中东和非洲糖尿病药物市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 1.51 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 2.31 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.16% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence中东和非洲糖尿病药物市场分析
中东和非洲糖尿病治疗市场规模在2025年为15.1亿美元，预计到2030年将达到23.1亿美元，反映出稳定的7.16%复合年增长率。2型糖尿病患病率不断加速、肥胖率上升以及年轻化城市患者群体的扩大正在产生持久的需求。沙特阿拉伯和埃及的政府本土化政策，加上阿联酋的快速审批通道，正在刺激胰岛素和新型注射剂的国内生产。高端GLP-1受体激动剂如口服司美格鲁肽和每周一次的替泽帕肽在有保险的海湾合作委员会（GCC）人群中获得关注，而撒哈拉以南非洲的价格敏感人群继续依靠通过新的公私合作伙伴关系供应的人胰岛素。与此同时，电子药房平台正在改变患者获取药物的方式，来自区域研究的真实世界证据正在指导医生更早启动联合治疗。
报告要点
- 按治疗类别划分，口服抗糖尿病药物在2024年以38.46%的收入份额领先，而非胰岛素注射剂预计将在2030年前以9.12%的复合年增长率扩张。
- 按糖尿病类型划分，2型糖尿病在2024年占据中东和非洲糖尿病治疗市场份额的91.67%，预计到2030年将以8.33%的复合年增长率增长。
- 按销售渠道划分，医院药房在2024年占据中东和非洲糖尿病治疗市场规模的48.56%，而在线药房正在以11.22%的复合年增长率推进至2030年。
- 按地理位置划分，沙特阿拉伯在2024年占收入的29.95%；阿联酋以8.93%的复合年增长率显示出最快的增长势头至2030年。
中东和非洲糖尿病药物市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病和肥胖患病率上升 | +1.8% | 海湾合作委员会、埃及 | 长期（≥4年） |
| 改善糖尿病药物获取的政府举措 | +1.2% | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非 | 中期（2-4年） |
| 海湾合作委员会健康保险覆盖扩大 | +0.9% | 海湾合作委员会 | 中期（2-4年） |
| 电子药房平台快速增长 | +0.6% | 海湾合作委员会、南非 | 短期（≤2年） |
| 固定剂量组合的采用增长 | +0.7% | 海湾合作委员会 | 短期（≤2年） |
| 低成本仿制药/生物类似药物的出现 | +1.1% | 撒哈拉以南非洲、埃及 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病和肥胖患病率上升
新发布的2024年医院登记更新证实了海湾合作委员会各国两位数的糖尿病患病率，沙特诊所报告新入院患者的基线HbA1c读数超过10%，凸显了代谢恶化的严重性。[1]Elsevier, "Oral Semaglutide Effectiveness in Real-World Practice," deman.elsevier.com城市化迁移、饮食西化和久坐工作模式继续提高体重指数，延长终身治疗持续时间。这一趋势正向南扩散，因为加工食品渗透到医疗保健服务分散的主要非洲城市。对于制药公司而言，这扩大了基础胰岛素、GLP-1激动剂和新兴每周一次药丸的目标人群。它也加强了预防性公共卫生支出的理由，这反过来支持覆盖体重控制药物的处方集。
改善糖尿病药物获取的政府举措
沙特阿拉伯国家统一采购公司（NUPCO）于2024年10月与跨国制造商签署了十项谅解备忘录，以本土化胰岛素和GLP-1生产，在满足2030年愿景目标的同时改善供应安全性。埃及在2024年12月紧随其后，当时礼来和EVA制药推出了首个国内生产的胰岛素甘精，目标到2030年为一百万患者提供服务。在阿联酋，2025年第38号联邦法令法律设定了有条件审批途径和强制性药物警戒，缩短了创新分子的上市时间。[2]UAE Government, "Federal Decree-Law Governing Medical Products, Pharmacists and Pharmaceutical Establishments," uaelegislation.gov.ae这些政策共同减少了进口依赖，执行质量标准，促进技术转让，使本地采购的生物制品更加实惠。
