食品包装市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 380.38 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 496.52 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.47% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence食品包装市场分析
食品包装市场规模在2025年达到3,803.8亿美元，预计将以5.47%的复合年增长率前进，到2030年收入将达到4,965.2亿美元。扩张基于亚太地区的快速城市化、北美和欧洲对回收成分的更严格监管关注，以及全球品牌所有者向材料效率高的柔性格式的稳步转变。制造商还受益于冷链基础设施投资，扩大了冷藏和冷冻食品的零售覆盖范围，而高端化趋势重振了玻璃需求，并鼓励采用能够支持清洁标签声明的高阻隔技术。在供应方面，直接客户关系仍是主导的市场路径；然而，电子商务物流专家正在加速间接渠道的采用，服务中小型食品加工商。领先转换商之间的合并活动正在通过汇集研发、回收资产和全球分销足迹来重塑竞争边界。
关键报告要点
- 按材料计算，塑料在2024年占收入的58.95%；玻璃预计将在2030年前录得最快的7.43%复合年增长率。
- 按包装格式计算，柔性解决方案在2024年占56.54%的份额，并以6.43%的复合年增长率扩张。
- 按产品类型计算，袋装在2024年占35.76%的份额，到2030年将以8.75%的复合年增长率攀升。
- 按技术计算，改性气氛包装在2024年以32.54%的份额领先，而无菌系统预计将发布最高的8.98%复合年增长率。
- 按分销渠道计算，直销在2024年占58.53%的份额；随着电子商务扩大覆盖范围，间接路线以6.77%的复合年增长率前进。
- 按应用计算，家禽和肉类产品在2024年占28.42%的份额，而即食餐预计将记录最快的7.86%复合年增长率。
- 按地区计算，亚太地区在2024年以41.23%的食品包装市场份额领先，同一地区预计到2030年将以8.65%的复合年增长率上升。
全球食品包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 亚洲加速的城市便民零售增长 | +1.2% | 亚太核心区，溢出到中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 北美消费后回收成分的立法推动 | +0.8% | 北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 欧洲直接面向消费者餐具服务的扩张 | +0.6% | 欧洲，扩展到北美 | 中期（2-4年） |
| 日本即食海鲜需求上升 | +0.4% | 日本，扩展到亚太 | 短期（≤2年） |
| 撒哈拉以南非洲冷链建设 | +0.3% | 撒哈拉以南非洲 | 长期（≥4年） |
| 拉丁美洲短期SKU数字印刷 | +0.2% | 拉丁美洲，全球扩张 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚洲加速的城市便民零售增长推动单份装包装需求
中国、印度和东南亚向大都市地区的快速迁移正在缩短购物周期，增加对份量控制食品包装的需求。便利店现在覆盖密集的市中心地区，那里制冷空间有限，奖励提供轻质单份选择的品牌，能够提供新鲜度并减少食物浪费。年轻的工作消费者也重视便携性，促使加工商将传统SKU重新设计为可重新密封的袋装或热成型杯，可获得溢价。对随时随地格式的推动加强了食品包装市场向阻隔增强柔性包装和满足货架期目标的薄规格刚性塑料的转变。小占地面积灌装线的投资自2024年以来每单位下降多达18%，降低了区域代工厂的门槛并加速了格式多元化。
北美食品包装消费后回收成分立法推动
加利福尼亚州的SB 54和缅因州的回收成分配额等州级法令正在收紧食品级PCR供应，在高峰季度将树脂溢价提高到比原生PET高15-20%。因此，品牌所有者正在与回收商签署多年承购协议，并共同投资分拣产能以锁定原料安全。设备供应商报告称，能够处理更高PCR比率而不影响透明度的挤出和过滤系统订单增长了26%。该立法还刺激标签重新设计，突出回收成分，与越来越将PCR使用与品牌责任等同的消费者产生共鸣。从玻璃每吨192美元到塑料每吨423美元的EPR费用正被内化到长期成本模型中，加速采用与路边回收兼容的单一材料柔性层压板。[1]Association of Plastic Recyclers, "Recycled Plastic Content Requirements Are Here and More Are Coming Soon. Here Is What You Need to Know," plasticsrecycling.org
欧洲直接面向消费者餐具服务的快速扩张需要可定制的温度稳定包装
