俄罗斯寿险和非寿险市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 42.71 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 55.03 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.20% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence俄罗斯寿险和非寿险市场分析
俄罗斯寿险和非寿险市场在2025年的估值为427.1亿美元，预计到2030年将达到550.3亿美元，在2025年至2030年间反映出5.20%的复合年增长率。尽管面临持续的制裁和货币波动，俄罗斯寿险和非寿险市场继续扩张。增长受到更广泛保费基础的推动，得到强制机动车保险（OSAGO）、抵押贷款关联保单以及数字分销快速普及的支持。非寿险仍然是主导细分市场，受强制机动车保障以及货物和财产险不断增加的风险敞口支撑。与此同时，寿险正在获得动力，受投资连结产品兴起以及与补贴住房抵押计划相关的信贷寿险强劲需求的推动。基于生态系统的超级应用的普及正在加速嵌入式保险的采用，而雇主越来越多地提供自愿健康保障，以弥补公共医疗保健的局限性。然而，市场面临来自外国再保险公司撤出、机动车理赔成本上升以及寿险领域持续的资产负债错配的盈利压力。
主要报告要点
- 按保险类型，非寿险在2024年占俄罗斯寿险和非寿险市场份额的70.1%，而寿险预计到2030年将以6.32%的复合年增长率扩张。
- 按分销渠道，传统代理商在2024年控制了俄罗斯寿险和非寿险市场规模的31.1%；直接数字平台在2030年前以11.21%的复合年增长率推进。
- 按终端用户，个人在2024年占俄罗斯寿险和非寿险市场规模的67.0%，而中小企业需求到2030年以7.10%的复合年增长率上升。
- 按保费类型，定期缴费保单在2024年占俄罗斯寿险和非寿险市场规模的82.2%份额；一次性保费产品以7.39%的复合年增长率增长。
- 按地区，中央联邦区在2024年以46.0%的俄罗斯寿险和非寿险市场份额领先；远东区预计到2030年将录得5.91%的复合年增长率。
俄罗斯寿险和非寿险市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 强制性电子OSAGO推出 | +1.2% | 全国（中央和西北地区较高） | 短期（≤2年） |
| 政府补贴住房抵押计划 | +1.8% | 全国（城市中心） | 中期（2-4年） |
| 雇主对自愿健康保险的需求 | +0.9% | 中央、西北、乌拉尔 | 中期（2-4年） |
| 生态系统超级应用实现嵌入式销售 | +2.1% | 全国（城市） | 中期（2-4年） |
| 雇主对自愿健康保险的需求 | +0.9% | 中央、西北和乌拉尔联邦区 | 中期（3-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
强制性电子OSAGO推出催化数字机动车保费摄取
强制性电子OSAGO的推出显著加速了俄罗斯机动车保险细分市场的数字化采用，到2024年70%的新合同在线签发。[1]俄罗斯央行，"2024年第二-第三季度金融稳定评估，" cbr.ru这一转变将签发成本降低了多达20%，减少了欺诈，为更具竞争性的定价和流线化、透明的保单工作流程创造了空间。数字化参与不仅改善了客户体验，还提升了交叉销售潜力。在线机动车保单持有人购买额外意外险或车损险的可能性是其两倍以上。虽然在保险密度高的地区采用最为强劲，但随着更多保险公司连接到集中化平台，全国性采用正在扩大。成本效率也使得能够投资基于使用量的保险产品，这激励安全驾驶并提高客户保留率，进一步支持寿险和非寿险细分市场的增长。
政府补贴住房抵押计划推动捆绑信贷寿险和财产险销售
国家计划在2024年为87%的新住房抵押提供资金，年利率接近6.5%，引发相关保费激增32%[2]ACRA，"2022-2024年俄罗斯经济结构性变化，" acra-ratings.ru。银行拥有的保险公司通过在贷款发放时嵌入保单来获取大部分捆绑销售。更高的贷款量提升了保护缺口意识，引导家庭转向包含寿险、财产险和产权保险的多重风险套餐。这些捆绑销售为保险公司稳定现金流，加深银行-客户联系，扩大俄罗斯寿险和非寿险市场。只要补贴继续，增长将持续，尽管2027年后逐步的利率正常化可能会抑制量。
在公共卫生资金不足的情况下，雇主对自愿健康保险（VHI）的需求
