| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 预测数据期 | 2024 - 2029 |
| 市场规模 (2024) | 37.72 十亿美元 |
| 市场规模 (2029) | 49.60 十亿美元 |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.63% |
| 市场集中度 | 低的 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
俄罗斯第三方物流（3PL）市场分析
俄罗斯 3PL 市场规模预计 2024 年为 357.1 亿美元，预计到 2029 年将达到 469.7 亿美元，预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.63%。
- 俄罗斯和乌克兰的冲突对 3PL 市场产生了各个层面的影响。当俄罗斯-乌克兰战争开始影响该行业时，疫情对仓库容量和集装箱可用性的影响最近才开始减弱。战争阻碍了货物流通，加剧了成本增加和产品短缺。供应链中断导致运费增加，造成集装箱短缺，并降低了仓储空间的可用性。
- 据专家介绍，俄罗斯物流业占经济比重超过15%，而3PL市场占物流占GDP的比例不到10%。虽然3PL服务在中国和其他西欧国家等市场占据了50%以上的份额，但在俄罗斯仅占不到三分之一的份额。市场的不成熟也为国际投资和专业知识打开了大门。
- 大数据的出现和行业特定物流服务的可用性预计将成为未来几年推动行业增长的关键驱动因素。自动化系统的实施改善了物流绩效并提高了效率。由于市场上缺乏专业的物流供应商，化学品和矿物等原材料生产商已经开发了自己的内包物流网络结构。俄罗斯商业机构的外包物流服务具有相当大的潜力。公司正在寻求外包越来越多的物流服务，以实现更高的成本效益。
- 俄罗斯政府正在积极投资该国的基础设施发展，在国内以及与其他国家建立更好的公路、铁路和水路。俄罗斯2022年将从财富基金中拿出68亿美元用于基础设施项目。莫斯科此前曾宣布计划投资修建新高速公路并扩大铁路网络，这将显着提振市场。
俄罗斯第三方物流（3PL）市场趋势
电子商务领域的崛起
2021年，俄罗斯成为第十二大电商市场。在俄罗斯电商市场，预计到2027年用户数量将达到7540万，到2023年底用户渗透率将达到47.3%，预计到2023年底将达到52.2%。根据 Statista 的数据，2027 年。
俄罗斯电子商务公司正在积极扩张仓储空间以及与物流公司合作以加快货物交付速度。比利时物流供应商 Ahlers 在俄罗斯莫斯科地区的 Orientir Park 开设了一个仓库。 Orientir 和 Ahlers 达成协议，在 Orientir North-4 租赁 10,000 平方米的仓库空间和 700 平方米的办公空间。 Ahlers 表示，这是公司进一步发展莫斯科地区业务、集中为其客户提供服务，同时提高当今俄罗斯不断增长的电子商务市场的质量和速度的一个重要里程碑。
2020 年冠状病毒 (COVID-19) 的爆发让大多数行业措手不及，不仅在俄罗斯，而且在世界各地。另一方面，电子商务是少数从全球疫情中有所受益的行业之一。也就是说，俄罗斯电子商务市场在过去十年中从缓慢发展转向加速发展，预计在疫情后时期将出现强劲增长。疫情期间，来自首都莫斯科的线上订单占俄罗斯订单总量的三分之一以上。
电子商务的持续增长正在从根本上改变第三方物流 (3PL) 的格局。为了保持竞争力并满足消费者对准时、准确交货日益增长的期望，越来越多的电子商务零售商将其分销和履行运营的关键任务组件外包给 3PL 合作伙伴。因此，3PL也随着电子商务的发展而增加。
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不断增长的存储基础设施需求正在推动市场发展
为了满足制造、零售、电商、物流等企业对仓储空间日益增长的需求，俄罗斯欠发达的仓储市场正在开发中。在政府举措、私人投资和外国直接投资的支持下，仓储空间预计在预测期内将大幅增加。 2020 年，FM Logistics 在俄罗斯莫斯科附近的诺金斯克区开设了第二期仓库，提供 12,500 平方米的额外空间，使该设施的总面积达到 66,000 平方米，存储容量达到 85,000 个托盘空间。 2021年12月，Tablogix宣布完成对Itella Logistics在莫斯科及莫斯科地区仓储和运输业务100%的收购。 Tablogix 已收购位于克雷克希诺（60,000 平方米）、奥金佐沃（40,000 平方米）和希姆基（80,000 平方米）的 Itella 仓储设施，面积超过 180,000 平方米。此次交易后，Tablogix 的仓储设施总面积现已达到约 400,000 平方米，使该公司成为俄罗斯仓储市场的第二大参与者。
随着一般仓储面积的增长，冷库设施的发展也在加快。 10 月，在 COVID-19 大流行期间，马士基在圣彼得堡启动了新冷藏设施的建设，以满足俄罗斯市场日益增长的需求，该设施将专注于提供专业解决方案，延长易腐货物的生命周期。
与运输服务相比，仓储服务相对不发达，目前正在开发中。与端到端集成和供应链管理等复杂的物流服务相比，各种运输方式的运输和货运代理等简单的物流业务在俄罗斯正在蓬勃发展。截至 2021 年上半年，莫斯科拥有俄罗斯最多的仓储运营商仓库，共有 65 个仓库。接下来是圣彼得堡，那里有 33 个配送仓库。圣彼得堡的空置率是欧洲最低的。近年来，俄罗斯对现代化大型物流设施的需求不断增加和扩大。
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俄罗斯第三方物流（3PL）行业概况
俄罗斯 3PL 市场相对分散，有许多本地和国际参与者，包括 Eurosib、Nienshants Logistics、STS Logistics 和 RZD Logistics（RZD 国有铁路的子公司）。外国物流公司正在进入俄罗斯外包物流行业，主要参与者包括 DHL、Kuehne + Nagel、UPS、DP World 和 DB Schenker。随着服务提供商转向使用自动运费支付和审计服务来降低成本，俄罗斯第三方物流市场预计将增长。尽管 3PL 服务具有优势并节省成本，但它们在俄罗斯普遍被低估。对于 21% 的俄罗斯公司来说，运输成本占其运营成本的 11-20%，对于另外 18% 的公司来说，这一比例上升到 21-30%。这表明公司营业收入所占的份额非常高。因此，该国的3PL市场具有非常显着的增长潜力。
俄罗斯第三方物流 (3PL) 市场领导者
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DHL International GmbH.
