缝纫机市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 4.65 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 6.20 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.92% CAGR |
| 增长最快的市场 | 中东和非洲 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence缝纫机市场分析
缝纫机市场在2025年达到46.5亿美元的价值，预计将以5.92%的复合年增长率增长至2030年的62.0亿美元。工业自动化需求推动增长，不断扩大的创客运动，以及快速的功能升级，使工厂和家庭都能提高生产力同时减少浪费。制造商受益于双重曝光：亚洲的大批量纺织品出口和北美及欧洲的修理优于更换文化。向WiFi连接、可下载针迹库和可编程逻辑控制器的技术升级延长了更换周期，但提高了平均售价，即使在单位销量稳定时也支持收入增长。服装生产回流到美国和西欧进一步扩大了灵活小批量工业系统的可寻址基础，这些系统可以在不需要长时间重新装配的情况下切换款式。
关键报告要点
- 按机型分类，电动型号在2024年占据缝纫机市场65.00%的收入份额领先地位；自动化机器预计到2030年将以6.89%的复合年增长率增长。
- 按应用分类，服装在2024年占据缝纫机市场份额的58.30%，而家用纺织品以6.95%的复合年增长率推进到2030年。
- 按终端用户分类，工业买家在2024年占据缝纫机市场规模的74.60%，但住宅需求正以7.23%的复合年增长率扩展到2030年。
- 按分销渠道分类，直接B2B销售占据了2024年缝纫机市场收入的78.00%；B2C在线零售显示到2030年6.45%的复合年增长率。
- 按地理区域分类，亚太地区在2024年以51.00%的收入份额占主导地位；中东和非洲是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为7.20%。
全球缝纫机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 亚太地区服装制造业快速扩张 | +0.9% | 亚太地区核心，向中东非洲溢出 | 中期（2-4年） |
| 成熟经济体DIY和手工艺文化复兴 | +0.7% | 北美和欧盟 | 短期（≤2年） |
| 物联网和数控缝纫机技术进步 | +1.1% | 全球 | 长期（≥4年） |
| 生产力工业自动化推进 | +0.8% | 全球，集中在制造业中心 | 中期（2-4年） |
| 近岸外包推动小批量工业设备需求 | +0.6% | 北美和欧盟 | 中期（2-4年） |
| 可持续性驱动的"修理和重复使用"消费者运动 | +0.5% | 全球，由发达市场领导 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
亚太地区服装制造业快速扩张
亚洲继续在服装产量方面超越其他所有地区，受公共激励措施和出口导向战略推动。仅印度就目标到2030年实现3500亿美元的纺织品出口，刺激了高通量缝纫生产线的大宗采购[1]"印度准备路线图到2030年达到3500亿美元纺织品出口，"经济时报，economictimes.indiatimes.com 。覆盖技术纺织品的生产关联计划降低了自动化机器的投资回收期，这些机器可以处理多种面料重量而无需人工干预。传统低成本中心的工资上涨推动制造商转向配备伺服电机和可编程针迹模式的设备，以抵消劳动成本。越南和孟加拉国的工厂集群简化了售后物流，鼓励供应商建立区域服务中心。随着订单从基础T恤转向更高价值的运动休闲服和正装，需求倾向于能够进行复杂接缝构造和数字压板调整的机器。
成熟经济体DIY和手工艺文化复兴
Z世代消费者将家庭缝纫视为个性化时尚和降低纺织品浪费的途径，社交媒体教程将这种兴趣转化为可衡量的硬件销售。零售商现在策划将入门级机器与可下载图案配对的入门套装，降低学习曲线。疫情时期的爱好采用在解封后持续存在，作为一种减压习惯，即使其他家居改善类别正常化，零售销售仍然保持高位。适合小公寓的紧凑型设计和类似智能手机的触摸屏与数字原生代产生共鸣，迫使品牌优先考虑直观的用户体验而非机械复杂性。Etsy等手工制品转售平台的兴起进一步将爱好货币化，一旦用户超越基本功能就加强设备升级。
物联网和数控缝纫机技术进步
连接性通过将硬件转变为持续改进的平台来变革缝纫机市场。Singer的SE 9185让用户通过WiFi直接将云存储的刺绣图案拉到机器上，完全省去了图案传输步骤。在车间，Delta Galil安装了RFID扫描器来跟踪每个服装部分；该公司报告在将针迹分析与其MES仪表板集成后，返工减少了两位数。预测性维护算法在停机时间发生之前标记伺服异常，提高资产可用性并降低备件库存。数控馈送机制自动调整针穿透到面料密度，减少断针和不合规接缝。供应商通过订阅库、设计市场和固件升级来实现数据层的货币化，产生经常性收入流，缓解周期性需求波动。
