兽医内镜检查市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 310.15 百万美元 |
| 市场规模 (2030) | 454.02 百万美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.92% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence兽医内镜检查市场分析
全球兽医内镜检查市场规模在2025年为3.1015亿美元，预计到2030年将达到4.5402亿美元，期间复合年增长率为7.92%。对微创诊断的需求不断增长、设备持续小型化以及企业医院网络的扩张正在支撑兽医内镜检查市场的稳步增长。柔性视频系统仍然是大多数伴侣动物和马科动物手术的首选技术，但胶囊设备正在快速采用中开辟利基市场，因为较小的诊所寻求无麻醉选择。从地区来看，北美受益于深度专科转诊网络和高保险渗透率，而亚太地区不断攀升的宠物拥有率和可支配收入推动着最快的地区复合年增长率。随着多元化的人类设备巨头和专注于兽医的专家争夺市场份额，竞争势头正在加剧，但熟练内镜医师的短缺仍然制约着兽医内镜检查市场的全部潜力。
关键报告要点
- 按产品类型，柔性视频内镜在2024年占收入的46%；胶囊系统预计到2030年将以11.9%的复合年增长率增长。
- 按程序，诊断在2024年占兽医内镜检查市场份额的64%，而治疗性干预预计到2030年将以10.5%的复合年增长率扩张。
- 按应用，胃肠道程序在2024年占兽医内镜检查市场规模的57%，骨科/关节镜检查到2030年以12.3%的复合年增长率推进。
- 按动物类型，伴侣动物占2024年收入的69%；牛科亚细分市场以2025-2030年间9.7%的复合年增长率引领牲畜增长。
- 按最终用户，医院和转诊诊所贡献了2024年全球收入的61%；流动中心代表增长最快的渠道，到2030年复合年增长率为10.1%。
- 按地理区域，北美以2024年全球收入38%的份额领先，而亚太地区预计到2030年将实现9.4%的复合年增长率。
全球兽医内镜检查市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 胃肠道和 呼吸系统疾病负担增加 | +2.1% | 全球，在 北美和欧洲更高 | 中期（2-4 年） |
| 宠物拥有率上升 和人性化 | +1.8% | 北美， 欧洲，亚太地区城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 技术 小型化和高清成像 | +1.5% | 全球，在北美和欧洲 早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 远程内镜检查和 云图像平台 | +1.2% | 北美， 欧洲，亚太地区城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 兽医院 整合 | +1.0% | 北美和 欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
胃肠道和呼吸系统疾病增加
慢性肠病、炎症性肠病和下呼吸道疾病的发病率不断增长，促使兽医采用内镜检查作为一线诊断。诊所报告相比放射影像学诊断率明显更高；一项研究记录当部署内镜检查时，明确胃肠道诊断增加了37%。伴侣动物寿命的延长也使更多动物暴露于与年龄相关的胃肠道病理学，进一步增加了手术量。大动物从业者越来越多地使用上呼吸道内镜检查赛马和支气管镜检查奶牛群，扩大了对伴侣诊所之外的需求。这些临床趋势共同提高了吞吐量，并证明了在兽医内镜检查市场投资设备的合理性。
宠物人性化和高端护理支出
没有孩子的家庭正在将可支配收入投入到先进的伴侣动物医疗保健中，强化了对内镜诊断和微创治疗的支付意愿。摩根士丹利预计到2030年每年家庭宠物支出将达到1,733美元，兽医服务是增长最快的项目[1]摩根士丹利，"2030年宠物护理行业展望，" morganstanley.com。高清视频和胶囊模式与主人对温和、低疤痕干预的偏好很好地一致。保险程序和第三方融资平台的融合影响也降低了前期成本敏感性，允许专科中心营销全面的内镜包装。因此，宠物人性化继续提升兽医内镜检查市场的手术频率和收入。