海湾合作委员会健康保险覆盖扩大
全面的保险政策正在重塑购买力。2024年在阿拉伯队列中进行的真实世界替泽帕肽研究显示，尽管该药价格昂贵，64.1%的有保险患者在40周内达到了HbA1c低于7%的目标。[3]Elsevier, "Oral Semaglutide Effectiveness in Real-World Practice," deman.elsevier.com随着海湾地区付费方扩大糖尿病处方集，创新治疗方案经历更快的采用，允许制造商维持基于价值的定价，同时减少本国人和外籍人士的自付费用。更广泛的覆盖范围也推动依从性，因为患者能够负担连续血糖监测（CGM）传感器和后续咨询。对于跨国公司而言，这标志着从量驱动的投标模式转向结果驱动的合同模式。
电子药房平台快速增长
沙特阿拉伯在2024年澄清的在线配药规则使完全许可的电子药房能够覆盖完整的报销范围，将渗透率从疫情前的个位数推动到今天重复处方的一半以上。卡塔尔和巴林正在起草类似的改革，为数字平台释放区域规模。患者欣赏送货上门、谨慎咨询和自动补充提醒，这些特性对慢性疾病特别有价值。健康科技初创公司现在将电子药房与远程内分泌学咨询整合，创建支持个性化滴定算法的数据生态系统。对于批发商而言，在线渠道降低了最后一英里成本并提高了需求预测准确性。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响% | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新型治疗方案的高成本 | -1.4% | 撒哈拉以南非洲、埃及 | 长期（≥4年） |
| 非正规渠道的假药 | -0.5% | 受冲突影响的市场 | 短期（≤2年） |
| 撒哈拉以南非洲农村地区的冷链缺口 | -0.8% | 撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4年） |
| 医生强化治疗的惰性 | -0.9% | 全地区 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新型治疗方案的高成本
尽管中东和非洲糖尿病治疗市场在扩张，但富裕的海湾合作委员会消费者与撒哈拉以南非洲低收入群体之间的可负担性差距正在扩大。2025年在埃塞俄比亚初级保健诊所进行的定性评估发现，受限的家庭预算、稀缺的保险选择和有限的设备可用性继续阻碍最佳护理，特别是对于需要胰岛素的患者。2024年6月完成的尼日利亚现场访谈显示，超过80%的受访者认为品牌药物价格过高，引导他们转向较旧的仿制药。因此，制造商必须制定分层定价和捐赠计划，而政府则寻求大宗采购合作伙伴关系以弥合治疗不平等。
非正规渠道的假药
受冲突影响的地区仍然是劣质抗糖尿病产品的温床。2025年5月一项检查进入也门供应路线的研究记录显示，高达60%的抽样药物未能达到监管规范，使患者面临治疗失败和并发症的风险。走私者利用多孔边界和完全许可药房的短缺，破坏对合法品牌的信任。卫生当局正在以基于条形码的追踪系统和移动应用验证作出回应。对于跨国公司而言，更强的序列化要求提高了合规成本，但通过确保产品完整性保护市场份额。
细分分析
按治疗类别：注射剂侵蚀口服药优势
非胰岛素注射剂预计将以9.12%的年增长率增长，逐渐蚕食口服药物在2024年持有的38.46%份额。这一转变在沙特临床医生记录在常规实践中启动口服司美格鲁肽六个月后平均HbA1c下降3.1%和BMI减少19.7%时变得明显。中东和非洲糖尿病治疗市场规模中非胰岛素注射剂的增长速度预计是基础胰岛素的两倍，因为付费方正在将报销与体重管理和心血管结果联系起来。每周替泽帕肽治疗在2024年阿联酋队列中复制了关键试验疗效，近三分之二的患者在40周内达到血糖目标。这些结果鼓励区域处方集在治疗算法中更早列入高端GLP-1/GIP共激动剂。