生产力工业自动化推进
纺织品生产商追求无人制造模式，以缓解工资上涨和技能短缺。据JUKI的现场结果，仅伺服电机改装就可将每分钟针迹率提高15%，同时降低能耗[2]JUKI Corporation，"伺服改装效率报告，"juki.co.jp 。可编程逻辑控制器允许操作员在几分钟而非几小时内加载新的服装款式，实现经济可行的微批量生产。机器人技术也出现在面料堆叠和检查等辅助任务中，补充而非替代缝纫头。在供应商租赁和政府现代化补助等融资工具抵消前期支出的情况下，资本密集型升级仍然可行。然而，自动化确实增加了对既懂机械又懂软件的多学科技术人员的需求，促使原始设备制造商将认证课程与设备交付捆绑。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 工业机器高资本支出 | -0.7% | 全球，在发展中市场尤为突出 | 短期（≤2年） |
| 低成本翻新设备激增 | -0.5% | 主要在亚太和中东非洲 | 中期（2-4年） |
| 电子供应链瓶颈（微控制器、伺服器） | -0.6% | 全球，在亚太制造业严重 | 短期（≤2年） |
| 先进型号熟练操作员短缺 | -0.5% | 全球，在工业领域关键 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
工业机器高资本支出
供应商融资选择存在，但仅覆盖硬件，将培训和维护排除在贷款包之外。银行通常要求小型车间缺乏的抵押品，延迟现代化周期，让生产停留在10年前的锁缝设备上。延期投资在品牌要求接缝强度严格公差和数字可追溯性时会削弱竞争力。JUKI在2024年推出的租赁计划在越南显示早期采用，但在其他地方仍是新奇事物，部分原因是操作员担心对专有软件生态系统的长期承诺。
熟练操作员短缺
自动化的采用正在减少对生产线工人的依赖，同时增加了对优化PLC参数和故障排除传感器系统方面技能熟练技术人员的需求。这些多技能专业人员的工资溢价上升正在推高运营费用，从而使新设备采购的投资回报率（ROI）论证复杂化。为了解决技能差距，原始设备制造商正在将逐步视频教程纳入机器人机界面，尽管这种解决方案仅提供有限的有效性。与印度尼西亚和墨西哥职业院校的合作努力旨在创建标准化培训计划，但这些合作伙伴关系需要数年时间才能产生足够熟练的劳动力。因此，企业在实现自动化驱动效率的全部益处之前面临一个长期的调整期。
细分分析
按机型分类：电动主导面临自动化挑战
电动型号在2024年占收入的65.00%，凸显了它们在工厂和家庭中的多功能性。许多工业买家将该细分市场视为迈向全自动化的中间步骤，添加伺服驱动器和半自动线切割器来延长机器生命周期。与此同时，自动化设备计划到2030年以6.89%的复合年增长率扩张，因为工厂追求一致的针迹质量和更少的返工。自动化系统的缝纫机市场规模正在增长，反映了运动服装和技术纺织品工厂需求的上升。手动机器在电网不稳定的地区持续存在，在重视触觉控制的工匠中开拓出可防御的利基市场。
电动细分市场的持续主导地位源于丰富的备件和操作员的普遍熟悉度，减少了培训期。Singer的WiFi就绪M3330说明了传统类别如何吸收智能功能而不跳跃到完全的数控复杂性。液压驱动的绗缝机器填充"其他"类别，并在床垫制造中获得成功，扩大了向土耳其和波兰的地理渗透。电动和入门级自动化系统之间的价格差距已缩小到18%，这是首席财务官开始批准升级的门槛。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按应用分类：服装领先而家用纺织品激增
由于快时尚巨头和制服供应商的巨大订单量，服装保持了2024年收入58.30%的主导份额。运动服装获得牵引力，因为弹性面料需要差动馈送包缝机，促使原始设备制造商捆绑专用压脚。包括窗帘和靠垫套在内的家用纺织品代表增长最快的利基市场，复合年增长率为6.95%，因为房主投资于个性化装饰。家用纺织品应用的缝纫机市场份额在2023年至2024年间上升了120个基点，表明向家庭定制的持久转变。汽车内饰、医疗一次性用品和工业过滤器构成了非服装组的其余部分，每个都需要重型针和加强的工作台。
消费者对可持续内饰的偏好推动了优质线材需求，使American & Efird等供应环保染色纱线的子公司受益。汽车座椅制造商指定每秒40针的打结能力，为能够集成高扭矩伺服电机的提供商创造机会。在医疗个人防护设备中，超声波缝纫替代品竞争，但监管审计仍然偏爱关键礼服的缝合接缝。印度城市可支配收入的增加增长了仅刺绣机器的市场，让用户能够将家庭企业货币化。这种多样化平滑了服装制造的周期性下降，在服装放缓期间缓冲了原始设备制造商的收入。
按终端用户分类：工业实力遇见住宅复兴
工业客户以74.60%的收入份额主导2024年格局，得到以同步间隔补充整个生产线的大宗采购支撑。然而，住宅需求时钟记录7.23%的复合年增长率，因为爱好者从入门型号毕业到拥有200多种内置针迹的计算机化设备。电子学习门户缩短了技能获取时间，将吸引力扩大到传统人群之外。向妇女生计集体捐赠机器的企业社会责任计划也刺激了半城市地带的增量销售。