德国、法国和北欧的订阅餐具运营商通过部署集成相变包的高隔热运输包装，正在跨越传统的冷藏分销，适应季节性极端情况。从组装到门口的24-48小时交货时间迫使结构刚性解决方案能够承受包裹处理，同时为个性化菜单提供品牌推广不动产。数字印刷促进批量为一的图形，加强客户忠诚度，可预测的订阅量证明了针对餐具尺寸量身定制的自动化投资是合理的。材料供应商正在改进使用纤维素和矿物复合材料的无泡沫垫，以减少垃圾填埋处理并满足可堆肥标准。总的来说，该细分市场通过创造对定制二级包装的需求，为更广泛的食品包装市场带来了0.6%的复合年增长率增量提升，而这些包装在五年前还是边际产品。
日本即食海鲜需求激增推动高阻隔蒸煮袋采用
人口老龄化和单人家庭份额上升催化了从冷藏海鲜向货架稳定餐食的转变。配备氧化铝涂层薄膜的蒸煮袋提供长达12个月的常温储存，同时保持日本消费者重视的鲜味和质地。加工商正在升级旋转灭菌线以运行可变厚度层压板，将循环时间缩短9%。品牌利用袋装表面进行食谱叙述，在整体海鲜量停滞的情况下支持溢价定位。政府推广从捕获到餐桌的可追溯性进一步推动了嵌入在袋装材料中的编码解决方案，通过QR扫描将购物者与收获数据连接起来。[2]U.S. Department of Agriculture, "Food Processing Ingredients Annual," usda.gov
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 欧盟一次性塑料指令提高多层柔性包装成本 | -0.9% | 欧洲，全球扩张 | 短期（≤2年） |
| 回收树脂定价波动 | -0.7% | 全球，北美和欧盟急性 | 中期（2-4年） |
| 亚太地区有限的工业堆肥基础设施 | -0.5% | 亚太核心区 | 长期（≥4年） |
| 高脂食品中回收纸板的迁移安全担忧 | -0.3% | 全球 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧盟一次性塑料指令提高多层柔性结构合规成本
欧洲包装和包装废料法规要求2028年后销售的所有消费者包装实现可证明的可回收性，对依赖PET-PE或PA-PE层压板的转换商施加了巨额重新设计费用。由于阻隔涂层升级和与现有密封颚的兼容性测试，过渡到单一材料聚丙烯或聚乙烯结构将原材料成本提高多达14%。分拣设施还必须集成能够区分新层压板的近红外传感器，这是小型市政当局难以证明合理的投资。无法在全球范围内摊销重新设计的制造商面临将欧盟货架空间让给拥有更深研发管道的大型同行的风险。[3]European Parliament, "Packaging and packaging waste," europarl.europa.eu
回收树脂定价波动削弱可持续格式成本竞争力
2024年食品级R-PET和R-PE价格在单个季度内飙升30-40%，受饮料需求波动和出口限制驱动。这种波动侵蚀了致力于强制性PCR阈值的转换商的利润率，促使一些人通过占用营运资金的库存积累进行对冲。全球品牌所有者通过投资垂直一体化清洗线来对抗波动，但产能增加落后需求18-24个月。不确定性延误了可回收袋装平台的推出，并阻碍了朝向公开声明的可持续性目标的进展。
细分分析
按材料类型：塑料保持规模，玻璃加速
塑料产生了最高收入，由于多功能性和成本优势，在2024年占食品包装市场份额的58.95%。从价值角度看，塑料食品包装市场规模预计在2025年后将以5.1%的复合年增长率前进，因为生物循环聚丙烯和化学回收PET进入商业规模。玻璃虽然占用较小的基数，但将每年增长7.43%，受到利用无限可回收性声明的优质饮料和调料推动。
纸板增长与电子商务和瓦楞纸运输需求保持一致，而金属通过轻量化创新在罐装餐食中维持利基角色。在所有材料中，可回收性的监管激励和押金返还系统的出现正在影响品牌选择。材料替代决策越来越权衡碳足迹和成本，推动加工商朝向与特定地区回收流兼容的单一材料架构。
备注: 购买报告后提供所有单独细分市场的细分份额
按包装格式：基于效率的柔性主导地位
柔性解决方案在2024年占整体市场的56.54%，到2030年将以6.43%的复合年增长率进展。立式袋、流动包装和枕式袋与类似刚性选择相比减少运输重量多达70%，支持零售商可持续性目标。因此，柔性格式的食品包装市场规模预计在预测期内达到3,000亿美元。
刚性塑料、玻璃瓶和金属罐在产品完整性和防篡改证据至关重要的地方仍然不可或缺。转换商通过部署模内标签技术扩展刚性相关性，提供360度图形而无需后应用步骤。未来格式选择将围绕机械可回收性、基础设施准备情况和特定品牌叙述目标进行。
按产品类型：袋装设定步伐
2024年袋装占类别收入的35.76%，预计每年上升8.75%，反映了干零食、调料和婴儿食品中家庭接受度的提高。多层立式袋容纳重新关闭滑块，促进份量控制和重复使用。瓶子和罐子在常温饮料和涂抹品中保持份额，由人体工程学处理功能辅助。
罐头由于坚固性和在欧洲超过70%的100%可回收性，在宠物食品和海鲜中获得强大立足点。瓦楞纸箱继续作为不断增长的在线杂货运输的二级和三级包装。袋装开发现在集中在针对路边回收的高阻隔单一PE层压板，而不影响水蒸气保护。
