软体家具市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 65.72 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 82.29 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 低 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence软体家具市场分析
软体家具市场规模在2025年为657.2亿美元，预计2030年将达到822.9亿美元，复合年增长率为4.60%。稳步的城市化、持续的家居改善支出和电商加速普及使软体家具市场保持增长轨迹，尽管面临投入成本波动和供应链摩擦。制造商正优先考虑定制化、缩短交付时间和自动化，以抵消泡沫和皮革价格上涨，同时在设计灵活性和可持续采购方面展开竞争。随着中国、印度和东南亚中等收入家庭从无品牌座椅升级到品牌多功能产品，亚太地区有望在增长动力方面超越所有其他地区。在产品层面，由于混合办公习惯推动人体工学座椅成为焦点，椅子的增长速度超过沙发，这一转变使竞争焦点转向运动技术和嵌入式电源功能。
关键报告要点
- 按产品类别划分，沙发在2024年以35%的收入份额领先，椅子预计到2030年将以5.2%的复合年增长率增长
- 按材料划分，面料在2024年保持55%的份额；皮革是增长最快的材料，到2030年复合年增长率为4.8%
- 按价格区间划分，高端档次预计在2025-2030年间将以5.5%的复合年增长率攀升，而中端档次保持2024年48%的收入
- 按最终用户划分，住宅在2024年占软体家具市场份额的68%；商业用途到2030年以5.3%的复合年增长率推进
- 按分销渠道划分，专业店在2024年销售额中占40%，而在线收入到2030年将以6.4%的复合年增长率扩张
- 按地理位置划分，北美贡献2024年营业额的33%；亚太地区在2025-2030年显示最快的地区复合年增长率6.0%
全球软体家具市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 城市化进程加快与紧凑型 生活空间 | +1.2% | 亚太、北美、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 电商渗透率加速 | +0.9% | 北美、欧洲和发达亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 酒店业建设热潮 | +0.7% | 中东、亚太、北美 | 中期（2-4年） |
| 千禧一代对环保认证 面料的需求 | +0.6% | 北美、欧洲、城市亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 混合办公休息区改装 | +0.5% | 北美、欧洲和发达亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
城市化进程加快与紧凑型生活空间推动多功能软体家具需求
城市公寓面积缩小迫使购买者青睐具备双重功能的家具，使隐藏式储物、模块化布局和可转换睡眠解决方案成为基本期望而非升级选择。较小的公寓正重新定义设计优先级，使隐藏式储物、模块化布局和可转换睡眠功能成为常态而非高端升级。制造商推出了隐藏脚凳的沙发、带USB-C充电的躺椅和可分离为客床的组合沙发。2025年风格展望突出了内置书架的座椅和快换扶手模块，反映消费者在不造成混乱的情况下个性化小空间的愿望。
电商渗透率加速推动直接面向消费者的沙发销售
数字家具收入预计将以更高速度增长，软体座椅在该支出中吸收越来越大的份额。纯线上品牌利用3D可视化、AR房间布置和窄幅运费附加费来转化那些曾经犹豫在线购买大件商品的购物者。Furniture.com在2025年4月超过60个零售合作伙伴，标志着平台整合和对物流供应商更强的议价能力。数字原生代通常为定制沙发提供六周交付期，这是大型零售商难以匹配的时间线。在线转移也在普及定制面料，让买家能够指定曾经仅限于设计师陈列室的颜色和纹理组合。
酒店业建设热潮推动合约软体家具需求
疫情后酒店项目重新启动，全球开业和品牌重塑专注于触觉丰富的情感内饰，大量依赖定制座椅。例如，2025年1月，三菱地所和TBS控股与希尔顿合作，公布了东京赤坂Canopy by Hilton的计划，定于2028年开业，设174间客房。这种建设活动推动了对软体家具的需求。合约供应商正发布模仿住宅柔软度但通过10万次摩擦耐久性测试的模块化休闲系列。"唤起设计"潮流突出触感、色彩和曲线，允许软体长椅和床头板在大堂和客房中兼作陈设品。