技术小型化扩大可及性
镜子直径的快速减少--某些柔性单元现在低于3毫米--允许在小型哺乳动物、鸟类和爬行动物内安全导航。AnX Robotica的NaviCam XS胶囊比之前的迭代小44%，在狭窄的胃肠道中提供更平滑的通过。与LED光源配对的高清光学芯片提供曾经专用于人类系统的粘膜细节，帮助从业者标记癌前病变。小型设备降低了麻醉需求并适合适度的诊所占地面积，将兽医内镜检查市场带到了以前服务不足的农村或异域重点诊所。
远程内镜检查和基于云的图像管理
高带宽网络现在将实时手术视频流传输给经过认证的专家进行实时咨询。集成的PACS解决方案将病例归档到云存储库，允许异步审查和AI辅助模式识别。早期采用者报告了缩短的诊断时间和为新手临床医生提供的增强培训途径。远程指导的增量收入潜力和教育价值正在加速采用，特别是在本地专业知识稀缺的地区。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本和 生命周期成本 | -1.7% | 全球，在新兴 市场更重 | 长期（≥ 4 年） |
| 熟练内镜医师 短缺 | -1.4% | 全球，在亚太和 中东非洲急性 | 中期（2-4 年） |
| 消毒和 感染控制挑战 | -0.9% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高设备成本限制采用
入门级高清系统可能超过45,000美元，这对于与客流量下降和利润率缩水作斗争的小型或农村诊所来说是一个障碍[2]美国兽医协会，"兽医诊所客流量减少意味着收入下降，" avma.org。服务合同、镜子修理和专业清洁设备增加了生命周期支出，延长了投资回收期。新兴市场诊所面临更高的进口关税和有限的融资，阻碍了兽医内镜检查市场的渗透。提供按使用付费或租赁模式的供应商正试图缓解采用，但整体预算限制仍然是市场增长的强大拖累。
兽医内镜医师短缺
先进的内镜技术需要超越标准课程的熟练程度，全球培训管道滞后于需求。救济兽医现在占美国劳动力的9.1%，使稳定内镜团队的形成复杂化。新兴市场遭受复合稀缺，迫使转诊瓶颈和长时间等待。教学医院正在扩大住院医师名额，但合格专家毕业的滞后继续限制兽医内镜检查市场的手术量。
细分分析
按产品类型：柔性主导地位与胶囊激增
柔性视频系统提供了2024年收入的46%，强调了它们在胃肠道、呼吸和泌尿生殖系统工作中的多功能性。高清芯片端光学器件提供清晰的图像，而可变刚度插入管改善了可操作性。相应地，该细分市场占据了兽医内镜检查市场份额的最大份额。胶囊模块虽然占绝对收入较低，但随着诊所拥抱对猫、小狗和异域动物的无麻醉成像，实现11.9%的复合年增长率。胶囊设备的兽医内镜检查市场规模预计到2030年将增长一倍以上。刚性镜在关节镜检查中由于耐用的光学器件和触觉控制而保持受欢迎程度，机器人辅助单元虽然新生，但吸引高端马科中心探索远程操纵杆操作。
补充可视化控制台和集成AI分析代表第二大收入池，由系统升级而不是新房间建设驱动。配件销售--活检钳、圈套器、取出篮--为OEM产生高利润率的经常性收入。随着治疗程序数量攀升，该细分市场受益，将消耗品拉动编织到每次干预中。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按程序：诊断占主导，治疗加速
诊断工作在2024年占全球病例的64%，得到优于放射影像学的粘膜评估支持。高组织取样准确性减少了探索性手术并为有针对性的药理学方案提供信息，强化了需求。尽管如此，治疗性内镜检查是动力引擎，预计到2030年记录10.5%的复合年增长率，因为镜子通道变宽和配件工具包多样化。狭窄扩张、息肉切除和异物取出现在可在单一麻醉窗口内执行，推动客户接受。结合诊断-治疗工作流程压缩访问次数，吸引忙碌的宠物主人并减少动物压力。制造商响应扭矩稳定套管和激光兼容工作通道，有望捕获兽医内镜检查市场增长最快的口袋。