随着诺和诺德和Aspen开始在南非当地胰岛素卡式瓶生产，GLP-1需求也在向南扩散，释放容量将肠促胰岛素模拟物进口到邻近市场。将二甲双胍与DPP-4抑制剂结合的固定剂量片剂定位于短期采用，因为它们简化了多病老年患者的治疗方案。斋月特定的依从性研究，如2025年O-SEMA-FAST研究，正在为禁食期间的文化定制处方模式提供信息。总体而言，随着生物类似GLP-1在2020年代末接近专利到期，竞争正在加剧，届时低成本区域制造商计划推出产品。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按糖尿病类型：2型塑造长期需求
2型糖尿病在2024年占总病例的91.67%，加强了其作为商业预测基石的地位。中东和非洲糖尿病治疗市场规模中2型糖尿病治疗的增长预计将以8.33%的复合年增长率扩张，这得益于更早的筛查、更广泛的CGM使用和雇主赞助的健康计划。2024年收集的沙特注册数据显示基线HbA1c读数超过10%，验证了医生对更快强化的要求。在埃及，国内胰岛素甘精生产预计将降低单位价格，这可能提高近1100万确诊成人的依从性。
1型糖尿病虽然是一个较小的细分市场，但在临床上仍然复杂且成本密集。2024年海湾合作委员会内分泌共识支持儿童早期采用混合闭环胰岛素泵，但推广取决于报销批准和熟练护理人员。替普珠单抗在2024年末获得阿联酋同情使用许可，为有风险的亲属提供首个疾病修饰选择。市场参与者预计采用将集中在三级中心，然后在诊断抗体检测成为常规后扩大。
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按销售渠道：全渠道配药获得关注
医院药房在2024年占据中东和非洲糖尿病治疗市场份额的48.56%，因为它们处理复杂的滴定病例和保险预授权。然而，以11.22%复合年增长率扩张的在线销售点是突出的增长故事。2024年颁布的海湾合作委员会立法澄清了冷链运输、强制性药师咨询和患者数据隐私要求，激励风险投资支持的平台聚合供应。早期采用者重视传感器和笔的送货上门服务，特别是在极端夏季温度期间。
零售连锁店正在转向点击提取模式和基于订阅的补充包装，而批发商部署预测分析仪表板，为电子医疗记录提供信息。埃塞俄比亚2024年可负担性调查强调，社区药房的灵活付款选择如何能够缓解面临通胀压力的家庭的自付冲击。综合来看，这些转变形成了一个混合生态系统，患者在医院启动复杂治疗方案，通过电子药房补充，并利用零售网点获取非处方试纸。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
沙特阿拉伯仍然是最大的国家市场，2024年收入贡献为29.95%。2030年愿景的本土化条款迫使全球制造商建立灌装和精加工工厂，沙特食品药品管理局的2024年快速审批框架将突破性治疗的档案审查时间缩短至60天。公共部门保险为公民报销CGM设备进一步推动了需求。随着本土化规模扩大，中东和非洲糖尿病治疗市场可能看到进口成本降低，这将通过海湾合作委员会内部贸易惠及邻近的海湾国家。
阿联酋以8.93%的最高前瞻复合年增长率领先。迪拜的健康旅游中心地位和阿布扎比2024年与赛诺菲在AI驱动筛查方面的合作将该联邦定位为该地区的创新沙盒。2025年第38号联邦法令法律统一了药物警戒和上市后监督，这是双重激动剂注射剂在该地区首次推出的重要推动因素。
南非凭借2024年在诺和诺德-Aspen合资企业下开始的本地胰岛素卡式瓶生产锚定撒哈拉以南需求。埃及快速增长的人口和新建的EVA制药胰岛素生产线扩大了北非的自给自足。在其他地方，尼日利亚和肯尼亚正在试点数字钱包补贴计划，每月向低收入患者提供信贷，而受冲突影响的地区则在应对假药警戒。这些发展共同加强了地理双分化：富裕国家推动新型GLP-1的采用，低收入国家专注于人胰岛素和仿制药。
竞争格局
中东和非洲糖尿病治疗市场表现出适度集中度，因为全球创新者与本地合同制造商和经销商合作。诺和诺德利用南非灌装和精加工合作伙伴关系为410万慢性用户提供服务，同时与沙特阿拉伯的NUPCO就基础胰岛素本土化进行谈判。礼来2024年12月通过EVA制药在埃及推出国产胰岛素甘精，凸显了本地成本结构和卫生部认可的竞争重要性。
区域冠军Hikma和Julphar通过生物类似胰岛素和二甲双胍-西格列汀固定组合扩展投资组合，解决价格敏感的投标市场。Sihatech和Vezeeta等数字健康参与者整合电子药房、远程咨询和实验室预约以获取数据驱动的收入流，使它们成为设备制造商有吸引力的联合营销合作伙伴。赛诺菲2024年与阿布扎比卫生部的协议增加了AI驱动的罕见疾病筛查，这可能交叉授粉糖尿病并发症检测。
