和资源管理来应对这些运营挑战，以满足消费者对环境可持续和安全家居护理产品日益增长的需求。
按分销渠道：电子商务转型加速
超市/大卖场在2024年占家居护理市场份额的47.10%，受便利性和即时产品可用性驱动。这些店面格式在农村和郊区地区保持强劲存在，尽管随着城市消费者转向移动订购，其市场份额有所下降。网上零售商店预计到2030年将以6.40%的复合年增长率增长，得到送货上门服务、基于订阅的补充和精准促销的支持。直接面向消费者的品牌正在绕过传统零售渠道以控制客户数据和利润率，迫使成熟公司增强其数字存在和广告。
最后一英里配送挑战影响利润率，导致与整合配送量的第三方物流提供商合作。在基础设施有限的新兴市场，小型本地商店和非正式渠道对于日常购买仍然重要。这些传统销售点正在逐步整合数字支付和订购系统，创造混合零售环境。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
亚太地区在2024年占家居护理市场规模的28.21%，预计到2030年将以5.18%的复合年增长率增长。该地区的增长受中国、印度、印度尼西亚和越南的城市化和中产阶级扩张推动，导致人均支出增加。现代贸易扩张改善了产品可用性，而政府卫生倡议提高了卫生标准，推动了对表面清洁剂和消毒剂的需求。公司调整其产品，包括地区香氛和合适的包装尺寸，以满足当地偏好和价格点。
北美仍然是高价值市场，受高端产品、天然配方和用于自动补充的智能家居技术推动。消费者偏爱洗衣片和洗碗机胶囊等便利格式。严格的化学披露法规塑造了更安全的产品开发，提升了对知名品牌的信任。欧洲在循环经济和碳中和倡议方面引领可持续发展努力，推广无塑料解决方案、补充站和成分限制。具有环境认证的自有品牌产品推动品牌走向创新和更强的身份认同。虽然西欧成熟，但东欧由于收入上升提供增长机会。
以巴西和哥伦比亚为首的南美受益于增强消费者支出的经济改革。针对登革热的公共卫生运动推动对驱虫剂和消毒剂的需求，尽管货币波动和进口关税挑战定价和库存。在中东和非洲，增长源于人口扩张、基础设施和旅游业驱动的酒店业需求。价格敏感性在低收入地区推动小袋装和补充袋。疾病爆发期间漂白剂和多表面清洁剂的季节性需求激增。
竞争格局
家居护理市场显示出适度集中度，联合利华、宝洁和利洁时通过既定品牌资产、多渠道分销和全球运营占据主导地位。公司专注于产品创新以满足消费者需求。2025年2月，Dawn推出了PowerSuds液体洗碗精，配方可捕获、锁定和去除多达99%的油脂。该产品防止洗涤过程中餐具间的油脂转移，提高效率并减少重复清洁的需要。
新兴品牌通过天然成分、无动物试验认证和直接面向消费者的分销模式针对市场空白，这些模式能够快速产品开发。这些公司实施订阅服务以确保经常性收入并收集客户数据进行精准销售。投资公司正在增加对可持续产品倡议的资金投入，表明对行业转型的市场信心。公司继续通过并购扩张。Church & Dwight在2024年6月以1990万美元收购了其日本经销商Graphico，扩大了其在亚洲的知名度。
数字技术采用提高了运营效率。实施基于人工智能的需求预测、自动化制造和机器学习产品开发的公司报告了显著的生产力改进，减少了产品开发时间并优化了库存管理。这些进步为研发和营销投资创造了额外资源。然而，假冒产品和不断增加的监管要求带来挑战，特别是对小公司，突出了战略合作伙伴关系的重要性。
家居护理行业领导者
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汉高股份公司
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联合利华集团
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宝洁公司
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利洁时集团
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Church & Dwight公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：总部位于加利福尼亚的初创公司Mimikai推出了其首个使用天然成分的无DEET昆虫和蜱虫驱虫剂产品线。该公司从野生番茄植物的天然驱虫特性中开发了一种化合物作为活性成分。该产品是使用北卡罗来纳州立大学授权的技术开发的。
- 2025年2月：狮王公司推出了含有织物柔顺成分的洗衣液Acron Yasashisa Premium。该产品通过零漂洗洗涤在提供卓越清洁效果的同时，保护衣物免受起皱、拉伸、变形、缩水、褪色和起球等损害。
- 2024年8月：Rimzaa推出了Rimzaa有机厕所清洁剂。这款乳膏状厕所清洁剂是其10x清洁力系列的一部分，结合了有效的清洁特性和安全特色。
全球家居护理市场报告范围
家居护理产品用于维护家庭或任何商业建筑的内部环境。家居护理市场按产品类型、分销渠道和地理区域进行细分。按产品类型，市场细分为空气护理、餐具清洗、漂白剂、杀虫剂、洗衣护理、表面护理、厕所护理和其他产品类型。按分销渠道，市场细分为超市/大卖场、便利店、网上零售商店和其他分销渠道。按地理区域，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美以及中东和非洲。对于每个细分市场，市场规模和预测都是基于价值（百万美元）进行的。
| 空气护理 |
| 餐具清洗 |
| 漂白剂 |
| 驱虫剂 |
| 洗衣护理 |
| 表面护理 |
| 厕所护理 |
| 瓶装 |
| 气雾罐 |
| 袋装 |
| 其他包装格式 |
| 合成 |
| 天然和有机 |
| 超市/大卖场 |
| 便利/杂货店 |
| 网上零售商店 |
| 其他分销渠道 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 空气护理 | |
| 餐具清洗 | ||
| 漂白剂 | ||
| 驱虫剂 | ||
| 洗衣护理 | ||
| 表面护理 | ||
| 厕所护理 | ||
| 按包装格式 | 瓶装 | |
| 气雾罐 | ||
| 袋装 | ||
| 其他包装格式 | ||
| 按配方 | 合成 | |
| 天然和有机 | ||
| 按分销渠道 | 超市/大卖场 | |
| 便利/杂货店 | ||
| 网上零售商店 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 意大利 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 波兰 | ||
| 比利时 | ||
| 瑞典 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 印度尼西亚 | ||
| 韩国 | ||
| 泰国 | ||
| 新加坡 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 智利 | ||
| 秘鲁 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 南非 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 阿联酋 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 摩洛哥 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
家居护理市场预计增长有多快？
预计将以5.06%的复合年增长率增长，到2030年达到2,465.8亿美元。
哪个地区在家居护理市场的规模和增长方面领先？
亚太地区在2024年占据最大份额28.21%，预计到2030年将以5.18%的复合年增长率增长。
哪个分销渠道扩张最快？
网上零售商店正以5.95%的复合年增长率推进，因为数字购物习惯加速发展。
为什么袋装在家居护理包装中越来越受欢迎？
袋装减少塑料使用，降低物流成本，并符合消费者的可持续性期望，推动该格式5.28%的复合年增长率。
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