VHI保费在2024年攀升30%至3283亿卢布（36亿美元）。科技、金融和能源领域的大型企业增加远程医疗、健康和预防服务来留住人才和遏制缺勤。五大领先企业掌控这一细分市场72%的份额，与私立诊所协商有利费率。规模使得能够提供更丰富的福利，在俄罗斯寿险和非寿险市场内培育采用的良性循环。需求仍然锚定在大都市枢纽，但随着劳动力市场收紧，逐步扩展到快速工业化地区。
生态系统超级应用实现规模化嵌入式保险交叉销售
Sber和Tinkoff等超级应用正在革命性地改变保险分销。通过将小额保单嵌入到日常金融交易中，这些平台实现的转化率比传统方法高出四倍。拥有超过1亿用户基础的Sber，将机动车险、旅行险和设备保险无缝整合到其结账流程中。与此同时，Tinkoff的保险部门在2024年庆祝了显著的47%保费激增[3]Evlahova Yu. S.，"俄罗斯银行保险前景：从路径依赖到生态系统，" researchgate.net。利用人工智能，这些平台定制保险范围和时机，在几秒钟内推送应用内优惠。这种嵌入式方法不仅大幅降低了客户获取成本，还将访问范围扩展到保险不足的人群，加强了俄罗斯保险领域的数字主导地位。尽管复杂的寿险产品仍需要咨询投入，但向混合数字-人工模式的明显转变正在出现，迎合更复杂、高价值的交易。
约束影响分析
| 约束 | 对复合年增长率预测的（约）%影响 | 地理相关性 | 影响时间表 |
|---|---|---|---|
| 限制外国再保险的国际制裁 | -1.5% | 全国（大型商业风险） | 中期（2-4年） |
| 卢布波动对寿险公司资产负债管理造成压力 | -1.0% | 全国（寿险公司） | 中期（2-4年） |
| 实际工资停滞和高通胀抑制可支配保单购买 | -0.8% | 全国，在中央联邦区以外地区影响明显 | 短期（≤2年） |
| 持续的机动车欺诈和价格上限侵蚀OSAGO盈利能力 | -0.7% | 南部、北高加索和伏尔加联邦区 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
国际制裁削减外国再保险能力
国际制裁削减了俄罗斯获得外国再保险的渠道，阻碍了本地保险公司多样化风险的能力。2022年，新立法限制了与来自"不友好"国家的公司进行再保险安排，迫使保险公司在国内承担更多风险。因此，俄罗斯国家再保险公司（RNRC）承担了这些对外分保的重要部分并扩大了其能力。然而，特别是在能源、航空和巨灾险等高价值领域仍存在显著缺口，导致再保险成本飙升和可得性降低。这些挑战提高了保险公司的净风险敞口，放大收益波动，约束定价灵活性，最终挤压利润率。虽然一些领先企业转向自保，但这一举措提高了关键行业的风险集中度，加剧了寿险和非寿险公司的挑战。
卢布波动为寿险公司创造资产负债压力
2024年，卢布对主要货币经历了显著的15%波动，使俄罗斯寿险公司的资产负债管理复杂化。保险公司发现将长期担保承诺与合适的投资相匹配越来越具有挑战性。这种复杂性导致资本要求提高，如央行市场风险指导方针所规定。因此，传统担保产品的盈利能力受到冲击。面对这些挑战，保险公司正在转向投资连结保单，该产品在2024年激增28%，允许它们将投资风险转移给保单持有人。然而，随着消费者仍然倾向于担保回报，转型并不顺利。这促使保险公司加强金融教育举措并制作提供部分担保的混合产品。如果货币不稳定持续，它可能会限制担保产品的发行，阻碍俄罗斯寿险部门的增长。
细分分析
按保险类型：非寿险主导和寿险加速
非寿险保费在2024年占俄罗斯寿险和非寿险市场的70.1%，以强制OSAGO和扩张的企业保单为支撑。仅机动车险就贡献约一半的非寿险收入，尽管法定价格上限压缩承保利润。随着贸易向东转移和工业项目增加，货运和财产险类稳步扩展，维持收入增长。然而，制裁限制了对复杂风险的再保险支持，推动自留额和选择性承保，这可能抑制未来扩张。
寿险产品占余下的29.9%份额，但录得更快的6.32%复合年增长率前景。投资连结合同和抵押贷款附加信贷寿险保单推动动力，受政府住房计划和IFRS-17驱动的透明度支持。富裕家庭寻求国内投资替代品，促使保险公司推出股票指数化和混合担保设计。随着金融素养提高和雇主引入补充退休储蓄，俄罗斯寿险和非寿险市场规模中的寿险产品预计到2030年将缩小与非寿险的历史差距。
按分销渠道：数字化普及和全渠道适应
数字渠道实现了11.2%的复合年增长率，在2024年获得了约五分之一的新保费，反映了消费者对即时比较和签发的偏好。即便如此，代理商和特许经营台由于其在复杂险种中的咨询作用，保持了俄罗斯寿险和非寿险市场规模31%的份额。银行保险录得双位数增长，因为银行在贷款和支付生态系统内嵌入保单，利用广泛的数据足迹进行精准营销。超级应用扩展了这一逻辑，在单一界面中融合银行、电子商务和保护，降低客户努力。
