骨科电动工具市场规模及份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 1.77 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.17 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 4.15% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
睿略信息骨科电动工具市场分析
骨科电动工具市场规模预计2025年为17.7亿美元，预计到2030年将达到21.7亿美元，在预测期间（2025-2030年）的复合年增长率为4.15%。
增长由不断加重的肌肉骨骼疾病负担以及向提高手术效率的电池供电平台稳步转移所推动。北美凭借高手术量和数字化手术室技术的快速普及保持领先地位，而亚太地区随着医疗基础设施规模扩大以满足老龄化人口需求而发展最快。日间手术中心（ASCs）对专为短期骨科干预量身定制的紧凑型无线设备的偏好进一步提升了需求。竞争激烈程度集中在与机器人和导航系统配合的手柄持续升级上，但在高资本支出和灭菌验证成本给预算造成压力的情况下，购买犹豫情绪仍然存在。
关键报告要点
- 按设备类型，大骨电动工具在2024年占据31.7%的骨科电动工具市场份额，而高速工具以5.8%的复合年增长率增长至2030年。
- 按技术，电池供电系统在2024年占据骨科电动工具市场规模的40.4%份额，并以4.8%的复合年增长率扩展至2030年。
- 按使用方式，可重复使用平台在2024年以70.7%的收入份额占主导地位；一次性手柄以5.2%的复合年增长率推进至2030年。
- 按终端用户，医院在2024年占据骨科电动工具市场规模的62.0%份额，而日间手术中心以6.3%的复合年增长率发展至2030年。
- 按地区，北美在2024年以53.1%的收入份额领先；亚太地区预计将实现最高的6.7%复合年增长率至2030年。
全球骨科电动工具市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 全球 肌肉骨骼疾病负担提升手术量 | +1.4% | 全球； 北美和欧洲最高 | 中期 （2-4年） |
| 日间 及当日骨科手术推动紧凑型工具需求 | +1.3% | 北美、欧洲，亚太地区上升 | 短期（≤ 2年） |
| 机器人和 导航融合加速电动工具升级 | +1.1% | 北美、欧洲，高收入亚洲市场 | 中期 （2-4年） |
| 全球人口 老龄化增长 | +0.8% | 全球； 日本、西欧、北美最强 | 长期（≥ 4年） |
| 偏好一次性无菌手柄以遏制手术部位感染 | +0.6% | 全球；门诊中心显著 | 短期（≤2年） |
| 电动自行车及 道路交通创伤激增提升大骨手术量 | +0.5% | 亚太城市、欧洲 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
全球肌肉骨骼疾病负担提升手术量
骨关节炎和创伤性损伤患病率不断增长，扩大了关节置换候选患者的可处理群体。年度髋关节和膝关节置换手术量预计到2050年将达到225万例，要求外科医生将病例处理能力翻倍以跟上步伐。[1]世界卫生组织，"肌肉骨骼疾病，" who.int 骨科电动工具市场需求加剧，因为电动锯和钻头对于每个置换手术都是不可或缺的。这一趋势在美国尤其明显，那里的手术处理量得到广泛报销覆盖和增强康复路径广泛采用的支持。随着临床指南降低选择性关节重建的年龄阈值，西欧也在建立类似的势头。
日间及当日骨科手术推动紧凑型工具需求
向日间手术中心转移的手术量为轻型、无线仪器提供了新的要求，这些仪器能够快速翻台。医疗保险现在在日间手术中心为全肩关节置换术提供报销，加强了当日出院的商业案例。[2]美国骨科医师学会，"2025年医疗保险日间手术中心最终规则，" aaos.org 成本基准显示，与医院门诊部门相比，日间手术中心的总病例支出降低35%，激励支付方和外科医生。骨科电动工具市场通过不依赖中央气源的电池系统销售增长而受益。设备制造商正在用AI驱动的病例管理来增强产品组合，以节省设置和灭菌周期的时间。
