无损检测 (NDT) 设备市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

无损检测 (NDT) 设备市场按技术(射线照相检测、超声波检测、磁粉检测、液体渗透检测)、最终用户行业(石油和天然气、电力和能源、航空航天和国防、汽车和交通)和地理。

市场快照

NDT equipment market size
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 7.23 %
NDT equipment market major players

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市场概况

2020 年全球无损检测设备市场价值 20.587 亿美元,预计到 2026 年价值 30.423 亿美元,预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率为 7.23%。由于故障事件的增加和延长老化基础设施寿命的需要,在不同地区引入了严格的政府安全法规,这迫使各行业在其制造周期中进行测试。

  • 无损检测方法用于安全评估和质量控制目的。与航空航天(检查飞机)、汽车、维护质量保证等应用相比,它们的使用具有广泛的优势。该方法基于与医院的医学射线照相相同的原理。它广泛用于化工、石化和建筑行业,用于管道、锅炉和结构的射线检测。它用于检查金属焊接、车辆零件、飞机零件,并在机场检查托运行李和随身手提行李。
  • 对维护优化以实现高效运营和质量/安全保证的需求进一步有助于 NDT 检测设备的采用。此外,安全性、延长服务间隔、降低对干扰的容忍度、小排放目标和创新材料等因素进一步推动了航空航天和国防领域对无损检测技术的需求不断增长。
  • 但随着 Covid-19 大流行,NDT 设备市场的增长需求正在下降,因为汽车、石油和天然气以及建筑等最终用户行业因封锁和其他社会疏离规范而受到影响。根据印度统计和计划研究所 (MOSPI) 的数据,Covid-19 对建筑、制造业和采矿业总增加值的影响分别占 -13.3%、-6.3% 和 -14.7% . 因此,这些行业增长的下降减少了对 NDT 活动的需求,这反过来又影响了市场增长。
  • 在无损检测设备中使用的技术中,超声波和射线照相检测领域正在见证高度创新,旨在填补现有市场产品的空白。然而,超声波检测器极大地满足了对超声波检测设备的需求,奥林巴斯 NDT 和 GE 测量和控制系统在提供这些先进的解决方案方面发挥了至关重要的作用。
  • 设备市场主要由拥有更多研发和扩张资金的市场老牌企业主导。新参与者的高进入壁垒和高收购成本预计将影响市场的长期盈利能力。成本仍然是这个市场的主要障碍,因为检验服务提供商正专注于扩大其基础而不是采用新的做法。预计高昂的重置成本将阻碍所研究市场的长期增长。

报告范围

无损检测 (NDT) 仪器用于扫描、检查和量化缺陷、腐蚀和其他材料状况,而不会永久损坏或改变被检查的产品或零件。NDT 设备包括一系列广泛的设备,例如探伤仪、测厚仪、材料状态测试仪、视觉检测设备、声发射测试仪和涡流仪器,以及测量电阻率、电导率和腐蚀的设备。

Technology
Radiography Testing Equipment
Ultrasonic Testing Equipment
Magnetic Particle Testing Equipment
Liquid Penetrant Testing Equipment
Visual Inspection Equipment
Eddy Current Equipment
Other Technologies
End-user Industry
Oil and Gas
Power and Energy
Aerospace and Defense
Automotive and Transportation
Construction
Other End-user Industries
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
France
Russia
Italy
Rest of Europe
Asia Pacific
China
India
South Korea
Australia
Rest of Asia Pacific
Latin America
Mexico
Brazil
Argentina
Rest of Latin America
Middle East and Africa
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Qatar
Rest of Middle East and Africa

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主要市场趋势

电力和能源发电行业强劲增长

  • NDT 设备市场见证了发电行业的需求增加,因为大多数已建立的工厂已经老化,并且使用标准、材料和组件进行设计和建造,因此符合建设时流行的工业惯例。暴露在操作和环境条件下可能会导致无法预料的损坏。NDT 的目的是检查任何此类缺陷并帮助在问题升级之前解决问题。
  • NDT 在能源和电力行业的主要应用范围是帮助确保工厂设备的安全性、完整性和可靠性,例如压力容器、锅炉、热交换器、管道和管道。混凝土结构的检查是工厂寿命评估的一部分,因为这些材料通常是建造此类工厂设备的重要组成部分。
  • 北美一直是发电领域 NDT 设备市场的旗手,并且仍然拥有先进 NDT 应用的机会。最近,亚太地区的电力需求出现了巨大的增长,主要来自中国、印度、日本和韩国。这种转变为在 NDT 发电市场提供设备和服务的公司创造了巨大的市场机会。由于新兴的环保天然气发电厂,亚太地区对无损检测设备的需求预计会更高。
  • 开发数字成像技术的利用和适应性增加了先进 NDT 设备方法的成本效益。新的无损检测设备技术还可以实现连续数据收集、存储、在线检查、实时数据高级模拟和信息解释的能力。这些技术在市场上创造了更大的机会
  • 此外,由于传统无损检测技术的不断发展,市场在发电行业的接受度和应用正在增加。这些技术,以及与该技术的日益融合,使许多 NDT 方法具有成本效益,使最终用户能够减少部分运营和维护成本。
NDT equipment market share