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UPS
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KUEHNE + NAGEL
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RZD Logistics
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Eurosib
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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俄罗斯第三方物流（3PL）市场动态
- 2022 年 6 月：俄罗斯铁路公司和 Eurosib-SPB 运输系统公司签署了一份谅解备忘录，合作开发往返中东和亚太地区国际货运的最佳多式联运解决方案。该文件由 Oktyabrskaya 铁路局局长 Viktor Golomolzin 和 Eurosib-SPB 运输系统公司总裁 Dmitry Nikitin 在圣彼得堡举行的一次会议上签署。该备忘录设想利用俄罗斯西北地区的铁路基础设施合作发展进出口货运。
- 2022 年 6 月：根据公司发布的消息，Kuehne+Nagel（全球运输和物流公司）签署了一项协议，将其在俄罗斯联邦的业务出售给当地董事总经理。
俄罗斯第三方物流（3PL）行业细分
第三方物流公司提供与供应链物流有关的多种服务。这包括运输、仓储、拣选和包装、库存预测、订单履行、包装和货运代理。 3PL（第三方物流）提供商提供外包物流服务，其中包括涉及采购和履行活动的一个或多个方面的管理的任何服务。在商业中，3PL 具有广泛的含义，适用于涉及存储或运输物品的任何服务合同。 3PL 服务可以是单一提供商，例如运输或仓库存储，也可以是能够处理供应链管理的系统范围内的服务包。
俄罗斯 3PL 市场按类型（国内运输管理、国际运输管理以及增值仓储和配送）和最终用户（消费品和零售、能源和化学品、汽车和制造、生命科学和医疗保健）进行细分其他最终用户）。
该报告提供了俄罗斯 3PL 市场价值（十亿美元）所有上述细分市场的市场规模和预测，以及 COVID-19 对市场的影响。
按类型
| 国内运输管理 |
| 国际运输管理 |
| 增值仓储及配送 |
由最终用户
| 消费品和零售 |
| 能源与化工 |
| 汽车和制造 |
| 生命科学和医疗保健 |
| 其他最终用户 |
| 按类型 | 国内运输管理 |
| 国际运输管理 | |
| 增值仓储及配送 | |
| 由最终用户 | 消费品和零售 |
| 能源与化工 | |
| 汽车和制造 | |
| 生命科学和医疗保健 | |
| 其他最终用户 |
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俄罗斯第三方物流 (3PL) 市场研究常见问题解答
俄罗斯3PL市场有多大？
俄罗斯 3PL 市场规模预计到 2024 年将达到 357.1 亿美元，复合年增长率为 5.63%，到 2029 年将达到 469.7 亿美元。
目前俄罗斯 3PL 市场规模有多大？
2024年，俄罗斯3PL市场规模预计将达到357.1亿美元。
谁是俄罗斯 3PL 市场的主要参与者？
DHL International GmbH.、UPS、KUEHNE + NAGEL、RZD Logistics、Eurosib 是俄罗斯 3PL 市场运营的主要公司。
俄罗斯 3PL 市场涵盖哪些年份？2023 年市场规模有多大？
2023年，俄罗斯3PL市场规模估计为338.1亿美元。该报告涵盖了俄罗斯 3PL 市场历年市场规模：2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年。该报告还预测了俄罗斯 3PL 市场历年市场规模：2024 年、2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年。
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俄罗斯 3PL 行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建的 2024 年俄罗斯 3PL 市场份额、规模和收入增长率统计数据。俄罗斯 3PL 分析包括 2029 年的市场预测展望和历史回顾。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