千禧一代偏好环保认证面料推动可持续软体家具
可持续性已从可选声明转变为购买先决条件，因为大多数买家现在筛选品牌的环保资质。OEKO-TEX Standard 100和森林管理委员会标签等认证正影响中端和高端市场。材料创新者正推出农林业天然乳胶芯和再生塑料纱线，在满足耐久性测试的同时降低体现碳。Interzum 2025年奖项挑选出几种将性能与可回收性结合的冷却纺织品，大型零售商正推出家具回购计划以延长产品生命周期。[1]interzum，"展望未来：interzum 2025年奖获奖者"，interzum.com。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 泡沫和皮革价格波动 | -0.8% | 北美、欧洲和全球 采购中心 | 中期（2-4年） |
| 熟练软体家具工人短缺 | -0.7% | 北美、欧洲和发达亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 低成本进口商品快速处置 | -0.5% | 欧洲、北美和发达亚太地区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
泡沫和皮革价格波动压缩制造商利润率
聚氨酯和皮革成本在2024年飙升，扩大了订单获取和利润实现之间的差距。许多中型工厂无法完全对冲商品波动，被迫进行选择性材料替代或精益库存模式。对中国软体家具征收关税的提案如果颁布，可能为美国消费者账单增加数十亿美元。为减轻风险，生产商正采用嵌套切割软件和多元化供应商池，一些美国品牌探索向墨西哥就近采购皮革。
熟练软体家具工人短缺
老龄化劳动力和有限的职业培训正限制生产能力，特别是需要手工钉装细节的定制订单。北卡罗来纳州工厂报告空缺职位超过六个月未填补，促使公司推出带薪学徒制并与社区学院合作。自动化正缓解重复性装订和面料切割，但复杂的簇绒和图案匹配仍依赖手工技能。整合培训学院的公司，如卡托巴山谷家具学院，享有更低的流失率和更快的交付时间。
细分分析
按产品：椅子通过人体工学创新获得动力
软体家具市场的产品层次显示沙发在2024年保持35%的主导份额，而椅子将以5.2%的复合年增长率到2030年超越其他所有类别。椅子受益于雇主对家庭办公设置的补贴、对腰部支撑设计的旺盛需求，以及运动技术向中等价位的渗透。配备USB的躺椅和融合任务和休闲功能的可调节装饰椅正在重新定义细分界限。软体家具市场经常奖励缩短椅子交付时间的品牌，因为其较低的体积有利于直接送货上门。
床、凳子、坐垫和脚凳通过满足特定房间场景来完善产品组合。软体床头板现在捆绑集成阅读灯，而储物脚凳满足紧凑生活趋势。然而，沙发保持品牌知名度；带可更换扶手和沙发套的模块化组合沙发延长产品寿命并培育重复购买。在米兰设计周流行的弯曲轮廓需要更柔韧的材料和熟练缝制，提高新进入者的门槛但实现高端价位。随着OCTO的OctoBox 1000执行器渗透到躺椅SKU中，电动躺椅沙发将缩小座椅类别间的性能差距，保持软体家具市场的动态和创新导向。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按材料：面料占主导地位，皮革获得高端地位
面料继续以2024年55%的销量领先，通过图案广度、触觉多样性和具有竞争力的成本支撑软体家具市场。具有防污、漂白清洁和宠物友好涂层的性能面料使面料成为年轻家庭的首选。新兴色彩调色板--品红、橙红和罗勒绿--标志着从安全中性色的转变，并刺激住宅和酒店渠道的更新周期。Innofa的Snöphyte等冷却纤维创新让软体床头板和躺椅解决热舒适性而无需诉诸主动通风系统。
相比之下，皮革正重新定位为负责任采购的奢侈材料，预计复合年增长率为4.8%。欧洲对铬鞣革的更严格法规促使对水性或植物衍生替代品的投资，帮助皮革吸引有环保意识的买家。中国皮革沙发出口在2023年同比增长15%，强调全球对皮革陈设品的持续需求。混合软装--座垫用面料，高磨损扶手板用皮革--正在商业休息区细分中传播，将柔软性与清洁性结合。总体而言，材料选择越来越由期望的感官叙述决定，在软体家具市场中维持产品多样性。
按价格区间：高端细分通过个性化加速发展
高端商品预计从2025-2030年以5.5%的复合年增长率攀升，随着消费者用频繁更换换取持久工艺而获得吸引力。手工缝制接缝、八向手工绑扎弹簧和真正苯胺皮革体现了升级路径。Lexington Home Brands的数字COM界面现在让购物者在增强现实中预览数千种面料，降低决策焦虑并缩短销售周期。传统高端制造商注意到买家越来越多地要求认证木框架和再生金属腿，将奢华与责任相融合。