按技术：无菌系统缩小与MAP的差距
改性气氛包装通过在新鲜农产品、肉类和烘焙中的应用，在2024年贡献了32.54%的收入。然而，无菌加工预计将提供最高的8.98%复合年增长率，到2030年缩小份额差距，因为乳制品、植物基牛奶和调料利用常温物流。无菌生产线持有的食品包装市场份额正在改善，原因是杀菌剂化学品使用和能耗的减少。
高压加工仍局限于优质果汁和即食餐，但受益于不断增长的清洁标签偏好。蒸煮在偏爱货架稳定蛋白质的地区饮食中仍然至关重要，袋装灵活性允许更快的热穿透和比罐头更短的烹饪时间。
按分销渠道：间接路线获得动力
直销在2024年占收入的58.53%，反映了全球转换商与跨国食品集团之间的一体化供应协议。包括专业分销商和在线市场在内的间接渠道将以6.77%的复合年增长率更快增长，因为小品牌寻求小批量订单灵活性。采购数字化降低搜索成本，鼓励区域转换商在B2B平台上展示目录，将买家与附近库存匹配。
对于转换商，间接扩张提供了平滑产能利用和向利基有机食品生产商介绍可持续产品组合的途径。然而，技术服务提供仍然是决定性的，意味着在中期内完全脱离直销不太可能。
按应用：肉类统治但即食餐激增
由于严格的货架期要求和消费者安全标准，家禽和红肉包装在2024年占收入的28.42%。真空贴体包装和MAP托盘占主导地位，以采用有助于产品可见性的易撕盖膜为支撑。尽管植物蛋白替代，肉类占据的食品包装市场份额预计到2030年仍将保持在25%以上。
即食餐和方便食品预计将以7.86%的复合年增长率发展，受城市生活方式和对微波就绪份量需求的推动。可重复使用纸板套管结合CPET托盘展示了增强品牌可持续性形象的混合材料策略。其他增长用途包括乳制品强化饮料、农产品零食包和海鲜高阻隔解决方案，每个都塑造未来的研发优先级。
地理分析
亚太地区在2024年产生了全球收入的41.23%，预计到2030年将以8.65%的复合年增长率扩张，受收入上升、冷链扩张和有组织零售激增推动。中国的规模为聚合物供应商提供了重要拉力，而印度政府对食品园的激励措施正在刺激对纸盒、袋装和刚性PET格式的国内需求。日本和韩国专注于高端化和可回收玻璃，而东南亚国家迅速采用轻质柔性包装以对抗上升的货运成本。整个地区，食品包装市场规模预计到2030年将超过2,000亿美元，反映了出口导向的农业食品增长和国内消费升级。
北美在价值上排名第二，受成熟包装食品类别和PCR法规领导地位支撑。美国在植物基材料试验和化学回收试点方面处于前沿，承诺可扩展的循环性。加拿大通过回收基础设施税收抵免支持部门发展，墨西哥通过吸引边境沿线合资转换商利用接近美国零售商的优势。EPR计划在四个州生效，在其他几个州待定，激励单一材料设计和可回收性标签。总的来说，这些政策尽管基本消费量很高，仍支撑稳定的中个位数复合年增长率。
欧洲市场受PPWR下严格生态规则塑造。德国、英国和法国主导量；意大利在可堆肥托盘设计创新方面领先。东欧生产集群吸引了寻求成本效率的西方转换商投资。尽管监管负担，欧洲仍然是押金返还系统的知识中心，影响拉丁美洲和非洲的政策。虽然增长落后亚洲，大陆通过优质可持续包装和数字水印用于废料分拣的高采用率确保价值。
竞争格局
该行业在一波合并和收购后表现出分散化，这些合并收购提升了现有公司的规模和创新预算。安姆科以84亿美元收购Berry Global结合了互补的柔性产品组合，产生了一个年销售额240亿美元、在45个国家拥有全球足迹的实体。索诺科以39亿美元增加Eviosys产生了一个在气溶胶和海鲜终端市场具有协同效应的领先金属罐专家，而斯默菲特西岩从112亿美元的纸业巨头合并中涌现，定位公司利用集装箱板一体化。
战略重点现在倾向于开发阻隔涂层纸张、可堆肥薄膜和满足未来监管曲线的富含PCR的刚性容器。安姆科的AmFiber Performance Paper等专利凸显了对既提供高氧阻性又提供路边可回收性的专有解决方案的竞争。同时，转换商正在投资闭环回收，包括在城市中心附近的垂直一体化清洗厂，以确保高纯度PCR的原料。
新进入者专注于利基技术：利用菌丝体基泡沫进行绝缘的初创公司、跟踪冷链合规性的物联网智能标签，以及零废料杂货概念的可重新填充刚性系统。虽然它们的市场份额仍然很小，但与零售商和CPG的联盟交易为规模化提供了途径。总的来说，竞争强度集中在可持续创新速度、PCR采购成本领导地位和以商业速度提供个性化图形的能力上。
食品包装行业领导者
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安姆科公司
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蒙迪集团
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密封空气公司
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斯默菲特西岩
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索诺科产品公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：利乐和卡尤加牛奶成分公司完成了2.7亿美元的纽约乳制品工厂升级，增加了UHT/无菌生产线
