化妆品包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 30.19 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 38.68 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.08% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智分析的化妆品包装市场分析
化妆品包装市场规模在2025年达到301.9亿美元，预计到2030年将攀升至386.8亿美元，反映出稳定的5.08%复合年增长率。这一增长反映了品牌对欧盟2025年2月生效的包装和包装废物法规的响应，该法规要求可回收性和生产者延伸责任合规[1]来源：欧洲议会，"包装和包装废物，" europarl.europa.eu 。由于地缘政治紧张局势和中国及欧洲产量削减导致聚对苯二甲酸乙二醇酯成本上升，品牌通过加速使用回收成分和轻量化设计来应对。亚太地区仍是增长引擎，受益于精致的消费者护理程序和强劲的电商物流；中国面膜的成功以及韩国和日本的高端化趋势彰显了该地区的影响力。材料选择继续分化：塑料保持成本领先地位，而玻璃则凭借奢华、可重复灌装和循环经济吸引力而发展。与此同时，以安姆科以84.3亿美元收购贝瑞集团为标志的企业整合，通过规模和研发来加速可持续包装的推出。
关键报告要点
- 按材料类型，塑料在2024年占据化妆品包装市场64.58%的份额。
- 按产品类型，化妆品包装市场中柔性小袋和袋装产品记录了2025-2030年间最快的7.67%复合年增长率。
- 按分配机制，泵式系统在2024年占化妆品包装市场规模的28.45%份额。
- 按化妆品类型，化妆品包装市场中彩妆产品记录了2025-2030年间最快的6.57%复合年增长率。
- 按地理位置，亚太地区在2024年占化妆品包装市场规模的42.89%份额。
全球化妆品包装市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响(%～) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高端和大众高端美妆产品消费增长 | +1.2% | 亚太地区和北美 | 中期（2-4年） |
| 向电商友好的轻量化格式转变 | +0.8% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 可重复灌装/可重复使用配送系统的兴起 | +0.6% | 欧洲和北美，扩展至亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 机器人友好型二次包装的快速采用 | +0.5% | 北美和欧洲 | 短期（≤2年） |
| 启用认证的智能包装以遏制假冒 | +0.4% | 全球，优先考虑奢侈品市场 | 中期（2-4年） |
| 品牌对碳标签就绪包装的需求 | +0.3% | 欧洲为主，北美为辅 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高端和大众高端美妆产品消费增长
触觉饰面、厚壁玻璃和华丽封口等奢华元素已迁移到主流渠道，塑造品牌叙事。欧莱雅2025年世界重复灌装日推广活动在五年内将可重复灌装选项提升了十七倍，而不稀释高端定位。雅诗兰黛已经以可持续格式供应其71%的产品组合，证实了环保进步与高档形象可以共存。因此，供应商优先考虑能够承受高端配方的高透明度玻璃和单一材料泵。这一机会延伸到保证邻接销售和邀请更高利润的重复灌装套件。奢侈品对环保性能的拥抱提高了化妆品包装市场所有层次的标准。
向电商友好的轻量化格式转变
在线销售使损坏抗性和按体积重量节省变得至关重要。柔性袋以7.67%的复合年增长率增长，因为它们可以平铺运输，减少空隙填充，并削减运费。KISS化妆品用智能推车拣选和A框架分配系统自动化其48万平方英尺的设施，展示了有利于统一、更轻包装的履行经济学。包装机器人投资预计到2032年将达到75亿美元，强调了自动化在平滑多SKU流程中的作用。为快递网络而非零售货架优化的品牌确保了更快的周期时间和更低的排放，使全球化妆品包装市场能够抵御物流波动。
高端渠道可重复灌装/可重复使用配送系统的兴起
循环设计现在是利润杠杆而非试点项目。香奈儿在2025年创立了Nevold，以奢侈品规格建立回收材料供应。爱普达同年推出的全塑料Advance泵，将工程公差与可回收性和重复灌装便利性相结合。消费者调查显示，当便利性与原装相匹配时，78%的消费者青睐额外的重复灌装，推动包装供应商提供直观的对接机制和防篡改密封。由于重复灌装盒通常重量为主包装的三分之一，品牌既减少了材料强度和运费成本，又通过专有格式嵌入忠诚度。这一趋势使化妆品包装市场与气候目标和理想品牌身份保持同步。
第三方物流履行中机器人友好型二次包装的快速采用
