中国数据中心市场规模
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研究期 | 2017 - 2029 |
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市场容量 (2024) | 23.2万兆瓦 |
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Market Volume (2029) | 3.35千兆瓦 |
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市场集中度 | 低的 |
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按层级类型划分的最大份额 | 3 级 |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.64 % |
主要玩家 |
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*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
中国数据中心市场分析
预计2024年中国数据中心市场规模为23.2万兆瓦，预计到2029年将达到33.5万兆瓦，预测期内（2024-2029年）复合年增长率为7.64%。
2023年，三级数据中心在数量方面占据多数份额，四级是增长最快的细分市场
- 由于现场协助、电力和冷却冗余等功能，第 3 级数据中心是最受欢迎的。该细分市场预计将从 2022 年的 1,115.1 兆瓦增长到 2029 年的 1,874 兆瓦，复合年增长率为 5.7%。这些数据中心主要被公司选择用于存储和处理关键业务数据，以满足其不断增长的业务和可扩展性需求。全国约有110个三级数据中心，约有37个即将建设的符合三级规格的数据中心。
- 第 4 级数据中心因其性能、较低的停机时间和 99.99% 的正常运行时间而成为大型企业的第二大首选。这些数据中心的成本相对较高；然而，它们提供的性能超过了价格，并支持大型企业的竞争和不断增长的需求。到 2022 年，该国拥有普林斯顿数字集团和 SpaceDC Pte Ltd 拥有的七个 4 级数据中心。
- 1 级和 2 级数据中心由于停机时间较长、电力和冷却冗余以及现场远程协助而最不受青睐。由于这些数据中心与三级和四级数据中心相比相对便宜，因此小型企业和初创公司更喜欢它们。由于 1 级和 2 级数据中心是最不受欢迎的，因此在预测期内可能会出现停滞增长。
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中国数据中心市场趋势
- OTT 订阅和移动游戏的使用量增加以及社交媒体的渗透增加了数据中心市场
- 国内5G网络渗透率提升，带动数据中心市场
- 国家FTTH标准在全国范围内实施，增加了中国数据中心的需求
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中国数据中心产业概况
中国数据中心市场较为分散，前五名企业占据12.58%。该市场的主要参与者包括中国电信股份有限公司、Equinix, Inc.、GLP Pte Limited、Keppel DC REIT Management Pte。有限公司和普林斯顿数字集团（按字母顺序排列）。
中国数据中心市场领导者
China Telecom Corporation Ltd
Equinix, Inc.
GLP Pte Limited
Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
Princeton Digital Group
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Chayora Ltd, Chindata Group Holdings Ltd., GDS Service Co. Ltd, Space DC Pte Ltd., Telehouse (KDDI Corporation), Zenlayer Inc.