预计亚太地区将出现显着增长。

  • 目前,中国是世界上最大的电力生产国。预计该国的能源需求将增加,从而刺激能源生产的增长。NDT 在化石燃料领域的应用占据市场主导地位。此外,该国老化的基础设施数量也在增加,因此使用无损检测设备来识别和确保这些结构的完整性至关重要。因此,预计该国的无损检测服务将在预测期内快速增长。
  • 印度拥有世界第五大发电能力。就电力生产而言,该国在全球排名第三。截至 2021 年 3 月,印度国家电网的装机容量为 382.15 吉瓦。这意味着当前对无损检测设备的需求以化石燃料行业为主,基于核能的无损检测设备正在缓慢增长。
  • 随着印度航空业在收入增长和负担能力增加的支持下消费激增,无损检测设备的工业消费预计在预测期内将出现大幅增长。印度是全球市场上无损检测 (NDT) 增长最快的市场之一。印度无损检测设备市场目前是亚太地区第四大市场,预计在预测期内规模将翻一番。
  • 在韩国,建筑行业智能技术的领先分销商 Measurement Technology Co. 采用了与建筑和数据处理相关的新测量技术,并使用 Giatec 产品向韩国客户提供高质量的产品。Giatec 与 MTEC Co. 一起为混凝土结构提供无损检测设备。
  • 在澳大利亚,非住宅建筑活动预计将保持低迷,反映出主要商业地产市场的开工审批持续疲软。最受欢迎的 NDT 设备方法之一是在这个最终用户垂直领域中的超声波检测。
NDT equipment market growth

竞争格局

无损检测 (NDT) 设备市场本质上是竞争性的,由几个主要参与者组成。前五名公司占无损检测设备市场份额的 50% 以上,因此市场集中度中等。最终用户的需求受到安全和监管需求的驱动,在市场上运营的公司正在利用战略协作计划,提供专门的解决方案,以增加他们的市场份额并提高他们的盈利能力。在市场上运营的公司也参与并购,以帮助改善所服务的市场组合。

  • 2021 年 5 月 - 尼康通过新的偏移 CT 重建算法增强了 Metrology 的工业微焦点 X 射线 CT 检测解决方案,以提供无与伦比的扫描速度和图像分辨率。使用 X 射线 CT 对大型部件(如铝铸件或电动汽车电池模块)进行无损质量控制,将缩短检查周期时间,而不会影响分辨率。实现这一目标的一个先决条件是高 X 射线强度或通量。
  • 2021 年 2 月 - Controle Mesure Systemes 开发了一款名为 Probus 的软件。它收集 NDT 设备提供的信息以显示信号、分析信号、做出分类决定并创建检查报告。Probus 是无损检测线的决策中心。它集中了所有传感器数据,并能够控制测试台的执行器。Probus 软件的主要目的是通过创建单个产品或批量检验报告来确保可追溯性。它们可以列出检测到的缺陷及其位置,并作为控制证明。
  • 2021 年 1 月 - 该公司推出了创新的 DP 系列相机,该系列相机具有一套智能功能和精确的色彩精度,可简化工业显微镜成像。DP28 相机提供 4K 分辨率,可提供无伪影的高分辨率图像,而 DP23 相机的全高清分辨率与便利功能相平衡,可为几乎任何工业成像应用提供卓越的价值。
  • 2020 年 9 月 - YXLON International 推出 VGSTUDIO MAX 3.4,这是 Volume Graphics GmbH 的工业 CT 数据分析和可视化软件的最新版本。YXLON International 的计算机断层扫描 (CT) 系统与 VGSTUDIO MAX 3.4 直接兼容。它还计划为几何公差偏差提供新的可视化选项,以及亚体素精度的缺陷检测。

