废物发电(WTE)市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 45.42 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 77.30 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 11.22% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 亚太地区 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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Mordor Intelligence废物发电(WTE)市场分析
废物发电市场规模预计在2025年为454.2亿美元，预期在预测期内(2025-2030年)以11.22%的复合年增长率增长，到2030年达到773亿美元。
增长基于两个汇聚的压力：不断增长的城市废物流和全球低碳电力的推动。热力技术仍然是产能增加的支柱，但投资正转向先进的低排放解决方案，如等离子弧和升级厌氧消化。韩国和欧盟的活跃碳价制度正在重塑项目经济性，而印度二线城市的垃圾填埋禁令加速了原料供应的可获得性。公用事业、环境服务公司和技术专家之间的战略整合持续进行，数字化优化工具正在提升新建和改造电厂的运营利润率和合规性能。这些力量共同维持了可融资项目的强劲管道，并将废物发电市场定位为循环经济的关键要素。
主要报告要点
- 按技术分类，焚烧/燃烧在2024年废物发电市场份额中占据65%的领先地位；等离子弧预计在2030年前以16%的复合年增长率扩张。
- 按废物类型分类，城市固体废物在2024年废物发电市场规模中占70%，而农业和农产工业残留物预计到2030年将以14%的复合年增长率增长。
- 按能源输出分类，发电在2024年废物发电市场规模中占据55%；运输燃料在2025-2030年间以17%的复合年增长率推进。
- 按终端用户分类，公用事业和独立发电商在2024年废物发电市场份额中持有60%，而运输燃料分销商显示出最高的17%复合年增长率预测，持续到2030年。
- 按地理区域分类，亚太地区贡献了2024年45%的收入；该地区在预测期内有望实现最快的13%复合年增长率。
全球废物发电(WTE)市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 中国大湾区能源废物转化公私合作项目管道的快速推出 | +2.80% | 亚太地区（中国） | 中期（2-4年） |
| 欧盟绿色分类法对传统舰队改造的激励措施 | +2.30% | 欧洲 | 中期（2-4年） |
| 印度二线城市未分类垃圾填埋的国家禁令 | +1.50% | 亚太地区（印度） | 短期（≤2年） |
| 韩国飙升的碳信用价格改善内部收益率 | +1.20% | 亚太地区（韩国） | 短期（≤2年） |
| 北欧生物燃气循环经济企业购电协议 | +1.0% | 欧洲（北欧） | 中期（2-4年） |
| 英国RDF出口强制热值门槛 | +0.8% | 欧洲（英国） | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
中国大湾区能源废物转化公私合作项目管道的快速推出
超过350亿人民币的投资正在资助80多个项目，这些项目部署先进的排放监测和材料回收设计。新工厂形成高产能集群，日处理能力超过40万吨，巩固了该地区可扩展城市废物解决方案的模板[1]崔洛诚，《中国大湾区废物能源转化》，中国国家统计局，stats.gov.cn。包括废物发电在内的清洁能源电力输出在2024年同比增长16.4%，确认了政策动力和投资者信心。
欧盟绿色分类法激励措施加速传统焚烧舰队的改造
绿色分类法将融资与严格的能效指标相关联，为改造工作解锁约3亿欧元资金，该改造工作将升级后的烟气系统与扩展的材料回收相结合[2]欧盟委员会，《气候变化减缓的欧盟分类法授权法案》，ec.europa.eu。符合要求的运营商获得更低的资金成本和优先电网接入权，加强了西欧和北欧的废物发电市场。
印度二线城市未分类垃圾填埋的国家禁令引发城市固体废物转移
在清洁印度使命2.0下，源头分类率从2014年的18%攀升至2021年的70%，垃圾填埋禁令正在推动中等规模废物发电项目的市政招标。将非正式废物拾荒者纳入正式供应链提高了原料质量和社区收入，为新兴城市中心创造了可复制的模式。