传统中介机构以混合模式响应，结合面对面咨询与数字自助门户和远程理赔处理。保险公司投资API连通性，以便合作伙伴可以实时报价，保护利润和覆盖范围。在预测期内，全渠道协调将至关重要：客户将在高价值决策的顾问和标准保险的移动点击之间切换，提高对跨俄罗斯寿险和非寿险市场无缝数据交接的期望。
按终端用户：个人支撑量而中小企业激增
个人在2024年产生了67%的保费。强制机动车和财产保单设定基线，但持续的抵押贷款发放、健康意识增长和设备保护继续扩大覆盖范围。随着比较引擎和即时签发工具成熟，在线保单购买上升42%。价格敏感性仍然较高，因此远程医疗或道路救援等增值服务日益在俄罗斯寿险和非寿险市场内区分产品。
中小企业代表以7%复合年增长率增长最快的客户群体，受正规化、数字商务以及对网络和责任风险敞口意识提高的推动。新的捆绑套餐简化多重风险保护，将财产、营业中断、第三方责任和网络保险整合到模块化菜单中。伏尔加-维亚特卡和乌拉尔地区汽车和制造业集群的银行主导融资增长提升了基于资产的保险需求。大型企业仍然管理着大规模的定制计划，但战略采购压力推动保险公司锐化风险工程和理赔分析以保持份额。
按保费类型：定期现金流稳定性对比一次性保费加速
定期缴费合同在2024年提供了行业流入的82.2%，支撑理赔义务和投资策略的可预测流动性。保险公司重视稳定现金流以缓冲由波动汇率和理赔严重性引发的利润波动。定期保费主导也反映了监管激励措施，在俄罗斯寿险和非寿险市场内支持机动车、财产和VHI险种的连续保障。
一次性保费业务持有18%份额，以7.4%的复合年增长率蓬勃增长，因为消费者通过银行保险将一次性资金分配给投资连结寿险保单。抵押贷款回调和继承事件提供自然销售时机，特别是当银行无缝打包信贷寿险或年金包装时。澄清费用披露和退保价值的监管举措旨在加强客户信心，支持持续采用。
地理分析
中央联邦区贡献了2024年46%的保费，反映了莫斯科财富、企业总部和先进医疗保健需求的集中。自愿健康和企业财产保险随着机械制造产出扩展，而数字化采用在全国最高，加强中央在俄罗斯寿险和非寿险市场的主导地位。
远东联邦区预计到2030年将录得5.9%的复合年增长率。通往中国和更广泛亚洲的出口走廊扩大海运货物和船体保险，国家基础设施计划推动建筑相关险种。保险公司在符拉迪沃斯托克、哈巴罗夫斯克和萨哈林开设分支机构，为贸易、能源和渔业客户服务，提升该地区的俄罗斯寿险和非寿险市场份额。
西北、伏尔加、南部、乌拉尔和西伯利亚地区各自反映独特的行业组合。圣彼得堡的西北枢纽受益于支持机动车、旅行和VHI险种的强劲消费活动。伏尔加的汽车扩张提高了车队和责任保险采用，而南部地区的消费者支出提升了个人险种。乌拉尔的采矿和冶金需要专门的财产和意外险能力，尽管较慢的家庭支出约束零售增长。西伯利亚工业产出边际推进，促进资源提取和气候相关风险的细分解决方案。这些地区变化塑造了俄罗斯寿险和非寿险市场的产品创新和风险偏好。
竞争格局
五大国内集团，SOGAZ保险集团、AlfaStrakhovanie集团、Rosgosstrakh公开股份公司、RESO-Garantia保险公司和Ingosstrakh保险公司，控制约50%的保费，留下一个中度集中的舞台，有100多个较小的参与者。国有背景的SOGAZ利用工业和能源关系，而银行拥有的子公司通过嵌入式抵押贷款和消费信贷保单推进。自2022年以来的国际退出加速了本地整合；SOGAZ在2025年4月收购VTB保险将其份额提升至25%。
数字化能力现在区分赢家。领先保险公司部署人工智能进行理赔分诊、聊天机器人服务和个性化定价。AlfaStrakhovanie的机动车人工智能引擎在2025年将结算时间缩短40%，提高客户保留率。缺乏规模的参与者与保险科技公司合作或专注于农业或网络等细分风险，以在俄罗斯寿险和非寿险市场内保持相关性。
向IFRS-17和基于风险的偿付能力的监管演进有利于嵌入先进风险分析的资本充足的参与者。国内再保险约束促进与RNRC的合作以及巨灾层的互惠资金池。参数化气候保险和中小企业网络保单的空白机会持续存在，而不断增长的绿色能源项目可能引发对新颖性能担保和责任保护的需求。
俄罗斯寿险和非寿险行业领导者
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SOGAZ保险集团
