巴西汽车租赁市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场规模 (2025) | 8.75 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 12.03 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.57% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
巴西汽车租赁市场分析 by Mordor Intelligence
巴西汽车租赁市场规模在2025年达到87.5亿美元，预计到2030年将扩大到120.3亿美元，录得6.57%的复合年增长率。这一前景得到国内休闲旅行复苏、预订渠道快速数字化以及企业偏好外包车队的支撑。乘用车租赁引领需求，因为它们满足旅游和商务差旅需求，而电动车采用在中国原始设备制造商有利融资的推动下正在增长。车队运营商也在快速扩张，因为公司将资本支出转换为运营租赁，以应对巴西高利率环境。东南部地区保持最大的收入基础，但东北部正在追赶，这得益于新的低成本航空公司航线，推动了自驾游行程并提高了巴西汽车租赁市场的整体利用率。
主要报告要点
- 按应用类型，休闲/旅游在2024年以58.76%的份额领先巴西汽车租赁市场；日常通勤预计将以7.12%的复合年增长率增长至2030年。
- 按预订类型，在线渠道在2024年占据了65.88%的巴西汽车租赁市场份额，预计到2030年将以7.25%的速度增长。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占巴西汽车租赁市场规模的87.44%，预计到2030年将以6.82%的复合年增长率增长。
- 按最终用户，旅游运营商在2024年持有63.09%的巴西汽车租赁市场份额，车队运营商在2025-2030年期间以最快的9.46%复合年增长率增长。
- 按地区，巴西东南部在2024年保持53.66%的巴西汽车租赁市场份额，而东北部预计到2030年将以8.55%的复合年增长率增长。
巴西汽车租赁市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新冠疫情后国内休闲旅游繁荣 | +1.8% | 全国性；东南部和东北部较强 | 中期（2-4年） |
| 在线和移动预订渠道的快速采用 | +1.2% | 全国城市中心 | 短期（≤2年） |
| 企业向车队外包模式转变 | +1.0% | 东南部和南部大都市 | 长期（≥4年） |
| 低成本航空公司扩张刺激自驾游需求 | +0.9% | 东北部和中西部 | 中期（2-4年） |
| 订阅/部分所有权模式 | +0.6% | 东南部主要城市 | 长期（≥4年） |
| 中国原始设备制造商融资催化电动车车队电气化 | +0.4% | 全国性；东南部起步较早 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新冠疫情后国内休闲旅游繁荣
巴西旅游业在2025年为GDP贡献了1,676亿美元，相当于国民经济产出的7.7% [1]"经济影响2025巴西，"世界旅游理事会，wttc.org。休闲旅行占总旅行支出的89.9%，平均住宿时间延长至13.1晚，推动了更长的车辆租赁期。政府推广计划如2025-2027年"巴西计划"通过旨在吸引800万外国游客来加强这一趋势。跨越海岸、雨林和文化景点的延长行程转化为租赁运营商每位客户的更高收入。
在线和移动预订渠道的快速采用
Localiza的快速数字取车系统让客户在五分钟内取车，展示了用户体验和排队消除如何促进转换 [2]"快速数字取车推出新闻稿，"Localiza Rent a Car，localiza.com。年轻旅行者中移动商务采用创建数据反馈循环，实现动态定价和车队配置效率。因此，投资于无缝应用程序和非接触式取车解决方案的公司正在巴西汽车租赁市场中获得不成比例的增长。
企业向车队外包模式转变
车队运营商最终用户类别正在扩大，因为企业卸载车辆所有权复杂性。像JSL Logistica这样的公司管理超过16,400辆汽车，突显了在远程信息处理、维护和残值优化方面的规模优势。外包将大额资本承诺转换为可预测的运营费用，在13.25%的SELIC利率环境下是一个有吸引力的主张 [3]"货币政策会议纪要，2025年，"巴西中央银行，bcb.gov.br 。