竞争格局

无损检测 (NDT) 设备市场本质上是竞争性的,由几个主要参与者组成。前五名公司占无损检测设备市场份额的 50% 以上,因此市场集中度中等。最终用户的需求受到安全和监管需求的驱动,在市场上运营的公司正在利用战略协作计划,提供专门的解决方案,以增加他们的市场份额并提高他们的盈利能力。在市场上运营的公司也参与并购,以帮助改善所服务的市场组合。

  • 2021 年 5 月 - 尼康通过新的偏移 CT 重建算法增强了 Metrology 的工业微焦点 X 射线 CT 检测解决方案,以提供无与伦比的扫描速度和图像分辨率。使用 X 射线 CT 对大型部件(如铝铸件或电动汽车电池模块)进行无损质量控制,将缩短检查周期时间,而不会影响分辨率。实现这一目标的一个先决条件是高 X 射线强度或通量。
  • 2021 年 2 月 - Controle Mesure Systemes 开发了一款名为 Probus 的软件。它收集 NDT 设备提供的信息以显示信号、分析信号、做出分类决定并创建检查报告。Probus 是无损检测线的决策中心。它集中了所有传感器数据,并能够控制测试台的执行器。Probus 软件的主要目的是通过创建单个产品或批量检验报告来确保可追溯性。它们可以列出检测到的缺陷及其位置,并作为控制证明。
  • 2021 年 1 月 - 该公司推出了创新的 DP 系列相机,该系列相机具有一套智能功能和精确的色彩精度,可简化工业显微镜成像。DP28 相机提供 4K 分辨率,可提供无伪影的高分辨率图像,而 DP23 相机的全高清分辨率与便利功能相平衡,可为几乎任何工业成像应用提供卓越的价值。
  • 2020 年 9 月 - YXLON International 推出 VGSTUDIO MAX 3.4,这是 Volume Graphics GmbH 的工业 CT 数据分析和可视化软件的最新版本。YXLON International 的计算机断层扫描 (CT) 系统与 VGSTUDIO MAX 3.4 直接兼容。它还计划为几何公差偏差提供新的可视化选项,以及亚体素精度的缺陷检测。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions & Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five ForceS Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety

      2. 5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Technology

      1. 6.1.1 Radiography Testing Equipment

      2. 6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment

      3. 6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment

      4. 6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment

      5. 6.1.5 Visual Inspection Equipment

      6. 6.1.6 Eddy Current Equipment

      7. 6.1.7 Other Technologies

    2. 6.2 End-user Industry

      1. 6.2.1 Oil and Gas

      2. 6.2.2 Power and Energy

      3. 6.2.3 Aerospace and Defense

      4. 6.2.4 Automotive and Transportation

      5. 6.2.5 Construction

      6. 6.2.6 Other End-user Industries

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

        1. 6.3.1.1 United States

        2. 6.3.1.2 Canada

      2. 6.3.2 Europe

        1. 6.3.2.1 United Kingdom

        2. 6.3.2.2 Germany

        3. 6.3.2.3 France

        4. 6.3.2.4 Russia

        5. 6.3.2.5 Italy

        6. 6.3.2.6 Rest of Europe

      3. 6.3.3 Asia Pacific

        1. 6.3.3.1 China

        2. 6.3.3.2 India

        3. 6.3.3.3 South Korea

        4. 6.3.3.4 Australia

        5. 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

        1. 6.3.4.1 Mexico

        2. 6.3.4.2 Brazil

        3. 6.3.4.3 Argentina

        4. 6.3.4.4 Rest of Latin America

      5. 6.3.5 Middle East and Africa

        1. 6.3.5.1 Saudi Arabia

        2. 6.3.5.2 United Arab Emirates

        3. 6.3.5.3 Qatar

        4. 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE INTELLIGENCE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Olympus Corporation

      2. 7.1.2 Baker Hughes

      3. 7.1.3 YXLON International GmbH (COMET Holding AG)

      4. 7.1.4 OkoNDT group

      5. 7.1.5 Applus Services

      6. 7.1.6 Mistras Group Inc.

      7. 7.1.7 Controle Mesure Systemes SAS

      8. 7.1.8 Fujifilm Corporation

      9. 7.1.9 Bureau Veritas SA

      10. 7.1.10 Nikon Metrology NV

      11. 7.1.11 Intertek Group PLC

      12. 7.1.12 Innospection Limited

      13. 7.1.13 Magnaflux Corp.

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The NDT Equipment Market market is studied from 2018 - 2026.

The NDT Equipment Market is growing at a CAGR of 7.23% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Fujifilm Corporation, Olympus Corporation, Bureau Veritas SA, Nikon Metrology Inc., Mistras Group Inc. are the major companies operating in NDT Equipment Market.

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