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AlfaStrakhovanie集团
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Rosgosstrakh公开股份公司
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RESO-Garantia保险公司
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Ingosstrakh保险公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：SOGAZ保险集团完成对VTB保险的收购，巩固了约四分之一的市场地位
- 2025年2月：俄储蓄银行人寿保险推出针对制裁约束投资者的部分资本担保投资连结计划。
- 2025年1月：AlfaStrakhovanie推出人工智能驱动的机动车理赔平台，将结算时间缩短40%，成本降低25%。
- 2024年12月：RNRC将合约能力增加30%以抵消外国再保险撤出
俄罗斯寿险和非寿险市场报告范围
寿险在到期时或被保险人死亡时提供保额的一次性金额。非寿险保单为个人提供健康问题或因资产损坏造成损失的财务保护。
俄罗斯寿险和非寿险市场按保险类型和分销渠道划分。按保险类型，市场按寿险（个人和团体）、非寿险（机动车、家庭、海事、健康和其他非寿险）细分，按分销渠道，市场按直销、代理、银行、在线和其他细分。报告提供俄罗斯寿险和非寿险市场价值（美元）的市场规模和预测。
| 寿险 | 储蓄保险 | |
| 定期寿险 | ||
| 终身寿险 | ||
| 投资连结保险 | ||
| 年金和养老金 | ||
| 非寿险 | 机动车保险 | 强制第三方责任（OSAGO） |
| 自愿机动车车损（KASKO） | ||
| 财产保险 | 住宅财产 | |
| 商业和工业财产 | ||
| 自愿健康保险（VHI） | ||
| 货物和海事保险 | ||
| 意外和疾病 | ||
| 一般责任 | ||
| 代理商和特许经营台 |
| 保险经纪商 |
| 银行保险（银行分行和在线） |
| 直接数字（网络和移动） |
| 汽车经销商和原始设备制造商合作伙伴关系 |
| 电子商务和超级应用生态系统 |
| 个人 |
| 中小企业 |
| 大型企业和国有企业 |
| 定期/周期性保费 |
| 一次性保费 |
| 中央 |
| 西北 |
| 伏尔加 |
| 南部 |
| 乌拉尔 |
| 西伯利亚 |
| 远东 |
| 按保险类型 | 寿险 | 储蓄保险 | |
| 定期寿险 | |||
| 终身寿险 | |||
| 投资连结保险 | |||
| 年金和养老金 | |||
| 非寿险 | 机动车保险 | 强制第三方责任（OSAGO） | |
| 自愿机动车车损（KASKO） | |||
| 财产保险 | 住宅财产 | ||
| 商业和工业财产 | |||
| 自愿健康保险（VHI） | |||
| 货物和海事保险 | |||
| 意外和疾病 | |||
| 一般责任 | |||
| 按分销渠道 | 代理商和特许经营台 | ||
| 保险经纪商 | |||
| 银行保险（银行分行和在线） | |||
| 直接数字（网络和移动） | |||
| 汽车经销商和原始设备制造商合作伙伴关系 | |||
| 电子商务和超级应用生态系统 | |||
| 按终端用户 | 个人 | ||
| 中小企业 | |||
| 大型企业和国有企业 | |||
| 按保费类型 | 定期/周期性保费 | ||
| 一次性保费 | |||
| 按地区（联邦区） | 中央 | ||
| 西北 | |||
| 伏尔加 | |||
| 南部 | |||
| 乌拉尔 | |||
| 西伯利亚 | |||
| 远东 | |||
报告中回答的关键问题
到2030年俄罗斯寿险和非寿险市场的预计规模是多少？
市场预计到2030年将达到550.3亿美元，受5.2%复合年增长率支持。
目前哪个细分市场主导市场？
非寿险保单以70%的份额主导，主要由强制机动车保险推动。
为什么数字渠道对未来增长至关重要？
直接数字和嵌入式销售削减获客成本，已经以11.2%的复合年增长率增长，吸引更年轻、精通移动设备的客户。
制裁如何影响保险公司？
外国再保险退出提高复杂风险的自留额和定价，将预计复合年增长率削减约1.5个百分点。
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