泰国配合饲料市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 6.70 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 8.60 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 市场集中度 | 高 |
主要参与者
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泰国配合饲料市场分析 - Mordor Intelligence
泰国配合饲料市场规模在2025年为67亿美元，预计到2030年将达到86亿美元，复合年增长率为5.1%。市场增长得到强劲的国内畜牧业生产、大湄公河次区域出口需求增加以及政府对工厂现代化支持的推动。市场特点是综合农工集团控制采购渠道，而泰国国内玉米和木薯生产过剩为抵御进口依赖提供了稳定性。行业采用精准饲喂技术和向无抗生素配方转型正在提高运营效率并实现溢价定价。新的环保法规推动饲料厂采用可再生能源解决方案，这正在影响整个行业的生产成本。
关键报告要点
- 按动物类型，家禽在2024年以46.1%的份额领导泰国配合饲料市场；水产养殖预计到2030年将以6.9%的复合年增长率增长。
- 按原料，谷物在2024年占泰国配合饲料市场规模的51%；添加剂预计在2025年至2030年期间将以7.1%的复合年增长率扩张。
- 按饲料形式，颗粒在2024年占据47.2%的市场规模份额；破碎料将通过2030年以7.2%的复合年增长率推进。
- 按生产阶段，生长料在2024年占市场规模的39.3%份额；开食料预计到2030年将以8.1%的复合年增长率上升。
泰国配合饲料市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 对动物蛋白需求上升 | +1.2% | 泰国中部和北部 | 中期（2-4年） |
| 综合饲料厂政府激励措施 | +0.8% | 东部经济走廊和全国 | 短期（≤2年） |
| 高密度饲料厂外商直接投资 | +0.7% | 泰国中部 | 中期（2-4年） |
| 无抗生素和有机饲料需求激增 | +0.6% | 泰国中部和南部 | 长期（≥4年） |
| 精准饲喂和农场自动化快速采用 | +0.5% | 中部和北部大规模农场 | 中期（2-4年） |
| 强制性矿物质强化预混料计划 | +0.4% | 全国范围 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
对动物蛋白需求上升
随着可支配收入增加和旅游业复苏，泰国人均肉类消费量正在增加，推动家禽、猪和水产养殖各细分市场的稳定饲料需求。由于快餐店的强劲需求，家禽生产预计将增长，而鸡肉出口已扩展到日本、欧洲和中东市场。大湄公河次区域内不断增长的跨境贸易扩大了畜牧业生产者的客户基础。饲料制造商受益于产量增加和对改善肉质的专业饲料配方的需求。该国年轻人口支持蛋白质消费的持续增长，为泰国配合饲料市场确立了基本驱动力。
综合饲料厂政府激励措施
泰国投资促进委员会为进口机械的东部经济走廊农业项目提供8年免税期和关税豁免。政府设立了17.2亿泰铢（5000万美元）玉米价格稳定基金，并提供低息贷款以降低饲料厂的原材料成本。《动物饲料质量控制法》B.E. 2558提供标准化许可程序，而《投资促进法》支持研发费用。这些政府举措缩短投资回收期，鼓励泰国配合饲料市场的自动化。
高密度饲料厂外商直接投资
2023年农业外商直接投资占东部经济走廊（EEC）承诺的54%，导致在港口和工业区附近开发高产能饲料制造设施[1]Nation Thailand, `Thailand`s EEC unlocks potential for investors with new incentives,` nationthailand.com。包括嘉吉在内的公司与区域企业合作，以最大限度地降低物流成本并实施自动化过程控制。国际融资的可用性加快了饲料厂建设，增加了生产能力以满足预计需求并加强了泰国在配合饲料市场的地位。
无抗生素和有机饲料需求激增
泰国抗微生物药物耐药性国家战略计划旨在减少30%的药物使用，鼓励动物饲料生产者采用天然健康添加剂。Betagro在其年产1.4亿只鸟类中消除常规抗生素的做法展示了这种全行业转型。饲料添加剂，包括益生菌、益生元和有机酸，正在经历增加的采用，因为它们在符合欧洲和日本残留要求的同时提供更高的利润率。黑水虻粉的整合增强了环境可持续性实践，巩固了泰国作为配合饲料市场负责任出口商的地位。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的影响（约%） | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 饲料原料进口价格波动 | −0.9% | 全国；中部和北部较高 | 短期（≤2年） |