韩国飙升的碳信用价格改善废物发电项目内部收益率
碳定价提升了认证信用价值，使废物发电开发商能够在垃圾处理费和电力销售之外获得第二收入流。严格的甲烷规避会计加强了买方对信用完整性的信心，吸引机构投资者参与项目股权投资。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 德国更严格的二恶英排放上限延迟炉排炉许可证 | -1.70% | 欧洲（德国） | 中期（2-4年） |
| 印尼有限的垃圾处理费升级条款降低可融资性 | -1.30% | 亚太地区（印尼） | 短期（≤2年） |
| 巴西厌氧消化原料价格波动 | -0.9% | 南美（巴西） | 短期（≤2年） |
| 澳大利亚对等离子弧项目的社区抵制 | -0.6% | 大洋洲（澳大利亚） | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
德国更严格的二恶英排放上限推迟炉排炉改造许可证
2024年工业排放指令收紧了限制并要求到2035年获得电子许可证，迫使老旧工厂运营商重新设计空气污染控制系统[3]欧洲环境局，《2024年工业排放指令修订》，eeb.org。合规成本和冗长的审批延迟了产能升级，抑制了欧洲最大经济体的废物发电市场。
印尼有限的垃圾处理费升级条款损害项目可融资性
总统令35/2018下的固定费用框架忽视了通胀和汇率风险，约束了债务偿付覆盖率，延缓了优先城市项目的金融交割。印尼仍需40亿美元用于收集和分拣基础设施，凸显了紧迫的政策缺口。
细分分析
按技术分类：等离子弧颠覆传统热力主导地位
焚烧在2024年废物发电市场份额中保持65%，得益于经过验证的运营历史以及与欧洲和东亚区域供热基础设施的整合。超过20万吨/年的工厂由于可预测的运行时间和成熟的供应商网络，继续部署炉排炉设计。然而，等离子弧产能预计在2030年前实现16%的复合年增长率，这得益于99%的废物转合成气转换效率和显著降低的二恶英形成。奖励更低排放和更高金属回收的补贴计划进一步将项目管道倾向于等离子弧，特别是在人口密集的亚洲大都市区。因此，与先进热力平台相关的废物发电市场规模增长速度超过了总体增长率。
混合化趋势正在重塑资产规格：几个新建项目将前端机械生物处理与气化或等离子弧相结合，在热转换之前提高回收产量。同时，厌氧消化在农业地区重新受到关注，高湿度有机废物以适度的资本成本提供优越的生物燃气产量。机械、热力和化学预处理现在将甲烷产量提升25%-190%，扩大了分布式消化器的经济甜点。在预测期内，数字孪生和AI辅助燃烧控制预计将在生命周期基础上将热岛效率提高4%-6%，进一步区分下一代设施。
按废物类型分类：农业残留物挑战城市固体废物主导地位
城市固体废物在2024年废物发电市场规模中占70%，受到稳定收集量和远离垃圾填埋的监管压力支撑。主要城市的高热值工业组分和源头分类项目维持了强劲的原料质量，支持基荷能源输出。然而，农业和农产工业残留物在2030年前将实现14%的复合年增长率，因为政府针对农村供应链中的甲烷减排。为农民提供作物秸秆和粪便供应的财政激励释放了以前未开发的能源潜力，并通过消化液使用与土壤健康目标保持一致。
含有塑料、溶剂和高热值污泥的工业废物流为专业化回转窑和流化床系统提供稳定需求。在更严格的排放标准要求额外处理的情况下，污水污泥获得关注：热干燥结合单独焚烧现在产生富磷灰分，可回收制成肥料。在各个类别中，预处理和光学分拣技术正在提高净热值并减少污染物，这一趋势支持了废物发电市场内更高的工厂可用性和更长的维护周期。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的份额
按能源输出分类：运输燃料推动多样化
发电在2024年仍是最大的子细分市场，收入份额为55%。中国、日本和欧洲部分地区的上网电价和保证调度制度支撑了适合基础设施基金要求的稳定现金流。然而，运输燃料将在2025-2030年实现17%的复合年增长率，因为生物合成天然气、生物液化天然气和乙醇在物流和公共交通车队中获得牵引力。生命周期分析证实，生物燃气衍生燃料相对于柴油减少84%的二氧化碳排放，在收紧的车队脱碳规则下锐化了它们的竞争优势。
热力生产继续支撑斯堪的纳维亚和中欧的工厂经济性，那里的区域系统已经服务超过5000万市民。热电联产配置达到80%以上的效率，灵活调度补充了可变的风能和太阳能输入。展望未来，集成废物发电-氢气枢纽正在评估中：现场共址的高温蒸汽和可再生电力可以为电解装置供电，实现多向量能源输出，加深废物发电市场足迹。