占2024年收入48%的中端档次继续吸引在设计愿望与预算警惕之间平衡的家庭。这一档次的品牌正借鉴高端特色--对比镶边、运动头枕和顶缝图案--同时微调材料清单以保持定价。同时，经济型细分参与者专注于通过平板包装工程和合成皮革外观覆盖物以更低成本提供外观。不断扩大的质量差异仍推动有抱负的业主随时间向上流动，保持软体家具市场中嵌入的价格阶梯架构。
按最终用户：商业细分通过酒店创新获得增长
商业需求预计以5.3%的复合年增长率上升，主要由寻求沉浸式社交区域让客人感觉宾至如归又受到启发的酒店、度假村和长期住宿项目推动。配备集成电源和声学面板的软体卡座现在为共同办公大堂提供支撑，而模块化、可重新配置的沙发实现快速活动周转。可持续采购政策也在说服企业买家偏好国内或区域采购，缩短交付时间并偏向垂直整合供应商。然而，商业细分也面临法规考虑，包括遵守公共空间的CAL 133阻燃标准，该标准要求测试整个家具而非仅材料。[2]BTOD，"CAL 117和CAL 133阻燃等级解释"，btod.com。。
住宅消费通过迎合以舒适为中心的生活方式升级保持68%的份额。健康优先级鼓励更深的座垫、透气面料和容纳不同体型的躺椅机制。Hooker Furnishings注意到2025财年整体销售疲软，但通过推动对话式组合沙发和贴身躺椅在其传统部门仍捕获增量份额。智能家居融合仍是差异化因素；销售配备USB扶手和无线充电边桌的门店报告更高的平均购物篮，显示软体家具市场如何利用技术保持相关性。
按分销渠道：在线增长重塑零售格局
在线销售正处于6.4%的复合年增长率轨道，侵蚀实体店流量的主导地位同时引发全渠道重新发明。可视化技术、免费样品计划和AI聊天助手缩小了此前只有店面访问才能满足的感官差距。专业店仍通过提供定制设计建议、白手套配送和维修服务维护40%的销售额。La-Z-Boy报告2025财年第三季度强劲业绩，综合销售额为5.22亿美元，比上年增长4%，零售细分通过同店销售增长和新店开业推动销售额增长11%。[3]La-Z-Boy Incorporated，"La-Z-Boy Incorporated报告强劲第三季度业绩；销售和收益增长反映品牌和能力的力量"，lazboy.gcs-web.com。。
家居中心在被一站式产品组合吸引的价值导向买家中占据份额，而项目承包商将大量订单引导到将规格转化为合规软装的B2B团队。百货商店和超市虽在退却但在冲动价格装饰座椅方面仍具相关性。渠道组合正成为战略杠杆；能在直接电商和批发伙伴关系间灵活切换的品牌有望在软体家具市场中捕获超额收益。
地理分析
北美产生2024年收入的33%，受韧性装修支出、成熟的直接面向消费者基础设施和根深蒂固的个性化座椅偏好支撑。国内制造商利用横跨密西西比、田纳西和北卡罗来纳州的同步供应链提供六周沙发，相对于亚洲进口具有交付时间优势。然而，熟练劳动力短缺威胁产出；激励计划和培训学院在企业预算中成为上升的项目。
亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率展望为6.0%。中国的规模经济体现在其数十亿美元的皮革沙发出口总额上，使全球采购继续锚定在珠江三角洲。城市住房拥有率上升与从社交媒体汲取的理想设计线索配对，强化对多功能家具的需求。
欧洲将传统设计资质与塑造全球标准的进步可持续性框架相结合。Actona Group在2025年2月收购波兰沙发制造商SITS扩大了斯堪的纳维亚足迹，并标志着旨在将营业额翻倍至40亿丹麦克朗的持续整合。[3]循环经济授权正推动生产商朝向可拆卸覆盖物和简化回收的单一材料构造。南美、中东和非洲形成较小但富有机会的区域，不断上升的可支配收入、旅游基础设施和零售连锁扩张正为软体家具市场释放增量需求。
竞争格局
软体家具市场仍然分散但正倾向于整合，因为参与者寻求在原材料采购、物流和营销方面的规模。HomesToLife在2025年5月收购HTL Marketing扩大了其高端沙发系列并加强了对成品质量的控制。RW Collective在2025年3月收购Bauhaus Furniture增加了密西西比州的生产能力并缩短了旺季的跨国运输时间。这些举措显示更加专注于旨在保护利润率和加强供应韧性的垂直整合。
技术采用现在区分赢家。Lexington Home Brands的AI驱动COM向导将可视化时间从几天缩短到几分钟，培养客户信心并提高成交率。运动硬件供应商正共同开发与语音助手同步的执行器，推动智能座椅生态系统的发展边界。
可持续性是第三个竞争支柱。指定再生聚酯纱线、FSC认证木材和水性粘合剂的品牌在更环保的零售商处赢得货架空间并在招标评估中获得更高分数。回购旧沙发进行翻新或回收的计划正在增多，授予制造商获得二级收入流的机会。将环保材料与Instagram就绪美学结合的直接面向消费者新进入者加剧价格竞争，但也刺激现有企业加快产品开发周期，保持软体家具市场的活力和创新导向。