低成本航空公司扩张刺激自驾游需求
截至2024年4月，全国航空燃油消费量超过疫情前水平，证明国内航空强劲复苏。低成本航空公司已开通飞往二级沿海机场的航线，特别是东北部，促进了自驾游套餐。飞往福塔雷萨、萨尔瓦多和累西腓的新航线提升了这些门户的汽车租赁取车量，并促进了东北部的预测领先增长。
限制因素影响分析
| 限制因素 | （~）%对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 高利率环境推高车队资本支出 | -1.2% | 全国性 | 中期（2-4年） |
| 更严格的车辆排放标准提高成本 | -0.8% | 全国性 | 短期（≤2年） |
| 机场路边限制限制取车 | -0.4% | 圣保罗、里约热内卢、巴西利亚 | 短期（≤2年） |
| 联网租赁车队的网络风险推高保险 | -0.3% | 城市中心 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
高利率环境推高车队资本支出
随着2025年SELIC基准利率为13.25%，车辆贷款利率在11.58%至29.22%之间，推高了月租赁成本。许多运营商推迟车队更新，面临车辆平均车龄老化和更高维护支出的风险。借贷成本升高也提高了地理扩张的门槛率，减缓了在低密度市场的渗透。
更严格的车辆排放标准提高成本
2025年1月生效的PROCONVE L8规定要求更低的车队平均尾管排放，增加了合规车型的采购价格。租赁公司必须加速更换周期或多元化进入混合动力和电动车，提高折旧费用。嵌入车辆级排放跟踪的运营商在企业招标中获得优势，但可能面临近期利润率压力。
细分分析
按应用类型：休闲租赁推动销量而通勤加速
休闲和旅游应用在2024年贡献了58.76%的收入，占巴西汽车租赁市场份额的最大部分。平均13.1晚的延长住宿转化为更长的合同和每次预订的更高收入。商务差旅提供一致的工作日利用率，特别是在圣保罗金融中心周围，而日常通勤细分市场预计将基于灵活使用订阅以7.12%的复合年增长率增长。
更长的休闲行程加强了周末需求高峰，帮助运营商提高跨季节的整体车队利用率。通勤类别受益于阻止私家车拥有的城市拥堵政策，将订阅平台定位为成本效益的替代方案。企业差旅需求保持稳定，但越来越多地通过外包车队合同而非个人租赁来满足，这种转变重塑了巴西汽车租赁市场内的定价和服务包装。
备注: 购买报告后可获得所有细分市场的份额
按预订类型：数字主导重新定义客户旅程
在线预订在2024年占据65.88%的交易，并以7.25%的复合年增长率扩张，确认直观应用程序和即时确认现在是基本要求。线下渠道在高接触企业账户和首次外国游客等利基场景中保持吸引力。
实时需求数据启用的动态定价算法有助于最小化闲置库存并保护收益率。相反，机场的线下柜台面临人员成本压力，但对于辅助服务追加销售仍然至关重要。这种转变迫使巴西汽车租赁市场中的每个运营商投资于网络安全、全渠道忠诚度计划以及与航空公司和在线旅游代理商的API连接。
按车辆类型：乘用车保持领先地位，电动车份额攀升
乘用车在2024年贡献了巴西汽车租赁市场规模的87.44%，在2030年以6.82%的复合年增长率增长，因为它们适合休闲和企业使用场景。紧凑型轿车推动销量，但豪华SUV获得超额盈利能力。商用车租赁服务包裹递送和旅游团利基市场，提供稳定但较小的收入流。
电气化开始重塑乘用车组合；比亚迪的融资套餐降低前期成本，而较低的运营费用吸引有ESG意识的客户。商用面包车电气化由于载荷问题仍处于初期阶段，但城市最后一公里车队的试点计划正在进行中。连接性和ADAS功能正成为巴西汽车租赁市场新采购招标中必备的规格。
按最终用户：车队运营商在外包浪潮中获得动力
旅游运营商在2024年通过与酒店和航空公司套餐对齐获得63.09%的收入，但随着直接数字预订的增长，其份额正在缓慢侵蚀。车队管理专家以9.46%的复合年增长率扩张，为寻求资产负债表轻量化的企业将固定资产所有权转换为服务合同。
围绕远程信息处理分析、燃料控制和可持续性报告的更高服务复杂性提高了转换成本并巩固了长期客户关系。较小的独立租赁商在融资和技术整合方面面临规模劣势，促进行业整合走廊。不断发展的客户基础需要定制的服务水平协议和巴西汽车租赁市场中灵活的里程带。
地理分析
巴西东南部在2024年产生了53.66%的行业营业额，这得益于圣保罗和里约热内卢的经济实力、成熟的机场基础设施以及主要租赁品牌的总部集群。密集的企业差旅保持工作日利用率高，而富裕的国内旅游支持豪华车辆类别并推动早期电动车采用。