按终端用户分类：运输燃料分销商获得势头
公用事业和独立发电商占据了2024年60%的收入，利用规模经济和成熟的电网连接。这些参与者的投资组合多样化现在延伸到先进回收和碳捕获，标志着更广泛的资源管理战略。运输燃料分销商细分将以17%的复合年增长率最快扩张，受到加利福尼亚、不列颠哥伦比亚和欧盟低碳燃料标准的推动。专门的承购合同支持对生产公交车和垃圾车可再生压缩天然气的工厂升级投资。
工业自用用户偏好将生产废料和废水转换为工艺蒸汽的现场设施，减少处置费用并改善能源安全。丹麦和瑞典的区域供热运营商依靠废物发电提供约42.6%的网络供应，波兰和波罗的海地区的新招标表明进一步的区域增长。在各客户群体中，循环承诺推动利益相关者优先考虑能够提取可回收物并产生认证碳信用的设施，加强了废物发电市场的战略相关性。
备注: 购买报告后提供所有单个细分市场的份额
地理分析
亚太地区在2024年贡献了45%的收入，将以13%的区域复合年增长率保持领先地位到2030年。仅中国就运营超过400座工厂，日处理40万吨，产能到2025年将攀升至日处理70万吨(4)崔洛诚，《中国大湾区废物能源转化》，中国国家统计局，stats.gov.cn。印度的二线城市在清洁印度使命2.0的指导下，正在发布建设-运营-转让合同，青睐规模为300-500吨/日的模块化生产线。日本在排放控制技术方面保持领先地位，韩国的排放交易体系将建模内部收益率提升多达2.5个百分点，扩大了东北亚的废物发电市场。
欧洲在收入方面排名第二，以密集的区域供热整合和严格的环境法规为特征。丹麦和瑞典在市政供热网络中已经超过75%的可再生份额，欧盟绿色分类法将优惠资本引导到工厂改造中。德国因更严格的二恶英上限而面临改造延迟，而英国的热值规则将低等级RDF重定向到国内焚烧炉，创造新的本地产能需求。
北美以美国的公用事业规模项目和加拿大的生物甲烷投资为支撑，实现稳定扩张。科万塔、废物管理公司和FCC环境服务争夺大型市政合同，最近的收购表明进一步整合。南美在巴西中南部糖带看到生物燃气推出，但原料价格波动抑制了项目管道。在中东和非洲，埃及1.2亿美元的固体废物发电厂说明了日益增长的兴趣，尽管总体部署仍处于早期阶段。
竞争格局
废物发电市场呈现由威立雅、苏伊士、科万塔、废物管理公司和中国光大环境领导的适度集中结构。并购活动保持活跃：共和服务公司在完成多项2024年收购后，为2025年交易拨款10亿美元，表明投资组合规模的持续扩张。技术差异化是主要的竞争杠杆；公司竞相商业化等离子弧生产线、具有催化二恶英破坏的烟气洗涤器，以及提升燃烧稳定性的AI驱动原料分类系统。
GreenUp 24-27将威立雅定位为到2027年减少1800万吨二氧化碳并处理1000万吨危险废物，强调气候目标与传统废物服务的整合。三菱重工和日立造船等亚洲集团获得超过100兆瓦热力的工厂EPC合同，而北欧公用事业开创生物甲烷的循环购电模式。数字孪生、物联网传感器和预测性维护平台共同将运行时间提升到92%-95%，为早期采用者推动成本领先地位。
在将废物发电与氢气或碳捕获利用相结合的多向量枢纽中出现空白机会，为化学品和水泥客户提供绿色原料。来自可再生能源开发和工业气体行业的新进入者寻求合资企业，进一步加剧竞争。随着顶级参与者整合AI能力和专有排放控制系统，进入壁垒上升，引导中等规模公司转向利基区域或原料专业化。
废物发电(WTE)行业领导者
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威立雅环境集团
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美国废物管理公司
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苏伊士集团
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科万塔控股公司
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中国光大环境集团
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年3月：威立雅北美与Ingenium合作，在阿肯色州甘泉启动高温处理站点，整合废热回收和现场太阳能发电以提升能源效率。
- 2025年3月：Sagepoint Energy增加了两项可再生天然气资产，扩大其将有机废物处理成车辆燃料的能力。