工业订单通常捆绑服务合同和延长保修，提升售后市场收入。JUKI等品牌在胡志明市和达卡的大型买家集群附近共同定位备件仓库，以保证24小时周转。住宅买家关注美学--光滑的白色外壳和最少的旋钮--但仍然要求金属框架以保证针迹稳定性。TikTok上的影响者教程定期突出自动穿针，将其列为初学者三大必备功能之一。在下游，翻新的工业机器在小型裁缝店找到第二生命，延伸设备生态系统。
按分销渠道分类：B2B主导面临数字化颠覆
直接原始设备制造商销售在2024年占总收入的78.00%，主要因为工业买家坚持应用工程和定制附件。多品牌经销商为小工厂和家庭企业家提供桥梁，提供在线平台尚无法复制的信贷选择。缝纫机市场显示B2C在线渠道到2030年6.45%的复合年增长率，因为消费者在观看开箱视频后对购买高价商品越来越舒适。雅加达和马尼拉各地商场中出现的独家品牌专卖店为制造商提供品牌建设房地产，同时兼作服务中心。通过应用内购买销售的基于订阅的图案库将机器转变为永久收入资产。
当买家在线注册设备时，保修激活率攀升，允许原始设备制造商向上销售压脚套装和延长服务包。在线市场经常以10%的价格削弱建议零售价，迫使线下零售商转向购物者测试驾驶型号的体验展厅。运费成本对完全组装的工业设备仍然是阻碍，这些设备可能重达100多公斤；因此，大多数在线交付仍然专注于消费产品。SVP Worldwide推出的B2B门户汇集备件和操作员手册，减少服务呼叫。这种数字化引入了预测性库存储备的可能性，来自连接机器的数据为零件放置提供信息。
地理分析
亚太地区在2024年51.00%的收入领先地位反映了其在纤维到时尚价值链中无与伦比的规模和不断上升的中产阶级消费。印度继续推出生产关联激励措施，报销高达15%的资本投资，促使工厂快速现代化[3]"PLI计划刺激纺织品资本支出，"经济时报，economictimes.indiatimes.com 。中国原始设备制造商越来越多地向全球品牌供应伺服组件和人机界面，缩短功能更新的交付时间。越南的服装出口增长鼓励供应商在胡志明市建设服务仓库，减少备件更换的停机时间。该地区还见证了对手工艺爱好的消费者热情高涨，雅加达和曼谷的零售连锁店报告入门级家用设备销售双位数增长。
中东和非洲增长最快，预计复合年增长率为7.20%，得到埃及苏伊士运河经济区等基础设施走廊的支持，该走廊将工业园区与关税豁免捆绑。埃塞俄比亚的哈瓦萨工业园已经容纳25家服装制造商，根据海关数据，这些制造商在2024年总共进口了超过5000台可编程锁缝机。海湾合作委员会国家在2030愿景计划下鼓励纺织品投资，沙特阿拉伯为综合工厂划拨5亿美元贷款。非洲消费市场也在成熟；尼日利亚的电子商务平台现在列出在节日季节售罄的中档便携式型号。挑战在于培训；原始设备制造商与内罗毕和阿克拉的职业院校合作，认证基本维护操作员。
北美经历国内制造复兴，受重视本地生产服装的消费者和面临不可预测跨太平洋货运的品牌推动。Nike等品牌在俄勒冈州试点依靠能够进行多材料缝合的数控缝纫头的自动化生产线。北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的州级补助金补贴传统工厂升级为智能工厂的设备采购。加拿大的服装中小企业拥抱允许终端用户设计定制图案的在线配置器，间接推动接受数字输入文件机器的需求。墨西哥作为美国买家近岸外包以符合快速反应零售模式而获得溢出效益。
欧洲将成熟的工业基地与重新定义设备规格的前卫可持续性政策相结合。到2027年生效的生态设计指令将要求机器级别的精确能耗指标，推动原始设备制造商转向高效伺服电机。德国继续在汽车和航空航天技术纺织品方面领先，促进对重型可编程打结机的需求。意大利的奢侈时装屋在自动化设备旁雇用专门的手工刺绣师，以维护"意大利制造"的真实性。罗马尼亚和保加利亚的东欧工厂由于物流波动而赢得从亚洲转移的订单，需要机器队伍的快速扩张。
南美表现出稳定势头，因为巴西圣卡塔琳娜州的服装集群现代化，部署伺服电机改装以在电费上涨下获得节能效果。乌拉圭和巴拉圭为可能本地化设备需求的综合棉花到服装综合体争取中国投资者。与此同时，智利的电子商务渗透促进了为小公寓设计的紧凑家用机器的爱好者采用。汇率波动仍然是主要阻力，经常延迟进口机器的采购决策，直到汇率稳定。
竞争格局
全球舞台适度集中，前五名参与者占据了2024年收入的一半以上。JUKI凭借七十年的机械专业知识和在185个国家的存在维持强劲的工业足迹，提供从牛仔链缝机到床垫包缝机的应用特定解决方案
Brother Industries, Ltd. JUKI Corporation SVP Worldwide Janome Sewing Machine Co., Ltd. Bernina International AG
缝纫机行业领袖
![2025"年企业简介，"juki.co.jp ">[4]<span class="tooltip-text">JUKI Corporation，](https://s3.mordorintelligence.com/sewing-machines-market/sewing-machines-market-competitive-landscape-1751291518373.webp)