第三方物流中心现在期望纸箱能够适应抓手和自动化分拣。GEODIS运行320个AutoStore机器人，实现每日25万次拣选，证明了当包装尺寸标准化时吞吐量的跃升。Performance Health的Packsize X5机器通过合适尺寸的瓦楞纸箱将生产力提高了97%。因此，化妆品品牌重新设计二次包装，具有明确的拣选面、防滑涂层和二维码，以与混合SKU订单配置文件协调。自动化就绪设计降低了劳动成本，加速了当日承诺，并使化妆品包装市场免受工资通胀影响。
制约因素影响分析
| 制约因素 | 对复合年增长率预测的影响(%～) | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球回收树脂价格波动加剧 | -0.9% | 欧洲和北美 | 短期（≤2年） |
| 对一次性塑料的监管限制 | -0.7% | 欧洲扩展至北美 | 中期（2-4年） |
| 新型生物材料的灌装线不兼容性 | -0.4% | 全球制造地点 | 中期（2-4年） |
| 垃圾填埋场容量缩减推动生产者延伸责任费 | -0.6% | 欧洲和北美，在亚太地区兴起 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球回收树脂价格波动加剧
随着反倾销规则收紧供应，2024年欧洲PET在每吨1,130-1,170欧元徘徊，迫使转换商进入现货市场竞价战。聚乙烯和聚丙烯随着2025年初原料成本上升，每磅上涨5美分和4美分。因此，承诺50%回收成分的品牌要么承受利润冲击，要么通过垂直整合（如现场清洗工厂）进行对冲。由于高质量食品级PCR价格溢价，可用性风险限制了设计自由度，可能会减缓在化妆品包装市场中替代原生树脂的进程。
对一次性塑料的监管限制
欧盟将在2030年1月禁止几种一次性化妆品包装，而加利福尼亚州SB 54要求到2032年将原生塑料质量减少25%。法国将其不可回收禁令提前至2025年，推动样品装小袋和旅行装迷你产品的重新配制。各司法管辖区设定不同的基线和报告阈值，使全球协调复杂化。因此，品牌必须在化妆品包装市场中平衡SKU本地化、材料迁移和合规审计。那些缺乏模块化设计工具包的企业面临现有模具和艺术品的加速淘汰。
细分分析
按材料类型：尽管塑料占主导，玻璃仍有增长
塑料在2024年占化妆品包装市场64.58%的份额，得益于成本效益、透明度和生产线速度兼容性。聚对苯二甲酸乙二醇酯在个人护理瓶中居首位，聚丙烯确保泵杆和封口，而低密度聚乙烯塑造柔性管。然而，玻璃以8.67%的复合年增长率冲向2030年，因为高端品牌渴望重量感、抗划伤性和无限可回收性。高端转变使玻璃的化妆品包装市场规模提升至有意义的双位数收入份额，即使总包装数量仍低于塑料。雅诗兰黛与Strategic Materials Inc.合作等玻璃回收计划改善了碎玻璃质量和熔炉产量，缓解了环保批评[2]。金属化铝和钢在香水和礼品版中仍是小众，阻隔性能和触觉凉爽感推动货架影响。纤维基纸板在运输箱和礼品套装中升级，满足电商缓冲需求而不增加塑料税收风险。
第二代材料模糊了类别之间的界线。曾经在管中看到的多层PET-铝层压板迁移到保持回收流兼容性的单材料EVOH阻隔PET。聚乳酸等生物基树脂在限量版标签中赢得试运行，但仍在与耐热性和灌装线摩擦作斗争，限制了规模。解决这些障碍的供应商获得早期采用者合同，反映了可持续性能现在如何塑造化妆品包装市场的供应商选择标准。与此同时，与重复灌装站对齐的可回收玻璃项目展示了高端资质如何与低影响雄心融合，将玻璃进一步拉入主流分类。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按产品类型：柔性格式挑战刚性主导地位
瓶子和罐子在2024年提供了44.56%的收入，得益于高灌装速度和购物者熟悉度。广口罐继续主导面霜，而窄口PET瓶主导洗发水和胶束水。然而，小袋和立式袋以强劲的7.67%复合年增长率复合，减少每剂量克数并在快递投递期间抵抗破损。合适尺寸技术让品牌从每月一瓶转向每个信封五个平袋，降低运费排放强度。管和棒解决了随身防晒霜、固体精华和彩色唇膏趋势，与旅行装法规和零泄漏期望相协调。折叠纸盒在奢华展示中仍受青睐，容纳玻璃香水瓶或增强小瓶，同时通过柔软触感清漆和箔烫传达品牌叙事。
运输箱也在发展。瓦楞纸供应商部署算法制箱以减少空隙填充，由Packsize机器支持，该机器根据实时订单尺寸在线切割纸板。消费者开箱体验区分全渠道体验，促使QR打印插页触发数字忠诚度奖励。柔性包装阻隔涂层升级为氧化硅或氧化铝，确保香味保持并减少氧气传输，而不失去可回收性。这些进步扩大了归因于柔性格式的化妆品包装市场规模，并重新定义了远离仅刚性容器的大众高端美学。
按分配机制：便利推动创新
泵系统在2024年拥有化妆品包装市场28.45%的份额，因控制输出和无气完整性而备受推崇。新的单材料泵取代了多基质版本，简化了生命周期末分离并符合PPWR指南。无气PE圆筒保护对光敏感的视黄醇精华，而执行器重新设计将重量削减高达15%，帮助品牌满足碳预算。棒状和扭转式设计以8.14%的复合年增长率增长最快，受益于固体唇膏清洁棒和纯素粉底块。它们的滑升便利性和防漏旅行等级回答了城市移动生活方式。滴管在高价值安瓿中蓬勃发展，其中剂量精度支撑功效声称，喷头使香水和面部雾SKU在习惯性重新应用仪式中保持相关性。