| 国内饲料作物可耕地有限 | −0.5% | 全国范围；中部地区尤为严重 | 长期（≥4年） |
| 熟练饲料营养师和工厂技术员短缺 | −0.6% | 全国，在农村东北部和北部地区特别严重 | 中期（2-4年） |
| 饲料加工业务温室气体排放合规更严格 | −0.4% | 全国工业区 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
饲料原料进口价格波动
对缅甸作为主要来源的严重依赖使饲料厂面临地缘政治风险。2023年6月，转基因生物进口争议显示了政策变化的脆弱性，可能长期中断原材料供应。农业投入品关税上升进一步影响全球价格上涨期间的利润率。这些市场条件要求饲料制造商定期调整其采购和风险管理策略。
国内饲料作物可耕地有限
城市发展和工业区正在减少可用农田，特别是在泰国中部，土地价格在新冠疫情后显著上涨。虽然精准农业技术提高了作物产量以部分补偿失去的农业面积，但不断增长的需求继续超过产量增长。这维持了泰国对进口豆粕和替代能源作物的依赖。农业用地的有限可用性对泰国配合饲料市场扩张构成根本约束。
细分分析
按动物类型：家禽维持规模，水产养殖引领增长
家禽细分市场在2024年占泰国配合饲料市场规模的46.1%。这种主导地位源于饲料生产与专注于出口的加工设施之间的垂直整合。大规模肉鸡养殖保持一致的饲料厂需求，尽管原材料价格波动但提供稳定性。水产养殖细分市场虽然较小，但以6.9%的复合年增长率增长，由需要高蛋白饲料配方的虾类养殖业务推动，这些配方具有溢价定价。
泰国家禽饲料市场实力反映了该国在全球鸡肉出口中的既定地位，特别是向日本和欧盟，那里严格的安全标准合规至关重要。水产养殖饲料细分市场通过专业饲料配方提供更高利润率，这些配方含有功能性添加剂，可提高饲料转化效率和终产品质量。这些市场动态影响泰国配合饲料行业的产能分布。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按原料：谷物锚定成本基础，添加剂加速发展
谷物在2024年占泰国配合饲料市场份额的51%，得到国内玉米和木薯生产的支持，保护饲料厂免受外部价格波动影响。完善的散货处理基础设施和对本地作物的有利关税政策在标准饲料配方中维持高谷物包含率。
添加剂细分市场以7.1%的复合年增长率增长，反映了行业向无抗生素生产的转型。饲料制造商以溢价价格纳入益生菌、酵母衍生物和有机酸，以满足无残留产品的出口要求。昆虫衍生蛋白的出现，特别是黑水虻粉，扩展了添加剂选择并为泰国配合饲料市场的增长做出贡献。
按饲料形式：颗粒占主导，破碎料获得牵引力
颗粒在2024年构成泰国配合饲料市场规模的47.2%。这种主导地位源于其存储效率、最小粉尘产生和与自动化分配系统的兼容性。标准化颗粒生产线能够在现代化工厂中通过生物质锅炉实现能源回收。
破碎料细分市场以7.2%的复合年增长率增长，主要服务于需要较小颗粒大小以更好消化的幼鸟和幼体水生物种。工厂正在投资颗粒后冷却器和辊轧机，以在不重复整个生产设施的情况下生产多种饲料形式，这一策略在泰国配合饲料市场获得势头。粉状在传统养殖业务和混合灵活性提供配方优势的特定应用中保持其地位，尽管由于颗粒替代品提供更好的处理和储存特性，其市场份额有所下降。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按生产阶段：生长料主导产量，开食料推动创新
生长配方在2024年占泰国配合饲料市场份额的39.3%，主要由于饲喂周期延长和大配给量。大规模采购散装原料的能力为这一生长阶段保持成本竞争力。开食料以8.1%的复合年增长率增长，纳入了影响终生生产力的浓缩营养素和专业添加剂。精确的微量给药系统实现准确的维生素和矿物质传递，增强早期免疫发育并减少抗生素使用。
育肥料迎合接近市场体重的成熟动物，具有特定的营养配比，可在最终生产阶段增强肉质和饲料转化效率。针对改善生长率和抗病性的政府育种计划增加了对开食料的需求。这些饲料最大化了增强畜牧品种的遗传潜力，特别是在家禽和水产养殖部门。该细分市场的高利润率支持泰国配合饲料市场内的持续研发。
地理分析
泰国中部在2024年的泰国配合饲料市场中保持了显著份额，受益于港口通道、高速公路网络和集中的出口导向家禽加工商。该地区的增长通过东部经济走廊下的政府税收激励继续，支持高产能工厂的扩张。泰国作为美国农业出口第14大目的地的地位增强了该地区的重要性，2023年达到12亿美元，通过泰国中部的物流网络产生了对饲料原料和成品的需求[2]U.S. Department of Agriculture, `Thailand - February 2025,` fas.usda.gov。包括正大食品在内的公司在该地区维持大量研发业务，促进其全国业务的技术采用。