最近的行业发展
- 2025年5月：Singer India推出"SINGER Live Assist"用于远程视频故障排除。
- 2025年4月：Singer专注于创新和多样化，保留其核心黑色缝纫机的DSBB和SLBB，同时扩展到Husqvarna刺绣兼缝纫机以及具有精度和每分钟5000针速度的工业机器。
- 2025年2月：Tonello S.r.l.收购Flainox S.r.l.以增强服装后整理技术和染色机械能力，扩大可持续纺织品生产解决方案的技术组合和市场覆盖。
- 2024年5月：Singer India推出针对Z世代爱好者的M3330和SE 9185 WiFi机器。
全球缝纫机市场报告范围
缝纫机市场的完整背景分析，包括对国民账户、经济和按细分市场划分的新兴市场趋势的评估、市场动态的重大变化和市场概况。
| 手动 |
| 电动 |
| 自动化 |
| 其他机型 |
| 服装和时尚 |
| 非服装纺织品（汽车、内饰） |
| 鞋类和皮具 |
| 家用纺织品和手工艺 |
| 其他应用 |
| 住宅 |
| 工业 |
| B2C/零售 | 多品牌商店 |
| 独家品牌专卖店 | |
| 在线 | |
| 其他分销渠道 | |
| B2B/直接来自制造商 |
| 北美 | 加拿大 |
| 美国 | |
| 墨西哥 | |
| 南美 | 巴西 |
| 秘鲁 | |
| 智利 | |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | |
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 印度 |
| 中国 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾） | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 尼日利亚 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按机型分类 | 手动 | |
| 电动 | ||
| 自动化 | ||
| 其他机型 | ||
| 按应用分类 | 服装和时尚 | |
| 非服装纺织品（汽车、内饰） | ||
| 鞋类和皮具 | ||
| 家用纺织品和手工艺 | ||
| 其他应用 | ||
| 按终端用户分类 | 住宅 | |
| 工业 | ||
| 按分销渠道分类 | B2C/零售 | 多品牌商店 |
| 独家品牌专卖店 | ||
| 在线 | ||
| 其他分销渠道 | ||
| B2B/直接来自制造商 | ||
| 按地理区域分类 | 北美 | 加拿大 |
| 美国 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 秘鲁 | ||
| 智利 | ||
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 比荷卢（比利时、荷兰、卢森堡） | ||
| 北欧（丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典） | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 印度 | |
| 中国 | ||
| 日本 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 东南亚（新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南、菲律宾） | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
缝纫机市场的当前价值是多少？
缝纫机市场在2025年为46.5亿美元，预计到2030年将以5.92%的复合年增长率攀升至62.0亿美元。
哪个地区主导全球销售？
亚太地区以2024年收入51.00%的份额领先，受大规模纺织品出口计划和消费者对手工艺爱好支出增加的推动。
哪种机型增长最快？
全自动化设备记录最高增长，到2030年以6.89%的复合年增长率扩张，因为工厂追求劳动节约和产品一致性。
可持续性趋势如何影响需求？
循环经济政策和"修理和重复使用"消费者习惯正在推动住宅销售和企业对长寿命、节能工业型号的兴趣。
家用缝纫机的市场领导者是谁？
在2025年，SVP Worldwide，Singer、Viking和Pfaff的母公司，报告了其收入表现，同时保持在全球家用机器市场约三分之一份额的主导地位。
市场增长的主要限制因素是什么？
工业自动化的高前期成本、蓬勃发展的翻新机器市场、组件供应瓶颈以及熟练技术人员的不足共同使预计增长减少了大约2.3个百分点。
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