随着疫情后卫生规范持续，免接触涂抹器浮现，集成了易清洗的硅胶尖端。爱普达和雅漾的可回收无气瓶合作显示了品牌-供应商伙伴关系如何将阻隔科学与生态设计结合。地区偏好很重要：亚洲美容程序重视可单手翻开的无刮刀罐盖，而北美消费者倾向于泵以避免污染。在各种机制中，人体工学升级和生命周期末简易性将分配创新定位为化妆品包装市场内的根本差异化因素。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按化妆品类型：彩妆加速增长
护肤在2024年保持45.34%的收入份额，得益于多步骤护理程序，产生洁面乳、爽肤水和精华SKU，每个都需要定制包装。面部精华获得高端价格点，证明了带有除氧内衬的重玻璃滴管或无气泵的合理性。身体护理瓶延伸到带有泵头的家庭装升装壶以提高淋浴效率。彩妆虽然在绝对价值上较小，但以6.57%的复合年增长率超过大多数细分市场，因为社交媒体教程激发了持续的产品发布。纤薄棒状粉底、气垫粉盒和可重复灌装腮红盘融合了紧凑便携性与风格，推动加速更换周期并扩大彩妆占据的化妆品包装市场规模。
护发包装转向专业级家庭护理，使用箔内衬立式袋装面膜浓缩物，比罐装减少60%的塑料。香水仍是设计游乐场：Lumson的2025年十三款玻璃轮廓系列展示了双注射颜色渐变和触觉瓶塞[2]来源：全球化妆品工业，"Lumson，" gcimagazine.com 。环保关注推动了回收铝筒滚珠香水油以便于路边回收。指甲精华、眉毛层压剂、混合防晒棒等小众领域需要微批量模具和快速原型伙伴关系，为敏捷转换商扩大机会。不断扩大的配方调色板为化妆品包装市场确保了持续的创新刺激。
地理分析
亚太地区在2024年拥有化妆品包装市场收入的42.89%，并将以7.45%的复合年增长率增长至2030年，受益于可支配收入增加、先进的韩式美容护理程序和高移动商务渗透率。面膜在中国的主导地位说明了当地对一次性但精致包装形式的需求，使该地区成为极简主义但功能性袋装的热点
![2024"年中国面膜行业细分市场动态，" 163.com ">[4]<span class="tooltip-text">来源：网易，](https://s3.mordorintelligence.com/global-cosmetic-packaging-market-industry/global-cosmetic-packaging-market-industry-Cosmetic-Packaging-Market-CAGR--Growth-Rate-by-Region-2025---2030-1751273396313.webp)
竞争格局
化妆品包装市场较为分散；众多小众专家与跨国整合并存。安姆科2025年与贝瑞集团的合并打造了一个跨越柔性包装、封口和医疗保健的扩展平台，承诺6.5亿美元的协同效应和1.8亿美元的年研发分配[3]来源：安姆科，"安姆科完成与贝瑞集团的合并，" amcor.com 。这一合并推动同行考虑规模对齐或专业收购以保护客户组合。爱普达集团利用其2024年TIME可持续性排名吸引寻求经验证低碳解决方案的高端美容领导者。
私募股权对玻璃资产的兴趣仍然强劲：Movendo Capital和Draycott在2025年2月获得了Verescence的控制权，以支持熔炉脱碳和消费后碎玻璃采用。奢侈化妆品解决方案投资公司对Eurovetrocap的收购突显了在共享移液管工具的滴管和迷你产品中的跨组合协同效应。技术能力，特别是在NFC标签、区块链安全和碳追踪方面，成为可防御的护城河。提供AI驱动生态设计软件或生物聚合物添加剂的初创公司吸引许可协议而非直接收购，反映了现有企业希望在不稀释核心EBITDA的情况下添加模块化技术。
区域专家通过应用文化洞察而蓬勃发展：韩国转换商改进气垫粉盒气穴以进行湿度管理，而意大利玻璃压制厂完善彩妆瓶的燧石清晰度。前五大供应商总共控制不到55%的全球收入，为中等规模创新者留下空间。竞争能量可能围绕重复灌装基础设施、PCR原料垂直整合和微纤维运输解决方案升级，锚定化妆品包装市场的增长轨迹。
化妆品包装行业领导者
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雅比雅集团
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西尔甘控股公司
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安姆科集团
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国际纸业
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赫塔马基集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：欧莱雅在世界重复灌装日推出#JoinTheRefillMovement，以在兰蔻和科颜氏推广可重复灌装包装。