*免责声明：主要玩家排序不分先后
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中国数据中心市场新闻
- 2022 年 12 月：Edgeconnex 与朝亚有限公司建立战略合作伙伴关系，在中国提供服务。
- 2022年9月：秦淮数据集团控股有限公司近日通过参与中国全国绿色能源交易，获得了1亿千瓦时的绿色能源。这将帮助公司减少碳排放9.4万吨。
- 2022年6月：吉宝数据中心私人有限公司从广东蓝海发展有限公司收购了位于江门和广东的两个数据中心。
中国数据中心市场报告 - 目录
执行摘要和主要发现
报告优惠
1. 介绍
1.1. 研究假设和市场定义
1.2. 研究范围
1.3. 研究方法论
2. 市场前景
2.1. IT负载能力
2.2. 高架地板空间
2.3. 托管收入
2.4. 已安装的机架
2.5. 机架空间利用率
2.6. 海底电缆
3. 主要行业趋势
3.1. 智能手机用户
3.2. 每部智能手机的数据流量
3.3. 移动数据速度
3.4. 宽带数据速度
3.5. 光纤连接网络
3.6. 监管框架
3.6.1. 中国
3.7. 价值链和分销渠道分析
4. 市场细分（包括市场规模、数量、截至 2029 年的预测以及增长前景分析）
4.1. 热点
4.1.1. 北京
4.1.2. 粤
4.1.3. 河北
4.1.4. 江苏
4.1.5. 上海
4.1.6. 中国其他地区
4.2. 数据中心规模
4.2.1. 大的
4.2.2. 大量的
4.2.3. 中等的
4.2.4. 兆
4.2.5. 小的
4.3. 等级类型
4.3.1. 1 级和 2 级
4.3.2. 3 级
4.3.3. 4 级
4.4. 吸收
4.4.1. 未使用
4.4.2. 已利用
4.4.2.1. 按主机托管类型
4.4.2.1.1. 超大规模
4.4.2.1.2. 零售
4.4.2.1.3. 批发的
4.4.2.2. 按最终用户
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. 云
4.4.2.2.3. 电子商务
4.4.2.2.4. 政府
4.4.2.2.5. 制造业
4.4.2.2.6. 媒体与娱乐
4.4.2.2.7. 电信
4.4.2.2.8. 其他最终用户
5. 竞争格局
5.1. 市场份额分析
5.2. 公司概况
5.3. 公司简介（包括全球概况、市场概况、核心业务部门、财务状况、员工人数、关键信息、市场排名、市场份额、产品和服务以及近期发展分析）。
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Chayora Ltd
5.3.3. China Telecom Corporation Ltd
5.3.4. Chindata Group Holdings Ltd.
5.3.5. Equinix, Inc.
5.3.6. GDS Service Co. Ltd
5.3.7. GLP Pte Limited
5.3.8. Keppel DC REIT Management Pte. Ltd.
5.3.9. Princeton Digital Group
5.3.10. Space DC Pte Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Zenlayer Inc
5.4. 研究的公司名单
6. 数据中心首席执行官面临的关键战略问题
7. 附录
7.1. 全球概况
7.1.1. 概述
7.1.2. 波特的五力框架
7.1.3. 全球价值链分析
7.1.4. 全球市场规模和 DRO
7.2. 来源和参考文献
7.3. 表格和图表清单
7.4. 主要见解
7.5. 数据包
7.6. 专业术语
表格和图表列表
- 图 1:
- 中国 IT 负载容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 2:
- 活动地板面积体积，平方英尺('000), 中国, 2017 - 2029
- 图 3:
- 2017 - 2029 年中国托管收入（百万美元）
- 图 4:
- 2017 - 2029 年中国机柜安装量、数量
- 图 5:
- 中国机架空间利用率，%，2017 - 2029
- 图 6:
- 中国智能手机用户数量（数量），2017 - 2029
- 图 7:
- 中国，英国，每部智能手机的数据流量，2017 - 2029 年
- 图 8:
- 中国平均移动数据速度，MBPS，2017 - 2029
- 图 9:
- 中国平均宽带速度，MBPS，2017 - 2029
- 图 10:
- 2017 - 2029 年中国光纤连接网络长度（公里）
- 图 11:
- 中国 IT 负载容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 12:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 13:
- 中国热点销量份额，%，2017 - 2029
- 图 14:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 15:
- 中国北京的销量份额，兆瓦，热点，%，中国，2017 - 2029
- 图 16:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 17:
- 中国广东省发电量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 18:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 19:
- 中国河北省的销量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 20:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 21:
- 中国江苏的销量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 22:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 23:
- 中国上海的销量份额，兆瓦，热点，%，2017 - 2029
- 图 24:
- 中国热点发电量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 25:
- 中国其他地区的销量份额，MW，热点，%，中国，2017 - 2029
- 图 26:
- 中国数据中心规模容量（兆瓦），2017 - 2029 年
- 图 27:
- 2017 - 2029 年中国数据中心规模占比，%
- 图 28:
- 2017 - 2029 年中国数据中心容量（兆瓦）
- 图 29:
- 2017 - 2029 年中国数据中心容量（兆瓦）
- 图 30:
- 2017 - 2029 年中国数据中心容量（兆瓦）
- 图 31:
- 2017 - 2029 年中国数据中心容量（兆瓦）
- 图 32:
- 2017 - 2029 年中国数据中心容量（兆瓦）
- 图 33:
- 2017 - 2029 年中国各级类型发电量（兆瓦）
- 图 34:
- 中国各层级销量份额，%，2017 - 2029