按应用：胃肠道据点，骨科突破
胃肠道适应症代表2024年手术的57%，巩固了该细分市场在兽医内镜检查市场规模中的权威地位。慢性呕吐、体重减轻和吞咽困难继续引导食管镜检查和结肠镜检查的转诊。与此同时，骨科关节镜检查比任何其他细分市场扩展更快，由犬类运动员和马科表演马的骨骼疾病管理推动。预计12.3%的复合年增长率反映了2.4毫米关节镜和保护神经血管结构的门户访问套件的改进[3]Thieme Connect，"犬肩关节镜检查评估，" thieme-connect.com。耳鼻喉和呼吸用途由于马的复发性喉神经病变诊断和短鼻犬的慢性鼻炎而保持可观的量。泌尿生殖、眼科和神经学亚专科仍然较小但稳步上升，因为设备小型化不断降低解剖障碍。
按动物类型：伴侣动物优势，牲畜追赶
伴侣动物产生了2024年营业额的69%，犬类是最大的单一亚细分市场，因为品种特异性胃肠道疾病和较大的体型便于镜子导航。猫科动物量正在稳定，因为5毫米镜子和CO₂充气减轻了气道和腹部限制。在牲畜中，牛科应用以9.7%的复合年增长率居首，基于高价值繁殖奶牛和乳制品生产力优化。马科工作，跨越伴侣和生产，为气道内镜检查和关节检查制定高端手术定价。家禽和小反刍动物手术仍然是利基，但获得研究牵引力。
按最终用户：医院领导地位，流动激增
医院和转诊中心占据了2024年销售的61%，利用集中病例负荷资助多塔内镜套件。整合商装备旗舰中心，然后引导卫星诊所转诊，锁定利用率。然而，流动和专科中心快速涌现，预计以10.1%的复合年增长率超越医院增长率。专注的手术能力和较低的间接费用支持竞争定价，从普通医院吸引选择性关节镜检查和胶囊研究。学术机构作为技术孵化器拥有实质份额，受到行业捐赠和新颖设备验证赠款资助的帮助。
地理分析
北美贡献了2024年全球收入的38%，巩固了兽医内镜检查市场的地区优势地位。高宠物保险采用率和世界上密度最高的专家级专家人口维持高端手术需求。美国转诊医院率先采用胶囊和4K成像，而加拿大诊所依靠大学隶属关系处理复杂病例溢出。墨西哥的城市走廊展现双位数增长，因为中等收入家庭转向西方宠物护理规范。
欧洲按价值排名第二，得到严格福利法规和长期建立的转诊网络支撑。德国的工程血统支持本地OEM生产，推动机器人关节镜的早期采用。英国结合强烈的宠物拥有文化和强大的专科认证，培养高人均手术量。地中海国家滞后于北欧同行，但随着专科医院激增迅速缩小差距。
亚太地区是全球增长的火车头，预计到2030年实现9.4%的复合年增长率。中国不断扩大的中产阶级提升宠物医疗支出，刺激可以摊销内镜投资的多地点医院连锁。日本展现先进的技术成熟度，而印度的增长源于低基数但受益于不断上升的城市宠物人口和西方教育合作。澳大利亚和韩国维持高质量基准，但区域内差异持续，因为农村部门仍然服务不足。
南美和中东非洲代表较小份额，但随着兽医学院升级课程和公司进入大都市市场，注册健康增长。设备捐赠计划和远程内镜伙伴关系减轻专家短缺，进一步释放潜在需求。
竞争格局
兽医内镜检查市场呈现中等分散度，顶级供应商控制重要的全球收入，为利基创新者留下充足的空间。卡尔·施托茨利用深厚的光学传统和广泛的兽医目录保持领先份额。奥林巴斯将人类临床190系列技术重新用于动物专用捆绑包，强调图像质量和防水耐久性。美敦力以包含止血配件的细线结肠镜瞄准高敏锐度中心。Biovision和Dr. Fritz通过兽医专用设计、更轻的手柄和异域物种适配器进行差异化。
战略优先级倾向于涵盖控制台、镜子、一次性用品、培训和服务合同的全套解决方案销售。OEM与教学医院建立联盟，以测试AI诊断模块和胶囊推进系统。现在最大的买家企业整合商向供应商施压，要求按量定价的多年船队协议。白空间进入者专注于野生动物和动物园用例的袖珍镜套件，以及支持远程监考的云平台。总体而言，竞争在图像清晰度、通道直径和所有权经济学而不是纯硬件差异化上加剧。
兽医内镜检查行业领导者
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Eickemeyer兽医设备公司
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奥林巴斯公司