- 2025年2月：Rå BioPark和Barents NaturGass签署了12亿挪威克朗(1.14亿美元)的协议，从挪威Skibotn的6万吨设施年分销500万升生物燃气。
- 2025年2月：三菱重工获得重建日本福岛阿武隈清洁中心的合同，包括两台60吨/日配备下一代烟气调节的推料炉焚烧炉。
全球废物发电(WTE)市场报告范围
废物发电工厂燃烧城市固体废物(MSW)，有时称为垃圾或废料，在锅炉中产生蒸汽，然后用于驱动发电机涡轮。城市固体废物是能量密集物品的复合材料，如纸张、塑料、庭院垃圾和木制品。
废物发电(WtE)市场按技术和地理区域进行细分。按技术分类，市场细分为物理、热力和生物。报告还涵盖主要地区废物发电(WtE)市场的市场规模和预测。对于每个细分市场，市场规模和预测基于收入(美元)提供。
| 物理（垃圾衍生燃料、机械生物处理） |
| 热力（焚烧/燃烧、气化、热解和等离子弧） |
| 生物（厌氧消化、发酵） |
| 城市固体废物 |
| 工业废物 |
| 农业和农产工业残留物 |
| 污水污泥 |
| 其他（商业、建筑、危险） |
| 电力 |
| 热力 |
| 热电联产(CHP) |
| 运输燃料（生物合成天然气、生物液化天然气、乙醇） |
| 公用事业和独立发电商(IPPs) |
| 工业自用电厂 |
| 区域供热运营商 |
| 运输燃料分销商 |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 英国 |
| 德国 | |
| 法国 | |
| 西班牙 | |
| 北欧国家 | |
| 俄罗斯 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 东盟国家 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 阿联酋 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按技术分类 | 物理（垃圾衍生燃料、机械生物处理） | |
| 热力（焚烧/燃烧、气化、热解和等离子弧） | ||
| 生物（厌氧消化、发酵） | ||
| 按废物类型分类 | 城市固体废物 | |
| 工业废物 | ||
| 农业和农产工业残留物 | ||
| 污水污泥 | ||
| 其他（商业、建筑、危险） | ||
| 按能源输出分类 | 电力 | |
| 热力 | ||
| 热电联产(CHP) | ||
| 运输燃料（生物合成天然气、生物液化天然气、乙醇） | ||
| 按终端用户分类 | 公用事业和独立发电商(IPPs) | |
| 工业自用电厂 | ||
| 区域供热运营商 | ||
| 运输燃料分销商 | ||
| 按地理区域分类 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 西班牙 | ||
| 北欧国家 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟国家 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 哥伦比亚 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 阿联酋 | |
| 沙特阿拉伯 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
废物发电市场的当前价值是多少，增长速度如何？
废物发电市场在2025年为426.8亿美元，预计以11.22%的复合年增长率增长至2030年的726.3亿美元。
哪个地区拥有最大的废物发电市场份额？
亚太地区以2024年45%的收入领先，得益于中国、印度、日本和韩国的快速工厂推出。
哪种转换技术占主导地位，哪种新兴技术增长最快？
焚烧保持2024年废物发电市场65%的份额，而等离子弧系统预计在2030年前以16%的复合年增长率增长。
今天哪种原料细分市场供应最多的设施？
城市固体废物占废物发电市场规模的70%，提供一致的城市源原料流。
碳定价和垃圾填埋禁令如何影响项目经济性？
韩国不断上涨的碳信用价格和印度二线城市的垃圾填埋禁令改善了内部收益率并扩大了原料可获得性，加速了新项目管道。
哪个终端用户细分市场扩张最为迅速？
运输燃料分销商预计到2030年实现17%的复合年增长率，因为对来自废物的低碳生物合成天然气、生物液化天然气和乙醇的需求持续攀升。
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