软体家具行业领导者
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Ashley Furniture Industries
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La-Z-Boy Incorporated
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敏华控股有限公司
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DFS Furniture PLC
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Natuzzi S.p.A.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：Lexington Home Brands推出具有AI图案识别和AR布置功能的数字COM工具，以简化定制订单。
- 2025年3月：Hooker Furnishings决定退出其萨凡纳配送中心，目标从2027财年起每年节省400-450万美元。
- 2025年2月：Actona Group收购波兰沙发制造商SITS，增加2000名员工，目标到2025年收入超过40亿丹麦克朗。
- 2025年2月：La-Z-Boy公布季度综合销售额5.22亿美元，同比增长4%，零售收入因同店增长而上升11%。
全球软体家具市场报告范围
软体家具是指装饰面料与填充材料直接接触的产品，如座椅和内表面。
软体家具市场按类型、应用、分销渠道和地理位置进行细分。按类型，市场细分为椅子、沙发、桌子、床和其他类型。按应用，市场细分为住宅和商业。按分销渠道，市场细分为在线零售和离线零售，按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区、南美和中东及非洲。
该报告为上述所有细分市场提供软体家具市场价值（美元）的市场规模和预测。
| 椅子 |
| 沙发 |
| 桌子 |
| 床 |
| 凳子 |
| 其他产品（坐垫、脚凳等） |
| 面料 |
| 皮革 |
| 其他材料 |
| 经济型 |
| 中端型 |
| 高端型 |
| 住宅 |
| 商业 |
| B2C/零售 | 家居中心 |
| 专业家具店（包括独家品牌门店） | |
| 在线 | |
| 其他分销渠道（包括超市、大卖场、电视购物、会员店、百货商店等） | |
| B2B/项目（直接面向企业） |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品 | 椅子 | |
| 沙发 | ||
| 桌子 | ||
| 床 | ||
| 凳子 | ||
| 其他产品（坐垫、脚凳等） | ||
| 按材料 | 面料 | |
| 皮革 | ||
| 其他材料 | ||
| 按价格区间 | 经济型 | |
| 中端型 | ||
| 高端型 | ||
| 按最终用户 | 住宅 | |
| 商业 | ||
| 按分销渠道 | B2C/零售 | 家居中心 |
| 专业家具店（包括独家品牌门店） | ||
| 在线 | ||
| 其他分销渠道（包括超市、大卖场、电视购物、会员店、百货商店等） | ||
| B2B/项目（直接面向企业） | ||
| 按地理位置 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰和卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿拉伯联合酋长国 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
软体家具市场的当前价值是多少？
软体家具市场规模在2025年为657.2亿美元，预计2030年达到822.9亿美元。
哪个产品类别增长最快？
椅子是增长最快的产品，由于对人体工学、多功能座椅的需求加剧，预计复合年增长率为5.2%。
为什么亚太地区是最具吸引力的增长地区？
城市化、可支配收入增长以及中国和越南等具有成本竞争力的制造中心支撑该地区6.0%的复合年增长率展望。
可持续性趋势如何影响材料选择？
环保认证面料和负责任鞣制皮革获得吸引力，44%的买家偏好有记录环保实践的品牌。
对中国进口商品征收的拟议关税可能产生什么影响？
60-100%的关税可能为美国消费者成本增加85-131亿美元，推动零售商多样化采购并考虑就近采购。
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