机器人+导航融合加速电动工具升级
用于膝关节和髋关节重建的机器人平台现在要求能够实现亚毫米精度并与控制台软件进行数字握手的手柄。这种协调正在刺激替换购买，因为外科医生从传统气动钻转换到智能、配备传感器的马达。当医院投资机器人然后标准化使用同一供应商的工具生态系统时，骨科电动工具市场看到了交叉销售拉动效应。早期采用者报告学习曲线更短、组件对齐改善，巩固了集成硬件-软件套件的保留率。
全球人口老龄化增长
到2030年，每六个人中就有一个将是60岁或以上，增加了进展到手术适应症的退行性关节疾病的患病率。需求在日本、西欧和北美达到顶峰，那里的预期寿命最长。骨科电动工具市场获得额外提升，因为老年患者通常有合并症，偏爱微创选择，在这种环境中，精确、低振动的钻头提高了手术安全性。设备制造商将研发资源分配给符合人体工程学的握柄和降噪，以适应这一人群的较长病例时间。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) % 对复合年增长率预测的影响 | 地理 相关性 | 影响 时间线 |
|---|---|---|---|
| 与手动替代品相比的 高资本和服务成本 | −0.6% | 全球； 新兴市场最强 | 中期 （2-4年） |
| 严格的 灭菌/再处理验证要求 | −0.4% | 全球； 北美和欧洲显著 | 短期（≤ 2年） |
| 锂离子电池处置法规增加生命周期成本 | −0.3% | 欧洲、北美 | 中期（2-4年） |
| 再处理验证标准减缓批准 | −0.2% | 全球；设备监管机构 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
与手动替代品相比的高资本及服务成本
高端电动和电池套装的采购价格可能对较小机构的预算构成挑战，特别是在低收入地区。年度维护支出占初始支出的15-20%，增加了生命周期压力。因此，骨科电动工具市场面临延长的更换周期，买方权衡投资回收时间与快速功能过时之间的关系。脊柱诊疗调查显示，77%的受访者将购买费用列为采用电动或机器人辅助设备的主要障碍。租赁和按次使用费等新兴融资模式试图减轻价格冲击，但仍处于萌芽阶段。
严格的灭菌/再处理验证要求
全球监管机构在多次与残留生物负荷相关的疫情爆发后收紧了清洁复杂管腔手柄的协议。2024年CDC指南要求为每个设备验证周期并要求可追溯的文档。[3]美国疾病控制与预防中心，"2024年医疗机构消毒和灭菌指南，" cdc.gov 合规推动对自动清洗机和专门人员的投资，提高了每次手术的间接成本。骨科电动工具市场在没有中央无菌部门的中心感受到最大摩擦，导致周转延迟或偏好一次性变体。制造商通过密封马达外壳和可高温灭菌电池来简化工作流程，但验证审计仍然需要大量资源。
细分分析
按设备类型：高速创新推动精准手术
大骨器械在2024年占据骨科电动工具市场31.7%的份额，得到髋关节和膝关节置换术需求的支持。然而，高速设备记录了最快的5.8%复合年增长率，因为微创减压和关节镜技术依赖于精细平衡的高转速手柄。收入加速得到上升的运动损伤重建的加强，这些手术偏爱能够去除骨骼而不产生热坏死的磨头。制造商嵌入扭矩反馈传感器，自动调节每分钟转数以保护皮质骨完整性。
进行精细手部和足部修复的外科医生继续依赖在低振动下提供微扭矩的小骨钻。骨科电动工具市场在这里看到稳定的销量，因为门诊中心每天安排多个病例。骨科铰刀也贡献可观的销售额，因为每个髋关节置换都需要髓内准备。产品设计优先考虑排屑槽，减少髓内压力，从而降低压配股骨植入过程中的脂肪栓塞风险。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按技术：电池系统重新定义手术室移动性
电池平台在2024年占据40.4%的骨科电动工具市场份额，预计在2025-2030年期间以4.8%的复合年增长率保持最大的增长引擎。摆脱软管的自由简化了房间布局，缩短了几分钟的设置时间，这对高吞吐量日间手术中心来说是有意义的效率。当前的锂离子电池包支持全天病例清单，新的无线充电托盘在不破坏无菌性的情况下在手术间隙保持电池充满电。