- 2025年5月：ProMach收购DJS系统，扩大一次性食品包装自动化能力。
- 2025年3月：Faerch集团收购MCP Performance Plastic，在价值550亿美元的美国食品包装市场扩张。
- 2025年2月：Metsä集团与安姆科合作共同开发模塑纤维食品包装。
全球食品包装市场报告范围
食品包装包括用于包装、保护、保存、运输和展示食品产品的材料和容器。它在食品供应链中至关重要，以确保食品安全和卫生，延长货架期，并保持食品质量、便利性和消费者信息。
食品包装市场按材料类型（塑料、金属、玻璃和纸张及纸板）、包装类型（刚性、半刚性、柔性）、产品类型（罐头、转换卷材、折角盒、瓦楞纸箱和盒板）、应用（乳制品、家禽及肉类产品、水果及蔬菜、烘焙及糖果）和地理位置（北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区）进行细分。所有上述细分市场都以价值（美元）提供市场规模和预测。
| 塑料 | PET |
| PE（HDPE和LDPE） | |
| PP | |
| 其他塑料 | |
| 纸张和纸板 | |
| 金属 | |
| 玻璃 |
| 刚性 |
| 柔性 |
| 罐头 |
| 瓶子和罐子 |
| 袋装 |
| 瓦楞纸箱 |
| 其他产品类型 |
| 改性气氛包装（MAP） |
| 真空包装 |
| 热灌装 |
| 高压加工（HPP） |
| 无菌 |
| 蒸煮 |
| 直销 |
| 间接销售 |
| 乳制品 |
| 家禽和肉类产品 |
| 水果和蔬菜 |
| 烘焙和糖果 |
| 海鲜 |
| 即食餐和方便食品 |
| 冷冻食品 |
| 其他应用 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚和新西兰 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 尼日利亚 | ||
| 埃及 | ||
| 非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 按材料类型 | 塑料 | PET | |
| PE（HDPE和LDPE） | |||
| PP | |||
| 其他塑料 | |||
| 纸张和纸板 | |||
| 金属 | |||
| 玻璃 | |||
| 按包装格式 | 刚性 | ||
| 柔性 | |||
| 按产品类型 | 罐头 | ||
| 瓶子和罐子 | |||
| 袋装 | |||
| 瓦楞纸箱 | |||
| 其他产品类型 | |||
| 按技术 | 改性气氛包装（MAP） | ||
| 真空包装 | |||
| 热灌装 | |||
| 高压加工（HPP） | |||
| 无菌 | |||
| 蒸煮 | |||
| 按分销渠道 | 直销 | ||
| 间接销售 | |||
| 按应用 | 乳制品 | ||
| 家禽和肉类产品 | |||
| 水果和蔬菜 | |||
| 烘焙和糖果 | |||
| 海鲜 | |||
| 即食餐和方便食品 | |||
| 冷冻食品 | |||
| 其他应用 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚和新西兰 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 非洲其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 南美其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
食品包装市场的当前规模是多少，增长有多快？
该市场在2025年达到3,803.8亿美元，预计到2030年达到4,965.2亿美元，以5.47%的复合年增长率前进。
哪个地区在食品包装中产生最高收入？
亚太地区在2024年以41.23%的全球收入领先，也是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.65%。
为什么柔性包装格式获得份额？
柔性包装使用更少的材料，将货运重量减少多达70%，并满足品牌可持续性目标，帮助它们在2024年获得56.54%的市场份额和6.43%的增长率。
哪种包装技术预计增长最快？
无菌加工显示出最高动力，预期复合年增长率为8.98%，受货架稳定乳制品、饮料和调料需求驱动。
北美法规如何影响回收成分使用？
加利福尼亚州SB 54等法令要求最低PCR水平，将树脂溢价推高到比原生PET高15-20%，并促使长期供应合同。
欧盟一次性塑料指令对多层柔性包装构成什么挑战？
该法规迫使重新设计为可回收的单一材料结构，将生产成本提高多达14%，并将合规时间表收紧到2028年。
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