- 图 35:
- 2017 - 2029 年中国各等级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 36:
- 2017 - 2029 年中国各等级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 37:
- 2017 - 2029 年中国各等级类型的体积规模（兆瓦）
- 图 38:
- 中国吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 39:
- 中国吸收量份额，%，2017 - 2029
- 图 40:
- 中国吸收量，兆瓦，2017 - 2029
- 图 41:
- 2017 - 2029 年中国托管类型容量（兆瓦）
- 图 42:
- 中国托管类型的销量份额，%，2017 - 2029
- 图 43:
- 2017 - 2029 年中国托管类型容量规模（兆瓦）
- 图 44:
- 2017 - 2029 年中国托管类型容量规模（兆瓦）
- 图 45:
- 2017 - 2029 年中国托管类型容量规模（兆瓦）
- 图 46:
- 中国最终用户数量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 47:
- 中国最终用户销量份额，%，2017 - 2029
- 图 48:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 49:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 50:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 51:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 52:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 53:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 54:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 55:
- 中国最终用户容量（兆瓦），2017 - 2029
- 图 56:
- 主要参与者的销量份额，%，中国，2022 年
中国数据中心行业细分
北京、广东、河北、江苏、上海均被Hotspot覆盖。数据中心规模涵盖大型、大型、中型、巨型、小型等细分市场。第 1 层和第 2 层、第 3 层、第 4 层被按层类型划分为段。未使用、已使用作为吸收部分进行覆盖。
- 由于现场协助、电力和冷却冗余等功能，第 3 级数据中心是最受欢迎的。该细分市场预计将从 2022 年的 1,115.1 兆瓦增长到 2029 年的 1,874 兆瓦，复合年增长率为 5.7%。这些数据中心主要被公司选择用于存储和处理关键业务数据，以满足其不断增长的业务和可扩展性需求。全国约有110个三级数据中心，约有37个即将建设的符合三级规格的数据中心。
- 第 4 级数据中心因其性能、较低的停机时间和 99.99% 的正常运行时间而成为大型企业的第二大首选。这些数据中心的成本相对较高；然而，它们提供的性能超过了价格，并支持大型企业的竞争和不断增长的需求。到 2022 年，该国拥有普林斯顿数字集团和 SpaceDC Pte Ltd 拥有的七个 4 级数据中心。
- 1 级和 2 级数据中心由于停机时间较长、电力和冷却冗余以及现场远程协助而最不受青睐。由于这些数据中心与三级和四级数据中心相比相对便宜，因此小型企业和初创公司更喜欢它们。由于 1 级和 2 级数据中心是最不受欢迎的，因此在预测期内可能会出现停滞增长。
| 热点 | |
| 北京 | |
| 粤 | |
| 河北 | |
| 江苏 | |
| 上海 | |
| 中国其他地区 |
| 数据中心规模 | |
| 大的 | |
| 大量的 | |
| 中等的 | |
| 兆 | |
| 小的 |
| 等级类型 | |
| 1 级和 2 级 | |
| 3 级 | |
| 4 级 |
| 吸收 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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市场定义
- IT负载能力 - IT负载能力或装机容量，是指安装在机架中的服务器和网络设备所消耗的能源量。它以兆瓦 (MW) 为单位进行测量。
- 吸收率 - 它表示数据中心容量已出租的范围。例如，一个100兆瓦的直流电出租了75兆瓦，那么吸收率为75%。它也称为利用率和出租容量。
- 架空地板空间 - 这是一个建在地板上的高架空间。原始地板和高架地板之间的间隙用于容纳布线、冷却和其他数据中心设备。这种布置有助于拥有适当的布线和冷却基础设施。它以平方英尺 (ft^2) 为单位进行测量。
- 数据中心规模 - 数据中心的规模是根据分配给数据中心设施的高架地板空间来划分的。巨型 DC - 机架数量必须超过 9000 个或 RFS（高架地面空间）必须超过 225001 平方英尺。英尺；大型 DC - 机架数量必须在 9000 到 3001 之间，或者 RFS 必须在 225000 平方英尺之间。平方英尺和 75001 平方英尺英尺；大型 DC - 机架数量必须在 3000 到 801 之间，或者 RFS 必须在 75000 平方英尺之间。平方英尺和 20001 平方英尺英尺；中型 DC 机架数量必须在 800 到 201 之间，或者 RFS 必须在 20000 平方英尺之间。平方英尺和 5001 平方英尺英尺；小型 DC - 机架数量必须小于 200 或 RFS 必须小于 5000 平方米。英尺。
- 等级类型 - 根据 Uptime Institute 的说法，根据数据中心基础设施冗余设备的熟练程度，数据中心分为四层。在此部分中，数据中心分为第 1 层、第 2 层、第 3 层和第 4 层。
- 托管类型 - 该细分市场分为 3 类，即零售、批发和超大规模托管服务。分类是根据出租给潜在客户的 IT 负载量进行的。零售托管服务租赁容量小于250千瓦；批发托管服务的租赁容量在 251 kW 至 4 MW 之间，超大规模托管服务的租赁容量超过 4 MW。
- 最终消费者 - 数据中心市场以 B2B 为基础运营。 BFSI、政府、云运营商、媒体和娱乐、电子商务、电信和制造业是所研究市场的主要最终消费者。范围仅包括迎合最终用户行业日益数字化的托管服务运营商。
研究方法
魔多情报在我们的所有报告中都遵循四步方法。
- 第 1 步：确定关键变量： 为了建立稳健的预测方法，我们将根据可用的历史市场数据对步骤 1 中确定的变量和因素进行测试。通过迭代过程，设置市场预测所需的变量，并根据这些变量建立模型。
- 步骤 2：建立市场模型： 预测年份的市场规模估计是名义值。通货膨胀不属于定价的一部分，每个国家/地区的平均售价 (ASP) 在整个预测期内保持不变。
- 步骤 3：验证并最终确定： 在这一重要步骤中，所有市场数据、变量和分析师的呼吁都通过来自所研究市场的主要研究专家的广泛网络进行验证。受访者是跨级别和职能挑选的，以生成所研究市场的整体情况。
- 步骤 4：研究成果： 联合报告、定制咨询任务、数据库和订阅平台