- 2025年6月：香奈儿推出Nevold，这是一个专门从事奢侈品级回收材料创新的部门。
- 2025年4月：爱普达美容和SVR实验室为皮肤科化妆品推出可回收无气瓶。
- 2025年3月：CSI更名为Canopy Beauty Packaging，专注于富含PCR的美国制造罐和封口。
- 2025年1月：爱普达美容推出Advance全塑料泵系列。
全球化妆品包装市场报告范围
化妆品是用于清洁、增强或改变面部、身体、头发、指甲或牙齿外观的物质。化妆品包括化妆品、香水、护肤霜、指甲油和肥皂、洗发水、剃须膏和除臭剂等美容产品。本研究追踪化妆品所需的不同类型包装，以防止其变质、受潮、紫外线等影响。
化妆品包装市场按材料（塑料、玻璃、金属和纸张）、产品类型（塑料瓶和容器、玻璃瓶和容器、金属容器、折叠纸盒、瓦楞纸箱、管和棒、帽和封口、泵和分配器、滴管、安瓿和柔性塑料包装）、化妆品类型（护发、彩妆、护肤、男士美容和除臭剂）和地理位置（北美[美国和加拿大]、欧洲[英国、德国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他地区]、亚太地区[中国、印度、日本、韩国、澳大利亚和新西兰以及亚太其他地区]、拉丁美洲[巴西、墨西哥、阿根廷和拉美其他地区]以及中东和非洲[阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、南非和中东非洲其他地区]）进行细分。市场规模和预测以收入（美元）形式提供给上述所有细分市场。
| 塑料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) |
| 聚丙烯(PP) | |
| 聚乙烯(PE) | |
| 其他塑料 | |
| 玻璃 | |
| 金属 | |
| 纸张和纸板 |
| 瓶子和罐子 |
| 管和棒 |
| 折叠纸盒 |
| 瓦楞运输箱 |
| 柔性小袋和袋装 |
| 其他产品类型 |
| 泵式 |
| 滴管/移液管 |
| 喷雾/雾化 |
| 棒/扭转式 |
| 罐/勺取式 |
| 护肤 | 面部护理 |
| 身体护理 | |
| 护发 | |
| 彩妆 | |
| 香水和香料 | |
| 其他化妆品类型 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 肯尼亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按材料类型 | 塑料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | |
| 聚丙烯(PP) | |||
| 聚乙烯(PE) | |||
| 其他塑料 | |||
| 玻璃 | |||
| 金属 | |||
| 纸张和纸板 | |||
| 按产品类型 | 瓶子和罐子 | ||
| 管和棒 | |||
| 折叠纸盒 | |||
| 瓦楞运输箱 | |||
| 柔性小袋和袋装 | |||
| 其他产品类型 | |||
| 按分配机制 | 泵式 | ||
| 滴管/移液管 | |||
| 喷雾/雾化 | |||
| 棒/扭转式 | |||
| 罐/勺取式 | |||
| 按化妆品类型 | 护肤 | 面部护理 | |
| 身体护理 | |||
| 护发 | |||
| 彩妆 | |||
| 香水和香料 | |||
| 其他化妆品类型 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 印度 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 肯尼亚 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
当前化妆品包装市场规模和预期增长如何？
化妆品包装市场在2025年为301.9亿美元，预计到2030年将以5.08%的复合年增长率达到386.8亿美元。
哪个地区推动化妆品包装最快扩张？
亚太地区领先，占2024年收入的42.89%，并以7.45%的复合年增长率推进至2030年。
为什么可重复灌装系统获得关注？
香奈儿和欧莱雅等奢侈品牌将可重复灌装包装视为循环经济义务和忠诚度建设工具，而新的泵和盒设计使重复灌装变得简单。
法规如何塑造材料选择？
欧盟包装和包装废物法规以及美国州级塑料限制推动品牌转向可回收单材料、更高PCR含量和轻量化格式。
哪种分配机制显示最强增长？
棒状和扭转式格式以8.14%的复合年增长率增长，原因是便携性、固体配方需求以及符合旅行装液体限制。
自动化将如何影响未来包装设计？
标准化、机器人就绪的二次包装实现更高的履行吞吐量和更低的劳动成本，使自动化兼容性成为核心设计规范。
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