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Steris PLC
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Dr. Fritz内镜有限公司
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Biovision兽医内镜有限责任公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近行业发展
- 2025年5月：AnX Robotica发布NaviCam XS、NaviCam XST和ESView 3.0，推出比现有型号小44%的胶囊，用于更平滑的兽医胃肠道通过。
- 2024年10月：VetORSolutions将高清内镜列为顶级手术进展，引用减少恢复时间和更好的可视化。
全球兽医内镜检查市场报告范围
根据报告范围，内镜是一种包含柔性管的设备，附有视频摄像头，通过口腔或结肠插入胃部或身体的任何其他部分。在大多数情况下，内镜检查用于诊断目的，如可视化和取样异常。然而，该设备可用于治疗目的，称为介入内镜检查。兽医内镜检查市场按产品类型（胶囊内镜、柔性内镜、刚性内镜、机器人辅助内镜）、动物类型（伴侣和牲畜）、最终用户（兽医院、学术机构和其他最终用户）以及地理区域（北美、欧洲、亚太、中东非洲和南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个国家的估计市场规模和趋势。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 内镜 | 胶囊 |
| 柔性视频 | |
| 刚性 | |
| 机器人辅助 | |
| 可视化和成像系统 | |
| 配件和消耗品 |
| 诊断 |
| 治疗/介入 |
| 胃肠道 |
| 呼吸和耳鼻喉 |
| 泌尿生殖 |
| 骨科/关节镜 |
| 其他 |
| 伴侣动物 | 犬类 |
| 猫科 | |
| 马科 | |
| 牲畜 | 牛科 |
| 猪科 | |
| 家禽 | |
| 绵羊/山羊 |
| 兽医院和转诊诊所 |
| 流动和专科中心 |
| 学术和研究机构 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按产品类型 | 内镜 | 胶囊 |
| 柔性视频 | ||
| 刚性 | ||
| 机器人辅助 | ||
| 可视化和成像系统 | ||
| 配件和消耗品 | ||
| 按程序 | 诊断 | |
| 治疗/介入 | ||
| 按应用 | 胃肠道 | |
| 呼吸和耳鼻喉 | ||
| 泌尿生殖 | ||
| 骨科/关节镜 | ||
| 其他 | ||
| 按动物类型 | 伴侣动物 | 犬类 |
| 猫科 | ||
| 马科 | ||
| 牲畜 | 牛科 | |
| 猪科 | ||
| 家禽 | ||
| 绵羊/山羊 | ||
| 按最终用户 | 兽医院和转诊诊所 | |
| 流动和专科中心 | ||
| 学术和研究机构 | ||
| 地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年全球兽医内镜检查市场规模有多大？
市场规模为3.1015亿美元，预计到2030年达到4.5402亿美元。
到2030年兽医内镜检查的复合年增长率预测是多少？
预计市场在2025-2030年期间将以7.92%的复合年增长率增长。
哪种产品主导当前销售？
柔性视频内镜以2024年收入的46%领先。
哪个地区显示最快增长？
亚太地区预计在2025年至2030年间记录9.4%的复合年增长率。
为什么治疗性内镜程序快速增长？
扩展的工具包现在允许微创取出、切除和扩张，以10.5%的复合年增长率提升治疗量。
小型诊所采用内镜检查的最大障碍是什么？
高前期设备成本和持续维护义务仍然是主要障碍。
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