总体竞争正在加剧，然而2027年后关键GLP-1的知识产权悬崖可能触发生物类似药物价格战。因此跨国公司正在竞相捆绑结合药物、传感器和软件的整体解决方案。与此同时，公共采购机构推动双重采购以减轻供应中断。这种动态巩固了前五名参与者控制超过65%品牌收入的格局，而众多仿制药制造商主导低收入地区的销量销售。
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中东和非洲糖尿病药物行业领导者
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阿斯利康
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礼来
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赛诺菲
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诺和诺德
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默克公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年12月：礼来和EVA制药获得埃及批准本地生产胰岛素甘精，这是他们首次联合生产的胰岛素，也是到2030年为一百万患者提供服务的里程碑。
- 2024年6月：阿布扎比卫生部和赛诺菲签署合作协议，涵盖临床研究、患者招募和基于AI的罕见代谢疾病筛查，加强酋长国作为区域创新中心的作用。
中东和非洲糖尿病药物市场报告范围
糖尿病药物用于通过降低血液中的葡萄糖水平来管理糖尿病。中东和非洲糖尿病药物市场按药物（胰岛素、口服抗糖尿病药物、非胰岛素注射药物和联合药物）和地理（沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿曼、南非和中东和非洲其他地区）进行细分。报告提供上述细分的价值（美元）和销量（单位）。此外，报告将涵盖目录中涵盖的所有国家的细分分解（价值和销量）。
| 口服抗糖尿病药物 |
| 胰岛素 |
| 联合药物 |
| 非胰岛素注射药物 |
| 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 |
| 医院药房 |
| 零售药房 |
| 在线药房 |
| 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 |
| 阿曼 |
| 伊朗 |
| 埃及 |
| 南非 |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按治疗类别 | 口服抗糖尿病药物 |
| 胰岛素 | |
| 联合药物 | |
| 非胰岛素注射药物 | |
| 按糖尿病类型 | 1型糖尿病 |
| 2型糖尿病 | |
| 按销售渠道 | 医院药房 |
| 零售药房 | |
| 在线药房 | |
| 按地理 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 阿曼 | |
| 伊朗 | |
| 埃及 | |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
报告中回答的关键问题
1. 中东和非洲糖尿病治疗市场目前的规模是多少？
中东和非洲糖尿病治疗市场规模在2025年为15.1亿美元。
2. 市场预计增长多快？
预计将以7.16%的复合年增长率扩张，到2030年达到23.1亿美元。
3. 哪个治疗类别增长最快？
以GLP-1受体激动剂为主的非胰岛素注射剂正在以9.12%的复合年增长率推进。
4. 为什么电子药房平台对该地区的糖尿病护理很重要？
监管改革和消费者对送货上门的需求正在推动在线药房11.22%的复合年增长率，改善慢性药物的获取。
5. 哪个国家领先市场，哪个增长最快？
沙特阿拉伯以29.95%的份额占据最大份额，而阿联酋以8.93%的复合年增长率记录最高增长。
6. 影响市场增长的主要挑战是什么？
新型治疗方案的高价格和非正规市场中假药的流通继续限制低收入患者群体的公平获取。
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