南部地区到2030年展现出令人印象深刻的增长，主要由于沿海地区集约化虾类养殖。Thai Union Feedmill在沙没沙空府和宋卡府的业务位于港口附近，促进了专业水产饲料在东盟（东南亚国家联盟）的高效分销。虽然虾饲料生产的过剩产能影响利润率，但它促进了消化增强剂和抗病配方的创新。
泰国北部的市场增长源于奶业部门扩张和与老挝和缅甸的畜牧贸易。年度牛群增长8%增加了对需要特定蛋白质-能量比的奶牛和肉牛饲料配方的需求。Betagro在南邦府的设施日产能5万只鸟类，显示了区域增长潜力，并为泰国配合饲料市场增加的饲料需求做出贡献。
竞争格局
泰国配合饲料市场展现高度集中。正大食品有限公司、Betagro公众有限公司、嘉吉公司、INTEQC Feed Co., Ltd和Thai Foods Group公众有限公司 - 对原材料合同和分销渠道保持重要控制。正大食品通过从种子生产到零售分销的垂直整合业务维持市场领导地位。Betagro通过针对高端市场细分的无抗生素畜牧项目确立了其地位，而嘉吉在泰国运营六个制造设施，利用其全球采购能力。
市场展现出对可持续性和可追溯性举措的强烈重视。正大食品在其饲料、运输和储存业务中获得GMP+认证，实施区块链技术进行谷物投入验证。[3]CP Foods, `GMP+ Standards Throughout Feed Value Chain,` cpfworldwide.com Betagro继续投资益生菌研究和密封洁净舍系统以支持其无抗生素生产承诺。嘉吉已建立当地合作伙伴关系，包括与VPF集团的合作，以实施先进制造工艺并扩大猪饲料生产。
中型制造商面临与排放控制和数字可追溯性要求相关的成本增加。这些公司要么专注于利基市场，如有机蛋鸡饲料或专业鱼饲料配方，要么成为寻求区域扩张的大公司的收购目标。市场在功能性添加剂和昆虫蛋白细分市场中呈现机会，没有公司在这些领域建立显著市场主导地位，为泰国配合饲料市场的新市场参与者创造准入点。
泰国配合饲料行业领导者
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正大食品有限公司
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Betagro公众有限公司
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嘉吉公司
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INTEQC Feed Co. Ltd
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Thai Foods Group公众有限公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：泰国饲料厂在转基因生物进口争议后联合暂停玉米采购，暴露供应链脆弱性。
- 2024年10月：正大食品有限公司（CP Foods）的帕通猜和是拉差饲料厂获得了Control Union（泰国）的Global G.A.P.认证。
- 2024年3月：Alltech与泰国淀粉及淀粉相关食品生产商Thai Wah建立合作伙伴关系，以改善可持续饲料生产和饲料营养。
泰国配合饲料市场报告范围
动物饲料是喂养牲畜的原材料和添加剂混合物，来源于植物、动物、有机或无机物质或工业加工，无论是否含有添加剂。泰国配合饲料市场按动物类型（反刍动物、家禽、猪、水产养殖和其他动物类型）和原料（谷物、饼粕、副产品和添加剂）进行细分。报告为上述所有细分市场提供价值（美元）的市场规模和预测。
| 家禽 |
| 猪 |
| 反刍动物 |
| 水产养殖 |
| 其他动物（宠物、马类） |
| 谷物 |
| 饼粕 |
| 副产品 |
| 添加剂 |
| 颗粒 |
| 粉状 |
| 破碎料 |
| 开食料 |
| 生长料 |
| 育肥料 |
| 按动物类型 | 家禽 |
| 猪 | |
| 反刍动物 | |
| 水产养殖 | |
| 其他动物（宠物、马类） | |
| 按原料 | 谷物 |
| 饼粕 | |
| 副产品 | |
| 添加剂 | |
| 按饲料形式 | 颗粒 |
| 粉状 | |
| 破碎料 | |
| 按生产阶段 | 开食料 |
| 生长料 | |
| 育肥料 |
报告中回答的关键问题
2025年泰国配合饲料市场规模有多大？
价值67亿美元，预计到2030年以5.1%的复合年增长率达到86亿美元。
在按动物类型划分的泰国配合饲料市场中哪个细分市场增长最快？
水产养殖显示最高复合年增长率为6.9%直到2030年，由虾类和鱼类养殖扩张推动。
谷物在泰国配合饲料市场中占多少份额？
谷物在2024年贡献了泰国配合饲料市场份额的51%，利用国内玉米和木薯过剩。
为什么添加剂获得牵引力？
全国向无抗生素生产的转变正在推动对益生菌、有机酸和昆虫蛋白的需求，这些以7.1%的复合年增长率增长。
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