电动有线装置在可能超过三小时的复杂翻修手术中仍占据稳固的利基市场，在这些手术中持续的动力至关重要。曾经占主导地位的气动模型现在收缩，因为空气基础设施减少，医院目标噪声减少法规。混合模块化系统出现在重视冗余的高敏锐度中心，允许在线路电压波动时在电源之间转换。电池包能量密度的持续改进是指导骨科电动工具市场到2030年的关键主题。
按使用方式：可重复使用主导地位遇上一次性势头
可重复使用手柄在2024年代表70.7%的收入，这是由于长期的采购规范和在多个周期中感知的成本摊销。然而，它们的未来取决于解决在新监管审查下加剧的无菌保证障碍。投资机器人套件的医院通常偏爱与数字规划软件集成的可重复使用钻头，加强了安装基础的固化。
一次性马达以5.2%的复合年增长率扩展，由感染控制优先级和缺乏再处理费用推动。健康经济学分析显示，在考虑劳动力和灭菌器折旧时，一次性套装可以削弱可重复使用的总成本。骨科电动工具市场通过性能现在接近传统金属等效物的聚合物外壳、预灭菌装置做出响应。在缺乏复杂无菌部门的农村中心和在便携性和保证无菌性至关重要的人道主义任务中，采用加速。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分的细分份额
按终端用户：日间手术中心塑造紧凑型工具工程
医院在2024年保持了62.0%的骨科电动工具市场份额，因为三级中心处理需要全面设备车的复杂创伤和翻修病例。与主要供应商的集成供应协议确保快速获得升级和服务覆盖。针对教学医院的产品线现在包括RFID资产跟踪，为工具使用模式提供分析信息，为资本规划提供信息。
随着保险公司和患者接受门诊全关节置换，日间手术中心记录了6.3%的复合年增长率。骨科电动工具市场在日间手术中心看到更高的周转频率，促使供应商设计轻型外壳和快速更换电池锁，实现房间间移动而无停机时间。专科骨科诊所虽然支出较小，但经常试点新颖手柄，如针对儿科人群的降噪钻头，为迭代研发创造有价值的反馈循环。
地理分析
北美在2024年产生了53.1%的骨科电动工具市场收入，以高植入物量和数字化手术室的早期推出为支撑。美国79万例膝关节和54.4万例髋关节的手术数量强调了稳定的基线需求。有利的报销，包括扩大设备通过支付的2025年CMS日间手术中心最终规则，进一步维持了高端电池钻的使用。
欧洲凭借全民健康覆盖和严格的设备安全标准紧随其后，占有强劲份额。政策制定者强调绿色采购，引导买方选择生命周期评估显示比一次性包装低85%碳足迹的可重复使用外壳系统。西欧的骨科电动工具市场还受益于跟踪翻修率的关节登记册，推动医院选择与导航配对的精密机器以最小化对齐错误。
亚太地区以6.7%的复合年增长率到2030年成为增长最快的地区。日本的超老龄社会推动了销量，而中国的二线城市随着城市生活导致肌肉骨骼疾病增加而增加了容量。电池采用在大都市医院获得势头；相比之下，在资本预算仍然紧张的二级机构中，气动普及率保持高位。骨科电动工具市场还在印度和东南亚捕获机会，那里的私人骨科连锁机构投资于仿照北美实践的日间手术中心模式。
中东和非洲存在较小但战略性的机会，海湾国家在新的医疗城内现代化手术套房。政府资金推动大宗批量招标，有利于提供强大售后服务的供应商。南美随着公共保险公司为创伤护理延伸预算而看到渐进收益；本地组装合作伙伴关系可以抵消进口关税，提高电池平台的价格竞争力。
竞争格局
骨科电动工具市场适度集中，史赛克、强生公司（德普赛斯）和捷迈邦美共同持有相当大的收入份额。史赛克的骨科部门在2024年实现了90.1亿美元的销售额，并继续利用其Mako机器人生态系统为System 9无线充电钻创造拉动效应。强生推进集成方法，将VELYS机器人和AI引导工作流软件对齐，以同时获得医院资本预算和日间手术中心合同。
战略路线图显示从纯硬件向数据连接平台的转变。供应商在手柄中嵌入遥测技术记录使用指标，为供应链经理启用预测维护和资产优化仪表板。与云分析公司的合作伙伴关系通过承诺基于证据的手术效率和植入物存活率洞察进一步差异化产品。颠覆性进入者攻击细分子市场，如一次性马达，部署包括处置物流的订阅捆绑包，从而缓解较小机构的废物处理负担。
并购仍然是中央扩张杠杆。史赛克宣布收购Inari Medical和Vertos Medical说明了对组合扩展到微创脊柱和血管通路工具的胃口。捷迈邦美投资植入物准备自动化，以其缩短手术时间的HAMMR自动化髋关节冲击系统为例。在整个骨科电动工具市场中，竞争优势倾向于能够将硬件、机器人和分析服务整合为解决外科医生效率、支付方成本目标和患者结果的连贯价值主张的参与者。
