中国寿险和非寿险市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2021 - 2026 年)

中国的寿险和非寿险市场按类型(寿险和非寿险)和分销渠道(直销、代理、在线和其他分销渠道)进行细分。

市场快照

Life and Non Life Insurance Market in China Overview
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2020
CAGR: <6 %
Life and Non Life Insurance Market in China Key Players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计中国寿险和非寿险市场在预测期内的复合年增长率约为 6%。

2020年,中国保险公司总保费收入约4.5万亿元。大部分收入来自人寿保险,价值约 3.3 万亿元。财产险保费收入约1.2万亿元。中国是仅次于美国的世界第二大保险市场。中国银保监会允许外国投资者自 2020 年 1 月 1 日起将其在寿险公司的持股比例从之前的 51% 的上限提高至 100%,取消股权上限以提高外资保险公司的有效性在产品供应、风险管理、资产负债管理、公司治理和投资分配方法方面制定和执行业务战略。

COVID-19 对人寿保险的影响喜忧参半。经济放缓和严格遏制措施的实施阻碍了代理销售。然而,需求将受益于风险意识的提高和对保护产品的日益关注,因为金融市场的波动正在削弱储蓄产品的吸引力。保险公司正在迅速采用数字渠道代替面对面的销售,并加快产品开发,以更好地满足公众对保障的需求。总体而言,预计今年寿险保费增长率平均约为 2%,然后在 2021 年回升至接近 10%。非寿险保费在 2019 年继续强劲增长(+11.8%)。健康险、担保险、农业险和责任险表现优异。支持性的政府政策是农业和责任保险增长的关键驱动力。相比之下,2019 年汽车保费增速放缓至 2% 以下。

外资寿险公司普遍关注利润和价值创造,在风险管理上更为审慎。取消所有权限制将使外国投资者有机会收购其当地股东,这将使外国公司在确定和实施其战略时具有更大或完全的灵活性。这减少了外国和本地股东之间的内部冲突以及内部沟通的成本。

报告范围

人寿和非人寿保险是需求最广泛的产品。对中国寿险和非寿险市场的完整背景分析包括经济评估、市场概况、关键细分市场的市场规模估计、市场新兴趋势、市场动态以及报告中的主要公司概况。中国的寿险和非寿险市场按类型(寿险和非寿险)和分销渠道(直销、代理、在线和其他分销渠道)进行细分。对于每个细分市场,市场规模和预测都是根据价值(百万美元)完成的。

By Type
Life Insurance
Individual
Group
Non-life Insurance
Home
Motor
Other Non-life Insurances
By Distribution Channel
Direct
Agency
Banks
Other Distribution Channels

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主要市场趋势

市场上保险公司数量的增加

市场上保险公司的数量不断增加。这一数字可能会进一步增加,因为中国保监会允许外国直接投资在保险业的投资比例高达 100%。保险法规的修订将吸引更多的市场主体,激发市场力量,推动中外投资金融机构提高竞争力,有利于中国学习借鉴国际先进思想和经验。中国进一步开放,建立公平的市场环境,将极大地促进中国保险业的充分竞争,改善相关金融机构的股权结构,规范股东行为,形成合理多元化的市场体系。2019年,中国注册保险公司235家。

Life and Non Life Insurance Market in China Share

保险科技融资交易增加

中国有122家保险科技创业公司。中国保险市场在过去六年翻了一番。然而,发达市场的保险深度相对较低,约为 3.5%-4%。众安在线财产险提供在线财产和意外伤害保险服务。它是中国第一家纯在线保险公司,其初始投资者包括阿里巴巴的金融部门腾讯和平安保险(集团)有限公司。最大的股东是阿里巴巴旗下的浙江蚂蚁小微金融服务集团。自开业以来,众安已开发出100多种产品,为超过2.5亿客户销售了16亿份保单。该公司还拥有汽车保险牌照。各国的保险科技公司不断增加,各种技术将改变传统保险业。许多保险公司已经进行了数字化转型,为客户提供便利、安全、选择和比较。

Life and Non Life Insurance Market in China Growth

竞争格局

该报告涵盖了中国寿险和非寿险市场的主要参与者。市场整合,主要市场份额由少数公司占据。由于政府采取了放松管制和增加保险业外国直接投资的措施,寿险和非寿险市场在预测期内可能会增长。

竞争格局

该报告涵盖了中国寿险和非寿险市场的主要参与者。市场整合,主要市场份额由少数公司占据。由于政府采取了放松管制和增加保险业外国直接投资的措施,寿险和非寿险市场在预测期内可能会增长。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Value Chain Analysis

    5. 4.5 Market Opportunities

    6. 4.6 Porter's Five Forces Analysis

    7. 4.7 Technology Snapshot

    8. 4.8 Consumer Behavior Analysis

    9. 4.9 Government Regulation in the Market

    10. 4.10 Impact of the COVID-19 Pandemic

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Type

      1. 5.1.1 Life Insurance

        1. 5.1.1.1 Individual

        2. 5.1.1.2 Group

      2. 5.1.2 Non-life Insurance

        1. 5.1.2.1 Home

        2. 5.1.2.2 Motor

        3. 5.1.2.3 Other Non-life Insurances

    2. 5.2 By Distribution Channel

      1. 5.2.1 Direct

      2. 5.2.2 Agency

      3. 5.2.3 Banks

      4. 5.2.4 Other Distribution Channels

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 China Life Insurance (Group) Co.

      2. 6.2.2 China Pacific Insurance

      3. 6.2.3 China Ping An Insurance (Group) Co.

      4. 6.2.4 China People Insurance Group Co.

      5. 6.2.5 Taikang Life Insurance Co.

      6. 6.2.6 Xinhua Insurance

      7. 6.2.7 American International Assurance Co. Ltd

      8. 6.2.8 Sunshine Insurance

      9. 6.2.9 Funde Sino Life

      10. 6.2.10 China Taiping Insurance Group Co.

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

The Life and Non-life Insurance Market in China market is studied from 2016 - 2026.

The Life and Non-life Insurance Market in China is growing at a CAGR of <6% over the next 5 years.

China Life Insurance (Group) Co, China Ping An Insurance (Group) Co, China Pacific Insurance, China People’s Insurance Group Co, Xinhua Insurance are the major companies operating in Life and Non-life Insurance Market in China.

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