东北部正走向8.55%的复合年增长率，得到预算航空公司连接性的催化，现在将萨尔瓦多、福塔雷萨和累西腓与二级国内出发地连接起来。公私旅游投资计划已升级道路和酒店容量，开启了沿海和文化路线，租车仍是最实用的出行解决方案。改进的机场便利化和预订数字渠道减少等待时间并提高客户满意度，帮助巴西汽车租赁市场内重复业务增长。
南部和中西部地区基于农业综合企业、生态旅游以及进入阿根廷和巴拉圭的跨境行程，录得稳定的中个位数增长。较低的人口密度意味着更长的平均行程距离，这提高了每份合同的里程收入，但需要更大的站点占地面积。运营商在粮食收获物流高峰和假期旅游激增之间部署闲置产能的灵活重新配置，全年平衡车队生产力。
竞争格局
Localiza与Unidas的合并形成了约631,639辆车的车队，在汽车租赁、长期租赁和二手车去库存渠道中获得多细分市场领导地位。包含专有销售场和翻新中心的垂直整合模式有助于控制残值风险并支持积极的车队更新周期。Movida仍是第二大现任者，尽管2023年第四季度5.88亿雷亚尔的亏损促使战略成本审查和加速二手车清算。
如Hertz、Avis Budget、Enterprise和Sixt等跨国品牌专注于主要门户的高端旅客，利用全球忠诚度计划。如FOCO Rent a Car等国内挑战者在区域机场提供价值导向主张，而如Turbi等专注订阅的新来者通过应用驱动的月度套餐吸引城市千禧一代。竞争紧张局势在车队电气化周围加剧，早期获得补贴电动车供应是巴西汽车租赁市场内企业招标的差异化因素。
技术投资形成新战场。Localiza部署基于AI的需求预测以减少闲置库存，而Movida正为企业客户推出端到端数字入职。较小公司与金融科技合作捆绑保险、远程信息处理和灵活信用评分，从而满足服务不足的中小企业细分市场。采购中规模经济与利基服务设计敏捷性之间的相互作用将塑造下一周期的市场份额。
巴西汽车租赁行业领导者
-
Localiza Rent a Car S.A.
-
Movida Participacoes
-
Avis Budget Group
-
FOCO Rent a Car
-
Enterprise Holdings
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年8月：Gerdau-Randoncorp合资企业Addiante在两年内为重型车辆租赁投资超过10亿雷亚尔，包括涵盖Ambipar卡车车队的售后回租交易。
- 2024年2月：戴姆勒卡车宣布计划在投资2亿雷亚尔建立100台车队（年底将翻倍）后在巴西推出首个卡车租赁计划。
巴西汽车租赁市场报告范围
汽车租赁包含当面、通过移动应用程序或线下预订的汽车。汽车租赁服务是帮助客户短期或长期租赁车辆的服务。短期通常范围从几小时到几周。
巴西汽车租赁市场按应用类型、预订类型、车辆类型和最终用户细分。按应用类型，市场细分为休闲/旅游、商务和车队外包。按预订类型，市场细分为在线和线下。按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车。按最终用户，市场细分为车队运营商和旅游运营商。
报告提供上述所有细分市场的价值（美元）市场规模和预测。
| 休闲/旅游 |
| 商务 |
| 日常通勤 |
| 在线 |
| 线下 |
| 乘用车 |
| 商用车 |
| 旅游运营商 |
| 车队运营商 |
| 东南部 |
| 南部 |
| 东北部 |
| 北部 |
| 中西部 |
| 按应用类型 | 休闲/旅游 |
| 商务 | |
| 日常通勤 | |
| 按预订类型 | 在线 |
| 线下 | |
| 按车辆类型 | 乘用车 |
| 商用车 | |
| 按最终用户 | 旅游运营商 |
| 车队运营商 | |
| 按地区 | 东南部 |
| 南部 | |
| 东北部 | |
| 北部 | |
| 中西部 |
报告中回答的关键问题
巴西汽车租赁市场目前规模是多少？
该市场在2025年产生87.5亿美元，预计到2030年将达到120.3亿美元。
哪个细分市场持有最大的巴西汽车租赁市场份额？
休闲和旅游租赁占收入的58.76%，使其成为主导的应用类型。
在线预订渠道增长速度如何？
在线预订到2030年以7.25%的复合年增长率扩张，已经控制了所有预订的65.88%。
巴西汽车租赁增长最快的地区是哪个？
东北部预计将以8.55%的复合年增长率增长，这得益于新的低成本航线和旅游投资。
页面最后更新于:
