智利可再生能源市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场容量 (2025) | 30.86 吉瓦 |
| 市场容量 (2030) | 69.35 吉瓦 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 10.26% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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智利可再生能源市场分析 - Mordor Intelligence
智利可再生能源市场规模就装机容量而言，预计将从2025年的25.77吉瓦增长到2030年的42吉瓦，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为10.26%。
政策连续性、丰富的太阳能和风能资源以及透明的拍卖机制相结合，使资本部署变得快速高效。开发商正在将公用事业规模项目与长期工业采购合同相匹配，这些合同对冲削减风险，同时满足铜行业的范围2目标。设备供应商、服务提供商和储能集成商正在扩大本地足迹，以捕获工程、电网集成和电池部署方面的价值。随着主要公用事业公司在法定截止日期之前退出煤炭，释放了可变可再生能源的输电容量并刺激了棕地改造的二级市场，外国直接投资正在涌入。
智利中部的主要需求中心现在正在吸收不断增长的北部发电量，但Cardones-Polpaico走廊仍然容量受限。由此产生的价格差价强化了太阳能加储能混合项目的商业案例，这些项目可以时移白天盈余并满足晚间峰值需求。国家级脱碳目标正在转化为省级采购要求，进一步加速智利可再生能源市场发展。拍卖继续以接近23.78美元/兆瓦时的创纪录低价清算，支持成本通胀的良性循环。与此同时，政府25吉瓦电解器的雄心催化了绿氢试点项目，这可能在未来十年内成倍增加可再生能源需求。[1]世界银行博客，"智利氢气战略和可再生能源影响，" blogs.worldbank.org
关键报告要点
- 按类型分，太阳能在2024年以46%的市场份额领先智利可再生能源市场，同时录得最快的12%复合年增长率至2030年。
- 按组件分，设备在2024年占智利可再生能源市场规模的75%，而服务以11%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按终端用户分，公用事业在2024年持有62%的智利可再生能源市场份额；商业和工业部门基于矿业部门购电协议，录得最高的11.5%复合年增长率至2030年。
- 按地区分，安托法加斯塔在2024年代表了47%的评估项目，成为智利可再生能源市场规模的最大单一贡献者。
智利可再生能源市场趋势与见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 可再生能源拍卖与竞价 | +2.10% | 安托法加斯塔、阿塔卡马、塔拉帕卡 | 中期（2-4年） |
| 丰富的太阳能和风能资源 | +1.80% | 北部沙漠和沿海走廊 | 长期（≥4年） |
| 国家脱碳和碳中和目标 | +1.50% | 全国范围，早期聚焦主要城市中心 | 长期（≥4年） |
| 成本快速下降加上大规模电池储能拍卖框架 | +1.20% | 国家电力系统各电网集成节点 | 中期（2-4年） |
| 电网规模绿氢试点需求拉动 | +0.70% | 麦哲伦、安托法加斯塔 | 长期（≥4年） |
| 铜矿业部门企业购电协议 | +0.90% | 北部矿业走廊 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
可再生能源拍卖与竞价
技术中性拍卖设计要求开发商保证小时供应，鼓励太阳能加储能和混合投标，以接近23.78美元/兆瓦时的创纪录低关税满足基荷义务。[2]Renewables Now, "智利2024年拍卖以23.78美元/兆瓦时中标，" renewablesnow.com竞争张力压缩利润率，但刺激了规模、选址和融资方面的创新，将智利可再生能源市场锚定在通胀成本曲线上。储能集成曾经是溢价功能，现在成为银行接受度的基础，因为贷方要求弹性收入堆栈。成功的投标者越来越多地将项目与工业购电协议配对，以减轻区域削减风险并捕获固定价格上涨空间。因此，拍卖框架向拉丁美洲输出政策知识，增强了智利作为监管参考的地位。
丰富的太阳能和风能资源
阿塔卡马沙漠平均辐照度超过2,800千瓦时/平方米/年，让单轴光伏阵列在无跟踪器情况下超过30%的容量因子，降低平准化成本并支撑智利可再生能源市场。[3]可再生能源研究所，"阿塔卡马资源概览，" renewableenergy.org沿海风力走廊在黄昏和黎明之间增加互补发电，支持电网稳定性并减少储能需求。共同布局太阳能、风能和电池的混合布局现在实现了与传统机组相媲美的利用率，吸引了能源密集型过程，包括氢合成和数据中心。随着输电扩展滞后，自然优势增长，因为高质量站点可以证明专用线路或现场消费的合理性，在节点价格波动中保持项目经济性。
国家脱碳和碳中和目标
到2030年80%可再生电力和到2050年100%零排放发电的法定要求提供了长期收入可见性，继续锚定智利可再生能源市场。加速煤炭退役和到2030年全经济碳预算9500万吨二氧化碳当量压缩了热力资产回收窗口，推动资本转向可再生能源。气候变化框架法将气候指标嵌入部门预算，为金融家提供了许多同行市场所缺乏的基于规则的信号。由Codelco和BHP领导的企业承诺采购100%清洁电力，将这些政策转化为可合约的采购，闭合了监管与私人资本之间的环路。
成本快速下降加上大规模电池储能拍卖框架
智利首次纯储能拍卖分配和21,505号法律下的容量支付改革释放了超越能源套利的新收入，加速了吉瓦时规模的管道。锂离子系统价格自2023年以来下降了近20%，让开发商经济地调整电池规模以吸收中午削减并销售晚间峰值能源，强化智利可再生能源市场。随着超过6吉瓦在开发中，储能正在从辅助转向核心发电资产。Grenergy和比亚迪等开发商正在签约多吉瓦时包装，与现有可再生能源无缝集成并提供包括频率响应、惯性和黑启动能力在内的电网服务。
制约因素影响分析
| 制约因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 输电瓶颈（南北走廊） | -1.4% | Cardones-Polpaico和国家电力系统 | 中期（2-4年） |
| 分布式发电关税政策不确定性 | -0.8% | 全国范围，对住宅和中小企业用户影响更大 | 短期（≤2年） |
| 熟练运维workforce shortage | -0.5% | 偏远北部地区 | 中期（2-4年） |
| 水资源限制制约水电扩张 | -0.3% | 中南部河流流域 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
输电瓶颈（南北走廊）
电网饱和迫使运营商在阳光充足时削减10%的可再生能源产出，削减收入并放缓新建进度。[4]ENGIE，"2023年削减报告，" engie.com没有储能或工业采购的项目在电力难以到达中央需求节点时承受节点价格的深度折扣。计划线路可以缓解拥堵，但面临许可延迟和社区反对，延长了时间线。因此，开发商正在重新校准容量因子和债务服务假设，这略微抑制了智利可再生能源市场的增长率。
分布式发电关税政策不确定性
一项补贴住宅关税的国会法案将限制分布式资产的报酬并在2025-2027年间削减近三分之一的收益，扰乱了之前将智利视为监管避风港的投资者。3.6吉瓦的分布式太阳能舰队如果最终关税未能补偿不断上升的互连成本，面临停滞风险。一些安装商正在暂停管道承诺，直到规则手册稳定，这可能抑制原本充满活力的智利可再生能源市场小规模部分。
细分分析
按类型：太阳能主导地位推动市场演进
太阳能技术在2024年占据智利可再生能源市场46%的份额，并以12%的复合年增长率扩张至2030年，基于年增214万千瓦的新增装机和390万千瓦的建设队列。这些部署将智利可再生能源市场规模中太阳能项目从2025年的11.86吉瓦提升至2030年的17.5吉瓦。风能排名第二，利用8-10米/秒的沿海资产，但受到新政策旨在简化的冗长许可制约。水力发电保持传统容量，但积雪减少削弱年产量并限制扩张潜力。地热提供1.3-3.8吉瓦的未开发潜力，取决于风险分担框架。
组合正在向利用日间互补性并削减削减的太阳能-风能-储能混合阵列迁移，强化智利可再生能源市场的弹性。尽管南部有林业边角料，但生物质因原料物流和社会许可障碍仍是利基市场。技术选择越来越多地反映提供电网服务而不仅仅是原始兆瓦时的能力，将储能支持的电气化定位为默认开发模式。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
按组件：设备领先地位面临服务颠覆
设备在2024年代表智利可再生能源市场规模的75%，反映了涡轮机、组件、逆变器、变压器和系统平衡基础设施的资本密集性。从预测性维护到电网代码合规的服务活动以11%的复合年增长率推进，将智利可再生能源市场规模中的服务从2024年基线的1.9吉瓦当量提升至2030年预期的3.1吉瓦当量。维斯塔斯、西门子歌美飒、晶科太阳能和加拿大太阳能等国际供应商锚定本地制造和仓储以缩短交货期并满足原产地内容规则。
电池储能现在正在模糊智利可再生能源市场中设备和服务之间的界限。多吉瓦采购--以比亚迪为Oasis de Atacama项目签订的1.1吉瓦时合同为例--创造规模，降低每千瓦时成本，同时促使运营商外包舰队范围的数字优化。资产分析、收入堆叠和合规支持代表最高利润率的服务线，允许专业公司在硬件利润率压缩时捕获终身价值。
按终端用户：矿业部门催化商业增长
公用事业在2024年控制智利可再生能源市场62%的份额，执行批发供应和基于投标的容量扩张。然而，商业和工业客户录得最高的11.5%复合年增长率，将其消费份额从2025年的9.2吉瓦提升至2030年的近16吉瓦。Codelco、BHP和安托法加斯塔等铜业巨头谈判通胀挂钩的购电协议，为新太阳能加风能混合项目的银行接受度提供担保。
住宅采用仍然较低，因为前期成本和许可程序超过仍然适度的零售关税，尽管社区太阳能计划在城市社区启用了集合所有权模式。政府实体代表较小但象征性重要的部分，因为各部采用可再生能源用于公共设施。明显的工业拉动表明未来容量将聚集在矿口或港口邻近的加工中心附近，进一步扩大智利可再生能源市场。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分的细分份额
地理分析
智利北部--特别是安托法加斯塔、阿塔卡马和塔拉帕卡--占新容量的83%，到2025年合计供应15.4吉瓦的装机可再生能源并锚定智利可再生能源市场。仅安托法加斯塔就持有47%的等待环境许可项目，得到与矿业采购方和国家电网的强劲联系支持。这些省份受益于超过30%容量因子的同步太阳能资产运行时间，转化为可银行接受的收入配置文件。
智利中部，圣地亚哥和瓦尔帕莱索的所在地，是需求汇集而非发电中心。本地项目强调屋顶和分布式太阳能以规避土地使用冲突，而传统水电即使在气候趋势侵蚀长期可靠性的情况下仍继续供应平衡电力。来自北部的输电流入缓解峰值赤字但暴露走廊于拥堵。因此，现货价格持续高于全国平均水平，激励更大的储能投资以套利一天中的时间差价并稳定智利可再生能源市场。
南部和极南区域结合高产风能与新兴绿氢雄心。麦哲伦利用70%风能容量因子，支撑计划通过航运通道出口至亚太地区的多吉瓦电解器提案。环境许可和稀少的劳动力减缓了即时建设，但试点项目确认了技术可行性。在规划期间内，这些风能丰富的省份可能将智利可再生能源市场的轴心从沙漠太阳能转向高纬度风能和氢集群。
竞争格局
全球公用事业主导容量管道，尽管本地开发商和新进入的氢气参与者正在加剧竞争。Enel Chile以47亿美元的可再生资产保持市场领先地位，跨越1.9吉瓦太阳能、1.3吉瓦风能和新兴的600兆瓦储能队列。AES Andes计划投资30亿美元到2027年安装4.1吉瓦，在其Greentegra项目下结合光伏、陆上风能和624兆瓦电池容量。ENGIE通过18亿欧元的新容量和在安托法加斯塔完成的342兆瓦风能旗舰项目，目标到2027年实现60%的可再生能源组合份额。
竞争越来越多地围绕差异化产品--24/7清洁能源包、商业储能和捆绑氢气采购--而不是头条兆瓦新增。Atlas Renewable Energy的800兆瓦时独立储能电厂提供灵活调度并为区域电网辅助收入堆叠设定基准。Deep Wind Offshore正在开拓智利首个海上风电项目，使资源基础多样化，而道达尔能源的160亿美元氢项目开辟了规模经济的新前沿。
融资模式与技术同步发展。出口信贷机构、多边银行和ESG对齐的债券发行以低于5%的票面利率输送资本，对加权平均资本成本施加下行压力。削减对冲、可变定价购电协议和容量市场支付完善了支撑智利可再生能源市场持续扩张的现金流架构。
智利可再生能源行业领导者
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Enel Green Power Chile SpA
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AES Andes S.A.
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Engie Energía Chile S.A.
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Colbún S.A.
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Acciona Energía
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：ENGIE开始建设配备199兆瓦时电池的151兆瓦太阳能电厂，强化其混合战略。
- 2025年4月：Atlas Renewable Energy投运智利首个800兆瓦时独立电池系统，增强电网灵活性。
- 2025年3月：Metlen获得2.5吉瓦时储能安装的EPC交易，表明规模动量。除这些合同外，更广泛的协议包含190.5兆瓦的太阳能光伏容量，所有项目计划到2026年第一季度完成。
- 2025年1月：ENGIE完成安托法加斯塔342兆瓦Lomas del Taltal风电场。ENGIE在智利的最新风电场，配备57台金风GW165-6.0MW风力涡轮机，标志着南美洲首个部署这些先进机组的项目里程碑。
智利可再生能源市场报告范围
可再生能源来自替换速度快于消耗速度的天然资源。不断补充的此类资源的例子是太阳和风。我们可以获得许多不同类型的可再生能源。
智利可再生能源市场按类型（水力发电、风能、太阳能和其他）细分。按类型，市场细分为水力发电、风能、太阳能和其他。对于每个细分，市场规模和预测基于装机容量（GW）进行。
| 水力发电 |
| 太阳能 |
| 风能 |
| 生物质能 |
| 地热能 |
| 其他 |
| 设备 |
| 服务 |
| 公用事业 |
| 商业和工业 |
| 住宅 |
| 按类型 | 水力发电 |
| 太阳能 | |
| 风能 | |
| 生物质能 | |
| 地热能 | |
| 其他 | |
| 按组件 | 设备 |
| 服务 | |
| 按终端用户 | 公用事业 |
| 商业和工业 | |
| 住宅 |
报告中回答的关键问题
智利可再生能源市场目前规模是多少？
智利可再生能源市场规模在2025年为25.77吉瓦，预计到2030年将达到42吉瓦，相当于12%的复合年增长率。
哪种技术领先智利可再生能源市场，为什么？
太阳能以46%的市场份额领先，因为阿塔卡马沙漠辐照度超过2,800千瓦时/平方米/年，实现超过30%的容量因子。
输电限制如何影响新项目？
Cardones-Polpaico走廊的电网瓶颈在2023年造成10%的可再生能源产出削减，迫使开发商增加储能或确保工业采购。
为什么企业购电协议对智利可再生能源市场重要？
签署长期购电协议的矿业公司为开发商保证需求确定性，加速脱碳，并支撑增长最快的11.5%复合年增长率终端用户细分。
电池储能到2030年将发挥什么作用？
随着超过6吉瓦在开发中和支持性容量支付，储能将减轻削减，支持24/7可再生能源供应，并加强电网可靠性。
绿氢如何影响未来容量新增？
政府到2030年25吉瓦电解器的目标正在吸引数十亿美元项目，创造新的需求池，可能重新定义智利可再生能源市场扩张的规模。
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