骨科电动工具行业领导者
-
康迈德公司
-
史赛克公司
-
捷迈邦美
-
贝朗美松根股份公司
-
美敦力
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：强生医疗科技发布了用于单髁膝关节置换术的VELYS机器人辅助解决方案，将其应用扩展到全膝关节置换之外
- 2025年3月：捷迈邦美在2025年美国骨科医师学会(AAOS)年会上展示了其骨科创新，包括Z1三锥度股骨髋关节系统和HAMMR自动化髋关节冲击系统
- 2025年3月：在3月10-14日于加利福尼亚州圣地亚哥举行的2025年美国骨科医师学会(AAOS)年会上，全球骨科技术和解决方案参与者强生医疗科技展示了其在数字骨科领域的最新进展。在去年创新的基础上，强生医疗科技正在推出跨越关节重建、创伤、四肢和脊柱等骨科专业的最先进植入物、精细技术和以数据为中心的技术。这些进步强调了公司致力于提供与外科医生和患者不断变化的需求相呼应的创新解决方案。
- 2025年3月：印度Zydus生命科学公司以2.568亿欧元（约2.8亿美元）获得了法国医疗器械制造商Amplitude Surgical 85.6%的股份。此次收购强调了Zydus进入全球医疗技术领域的战略推进，标志着其从核心制药根基的转变和多元化。
- 2025年2月：史赛克推出了下一代SurgiCount+，这是一个旨在提高骨科手术过程中安全性的先进海绵管理系统
全球骨科电动工具市场报告范围
根据报告范围，骨科电动工具包括在重建、运动医学和四肢治疗中用于切割、塑形、固定和解剖骨骼以及破碎、乳化和抽吸软组织的动力仪器和附件。骨科电动工具市场按类型（大骨骨科电动工具、小骨骨科电动工具、高速骨科电动工具和骨科铰刀）、技术（气动系统、电动系统和电池系统）、终端用户（医院、日间手术中心等）和地理区域（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的估计市场规模和趋势。报告提供上述细分的价值（百万美元）。
| 大骨电动工具 |
| 小骨电动工具 |
| 高速电动工具 |
| 骨科铰刀 |
| 手术钻 |
| 手术锯 |
| 配件（刀片、磨头、电池） |
| 电动系统 |
| 电池系统 |
| 气动系统 |
| 混合模块化系统 |
| 可重复使用系统 |
| 一次性/抛弃式系统 |
| 医院 |
| 日间手术中心 |
| 专科骨科诊所 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 |
| 按设备类型 | 大骨电动工具 | |
| 小骨电动工具 | ||
| 高速电动工具 | ||
| 骨科铰刀 | ||
| 手术钻 | ||
| 手术锯 | ||
| 配件（刀片、磨头、电池） | ||
| 按技术 | 电动系统 | |
| 电池系统 | ||
| 气动系统 | ||
| 混合模块化系统 | ||
| 按使用方式 | 可重复使用系统 | |
| 一次性/抛弃式系统 | ||
| 按终端用户 | 医院 | |
| 日间手术中心 | ||
| 专科骨科诊所 | ||
| 按地理区域 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
骨科电动工具市场的当前估值是多少？
骨科电动工具市场规模在2025年为18亿美元，预计到2030年将增长至22亿美元。
哪个技术细分增长最快？
电池供电平台以4.8%的复合年增长率扩展，由其无线便利性和对日间手术中心的适用性推动。
为什么日间手术中心对市场增长重要？
日间手术中心以6.3%的复合年增长率发布，因为其节省成本的门诊模式加速了对专为快速病例周转设计的紧凑、便携式电动工具的需求。
哪个地区显示最强的未来增长？
亚太地区以6.7%的复合年增长率领先，因为医疗支出攀升和老龄化人口统计扩大了手术候选患者池。
领先供应商如何差异化其产品？
市场领导者将钻头与机器人、导航和数据分析平台集成，提高精度，启用预测维护，并加强采购价值主张。
页面最后更新于:
