室内农业市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 40.80 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 77.18 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.60% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 欧洲 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence室内农业市场分析
室内农业市场规模预计在2025年为408亿美元，预计到2030年将达到771.8亿美元，预测期内复合年增长率为13.60%。随着城市寻求有韧性的食品系统，种植者寻求不受天气冲击影响的可预测产量，采用率正在加速。LED效率的快速改善使照明能耗相比高压钠灯具减少了多达40%。人工智能控制系统现在可将整体设施能耗再削减25%，这使许多项目在生命周期中更早达到盈亏平衡点。欧洲凭借荷兰温室技术优势占据33.9%的最大室内农业市场份额，而亚太地区随着土地稀缺和食品安全担忧的加剧，正以18.20%的复合年增长率实现最快扩张。水培仍然是主导的种植方法，但气雾栽培正在快速扩展，因为它能以更少的水实现更高产量--这在干旱易发市场中是一个有吸引力的组合。温室仍占全球装置的三分之二以上，尽管多层垂直农场在城市房地产经济奖励空间效率的地方正在激增。
关键报告要点
• 按种植系统划分，水培在2024年占室内农业市场规模的58.3%，而气雾栽培预计将以24.30%的复合年增长率加速增长至2030年。
• 按设施类型划分，玻璃或聚合物温室在2024年占据68.1%的收入份额，但室内垂直农场预计在预测期内将以23.30%的复合年增长率扩展。
• 按作物类型划分，叶菜类在2024年占室内农业市场规模的41.5%，草莓作为增长最快的作物类别以18.10%的复合年增长率前进。
• 按地区划分，欧洲在2024年以33.9%的室内农业市场份额领先，而亚太地区预计到2030年将实现最高的18.20%复合年增长率。
全球室内农业市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 城市对新鲜、无农药产品的需求 | +2.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 中期（2-4年） |
| LED效率和暖通空调成本下降 | +3.2% | 全球，荷兰和日本早期采用 | 短期（≤ 2年） |
| 可耕地缩减和极端天气波动 | +2.1% | 全球，亚太地区和中东地区情况严重 | 长期（≥ 4年） |
| 过剩的空置零售/仓储房地产重新利用 | +1.9% | 北美和欧洲，城市中心 | 中期（2-4年） |
| 低足迹产品的碳信用货币化 | +1.4% | 欧洲和北美，监管市场 | 长期（≥ 4年） |
| 企业范围3目标推动长期承购合同 | +2.2% | 全球，跨国公司 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
城市对新鲜、无农药产品的需求
生活在人口密集城市的消费者正倾向于在受控环境中种植的产品，这种环境几乎消除了污染风险，并且可以实现"今天采摘，明天销售"的新鲜度。因此，山姆俱乐部等主要零售商签署了直接种植者协议，以保证可靠供应并延长保质期，减少店面损耗和运输排放。受控环境农场通过精细调节营养、湿度和气流来满足这些期望，产生一致的口感和视觉吸引力，从而获得溢价定价。COVID-19疫情强化了对可追溯食品系统的需求，说服超市高管为本地种植的室内作物分配更多货架空间。各国政府也在响应。阿联酋的"植物阿联酋"计划目标是在五年内将国内受控环境产出提高20%。总的来说，这些转变支撑了核心消费中心室内农业市场的稳定扩张。
LED效率和暖通空调成本下降
光子学和热管理技术的突破正在重新定义单位经济学。Grodan和Signify的田间试验验证了在保持优质番茄产量的同时减少40%加热需求的效果。[1]Cristina Valente, "LED Lighting Trials Slash Heat Input for Tomatoes," agritechtomorrow.com 现代灯具现在包含光谱调节功能，可增强作物形态学并提高营养密度。机器学习暖通空调系统基于外部天气和植物生长阶段预测最优设定点，进一步降低总能耗15%。公用事业回扣计划加上需求响应市场的参与允许运营商将负荷从高价格时段转移并将未使用的容量货币化。可再生能源整合正在加速。拉脱维亚示范基地使用屋顶光伏发电达到正现金流，覆盖30%的年需求。较低的运营成本直接转化为更广泛的采用和更深入的室内农业市场渗透。
可耕地缩减和极端天气波动
气候引起的干旱、洪水和土壤退化正在减少可用农田并推高作物保险费。受控环境设施通过将生产与外部条件脱钩并每平方米提供多达90株草莓植物（相比传统温室的10-12株）来应对这些挑战。进口90%食物的阿联酋已经通过扩展保护农业平台证明了这一概念，该平台比露天栽培节水95%。在沙特阿拉伯，试点项目正在通过根区温度优化在沙漠气候中展示高产草莓生产。食品加工商珍视这种一致性，愿意签署多年供应合同，推动室内农业市场的长期增长。
企业范围3目标推动长期承购合同
大型制造商和餐饮服务提供商正在重新审视采购策略以实现温室气体目标。嘉吉与ENOUGH和雀巢普瑞纳在可持续蛋白采购方面的合作伙伴关系说明了向低足迹投入的转变。Local Bounti获得了一份多年协议，将产品输送到13个分销中心，以量承诺换取透明的碳报告。阿联酋航空餐饮对Bustanica的完全收购将年产100万公斤的生菜供应直接纳入航空公司的餐饮部门，加强对排放和食品安全的控制。这种长期合同锚定收入可见性并增强投资者信心，维持室内农业市场的发展势头。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高资本支出和能源密集度 | -4.1% | 全球，高能源成本地区情况严重 | 短期（≤ 2年） |
| 技能型园艺劳动力稀缺 | -2.3% | 北美和欧洲，城市市场 | 中期（2-4年） |
| 高知名度破产后风险投资资金撤退 | -3.7% | 全球，集中在风险投资市场 | 短期（≤ 2年） |
| 城市电网拥堵和电力供应限制 | -1.8% | 亚太城市中心，老化基础设施 | 长期（≥ 4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高资本支出和能源密集度
建设具有复杂照明、灌溉和自动化系统的多层农场通常成本是传统温室的数倍，而电力可能占持续支出的40%。尽管获得9.41亿美元资金，Plenty最近的第11章申请突出了在没有严格成本控制的情况下激进扩张如何危及偿付能力。种植大麻等高价值作物的运营商正在从高压钠灯迁移到可减少40%以上能耗的LED，但前期灯具成本仍然很大。需求响应参与部分抵消电费，但需要先进的调度软件和有韧性的作物计划。在电价波动较大的市场，可再生电力采购协议和表后电池正在成为标准的风险缓解工具。
高知名度破产后风险投资资金撤退
在Bowery和AeroFarms各自筹集超过7亿美元后仍关闭运营后，投资者热情急剧降温，导致2023年全球垂直农业资金下降90%。集装箱农场先驱Freight Farms进入第7章，让客户没有替换零件或软件更新，突出了生态系统的脆弱性。资本现在主要流向拥有经审计财务报表、正单位经济效益和明确盈利路径的运营商。结果是项目启动较慢但资产负债表更健康，这一趋势可能在中期内稳定室内农业行业。与战略食品公司的合作伙伴关系正在替代风险投资支持，融合财务实力与市场准入。
细分分析
按种植系统：水培主导地位面临气雾栽培挑战
水培在2024年保持了室内农业市场58.3%的份额，因为其经过验证的可扩展性、广泛的供应商网络和适中的技术复杂性。许多成熟的温室运营商使用计算机化营养膜系统，为大量叶菜类提供可预测的产量。气雾栽培以24.30%的复合年增长率前进，因为种植者专注于节水和更快的根部充氧，这些属性在种植易患根部疾病的优质草莓或藤蔓作物时至关重要。鱼菜共生占据较小的利基市场，但正在吸引注重可持续性的市政当局，创建共同定位鱼类和蔬菜生产的循环经济模式。AI驱动的传感器套件现在优化溶解氧和营养剂量，减少所有系统的浪费，并在大型水培装置中削减25%的电费。[2]Natalie Grobe, "AI-Powered Climate Control Cuts Energy Use in Greenhouses," news.cornell.edu
系统之间的选择越来越多地反映作物经济学而非技术偏好。叶菜类需要浅根区和快速周转，这与营养膜方法一致。高利润浆果证明了气雾栽培复杂性的合理性，因为增加的气流提供了卓越的果实硬度和颜色，获得溢价。运营商经常混合技术，为长周期番茄保留深水培养床，同时将堆叠气雾栽培塔专用于要求精确风味特征的香草。这种混合策略通过根据每种作物的生理特点定制条件，帮助最大化每个设施的室内农业市场规模。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按作物类型：叶菜类主导地位受到草莓创新挑战
叶菜类由于30-45天的生长周期、持续需求以及与低床水培生产线的兼容性，占据2024年收入的41.5%。零售商重视可预测的保质期和相比露天产品减少的病原体风险。草莓以18.10%的复合年增长率增长，因为受控环境消除了季节性并将产量提升到超越传统温室基准。Plenty的切斯特菲尔德园区计划从不到40,000平方英尺年发货400万磅，突出了前所未有的空间效率。番茄和辣椒需要更长的周期，但为机构买家提供稳定的现金流，而微绿植物和香草则供给高利润餐厅渠道。
多样化策略至关重要。运营商错开生菜轮作与高价值香草可以平滑收入并在全天部署设施资源。学术试验表明，在室内条件下，最适钙水平配合每平方米每秒200微摩尔的光子通量可将草莓产量提升42.3%。观赏植物和切花正成为另一个在不改造核心基础设施情况下开启新收入的途径。因此，多样化的作物计划帮助运营商获得更大的室内农业市场份额，同时缓冲大宗商品价格波动。
按设施类型：温室领先而垂直农场获得动力
玻璃或聚合物温室在2024年占据68.1%的装置，受益于部分依赖免费太阳辐射和数十年的工程改进。其模块化建设降低了每平方英尺的资本支出，并支持具有重要高度的作物，如藤蔓番茄和黄瓜。室内垂直农场以23.30%的复合年增长率扩展，因为城市房东重新利用空置仓库，削减最后一英里物流并减少变质。计划中的迪拜GigaFarm将跨越83,612平方米，年产300万公斤产品，同时减少98%的用水，说明了为什么资本继续流入堆叠货架架构。集装箱农场为土地稀缺且供应链脆弱的军事基地和岛国提供服务。
温室创新现在包括动态玻璃涂层，可改变光透射，减少蒸发负荷并保持最佳光合有效辐射。相反，垂直农场开发商专注于热回收冷却器和相变存储以削减峰值电力消耗。能源管理软件协调光循环和暖通空调，在下一代设施中产生25%的节能。因此，每种模式在室内农业市场中确保了独特的价值主张：温室用于大宗商品量，垂直农场用于超本地化优质类别。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
地理分析
欧洲拥有全球支出的33.9%，以荷兰的高科技温室集群、熟练的气候控制劳动力以及加速采用低排放农业的碳税激励为支撑。与此同时，德国和西班牙零售商扩大采购合同，包括缩短卡车路线并确保全年库存的中型垂直农场。能源价格波动是一个障碍，但广泛的区域供暖网络和日益增长的可再生电力采购协议可用性抵消了成本风险。
亚太地区记录最快的18.20%复合年增长率，受土地约束和寻求安全、可追溯产品的庞大城市中产阶级推动。新加坡政府为屋顶农场提供补助和建筑面积优惠，尽管几个高知名度的关闭揭示了将资本密集度与当地需求匹配的困难。[3]Kelly Lim, "Singapore Vertical Farm Closures Highlight Operating Challenges," channelnewsasia.com 中国沿海省份正在新的"农业科技园区"内建立受控环境中心，将大学与风险投资者配对，加速最佳实践扩散。在日本，市政公用事业补贴LED部署以稳定夜间电网负荷，间接降低生产成本。
北美虽然成熟，但仍在继续增加大型温室面积。BrightFarms的150万平方英尺德克萨斯综合体采用蒸发冷却，将夏季叶片温度保持在华氏77度以下，实现与地区杂货商的全年供应合同。墨西哥正在扩展遮阳房蔬菜出口到边境州，利用有利的日照和劳动力成本优势。中东在主权基金支持的垂直项目上积极投资，承诺食品安全红利和减少海水淡化需求。非洲表现出早期采用，最显著的是在肯尼亚和南非，太阳能集装箱农场缓解了不可靠的电网供应。总的来说，这些动态确认室内农业市场在公共政策、能源价格和城市需求一致的地方扩张最快。
竞争格局
竞争仍然相对分散，但在几家资金雄厚的参与者未能实现盈利后，整合压力正在加剧。2024年五大运营商共同占据约25%的全球室内农业收入。特定地区的温室种植者主导商品类别，而技术主导的垂直农场专家专注于优质产品。Local Bounti已从积极的面积扩张转向完善其Stack and Flow平台，实现比户外系统高30倍的每英亩生产力，并获得锁定需求的多年零售合同。AI驱动的气候控制现在是决定性的差异化因素，能够实现一致的质量并在技能型园艺师稀缺的环境中降低劳动依赖。
运营效率是新的黄金标准。领导者已嵌入实时成本仪表板，跟踪每公斤千瓦时和每株植物克肥料，这些指标推动持续改进计划。成功的参与者同时整合可再生能源资产或签署指数化电力协议以稳定成本。战略合作伙伴关系正在增加：阿联酋航空餐饮对Bustanica的完全收购确保了机上餐饮的专属供应，同时展示了垂直整合的模板。
高利润浆果品种和传统物流表现不佳的冷链挑战地区仍存在空白机会。模块化也获得牵引力，公司提供预装配种植模块，可以比定制建造竞争对手快两倍部署资本，这对转换空置大型超市的零售商是有吸引力的主张。随着投资者认为规模本身不足够，市场正在倾向于能够展示持续EBITDA利润率和清晰技术护城河的运营商。这些转变共同将室内农业市场重塑为稳定、效率驱动的增长。
室内农业行业领导者
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AeroFarms
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COX Enterprises, Inc
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Village Farms International Inc.
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Gotham Greens
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Fresca Group (Thanet Earth)
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年12月：Local Bounti Corporation签订两年合同，向一家跨国零售商的13个分销中心供应活体黄油生菜。
- 2024年12月：BrightFarms在德克萨斯开设了配备先进冷却系统的150万平方英尺温室。
- 2024年2月：阿联酋航空餐饮完成对Bustanica的收购，完全控制世界最大的室内垂直农场。
全球室内农业市场报告范围
室内农业是一种在室内完全种植作物或植物的方法，通常是大规模的。
室内农业市场按种植系统（气雾栽培、水培、鱼菜共生、土基和混合）、设施类型（玻璃或聚合物温室、室内垂直农场、集装箱农场、室内深水培养系统和其他设施类型）、作物类型（水果和蔬菜、香草和微绿植物、花卉和观赏植物以及其他作物类型）和地理（北美、欧洲、亚太、南美和非洲）进行细分。该报告为上述细分市场提供以美元百万计价值的市场规模和预测。
| 气雾栽培 |
| 水培 |
| 鱼菜共生 |
| 土基 |
| 混合 |
| 玻璃或聚合物温室 |
| 室内垂直农场 |
| 集装箱农场 |
| 室内深水培养系统 |
| 其他设施类型（隧道温室、拱棚等） |
| 水果和蔬菜 | 叶菜类 |
| 番茄 | |
| 草莓 | |
| 茄子 | |
| 其他水果和蔬菜（黄瓜、甜椒等） | |
| 香草和微绿植物 | 罗勒 |
| 龙蒿 | |
| 小麦草 | |
| 其他香草和微绿植物（微西兰花、酸模等） | |
| 花卉和观赏植物 | 多年生植物 |
| 一年生植物 | |
| 观赏植物 | |
| 其他花卉和观赏植物（玫瑰、菊花等） | |
| 其他作物类型（蘑菇、大麻等） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 意大利 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 日本 | |
| 印度 | |
| 澳大利亚 | |
| 新加坡 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 中东其他地区 | |
| 非洲 | 南非 |
| 肯尼亚 | |
| 尼日利亚 | |
| 非洲其他地区 |
| 按种植系统 | 气雾栽培 | |
| 水培 | ||
| 鱼菜共生 | ||
| 土基 | ||
| 混合 | ||
| 按设施类型 | 玻璃或聚合物温室 | |
| 室内垂直农场 | ||
| 集装箱农场 | ||
| 室内深水培养系统 | ||
| 其他设施类型（隧道温室、拱棚等） | ||
| 按作物类型 | 水果和蔬菜 | 叶菜类 |
| 番茄 | ||
| 草莓 | ||
| 茄子 | ||
| 其他水果和蔬菜（黄瓜、甜椒等） | ||
| 香草和微绿植物 | 罗勒 | |
| 龙蒿 | ||
| 小麦草 | ||
| 其他香草和微绿植物（微西兰花、酸模等） | ||
| 花卉和观赏植物 | 多年生植物 | |
| 一年生植物 | ||
| 观赏植物 | ||
| 其他花卉和观赏植物（玫瑰、菊花等） | ||
| 其他作物类型（蘑菇、大麻等） | ||
| 按地理 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 意大利 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 印度 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 新加坡 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 肯尼亚 | ||
| 尼日利亚 | ||
| 非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
2025年室内农业市场规模有多大？
室内农业市场在2025年达到408亿美元，预计到2030年将达到771.8亿美元。
哪个地区在室内农业中增长最快？
亚太地区显示最快增长，通过2030年复合年增长率为18.20%，受土地稀缺和食品安全倡议推动。
什么技术趋势在降低运营成本？
高效LED和AI驱动暖通空调控制的进步正在将照明和气候调节能耗削减多达40%。
为什么草莓吸引投资？
草莓提供溢价定价，在受控环境中实现超过40%的产量增长，支持18.10%的复合年增长率。
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